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一文對比ETH質押平臺:流動性質押平臺的衍生品負溢價更低_STE:以太坊

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以太坊本次合并后由PoW轉向PoS,能源消耗減少99.95%,每年發行的ETH減少90%左右。在PoS區塊鏈中,驗證者鎖定原生代幣來為網絡提供安全性。截至9月26日,根據StakingRewards的數據,在主要的PoS網絡中,以太坊12%的質押率顯得較低,市值緊隨其后的BNBChain、Cardano、Solana原生代幣的質押率均在70%及以上。

ETH的質押量還有數倍的上升空間,而因為自行搭建節點存在一定的技術和硬件門檻,提供“質押即服務”的第三方運營商有可能成為以太坊質押敘事的關鍵。

在分析了主要的以太坊質押服務商的數據后,PANews發現:

截至9月25日,當前質押的ETH數量約為1396萬枚,驗證者數量為436247個。ETH的質押率僅12%,相對較低。

今日恐慌與貪婪指數為61,貪婪程度較昨日下降:金色財經報道,今日恐慌與貪婪指數為61(昨日為63),貪婪程度較昨日下降,等級仍為貪婪。

注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2023/4/2 13:39:49]

分叉并沒有立即吸引大量的ETH新增質押,9月15日分叉當周,新增的ETH質押量為155206ETH,增加幅度約為1.13%。雖然最近三周新增的ETH質押量有所上升,但增加數量與之前相比并不算高。

ETH的質押面臨中心化問題,前三大實體Lido、Coinbase、Kraken的占比分別為30.1%、14.6%、8.3%,總計53%,美國SEC也因為在美國運行的ETH節點多而認為對以太坊網絡上的所有活動擁有管轄權。

彭博:2023年ETH支撐位或在1000美元,但有望跑贏比特幣和傳統證券:金色財經報道,據彭博發布最新加密報告分析顯示,2023 年以太坊支撐位可能會在 1, 000 美元區間。雖然 從 12 月開始,以太坊的關鍵支撐位將會來到 1, 000 美元區間。如果該支撐位被突破,可能會帶來更多的止損賣盤,但即便如此, 2023 年以太坊依然有望繼續跑贏比特幣和股票,以太坊或許會再次經歷一段痛苦時間。以太坊在 2021 年完成升級, 2022 年又成功轉向權益證明(PoS)共識機制,這些里程碑事件都對其表現產生影響。[2022/12/8 21:30:22]

絕大多數ETH都是通過第三方服務商參與的質押,其中流動性質押占比33.2%,中心化交易所占比30.9%,質押池占比9.3%,總計73.4%。

消息人士:META已經開始通過重組大幅裁員:9月22日消息,消息人士稱,META已經開始通過重組大幅裁員,META預計在未來幾個月內將成本削減至少10%。削減成本的消息傳出后,META短線拉升,現漲超0.8%。(華爾街日報)[2022/9/22 7:12:04]

由于質押的ETH還不能贖回,代表性的流動性質押衍生品均表現出負溢價,其中Lido的stETH負溢價最低,為0.48%;Coinbase的cbETH負溢價最高,為3.45%。

流動性質押平臺的衍生品使用范圍更廣,stETH幾乎可在所有的主流DeFi項目中使用,中心化交易所的衍生品可能僅限于自身平臺的交易,幣安的BETH也僅當保存在幣安的現貨錢包中時才能獲得收益。

上海升級后開放贖回功能,因此從開放質押以來,質押的ETH數量持續上升。

以太坊錢包Rainbow已上線內置交易服務:7月29日消息,以太坊錢包Rainbow宣布已上線內置交易服務,支持以太坊、Polygon、Optimism和Arbitrum,交易費用為0.85%。

Rainbow將通過合約中的智能路由選擇最佳交易路徑,并通過Flashbots Protect防止用戶因受到MEV機器人攻擊導致的交易失敗。[2022/7/29 2:45:23]

根據DuneAnalytics@hildobby整理的數據,截至9月25日,質押的ETH數量約為1396萬枚,驗證者數量為436247個。

ETH質押數量的增長速度在今年5月份市場下行后放緩,但是最近三周質押的ETH數量每周分別增加130937ETH、124018ETH、155206ETH,9月15日分叉當周的質押量增加幅度約為1.13%。雖然近期的質押量相比5月19日~8月29日有明顯增加,但是增長數量與2020年11~12月、2021年5月、2022年3月~5月初的時間節點相比仍然較低。這說明PoW轉PoS的落地并沒有帶來大量ETH的新增質押。

Vitalik質押有6976ETH,在所有質押實體中位于第20名左右;其它占比4.4%。

隨著Lido增長的放緩,流動性質押ETH占比也從5月9日的48.7%下降到9月19日的46.2%。與此同時,巨鯨的占比從24.4%上升到26.6%。

ETH質押量增速從5月份開始下降,主要體現在Lido質押量的增長幾乎陷入停滯,投資者也對Lido的質押占比較高而表示擔憂。從5月10日開始,市場下行導致Lido的ETH質押衍生品stETH/ETH開始出現負溢價。在這種情況下,繼續通過Lido質押ETH顯然不如直接從二級市場上購買stETH。5月13日,stETH/ETH的負溢價超過10%,雖然之后有所恢復,但6月13日隨著大量stETH抵押品面臨清算,stETH/ETH的負溢價再次達到10%。之后隨著合并的進行逐漸恢復,目前負溢價已經小于1%。

在9月15日合并發生之前,stETH/ETH的負溢價約為3%,在合并發生后已經降至1%以內。

質押的中心化和監管問題

通過流動性質押項目和中心化交易所質押的比重過高,也使用戶意識到當前ETH的中心化問題,前三大實體Lido、Coinbase、Kraken的占比分別為30.1%、14.6%、8.3%總計53%,存在破壞網絡安全性的可能。

ETH質押的集中也帶來了潛在的監管管轄問題,美國證券交易委員會在一份起訴書中指出,以太坊節點在美國的集群密度比任何其他國家都高,因此全球所有以太坊交易都應被視為源自美國,美國證券交易委員會對以太坊網絡上的所有活動擁有管轄權。

在以太坊轉向PoS之后,美聯儲主席GaryGensler表示,幫助質押加密貨幣的中介機構可能需要通過Howey測試來確定其資產是否為證券,PoS加密貨幣可能會受到聯邦證券法規的約束。以太坊也因轉向PoS而面臨更多監管壓力。

這5個項目都有為質押者發放流動性質押衍生品,包括Lido的stETH、Coinbase的cbETH、Kraken的ETH2.S、幣安的BETH、RocketPool的rETH。收取的績效費也均在10%~15%之間,相對合理。幣安數據雖未公開,但當前質押APR和Lido一致,均為5.2%。

由于不能及時贖回,它們的衍生品/ETH價格都表現出負溢價,流動性最好的stETH負溢價最低,僅0.48%;Coinbase的衍生品cbETH的負溢價最高,為3.45%;rETH可能已計入質押獎勵,價格比ETH高,不做對比。

流動性質押平臺提供的衍生品使用范圍更廣,中心化交易所的衍生品可能僅限在自己的平臺上使用。幣安的BETH也只能在現貨錢包中才能獲得收益,若用于BNB鏈的挖礦等活動,則會失去收益。

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