隨著熊市持續數月,市場上抄底的氛圍似乎也日漸濃厚,但在風投合伙人MichaelDempsey最新文章中,他想強調加密貨幣并不像特定股票有強勁基本面,那些被套牢的幣種,并不代表會漲回來,且更可能在下輪牛市中被新崛起的藍籌資產取代
MichaelDempsey開頭提到,在經歷股票市場后,當他參加許多對沖基金的年度會議時,過去半年到一年之間一直都有個類似的概念主題:
目前市場已淘汰大量被高估的公司,同時也有一批很棒的公司被不分青紅皂白地波及。在大量的市場拋售潮中,陷入困境的穩健企業代表著買入機會。
NFT借貸市場Arcade.xyz發現舊合約安全漏洞,已提醒受影響用戶撤銷權限:3月15日消息,去中心化NFT借貸市場Arcade.xyz發推稱,經BlockSec的安全提醒,發現舊合約中涉及剩余代幣批準的漏洞,該合約當前未在協議中使用。團隊已經聯系10名受影響的用戶,并建議他們撤銷權限。[2023/3/15 13:05:35]
同樣地,加密市場經歷了全面拋售,市值縮水至2兆美元,部分基金經理也談到某些加密資產被低估的嚴重程度
USDC市值跌破450億美元,過去30天縮水超60億美元:10月15日消息,Coingecko數據顯示,USDC市值已跌破450億美元,截止目前為44,943,756,723美元。歷史數據顯示,USDC市值在9月15日觸及509.5億美元,這意味著過去30天已縮水超60.1億美元。[2022/10/15 14:28:46]
Michael指出,市場是偏向長期上漲的,因此,大家會很輕易地把市場崩盤視為一種有如世紀般的進場機會。但他想強調的是:
QiDAO團隊提議將穩定幣MAI添加到Polygon上的Aave V3:8月26日消息,QiDAO Protocol核心團隊在Aave社區發起提案,提議將QiDAO推出的穩定幣MAI添加到Polygon上的Aave V3,該提案建議風險參數設置為75%的貸款利率、80%的清算門檻、10%的儲備系數、每條鏈200萬美元的初始債務上限。投票將于9小時后結束。[2022/8/26 12:50:31]
崩跌的加密資產,不代表它一定會漲回來
加密貨幣不比股票
在加密市場中,所謂的護城河、創造價值等概念仍非常模糊。相較于上述強勁股票,部分加密專案所面臨的拋壓,可能在花費更少精力、新創程度更低的情況下就能實現
Michael指出,所有競爭公鏈(Alt-L1)幾乎不存在積極、可持續的基本面,DeFi協議沒有護城河可言。關于流動性、TVL是護城河的說法,Michael對此則保留懷疑態度,但對于那些GameFi專案,他認為非常地糟糕,理應被做空
此外,Michael更想強調的是市場總是汰舊換新
下圖時期是Michael自行設置、由熊轉牛的周期范圍(2019/1/1–2022/1/1),可以看出所有競爭幣的表現皆遠遠落后于新一代的頂級藍籌代幣。
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先發優勢是否存在?
Michael承認他的觀點有很多討論空間,大家可能會想強調所謂的「先發優勢」在加密領域有多重要,例如USDT、Aave、Uniswap等在各個領域中的主導地位
但他希望投資者們能夠退一步、客觀地看待此事
Michael認為,如果加密投資者們持有(抄底)的資產,并不是透過基本面的價值所構建的指數,如S&P500等,那么很有可能那些所謂的「世紀進場買點」并沒有出現,且很可能永遠不會出現
換個說法,崩跌的加密資產,不代表它一定會漲回來;在本輪牛市中大放異彩的加密貨幣,在下個牛市中可能又會被新一代崛起的藍籌資產所取代
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。
想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們——共重號:開舒克的老陳
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