FTX創辦人SamBankman-Fried(SBF)上周作客NBA球星AndreIguodala主持的《PointForward》節目。此次訪談和以往探討市場不同,Iguodala挖掘了SBF的一些背景和歷程,像是SBF小時候認為自己會成為學者、創辦AlamedaResearch的時候只是兩人的小公司,且當時根本不懂比特幣。
PointForward是NBA勇士隊球星AndreIguodala的播客節目,主題橫跨體育、商業、科技話題。除了是球員以外,AndreIguodala也是硅谷的知名投資人,專門投資科技新創。最知名的一筆投資就是視頻會議軟件Zoom,這筆投資讓他的身價幾乎翻倍。
同時,AndreIguodala也是許多NBA球員的理財導師,除了會給一些投資、理財建議外,也會舉辦類似運動員科技峰會這樣的會議,幫助運動員更理解科技產業的投資潛力。
AndreIguodala在開頭就提到,加密貨幣一直是他在注意的領域,且他也在今年初將部分薪資轉換成比特幣。
小時候以為自己會當學者的SBF
眾所周知,SBF的父母都是斯坦福大學的法學教授,這讓Iguodala好奇SBF的成長歷程是不是有別于其他孩子。
SBF表示,他的父母并沒有在小時候灌輸他要如何思考,反而是他會觀察父母和其同事對議題的看法,包括還有商業議題。等他再長大一些,SBF開始會針對這些議題去查維基百科和博客,探索自己對這些事物的看法。
律師事務所Paul Weiss:不再擔任SBF代理人:金色財經報道,律師事務所Paul Weiss已表示不再擔任FTX創始人SBF的代理人,理由是存在利益沖突。此前有消息披露,SBF 的法律顧問已更換為斯坦福大學法學院的刑法和白領犯罪教授 David Mills,而SBF父親Joseph Bankman 恰好在斯坦福法學院任教。[2022/11/19 13:23:29]
在被問到是否有壓力時,SBF表示他的父母沒有給他任何壓力,反而他會給自己壓力,認為既然爸媽都是法學教授,自己未來可能要成為律師或是教授這樣的職業。
不過有件事是肯定的,即父母的價值觀大大影響了SBF:
「他們并沒有告訴我要怎么做事,或是怎么思考,但我很早就開始接觸法律人的思維,像是如何思考、如何解讀。
但他們會去想如何發揮自身最大的影響力去改變周遭,這深深影響了我,我一直都把這點放在心里。」
為什么是MIT?
接下來Iguodala問SBF為何選擇麻省理工學院。
SBF笑說,他其實也不知道為何選擇。在他的潛意識里可能認為自己未來會是物理或是數學教授,所以就選擇了MIT,這倒不是真的有什么高深的內涵。
不過真的在進入MIT之后,他就發現MIT的校風和他周遭的同學與其它大學的差異。
大部分頂尖大學的學生都有很強烈的企圖心,而MIT是科技掛帥的研究型大學,所以自然有許多同學都是書呆子、極客1,有很強烈的書呆子文化和學術氛圍,這點和其它大學很不一樣。而他在MIT跟這些人相處起來很愉快。
知情人士:SBF可能將前往美國接受問詢:金色財經報道,據三位知情人士透露,美國和巴哈馬當局一直在討論將FTX創始人SBF帶到美國接受問詢的可能性。最近幾天,兩國執法官員之間的溝通有所加強,因為他們在調查SBF在加密貨幣公司FTX的崩潰中所扮演的角色。其中一名知情人士說,SBF一直在與巴哈馬當局合作。
此前消息,FTX創始人SBF表示,要親自與監管方面進行會面。我的目標是為客戶做正確的事情。[2022/11/16 13:10:03]
:這里的書呆子和極客沒有貶義,指的是善于鉆研但不愛社交的學者和知識份子
要我的錢?還是要我的人?
MIT時期也是SBF逐步形成“有效利他主義”思維的時候。
SBF表示,其實有很多人都有一些有效利他主義的思維。
例如在大家選擇職業的時候,都會多少參雜一些“我的工作如何讓周遭的人更好”;只是有一些人將這個觀念放在第一要素,并希望盡可能發揮自己的影響力。
「我在大一的時候就開始在探索有效利他主義,這讓我不禁開始想未來人生的藍圖和要選擇什么職業。
我理解我想要的不是順便做好事,而是將“發揮影響力讓世界變得更好”變成第一順位。」
如果將這個概念拆成“有效”和利他的話,那MIT其實對“有效”這個概念是很重視的,但利他則是屬于一小群人的理念。
不過在全球社群中,有不少人跟他一樣是利他主義,所以SBF其實是在校外的社群開始探索利他主義的概念。
SBF:過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元:金色財經報道,FTX首席執行官SBF周二上午發給內部員工的一封郵件顯示,過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元。正常情況下,FTX平均每天有數千萬美元的資金凈流入/流出。上個周末之前一切都很正常,但過去72小時FTX被提款60億美元。目前FTX的提款實際上已經暫停,這一問題將在不久后得到解決。據此前消息,幣安創始人趙長鵬表示已簽署一項非約束性協議,計劃完全收購FTX的非美國業務,以幫助彌補FTX的“流動性緊縮”。(路透社)[2022/11/9 12:34:23]
因緣際會下,SBF接觸了奉行有效利他主義的非營利組織80000Hours,在這個組織中,一些前輩認為也許SBF應該去思考做什么工作才能賺到最多錢。
而他也從一些慈善機構那里得到了相同的答案。
「我問了一些慈善機構,是想要我的時間還是我的錢,基本上我得到的回答都是要我的錢。
我確實可以捐很多錢,這比起我去幫他們建構組織還要實際多了,畢竟我也不是本科系出生的。」
不懂比特幣,但先賺再說
離開華爾街之后,SBF其實不知道未來方向,不過他自己創辦了AlamedaResearch基金,這個時期大約是2017年初,正好趕上了加密貨幣的第一次大爆發。
「拜比特幣從3,000美元漲到20,000美元所賜,大眾在2017年第一次注意到了加密貨幣。所有人都在注意加密貨幣領域,幾乎你的所有朋友都在討論加密貨幣。
SBF:支持使用黑名單方式對加密貨幣行業進行監管:金色財經報道,FTX首席執行官Sam-Bankman Fried(SBF)在社交媒體上表示,他支持使用黑名單方式對加密貨幣行業進行監管,除非得到明確批準,否則個人可以自由交易。這與白名單或白名單形成鮮明對比,在白名單方式下,除非明確獲得許可,否則默認情況下個人被禁止交易。 SBF解釋說,加密行業需要快速、可靠的與非法金融相關的地址列表,但點對點傳輸通常應該是免費的,只要它們不去和受制裁的參與者進行交易,這可以同時有效地執行制裁合規,黑名單方式能夠取得更健康的平衡。[2022/10/20 16:31:27]
對我自己來說,我看到了很強烈的征兆,加密領域會有很大的需求,產業會快速變化,會有很大的交易量,同時,我猜測這個市場可能會很沒有效率。」
這是因為當時并沒有機構提供流動性,也沒有很有效的套利機制,但可以肯定,會有很大的交易量、很大的價格波動,對交易員來說,這是很好的機會。
不過他也坦承,他剛開始根本不理解比特幣和區塊鏈的技術或是內涵。
「一開始交易加密貨幣的時候,它們對我來說就是一串數字。我想得很簡單,交易所之間會有價差,這間可能是7,000美元,另一間可能是7,200美元,可能會有3%的套利空間。
我只是覺得可能會有賺頭。」
開公司后才意識到要領導公司?
目前看起來FTX和AlamedaResearch有自己的公司文化,FTX快速崛起也證明了SBF是稱職的領導人。Iguodala問SBF是如何做到這點的。
SBF考慮收購正在遭受重創的加密礦業公司:7月4日消息,加密貨幣交易所FTX US聯合創始人Sam Bankman-Fried表示,他將考慮收購正在遭受重創的加密礦業公司。
據悉,在6月中旬接受NPR采訪時,SBF說:“我確實覺得我們有責任認真考慮介入,即使我們自己不知所措。即使我們不是造成它的人,或者沒有參與其中。我認為這對生態系統來說是健康的,我想做我能幫助它成長和繁榮的事情。”(彭博社)[2022/7/4 1:48:52]
SBF回應道,其實一開始他根本沒想過會是這個局面。
「會創立Alameda只是想交易而已,找到機會,做好交易然后賺錢,你懂的,所以Alameda一開始真的只是兩個人的公司而已。」
進入加密領域后,SBF發現這里的機會很多,但交易相當復雜,所以他需要聘用更多人,用更大的團隊去執行,這時候他也沒想到要領導大家。
「一開始我沒有意識到我需要“領導”,我只是想這領域會有很多機會。但這些工作很復雜,所以我要聘用別人做這些工作,我可以回答他們一些問題、給些建議、幫他們上手。忽然之間,我發現這有點超過雇傭關系,我變得更像是一個企劃的領導人。」
不過這時候SBF還是沒有把這事當成公司管理,或是團隊文化,他只是覺得要一起做對的事。而一起做對的事也算是他初期的領導哲學。
Iguodala則補充了SBF的說法。他認為SBF在這個階段展現了他對于公司未來核心方向的思考。這其實也是他在運動員生涯學到的,一個球隊的領導人本身的哲學和行事態度會影響到整個團隊。
SBF認為,幫團隊建立公司哲學是重要的。
「這倒不是說你要寫一篇文件,召告天下說:喔這就是我們的方向,但確實要有公司哲學。你要很明確地跟大家說什么是對的,而不是在錯誤發生的時候抱怨這都是員工的問題,我嘗試跟他們說過了。」
加密貨幣很贊,但交易所很爛
開始交易加密貨幣之后,SBF逐漸理解為何加密貨幣會興起。他表示在交易的過程中,遇到的問題都不是加密貨幣交易相關,而是其它事務,像是開戶、匯款這些問題。
原本他在華爾街交易的時候,就是按下買和賣的按鈕而已,他以為世界就是這樣運作,但沒想到交易資產其實是種特權。
就像在不同國家的交易所套利一樣,并不是所有人都能做,很大一部分需要靠關系、某種特許行業。
加密貨幣則是開放給所有人,這便是它迷人的地方。
雖然加密貨幣很迷人,但另一方面的問題是:交易所難用得要死。
「在2018、2019年的時候,只要價格波動過大,交易所就會宕機,因為他們無法負荷突然增加的交易量。當時的交易所也幾乎沒有“合規部門”,也沒有和監管機構溝通。
使用了交易所之后,你就會發現,交易所真的是加密領域很重要的基礎設施。第二,它們的使用體驗很糟糕。」
和先前的套利一樣,SBF看到了機會。對他來說,一個產業擁有數十億的交易量,擁有可以讓全世界的人都使用的網絡,但交易所作為其重要樞紐,執行效果和使用體驗卻那么糟糕,所以才有了FTX。
「這其實就是我創立FTX的原因。看看我們能不能在兼顧加密市場的創新和市場結構的同時,給出和傳統金融相當的體驗,包括良好的運作以及干凈的界面等等。」
政策的扭轉所引起的。過去幾十年,大環境一直處于一種寬松貨幣的狀態,導致很多資產價格不斷上漲。且過去央行評估通貨膨脹的指標,像是CPI或是PCE并不能完全反映通膨。
這次的情況是許多原因加在一起,包括新冠疫情、烏俄戰爭、供應鏈問題,在多重原因的影響下,通貨膨脹就失控了。
聯準會為對抗通膨而啟動近30年最大升息,導致金融市場極度恐慌。所以不只是加密貨幣市場進入崩盤模式,納斯達克指數從高點最多也下跌了30%以上。
市場崩盤進一步導致如Celsuis、三箭資本這樣的機構發生大量清算和流動性風險。SBF認為比特幣從25,000美元跌至20,000美元這個區間主要是清算引起的。
不過SBF也指出,最糟糕的情況也許已經過去了。他認為短期來說,加密市場會被總體經濟影響,長期則是這個行業能不能持續開發出好產品。
「所以接下來加密市場的發展取決于總體經濟如何發展,像是通貨膨脹率、利率、烏俄戰爭等。我認為這是加密市場的短期變因。
長期的話,當然還是取決于加密產業的發展、我們有沒有創造出好產品,這才是最根本影響市場的因素。」
監管和去中心化如何平衡?
在討論監管之前,SBF認為加密產業會有兩個方向可以發展。一個是自我監管,另一個是社群會開始建構教育。
自我監管可以提供給用戶一定的透明程度和自我規范。一旦加密新創意識到需要提供自我監管時才會有人相信,那就會大幅減少詐騙的可能;另一方面社群的教育也很重要,兩者是相輔相成的。
而至于監管機構會如何應對,SBF也沒有答案。但他認為監管“前端”是比較有可能的,即那些交易平臺或是販售加密商品給一般投資人的那些平臺,要求他們資訊透明、交易透明,以及對投資用戶負責。
但針對后端運作方式,SBF認為應該要更開放。
他以現代的國際轉賬為例,指出現在的監管對轉賬就比較偏向后端監管。
在轉賬的時候,可能會有三、四家銀行經手,這些小銀行要花很多時間才能厘清轉賬的人是誰、要匯款去哪里,然而這些銀行可能也搞不清楚狀況,這導致除了大額轉賬以外的小額國際匯款都很沒有效率。
Iguodala很滿意SBF的比喻,他將這段比做是“sweetjazz”。
最后Iguodala問到了FTX為什么要和許多運動員或是球隊合作。
SBF表示,可能很多人會認為FTX是想要獲得更多的用戶,但這并不是FTX和運動員合作的原因,如果是要獲得用戶,那他會把錢花在買Facebook或是Google廣告上。
之所以選擇運動領域,是要建立品牌價值。
他認為,運動是少數沒有國界的領域,跟這些運動員或球隊合作,可以幫助大眾快速認識FTX,并知道FTX的核心宗旨。
「我們最大的目標就是告訴大眾FTX是誰,我們可以提供什么樣的服務,同時提高FTX在產業的能見度。我們已經開始將目標放在建立關系網絡,以及大眾對FTX的品牌印象上。
所以從這個角度去思考,運動領域是少數擁有巨大影響力的產業,可以幫助我們向大眾傳遞訊息。」
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