CoinMarketCap報告精編：8月加密市場分析_加密貨幣:加密貨幣詐騙手法

本文來自CoinMarketCapResearch，經其獨家授權發布，由Odaily星球日報譯者Katie辜編譯。

僅在8月份，加密市場總市值就下降了9.97%，目前已降至1萬億以下。這在一定程度上是受宏觀因素和全球經濟形勢嚴峻的影響。

然而，有幾個行業仍在強勁增長：

市值：8月份，DeFi、智能合約和NFT的市值增幅最大；競猜和粉絲代幣板塊的市值增長率最高，分別為404%和262%。

交易量：穩定幣和DeFi仍然領先；

新上線代幣：與GameFi相關的行業，如P2E、游戲和元宇宙上線的新代幣數量最多，8月份增長了14%左右。

第1章：加密市場構成

8月份加密市場總市值發生了怎樣的變化？

僅在8月份，加密貨幣總市值就從1.082萬億美元下跌到1萬億美元以下，跌幅達9.97%。

以下三個宏觀因素影響了價格的下跌：

全球通貨膨脹仍遠未得到控制，美國的通貨膨脹率為8.5%，其他G20?成員國的通貨膨脹率仍在上升。通脹水平與6/7月份持平。目前還沒有明顯跡象表明通脹會在近期降至健康水平。

美聯儲以目前的速度持續加息。美聯儲主席鮑威爾在8月26日星期五的講話中發出了一個強烈而明確的信息：盡管經濟環境充滿挑戰，但美聯儲將繼續加息。總體而言，持續的加息意味著加密貨幣等風險資產可能會面臨具有挑戰性的增長環境。

全球市場的情緒都很悲觀。全球經濟已經開始放緩，零售和制造業等某些行業出現了疲軟跡象。與此同時，一些領先的經濟指標開始變得疲軟。隨著投資者轉向優質資產，市場情緒開始放緩。

這一宏觀背景為未來一兩年的挑戰性環境奠定了基礎，不僅是加密貨幣，還包括全球所有主要資產。由于加密行業剛剛起步，從未經歷過重大的經濟衰退。因此，盡管有一些關于加密的周期性和以前的價格歷史的記錄，但這一次可能不會被密切關注。

接下來，我們使用幾個關鍵的討論點來放大和研究加密貨幣市值在8月份的變化。

主題1：以太坊合并

以太坊的合并已于?2022年9月15日完成，這是以太坊發展的下一步，可以說是自2015年7月以太坊推出以來最令人期待的事件。

2022年，以太坊的市值一直在比特幣的一半左右。當合并在8月重新回到聚光燈下時，更多的注意力轉移到以太坊，ETH的價格從1635.20美元上漲到2022.79美元，是8月以來的最高水平；比特幣的市值占加密貨幣總市值的19.39%，而比特幣的市值目前只占加密貨幣市場總市值的39.12%——在過去兩個月觀察到的下降趨勢。

Kaiko：SOL已躍升為Coinbase上最具流動性的山寨幣之一:金色財經報道，根據市場情報公司Kaiko的最新調查結果，Solana (SOL) 已躍升為Coinbase上最具流動性的山寨幣之一。該代幣擁有超過300萬美元的流動性。[2023/8/17 18:06:22]

主題2：行業分析——市值、交易量和新項目

8月份，多數行業的市值都出現了負增長。兩個主要的領先行業仍然看到了積極的市值變化：穩定幣增長了16.7億美元；互操作性增長了5.36億美元。盡管市場橫盤操作，競猜和粉絲代幣領域的市值變化百分比增長最高，環比分別增長了404%和262%。

我們將在下一節分析社會趨勢時深入研究這兩個領域。

就交易量而言，穩定幣仍占主導地位；然而，與本月初相比，智能合約的交易量增長最為積極，截至2022年8月31日，智能合約的日交易量約為250億美元。這一趨勢在一定程度上是由活躍的以太坊合并交易和DeFi的實際收益敘事所驅動的。

當我們通過項目數量來衡量這個領域的增長時，GameFi相關領域在過去一個月的增長是最大的。這包括P2E，游戲和元宇宙，這些都代表了現有領域擴展的額外10~14%。這與GameFi的關鍵詞搜索趨勢一致。人們通常認為熊市是Build的最佳時機，基于GameFi領域的發展，我們可能會看到這個領域走出場外市場，表現出強勁的增長，并有可能成為下一波加密貨幣趨勢。

第2章：散戶市場情緒——散戶對加密貨幣市場的反應如何？

作為領先的加密貨幣價格聚合器，我們將CoinMarketCap的整體頁面瀏覽量作為加密貨幣市場散戶興趣的代表。今年到目前為止，網頁瀏覽量出現了兩次主要高峰。這是由于：

首先，隨著俄烏之間的緊張局勢升級，散戶興趣在2月底激增。在美國總統拜登暗示俄羅斯可能在幾天內入侵烏克蘭之后，比特幣價格暴跌10%，至近4萬美元。

2月24日，由于俄羅斯入侵烏克蘭，比特幣價格進一步下跌9%，至34555美元。戰爭的加劇不僅影響了加密貨幣，全球市場也陷入了低谷。

自2月份以來，隨著比特幣價格回升至44000美元的水平，瀏覽量攀升，比今年迄今的平均每周瀏覽量高出119.5%。

散戶對比特幣的第二次興趣飆升始于6月中旬，當時比特幣從3萬美元跌至最低的17744美元。重要的是，這突破了2萬美元的心理水平，這也是BTC第一次跌破其上一個周期的歷史高點。

40%的BTC崩潰和更廣泛的加密貨幣拋售是由一系列因素造成的——加密生態系統內外充滿動蕩事件的熊市。不確定的宏觀經濟狀況和不斷上升的通貨膨脹，加上正在進行的俄烏戰爭，導致美聯儲采取加息措施。

Coinbase CEO：Onchain Summer暴露多個Coinbase App用戶體驗不佳，團隊正在改進:8月14日消息，Coinbase首席執行官Brian Armstrong發推稱，Onchain Summer（Base的鏈上活動）暴露的一件事是，目前針對NFT、DApp和L2的主要Coinbase應用程序中，我們的UX（用戶體驗）有多么糟糕。如果我們面對事實，就會有動力去改善它。這些都需要一流的體驗，而Onchain Summer是一個巨大的推動力，讓每個員工都能感受到問題并加以解決。

Coinbase Wallet在用戶體驗上優于其他Coinbase應用，但仍有很大改善空間。我們現在幾乎所有員工都在測試這些流程。如果用戶遇到相關問題請向我們反饋，在接下來的兩周內我們將就最大痛點迅速更新。[2023/8/14 16:24:47]

在加密領域，2022年5月600億美元的Terra內爆——從算法穩定開始最終導致死亡螺旋和銀行擠兌——這是一系列連鎖反應，影響了主要的加密貸款機構，甚至是一家領先的對沖基金。

因此，6月份的暴跌可以歸因于以下幾個因素，其中包括：5月份的CPI漲幅為8.6%，自1981年以來的最高點，導致全球市場暴跌；貸款和質押提供商Celsius凍結了超過110億美元的客戶資產。

6月中旬至7月初的每周頁面瀏覽量比平均值高81.8%。然而，與8月份的周平均值相比，頁面瀏覽量比今年迄今的平均值低48.4%，這表明散戶興趣與價格大幅下降相關，至少今年如此。

哪些加密領域在CMC?上最受關注？

通過CMC上最受關注的領域來確定哪些加密貨幣領域在用戶中具有較高的關注度，可以看到：

DeFi是8月份最受關注的板塊：

從8月1日到8月31日，頁面瀏覽量增長了34%。盡管DeFi今年迄今表現不佳——DeFi市值暴跌64%，鎖定的總價值下降60%，但該領域的興趣仍然很高。據DuneAnalytics的儀表盤顯示，盡管DeFi市場表現不佳，但今年迄今為止，總獨立用戶增長了14%。

DeFi用戶在極度波動和不確定時期激增，比如Terra崩潰，當時某些交易所暫停交易，而未經許可的DeFi協議繼續運行。事實上，在DeFi內部，查看率最高的加密代幣是TerraClassic——由于社區的一系列治理建議、升級、燒毀和質押，該代幣最近上漲了180%以上。

智能合約平臺是訪問量第二高的板塊：

這包括開創性的智能合約區塊鏈——以太坊，以及其他層合約，如BNB、Avalanche和Solana。盡管許多L1代幣經歷了兩位數的漲幅，但在當前的熊市中，許多代幣遭遇了更大的貶值。與ETH相比，今年迄今AVAX下跌57%，SOL下跌55%。BNB依然是一個例外，上漲了33%。

MakerDAO社區拒絕CoinShares投資高達5億美元債券的提議:金色財經報道，去中心化借貸協議MakerDAO社區拒絕了一項提議，即使用高達5億美元的穩定幣USDC與加密貨幣投資公司CoinShares一起投資債券。CoinShares曾提議管理1億至5億美元的USDC，并將這些資金積極投資于公司債務證券和政府支持債券的投資組合，旨在賺取與有擔保隔夜融資利率(SOFR)相匹配的收益率，SOFR目前為3.8%，大約72%的選票反對該提案。[2022/11/29 21:08:15]

以太坊合并于9月15日完成，ETH是智能合約垂直領域中最受關注的貨幣。

NFT和收藏品板塊占據前三名：

在經歷了2021年的突破之后，市場上的月度NFT交易額在2022年1月達到56.3億美元，創歷史新高。然而，全年交易量大幅下降，8月份達到6.1346億美元，跌幅達89%。盡管如此，NFT和收藏品領域還是成功地保持了大量的社區參與，這可能是由于NFT領域出現了以下一個或多個趨勢：引入NFT金融協議，提供使用NFT作為質押品的貸款，空投以激勵NFT社區和靈魂綁定代幣的想法，免費mint項目的崩潰，以及NFT收藏品的整合。

哪些代幣在CMC上被瀏覽最多次？

2022年7月

2022年8月

從排名前200的加密貨幣中可以了解到Solana、比特幣和以太坊占據了8月份瀏覽次數最多的加密貨幣的前三名。

Solana的關注度從7月份的第五名躍升至8月份的第一名。這主要是由于以下原因：據Elliptic報道，Solana黑客攻擊發生在8月2日，近8000個錢包中超過580萬美元的SOL、基于Solana的代幣和NFT被清空。黑客攻擊來自4個錢包，目標是Solana瀏覽器錢包的私鑰，如Phantom、Slope、Solfare和TrustWallet。據報道，在黑客攻擊期間，Solana區塊鏈沒有受到任何損害。

然而，也不全是壞消息——Solana的“驗證者健康報告”于8月發布，評估了網絡的恢復力和去中心化。該報告強調了三個關鍵指標：驗證者數量、中本聰指數和分布性。

在六大洲有超過3400個驗證器，其中1900個是生成塊的共識節點，1500個是RPC節點。更重要的是，自2021年6月以來，平均每月新增194個節點。

中本聰指數是一個用來評估網絡去中心化程度的指標。簡單地說，它是對停止共識所需的最小節點數量的度量。Solana得31分，是其他權益證明網絡中得分最高的之一。

據報道，Solana的分布跨越地理位置、數據服務器和控制節點的實體普遍分布廣泛。

LBank Filecoin嘉年華 FIL6九折售賣專場已結束:據悉，LBank“Filecoin折扣嘉年華”FIL6九折售賣專場已于7月13日20:00 (UTC+8)結束，共有77人認購成功，總成交金額為6854.2 USDT，實際售賣額度為663.555 FIL6，成交比例為13.271%。成交部分的USDT將實際用于回購銷毀LBK。

本次售賣剩余額度為4336.445 FIL6，LBank將于7月14日19:00開啟本輪“Filecoin折扣嘉年華”的第二場FIL6八折售賣專場。若仍未售完，剩余額度將于7月15日第三場FIL6七折售賣專場中繼續售出。更多詳情請關注LBank官網公告。[2020/7/13]

而比特幣和以太坊仍然在瀏覽次數最多的代幣中位居前三。

哪些代幣被添加到監視列表中最多次？

根據CMC監視列表中添加最多的加密代幣，我們的目標是分解用戶最感興趣或最關注的代幣。

8月份，RichQUACK超過比特幣，位居榜首，超過22.9萬名用戶將RichQUACK添加到監視列表中，是第二名Senso的兩倍多。RichQUACK是基于BNBChain的memecoin，在BNB?Chain項目中，活躍度排名第一。社區的力量是memecoin成功的一個關鍵因素——RichQUACK擁有超過26.8萬名推特粉絲、50800名電報會員和19400名Discord會員，CMC上的監視名單新增了217萬人。請注意，這些只是用于顯示社區實力的許多指標中的一部分。

除了比特幣，其他在7月和8月加入監視名單最多的代幣包括：以太坊、TaoTeChing、Solana?和BNB。雖然ETH、SOL和BNB的社區強大，但TTC的情況還不清楚，僅在8月份，其10萬監視列表用戶中就有一半新增。

哪些加密板塊的參與度最高？

另一個代表散戶興趣的指標是CoinMarketCap社區的參與度。

與最受關注板塊高度相關的?DeFi?再次榮登榜首。在中心化加密平臺上凍結加密用戶的資產，以及這些平臺隨后的清算，如Celsius和VoyagerDigital，也強調了DeFi的開放和去中心化性質對加密參與者的重要性。

智能合約平臺從榜首跌至第二。同樣，隨著ETH合并的到來，許多投機者和投資者都參與到以太坊中，要么是為了獲利，要么是在潛在的ETH工作證明硬分叉上投機。

NFT?和收藏品領域保持第三位不變。雖然上面已經討論過了，但有一點需要注意的是社區對于?NFT?項目的重要性。這是區分藍籌股和普通?NFT系列或項目的關鍵因素。

用戶對哪些加密術語最感興趣？

通過查看最熱門的術語來了解用戶正在學習和搜索的內容。我們發現，即使從2022年5月到2022年8月，OpenSea上的?NFT?交易量下降了近99%，CMC用戶仍然有興趣查詢?NFT?的定義。

動態 | Coinbase于凌晨4:45起短暫不可用:據coindesk報道，隨著比特幣的價格在15分鐘內下降超過1700美元，Coinbase的網站和API于凌晨4:45起短暫地無法訪問。北京時間5點17分，該交易所的狀態頁面指出“已經實施了修復，正在監控結果。”[2019/6/27]

隨著以太坊合并熱度升溫，圍繞區塊鏈可擴展性和共識層的幾個關鍵術語開始受關注。然而，隨著熊市的持續和價格的下跌，搜索詞的興趣普遍呈現下降趨勢。

8月份漲幅最高的代幣

區塊鏈支付和數字錢包提供商ABBCCoin在8月份位居榜首，其月漲幅為278%，峰值漲幅為459%。上漲的原因有很多，包括8月19日推出了只使用加密貨幣的在線購物中心Buyaladdin。ABBC還在8月份推出了DOMINODEX，這是其生態系統中的原生去中心化交易所。

前10名中有3個是粉絲代幣，特別是來自幣安粉絲代幣平臺的粉絲代幣——SantosFC、S.S.Lazio和FCPorto。2021年，幣安粉絲代幣與上述三家足球俱樂部合作推出，并聲稱通過區塊鏈技術支持的特殊福利和特權“重新定義球迷體驗”。

自2021年推出以來，這三種粉絲代幣的價值都大幅下降，最大降幅從90%到95%不等——然而，8月初，粉絲代幣的價格大幅上漲，表現超過了大部分市場。

粉絲代幣行業目前估值為4.28億美元，主要由兩個平臺主導——幣安粉絲代幣和Chiliz?。雖然幣安粉絲代幣在59個上線的粉絲代幣中只有4個，但它占該行業總估值的54.5%。

如果粉絲代幣找到產品市場的契合度和規模，則有巨大的潛力和增長空間。此外，體育產業和加密貨幣的交互不斷增加。

如前所述，競猜業是另一個市值大幅增長的行業。2021年，全球賭場和在線競猜行業的價值為2310億美元，而體育競猜行業的價值為767.5億美元。相比之下，加密競猜類別的市值為1.331億美元，僅為上述兩個行業總和的0.04%。然而，必須指出的是，CMC的競猜行業市值只包括有代幣的項目。

另一個不包括在加密競猜市值計算中的因素是“非加密原生”在線競猜平臺，即那些一開始不專注于加密貨幣的平臺。在其他支付形式之上，這些應用程序傾向于提供比特幣作為主要加密貨幣。其他加密貨幣選項，如以太坊、Ripple、萊特幣等也可能包括在內。

盡管存在監管方面的擔憂，但加密貨幣和在線競猜行業有許多協同作用——包括作為一種安全、私密、近乎即時的交易形式，非常適合在線交易。比特幣早期的一個用例包括用于在線撲克比賽。

FUNToken、CoinPoker和AtariToken是這一垂直領域中排名前三的代幣，幾乎占據了總類別市值的80%，它們的價格在8月份出現飆升，可能是由于比特幣和一般加密市場的上升趨勢。FUNToken提供在線競猜游戲，而CoinPoker則專注于撲克游戲，Atari則提供更廣泛的經典視頻游戲和在線競猜，以及原生的Atari區塊鏈。

最后，TerraClassic自8月中旬以來也出現了反彈，峰值達到215%。這是由于社區燒毀了超過35億LUNC代幣，并持有超過5288億LUNC，同時引入了治理建議。1.2%的燃燒稅提案也將于9月12日公布。

第3章：加密貨幣市場的前沿——8月主題

L2解決方案

根據CoinMarketCap的上線數據和市場情緒，CMC團隊發現人們對?L2?解決方案的興趣明顯上升。

需要注意的一個網絡是Arbitrum，它是以太坊的第二層擴展解決方案，還沒有推出自己的代幣。8月推出的Nitro升級使開發人員更容易在網絡上工作，并吸引了DeFi社區的興趣，使其TVL成為L2中最大的一個。

另一個吸引人的?L2?解決方案是BNBChain的zkBNB，這是一個基于零知識驗證的擴展解決方案，旨在解決GameFi和社交?Dapp?領域的問題。zkBNB測試網于9月初上線，計劃在2022年底前發布主網。

如果對?L2?的總體興趣繼續上升，我們預計在CoinMarketCap上上線的?L2?相關貨幣和代幣的數量將上升。

鏈的優化

有三個?L1?在優化和擴展方面的目標突出：

Aptos是用Move?語言構建的區塊鏈，計劃在2022年冬季推出主網。AptosLabs聲稱可以通過混合托管選項解決擴展性問題，這是一種用于交易處理的模塊化方法和嵌入式鏈上管理協議。

QuaiNetwork的目標是通過統一運行13條區塊鏈來解決可擴展性問題，使用分叉和權益證明2.0。然而，Quai實際上是基于工作量證明運行的，他們聲稱這是一種共識機制，由于去中心化的網絡驗證器集和價值創造，該機制為他們提供了明顯更多的交易吞吐量。

SeiNetwork是一個DeFi?L1?的區塊鏈，旨在成為一個特定于用途的區塊鏈。Sei的目標是通過使用內置的訂單匹配引擎和領先保護來優化他們的?L1?區塊鏈的可擴展性。

實際收益率

CMC團隊還預測，投資者對“實際收益率”的興趣正在上升。實際收益率是指協議收入的份額，如ETH或穩定幣USDC等傳統加密貨幣中顯示的，而收益率是協議收入在項目原生代幣中的份額。

在這種情況下，常規的“收益率”可能會給接收方帶來流動性問題，因為原生代幣通常以極高的?APY?分發，無法長期維持。在ETH或穩定幣中提供實際收益的項目可能被視為一種積極的轉變，遠離不可持續的?yield?farming，進入將實際收益返還給用戶的DeFi領域。

哪些領域正在Build？

Dapp

基于它們在市場和列表上的互動，CMC團隊也發現去中心化社交應用的開發正在增加，特別是現有應用和網站的克隆版本，這些應用和網站宣稱要去中心化。兩個例子是Lens，這是Aave公司的一種協議，提供開源技術棧，為社交應用程序構建基礎設施。還有Radicle，它標榜自己是Github的去中心化替代品。

其他一些去中心化協議支持了人們對構建社交?Dapp日益增長的興趣，這些協議旨在去中心化?KYC?過程和每個人的社會身份。

BinanceLabs最近還領投了Web3數字公民項目Lifeform的一輪融資。Lifeform計劃實施去中心化的視覺數字識別解決方案，以促進數字和物理之間的互操作性。

域名

通過ENS等項目，人們對個性化域名的興趣有所增加。幣安智能鏈還提供名為BNS的命名服務，允許用戶選擇。也可以使用已經擁有的DNS名稱來使用BNS，即使它們以更傳統的域名結尾。

目前，Web3領域的信念是：個性化、去中心化的域名最終可能會取代集中式、傳統的域名。

哪些領域正在融資？

在經歷了今年GameFi浪潮的起起落落后，CMC團隊認為現在的資金可能會流向更可持續的?P2E。然而，CMC指出，對?NFT?和元宇宙相關項目的融資仍然相當高，而且沒有放緩的跡象。

據CMC團隊稱，DeFi協議將繼續通過使用自己的代幣籌集資金，例如Aave和Curve。

第4章：全球加密用戶情況

不同地區的熱門代幣

長期以來，南美一直是人們關注的加密熱點地區，特別是在過去幾個季度，P2E?的興起。然而，拉丁美洲地區的熱門代幣不是P2E或Web3代幣，而是像比特幣和以太坊這樣的經典加密貨幣。

值得注意的是，除了ShibaInu以外，只有南美和非洲用戶對?memecoin?感興趣，這可能預示著發展中地區?memecoin?的強勁趨勢。

歐洲和北美也是僅有的兩個對訪問CMC的Solana代幣頁面感興趣的地區，Solana代幣是所有地區最感興趣的貨幣中唯一一種不是比特幣、以太坊、memecoin或暴雷的項目。歐洲和美國對比特幣/ETH和?memecoin?邊界之外的貨幣的興趣可能表明，投資者對這些地區的區塊鏈可擴展性解決方案有更大的興趣。

P2E?是CMC在亞洲的用戶最關心的，這是唯一一個對P2E代幣興趣高漲的地區。STEPN的?GST代幣被用作STEPN生態系統的一部分，在亞洲是一種非常受歡迎的鍛煉方式，直到2022年7月，中國的STEPN用戶因監管問題被屏蔽。

CMC上的熱門國家

CMC的大部分用戶來自美國。盡管加密貨幣是一個全球現象，但訪問CMC的美國用戶幾乎是排名第二的國家用戶的三倍。接下來加入CMC的幾個大國都有著類似的高通脹故事，這是一種經濟現象，通常會導致人們對加密貨幣的興趣激增。

據報道，截至2022年8月，土耳其的通貨膨脹率接近80%。該國政府試圖提出一項法案，在一年多的時間內限制加密貨幣的使用，但該立法尚未通過議會。

巴西不僅在2022年7月的通貨膨脹率超過11.39%，而且在今年夏天還推出了兩家新的加密貨幣經紀商。巴西最大的投資銀行BTGPactual于2022年7月推出了一個加密平臺，不久后巴西經紀公司XP也推出了加密平臺。

令人驚訝的是，烏克蘭并未進入榜單的前十，盡管有關該國使用加密貨幣在俄羅斯戰爭中獲得財政支持的新聞報道相對較多。然而，不能排除烏克蘭人可能在使用本地加密數據追蹤器，而不是CMC。

美國用戶

英國用戶

美國和英國CMC用戶的訪問模式相似，兩組用戶都傾向于訪問CMC，這與加密貨幣總市值的漲跌有關。當市場下跌時，他們較少訪問CMC，當市場上漲時，他們頻繁訪問CMC。

印度用戶

2022年7月1日，印度的政府推出了一項新的加密貨幣稅，對所有加密貨幣交易征收1%的稅。然而，在該法案出臺后的一個月里，CMC只看到印度用戶的小幅增長，這可能表明印度用戶不會因為這項稅收而打消他們對加密貨幣的興趣。

日本用戶

無論整體市場走勢如何，日本用戶訪問CMC的頻率更高。這可以歸因于該地區對?Move?to?Earn?游戲的興趣，如StepN，其GST代幣的價格波動與比特幣的價格波動無關。

CoinMarketCapResearch

CoinMarketCapResearch是CoinMarketCap新成立的分支機構，作為一個研究聚合器，與來自行業各個部分的領先團隊合作，為廣泛用戶群體提供行業信息。

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