本文來自Messari,作者:TomDunleavy&KunalGoel
Odaily星球日報譯者|Moni
以太坊協議于2022年9月15日從工作量證明過渡到權益證明,也在開發深度、去中心化金融生態以及Web3用例方面得到了廣泛認可,但在進入2022年最后一個季度之前,仍有一些關鍵指標和數據需要關注。
以太坊網絡性能分析
1、三季度亮點
以太坊合并后,每日區塊獎勵從約13,500ETH下降至約2,000ETH,大大降低了網絡的安全費用。以太坊的活躍地址和交易基本保持穩定,環比變化相對較小。雖然地址和數量可能會隨著更廣泛的加密采用而增加,但以太坊的網絡擴展仍主要來自L2,而不是更高性能的L1。
需要注意的是,以太坊2022年第三季度網絡總費用一落千丈,降至2020年以來的最低水平,如果這種態勢持續到今年下半年,將會直接影響合并后的以太坊質押收益率。
數據:ETH代幣供應趨于通縮至合并前的水平:10月22日消息,鏈上數據顯示,ETH代幣供應趨于通縮至合并前的水平。自10月8日以來,XEN的引入與圍繞新memecoins的大量交易促成了交易量的擴大和交易費用的增加,進而導致了銷毀的ETH的增加。(The Block)[2022/10/23 16:35:40]
2、網絡性能
2022年三季度,以太坊網絡日均交易量為120萬筆,比上一季度增長6%,其中ETH轉賬和DeFi交易增長7%和14%,日均交易量分別為415,000筆和82,000筆。另一方面,NFT和橋接交易量出現下降。NFT交易在本季度下降17%至每天181,000筆交易,橋接交易下降41%至每天9,000筆交易。
以太坊網絡活躍地址數量的增長與交易增長趨勢相似,三季度每天有550,000個活躍地址,比上一季度增長5%。不過,這一增長主要是由于2022年7月27日活躍地址的激增,當時著名礦工郭宏才宣布了以太坊PoW分叉的計劃,以及Binance的一些錢包“維護活動”,因此這些活躍地址可能不是由于新用戶涌入或新應用程序上線導致。
以太坊主網合并暫定TTD公布:8月11日消息,根據以太坊核心開發者 Tim Beiko 發布內容顯示,以太坊主網 Bellatrix 分叉 Epoch 為 144896,時間大概在 9 月 6 日 19:34,主網 TTD(Terminal Total Difficulty)為 58750000000000000000000(會過渡至 PoS 網絡),不過在客戶端發布之前,可能還會發生改變。[2022/8/12 12:19:46]
在此期間,ETH供應量增長了0.7%,年化增長率為4.2%,所有的通脹都來自PoW獎勵,因為交易Base費用的消耗略高于信標鏈獎勵的通脹。
自2020年以來,隨著在DeFi和其他應用程序中使用的數字資產越來越多,智能合約中的ETH呈上升趨勢。然而,Terra的崩潰似乎削弱了市場對智能合約的信任,甚至在整個生態系統中也是如此。2022年5月9日,也就是Terra崩潰的同一天,智能合約中ETH的百分比達到了30%的峰值,此后一直呈下降趨勢。8月底智能合約上的ETH占比降至為27%,比6月底下降2%。
礦企Gryphon Digital Mining終止與Sphere 3D合并上市的計劃:4月5日消息,比特幣礦企Gryphon Digital Mining周一宣布將不會通過與數據管理公司Sphere 3D的反向收購上市。Gryphon和Sphere表示,由于市場條件的變化、時間的推移以及公司的相對財務狀況等因素,他們已同意終止協議。
兩家公司表示,他們將繼續通過其主服務協議(Master Services Agreement)進行合作,Gryphon將通過管理Sphere 3D的礦機獲得運營收入,而Sphere 3D將受益于Glyphon在挖礦方面的專業知識。
據悉,Gryphon Digital Mining是一家專注于使用100%可再生能源進行比特幣挖礦的私營公司。
據此前報道,Gryphon Digital Mining于去年六月宣布將通過反向收購Sphere 3D在納斯達克上市,最初計劃在2021年第三季度完成。但由于監管審批程序復雜,兩家公司將其推遲到第四季度,然后又推遲到2022年第一季度。(CoinDesk)[2022/4/5 14:04:38]
3、市場指標
Topps將與一家SPAC合并上市,估值13億美元:4月6日消息,體育和娛樂交易卡提供商Topps Co Inc周二表示,將通過與一家空白支票公司(SPAC)合并以進行公開交易,合并后的公司將在納斯達克上市,股票代碼為“ TOPP”,估值13億美元。Topps正尋求通過NFT來擴大其在電子商務和數字應用行業的影響力。(路透社)[2021/4/6 19:52:03]
以太坊合并事件導致三季度看漲押注有所提升,看漲期權與看跌期權的比率均有所增加,數據顯示看漲期權的執行價格在9月30日到期時最高為5,000美元,而在12月30日到期時為2,500美元。看漲期權的執行價格表明,投資者可能更關注今年12月到期的以太坊期權合約。
在整個7月和8月,ETH的日均波動幅度要小得多。在經歷了極具挑戰性的第二季度之后,加密貨幣和股票市場的絕對波動性都出現下降。以太坊與比特幣的相關性保持在90%附近,而與標準普爾500指數的相關性略有下降。
比特幣礦工Greenidge和納斯達克上市公司Support.com宣布合并協議:比特幣礦工GreenidgeGenerationHoldingsInc.和Support.comInc.(Nasdaq:SPRT)宣布已簽署最終協議,以合并為基礎進行股票換股交易,但須獲得Support.com股東的批準和其他慣例成交條件,合并有望在2021年第三季度完成。Greenidge預計將成為第一家擁有全資發電廠的比特幣礦業上市公司。截至2021年2月28日的十二個月中,Greenidge挖掘了1,186個比特幣。Greenidge發電廠的功率為106兆瓦,目前可提供19兆瓦的挖礦能力,到2021年第二季度末,這一產能有望翻一番以上,達到41兆瓦,到2022年底將達到85兆瓦。(BusinessWire)[2021/3/22 19:07:43]
4、Layer2分析
雖然以太坊的平均交易數量可能保持在合理區間范圍內,但L2交易卻出現了較大增長。Arbitrum的平均交易量增長了近三倍,從2022年1月的39,000筆增長到2022年8月的115,000筆。同期,Optimism的交易量也增長了近3.5倍,從41,000筆增至142,000筆。
新興的底層生態系統正在推動L2活動,L2應用吸引了不少人使用和關注,比如Arbitrum上的GMX和Optimism上的Synthetix,這些應用程序也是其各自平臺上TVL的最大驅動力之一。然而,隨著OP激勵措施上線并且預計會有Arbitrum空投,我們發現L2的增長可能并非來自有機用戶。
4、其他導致L2增長的因素
Arbitrum的Nitro升級上線,ArbitrumOdyssey預計將再次恢復。
三個不同的團隊宣布在zkEVM上實現突破,分別是:Polygon、zkSync和Scroll。zkSync的zkEVM預計將在第四季度推出其主網。
StarkNet宣布計劃推出自己的代幣。
DEX
2022年二季度,DEX的日均交易量為27.8億美元,三季度這一數字降至18.3億美元,同比交易量也下降到大約8億美元。期間,Uniswap的主導地位從第二季度末的60%增加到8月底的72%,但整個第三季度始終保持在DEX市場份額的75%左右。
2、借貸
三季度,加密市場平均貸款交易量急劇下降。從二季度的日均2800億美元降至1160億美元。7月份是一個明顯緩慢的月份,8月份交易量略有回升,主要因為ETHPOW空投對現貨ETH的需求增加了。
3、NFT
NFT日均交易量大幅下降,但日均交易者數量的降幅并沒有預期那么多,NFT行業平均每天仍能吸引大約40,000名忠實用戶。第三季度平均每月以美元計算的NFT交易量比1月份下降了90%,銷售額不到10億美元,而第二季度則高達46億美元。需要注意的是,下跌不僅與NFT市場放緩有關,還與ETH價格下跌有關。OpenSea在第三季度繼續占據最大的NFT市場交易份額。
Sudoswap在2022年三季度上線,類似于用于NFT的Uniswap的流動性池,其交易量在8月達到頂峰。
4、穩定幣
穩定幣與以太坊的相關性十分緊密,雖然穩定幣的走勢和總體交易量與第二季度相比基本沒有變化,但三季度一些政策事件值得關注,比如:
在美國外國資產控制辦公室(OFAC)制裁隱私協議TornadoCash的智能合約后,USDC背后的組織Circle禁止了38個地址。
MakerDAO的DAI計劃降低其對中心化穩定幣USDC的持有量。
TribeDAO計劃解散,所有FEI都將被贖回。
Circle推出以歐元計價的穩定幣EUROC。
Aave宣布推出美元穩定幣GHO。
USDC的市場份額在三季度下降到41%。下跌的主要原因是被BUSD“吸收”,BUSD的穩定幣市場份額已經從14%增加到16%。
目前,以太坊及其L2生態系統合計占加密智能合約TVL總量的62%,以太坊以340億美元貢獻了最大份額,而Arbitrum和Optimism各貢獻了10億美元。從長遠來看,自2021年初以來,以太坊及其L2的TVL份額一直在下降。
開發人員是以太坊生態系統蓬勃發展的“關鍵護城河”,相比于其他加密貨幣生態系統,以太坊每周活躍的開發人員數量仍遙遙領先,即便在熊市中,以太坊的開發活動份額比去年增加了10%。
PoS的成功過渡有助于以太坊的進一步發展。但是,隨著Aptos、Sui和Celestia等“Layer1挑戰者”在2022Q4推出,以太坊必須鞏固“護城河”并加快推動路線圖,以保持其在智能合約領域內的領先地位。
在撰寫本文時,以太坊價格試圖在其日線圖上上漲。在過去的24小時內,ETH上漲了2%,價格走勢繼續平淡無奇。上周,以太坊價格下跌了21%。技術指標指向持續看跌.
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