最近最受關注的兩個“RealYield”DeFi協議是GMX和GainsNetwork。兩者都是非常不錯的項目,為LP供應商提供了高質量的收益。但是,相比起來,這兩個協議哪一個更好?它們又有什么不同?
在開始文章之前,首先要提醒,不可能直接宣布哪一個項目比另一個更好,因為它們都有獨特的功能,并在不同的方面發揮作用。
GMX和Gains都是去中心化的永續合約交易平臺,去中心化比中心化的交易更簡單、方便和便宜。兩者都建立在可擴展的區塊鏈上,為這種類型的協議創造了最佳環境。它們的規模相較對方是怎樣的呢?
Andrew Kang疑似使用高杠桿做多/做空BTC和ETH,已損失37.7萬美元:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,Mechanism Capital聯合創始人Andrew Kang似乎正在使用高杠桿在MUX平臺做多/做空BTC和ETH。他一共交易8次,被清算7次,損失37.7萬美元;使用高達100倍的杠桿。[2023/6/5 21:16:25]
GMX:
用戶總數:82,000;
30天交易量:$50億;
30天產生的費用:620萬美元;
BNB Chain預計將于2023年4月12日啟動Planck硬分叉升級:4月5日,據官方消息,BNB Chain 將在區塊高度 27,281,024 處進行代號為Planck的硬分叉升級,基于當前網絡出塊速度預測該升級將于北京時間4月12日13:30啟動。核心團隊表示,此次升級旨在增強網絡的安全性和穩定性。主網驗證者和全節點運營者應在2023年4月12日之前將其軟件版本切換至 v1.1.21。[2023/4/5 13:46:25]
交易員凈盈虧:-110萬美元;
30天交易量:$10億;
30天產生的費用:80萬美元;
Mysten Labs收購SuiNS資產,以簡化和增強Sui用戶體驗:3月21日消息,Sui開發團隊Mysten Labs收購Sui生態域名服務Sui Name Service(SuiNS)部分資產,此次收購將使Mysten Labs繼續開發和增強身份服務基礎架構和服務,作為Sui區塊鏈的核心基礎架構組成部分。Mysten Labs表示,正在與SuiNS合作為Sui社區帶來更安全、更簡單的體驗。[2023/3/21 13:16:52]
交易員凈盈虧:-58萬美元;
GMX在過去幾個月里席卷了領域,并吸引了大量新用戶的涌入。去中心化交易似乎不僅僅是一種暫時的敘事,也許Gains未來也可能會出現類似的增長。
馬斯克正式通知終止購買推特:8月30日消息,馬斯克的顧問向推特發送了終止收購函,正式通知協議終止。
金色財經報道,推特美股盤前下挫超3%,特斯拉(TSLA.O)盤前拉升2.56%。[2022/8/30 12:57:53]
各自協議的交易體驗如何?
GMX在Arbitrum和Avalanche上提供以下交易對,這些交易對可以通過市價單或限價單進行多頭/空頭交易。另外,GMX還提供1-30倍的杠桿。
GainsNetwork使用他們自己的定制Chainlink預言機,這使他們能夠提供更多的交易對。Gains還額外提供4-150倍的杠桿,最大抵押品規模為10萬美元。
雖然我個人更喜歡GMX的UI/UX,但Gains在交易對和杠桿方面是更優秀的平臺。GMX未來將采用Arbitrum的Chainlink預言機,這將增加很多加密貨幣和外匯交易對。
他們如何提供流動性?
GMX使用$GLP代幣,它是協議上可交易代幣的組合,價格是由標的資產價格和交易者的盈虧決定。到目前為止,盈虧累計為-3500萬美元,這對代幣價格上漲產生了積極的影響。
Gains使用$DAI保險庫向賺錢的交易者支付獎勵,同時在交易者虧損時收取DAI。
保險庫余額=質押DAI價值+平臺盈虧。
保險庫抵押率=/質押DAI的價值*100。
GLP賺取GMX上產生的所有費用的70%。這個年利率在20-35%之間,主要以ETH支付。
DAI保險庫收取所產生費用的40%,以DAI支付,目前年利率為14%。
他們的風險在于:當ETH和BTC下跌時,GLP價格也會下跌,如果PnL為正數,也會下跌。對于DAI保險庫來說:如果累計PnL為正數,則有更多DAI從金庫中移出,供應商最終會損失一些投資。
最后讓我們看看實用代幣$GMX和$GNS。
GMX:
市值:2.6億美元
收取所有費用的30%(22%APR)
GNS:
市值:5600萬美元
收取所有費用的32.5%(8%APY)
GMX是對協議增長的賭注。該代幣通過esGMX實現了凈通貨膨脹。
GNS則是被用來支付DAI/GNS池的獎勵,當DAI保險庫中的抵押率>30%時被燃燒,目前保持著7%的通脹率。
最后的想法
這兩種協議都很有趣,使用類似但不同的模式來吸引流動性以優化交易。這些模型通過交易費產生真實收益,雖然這兩種策略都存在風險,但都值得投資者成為它們的LP提供者。在過去的幾個月里,我個人很喜歡使用GMX,并相信它是目前DeFi中的頂級協議之一。直到最近我才發現了Gains,它的純在也給這個板塊帶來了很多價值,并就項目本身來說,它仍有很大的發展空間。
希望這篇文章對大家有一定的幫助。
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