一文了解Avalanche生態具潛力「Trader Joe」_JOE:TRADE

DEX是DeFi最底層的基礎設施，支撐鏈上資金流轉與價值交換。在以太坊，Uniswap占據絕對優勢，為最大去中心化交易平臺。而在Avalanche，不斷發力的TraderJoe或成為該鏈上「Uniswap版」DEX，值得關注。

TraderJoe由匿名開發者0xMurloc創建，于去年7月推出，同年9月完成500萬美元融資，投資方包括三箭資本、雪崩基金會、DelphiDigital、Coin98Ventures、DeFianceCapital、GBVCapital、MechanismCapital、Not3LauCapital以及Aave創始人StaniKulechov。

(TraderJoe在Avalanche鏈上排名第一，數據來自：dappradar）

根據thedefiant提供數據，TraderJoe自推出V1以來，累計交易量超880億美元，為LP及代幣持有者創造2.65億美元收入，鎖倉量最高超20億美元。

dYdX將于9月13日啟動測試網3:9月8日消息，dYdX將于9月11日23:00關閉測試網2，并于9月13日啟動測試網3。測試網3的更新包括：條件訂單、MEV節點、延遲消息模塊、支持使用治理代幣支付Gas費等。[2023/9/8 13:26:08]

今年8月23日，TraderJoe宣布將在V2迭代版本中引入流動性賬簿、可變費用機制以及限價單功能等，以提高流動性、資本效率，降低無常損失。

需要注意的是，TraderJoe目標市場并不僅僅聚焦于現貨交易領域，其自去年推出來以來，先后提供杠桿、收益農耕及借貸等服務，今年則進一步擴大業務布局，推出自己的NFT交易平臺。

可以說，0xMurloc以TraderJoe基礎，逐步搭建出「Joe」系列的DeFi樂高，并借其在DeFi市場積聚的流動性、用戶基礎向NFT領域滲透。

一、交易市場

1.TraderJoeV1

模塊化執行層Fuel推出谷歌瀏覽器插件錢包Beta版本:6月21日消息，以太坊模塊化執行層Fuel推出谷歌瀏覽器插件錢包Fuel Wallet Beta版本，且已支持在Chrome Store下載。用戶可以通過該錢包與Fuel上DApp交互并管理資產。[2023/6/21 21:52:22]

TraderJoe是Avalanche鏈上去中心化交易平臺，提供代幣兌換、杠桿交易及質押等服務，其原生代幣為JOE。該平臺交易手續費0.3%，其中0.25%分配給流動性提供者，剩余0.05%分配至JOE代幣農場。

與其他DeFi協議的UI設計大不相同，TraderJoe主打可愛風，設計出同名卡通形象「Joe」。

在產品功能方面，質押、流動性礦等服務直接集成在TraderJoe頁面，與其他DeFi協議類似，不再贅述。主要介紹TraderJoe即將推出V2版本。

2.TraderJoeV2

Lens協議由于事務問題導致服務暫停:金色財經報道，Polygon區塊鏈網絡上的Gas限制，加上第三方中繼上的堆積隊列，導致Lens協議上的事務挖掘問題。Lens Protocol在推特上表示，該問題已于周三晚些時候得到解決。

據報道，自2022年2月推出以來，已有50多個應用程序使用了Lens協議，這是Aave開發人員創建的一個平臺，允許應用程序插入通過nft啟用的用戶擁有的社交數據，以進行身份驗證和貨幣化。[2022/12/25 22:06:25]

為提高資本效率，降低LP無常損失，TraderJoe團隊設計V2版本，引入集中流動性的「流動性賬簿」，以及根據市場波動進行調整的「可變費用」等功能。

1）流動性賬簿

流動性賬簿設計將流動性池分成“價格容器”。傳統的AMM將針對特定代幣對提供的所有資產集中到一個池中，而TraderJoe會將流動性池分成價格容器，形成多個不同價格的bin。集中流動性允許流動性提供者以更少的流動性獲得更多的費用。

合并期間加密貨幣交易量激增，ETH占據多數:金色財經報道，自本月初以來，加密貨幣交易所的交易量激增。根據Crypto Compare提供的數據，加密交易量（7DMA）已從9月6日的181億美元增加到9月16日的286億美元。

CoinGecko的數據顯示，在FTX.US上，ETH占過去24小時內總交易量的近43% 。在Coinbase上，過去24小時的交易量ETH占34%左右。（The Block）[2022/9/18 7:03:43]

TraderJoe團隊認為該設計最大限度地減少交易滑點，這意味著用戶在交易時將獲得更好的價格，并且為LP提供良好的交易策略。

2）波動率累加器

V2版本還在內部引入“波動率累加器”機制，旨在衡量市場波動性并在不使用外部數據反饋的情況下調整平臺的可變費用。

即，在代幣價格波動加劇時，LP賺取更高的費用，市場平穩期時則收取更低的費用。

V神：我預計加密貨幣不會接管世界，但會作為替代資產發揮關鍵作用:6月16日消息，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin：我預計加密貨幣不會接管世界，但會作為替代資產發揮關鍵作用。（金十）[2022/6/16 4:33:00]

波動率累加器的工作原理是計算交易執行，以及交易時間間隔。

3）可變費用

交易費用分為基本費用和可變費用，可變費用理論上限為10%。然而，由于波動率累加器的上限受到限制，TraderJoe團隊稱「可變費用不會達到10%」。

可變費用功能旨在減輕LP在價格大幅波動期間遭受的損失。TraderJoe團隊表示，雖然散戶不太可能注意到費用的重大變化，但巨鯨和套利機器人“將不得不支付應付費用”。

4）限價

TraderJoeV2引入限價單功能。平臺上執行的交易將在V1和V2之間進行路由，以提供最佳定價。

3.RocketJoe

TraderJoe團隊將RocketJoe稱之為「DeFi2.0」啟動平臺，本質相當于Launchpad，允許加密貨幣開發者為代幣引導流動性。

具體說來，用戶通過使用rJOE代幣和AVAX來參與IDO，獲得即將發行的新幣。rJOE代幣通過質押獲得，在V1中質押JOE即可。

二、借貸市場

TraderJoe在其平臺引入借貸服務，用戶可直接在網站導航欄點擊「借貸」按鈕，貸出或借入資產。

與其他借貸協議工作方式相同，用戶在BankerJoe存入AVAX，可收到jAVAX代幣。存入資產的時間越長，收到的代幣數量越多。當用戶取回資產時，將收到最初存入協議的AVAX，以及計息代幣獎勵。

根據BankerJoe數據，目前該平臺存款量超2300萬美元，借款量約為491萬美元，WBTC、USDC及AVAX為主要借貸資產。

三、NFT市場

Joepegs是由TraderJoe推出的NFT交易平臺，支持用戶上架、交易、鑄造NFT，其目前成為Avalanche生態系統最大的NFT市場之一。

根據Dune數據，截至8月28日，Joepegs累計交易量超160萬美元，用戶量達8404。

據介紹，Joepegs平臺目前已上架142個NFT，具有六大特點：

1）LaunchPEG：支持荷蘭拍來鑄造收藏品；

2）批次露出：NFT項目能夠延遲披露NFT作品，直至確定最終日期；

3）收集層：共有三層，分別為Unverified、Verified和GoldTier；

4）為藝術家提供服務：Joepegs還將推出合約創作服務，幫助不熟悉Web3的創作者幫助提高NFT的采用率并推廣創意作品；

5）鏈下存儲：NFT標價存儲在鏈下，因此用戶在上架NFT時不必發送交易；

6）過濾器：所有都可以根據其特征按類別篩選，使用戶更易找到NFT。

四、代幣經濟學

1）原生代幣JOE

JOE在Avalanche鏈上發行，總量5億枚。其中，50%代幣用于獎勵流動性提供者，剩余代幣分配至金庫(20%)、開發團隊(20%)以及戰略投資。

行情數據顯示，目前JOE代幣價格在0.26美元附近。beincrypto援引分析師觀點稱，JOE或在2023年達到0.9美元。“樂觀預計，該代幣五年內有望超3.3美元。”

白皮書顯示，JOE代幣每月釋放一次，30個月釋放完畢。類似于比特幣減半周期，JOE也采用通縮發行方式。例如，在2021年8月，每秒發放20JOEs。在3月份，這一數字已降至8，并將在2024年1月降至每秒0.3JOEs。

2）不可轉讓代幣rJOE

與收益農耕類似，用戶可以通過質押JOE獲得rJOE，該代幣作為JOEStaker質押資產，總量無上限，使用時被銷毀。

在具體使用過程中，用戶可以通過花費rJOE代幣來參與RocketJoe的代幣發行，rJOE代表質押JOE所產生的分配信用。用戶可以提交rJOE參與代幣Launch，即存入1枚AVAX，用戶需要提交100枚rJOE。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

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