GMX的細分賽道是DeFi衍生品賽道中的期貨DEX,建立在Arbitrum和Avalanche鏈上,提供永續合約交易。GMX業務邏輯簡單,產品設計上中規中矩。公眾號:宇哥說區塊鏈,協議采用GLP流動性模型來構建市場,GLP是按照一定比例組成的資產指數代幣,協議通過調整費率來再平衡資產比例,用戶購買PGL代幣就成為流動性提供者。GMX的整個交易過程屬于市場上的多方、空方和LP三方博弈的模式,交易價格由預言機實時獲取,采用FTX、Binance和Coinbase三者的加權平均價格來定價,不存在滑點和無常損失,但需要承擔外部預言機故障風險。GLP持有者是市場上所有交易者的對手方,當市場上多空情緒失衡時,由GLP承擔對手方的風險,除此之外還要承擔指數內的資產價格波動的風險。GLP持有者將會獲的70%的手續費收入作為風險補償,根據協議目前披露的數據顯示,長期以來交易者是虧損的,GLP持有者是盈利的。平臺還提供了現貨兌換和杠桿交易服務,最高支持30倍杠桿,目前平臺推出的交易對種類并不多。GMX經濟模型價值捕獲清晰,偏向于社群導向。GMX不設有保險基金,協議的手續費收入100%回饋給生態中的代幣持有者,其中30%分發給GMX持有人;70%獎勵給GLP持有人。協議還推出了esGMX和乘數點獎勵計劃來激勵長期持有人,鼓勵用戶鎖倉,不會輕易向市場拋售,降低了通貨膨脹的風險。GMX自上線以來業務數據表現良好。盡管在加密貨幣市場情緒下跌的大背景下,平臺還是積累了一定的資金和用戶,熊市回撤較小。目前資金池具備一定流動性,總鎖倉金額在Arbitrum上排名第一。近日Odyssey導致Arbitrum鏈上活動大幅增加,Gas費用飆升,GMX被質疑私自修改了Gas費用并從手續費中獲利,官方的解釋未讓用戶信服,目前Odyssey已被暫停。GMX開發進程良好。團隊匿名,僅知創始人名為X,至少有兩位開發人員,代碼在持續更新。截至目前外部融資信息暫未披露。目前團隊正致力于X4版本的開發,推出新型AMM交易系統,預計2-3個月后上線。目前去中心化永續合約交易平臺還存在較大發展潛力,dYdX憑借著高市場占有額和高交易量位居龍頭地位。由于以太坊的高Gas費用和性能的限制,該賽道項目選擇建立在不同的Layer-2上以尋找突破點,進一步促進了對市場占有額和交易額的激烈競爭,鑒于衍生品平臺的爆發力,其他協議也可能得到很好地發展。GMX在機制設計上暫無突出優勢,二層發幣熱潮的激勵給其帶來了一定的資金和用戶,是目前Arbitrum上鎖倉量最高的項目,但未來若失去二層代幣空投激勵,是否能夠維持良好的業務數據還有待觀察。
nd4.eth再次銷毀價值約330萬美元GMX、GNS代幣:8月10日消息,鏈上數據顯示,神秘巨鯨地址nd4.eth再次將36,188枚GMX(約176.5萬美元)和311,003枚GNS(約153.5萬美元)轉入了銷毀地址,當前賬戶余額僅剩價值21萬美元的代幣。[2023/8/11 16:18:57]
GNX項目簡介:
GMX是建立在Arbitrum和Avalanche鏈上的永續合約交易平臺,還提供現貨交易和杠桿交易服務,最高支持30倍杠桿。整個交易過程屬于市場上的多方、空方以及LP三者博弈的模式,交易價格通過預言機實時獲取。協議所有的手續費收入返還給生態中的代幣持有人,還推出了esGMX和乘數點獎勵計劃來激勵代幣長期持有人,鼓勵用戶鎖倉。協議目前業務數據表現良好,是Arbitrum生態上鎖倉量最高的項目。
GMX項目團隊
GMX此前叫做Gambit,在BSC鏈上運行,21年9月將業務全部轉移到Arbitrum上,改名GMX,繼而又擴展部署到Avalanche鏈上。GMX團隊匿名,但此前在社區提案2中曾提到的團隊有兩名全職開發人員,其他營銷在內的業務由社區成員處理,無法進一步獲取團隊成員更多的履歷信息,整體上無法判斷團隊成員實力水平。創始人推特名叫做X,根據社區信息可知X的團隊規模較小,此前開發的項目稱為X1、X2、X3,其中X1是流動性協議XVIX,X2是杠桿代幣,X3是Gambit,GXM是Gambit的改進版,團隊正在開發新型AMM的X4。創始人X的Twitter賬號信息如下:
過去7日GMX的每日平均交易費用超越Uniswap:金色財經報道,據Crypto Fees數據顯示,過去7日去中心化衍生品協議GMX每日平均交易費用為883234美元,超過去中心化交易平臺Uniswap的每日平均交易費用708789美元。[2023/6/20 21:49:32]
GMX代幣經濟模型GMX生態中有兩種代幣:GMX和GLP,其中GLP是流動性提供者代幣,GMX是原生代幣。GMX代幣總量1,325萬枚,截止2022年6月30日流通7,735,423枚18,質押中的GMX共計有6,657,506枚,占總量比50.24%,其中質押在Arbitrum鏈上有6,207,228GMX,Avalanche鏈上有450,278GMX,因此,GMX實際流通量為1,077,917枚。另外,GMX通過Synapse19橋能夠實現在Arbitrum和Avalanche兩條鏈之間的轉換,但在以太坊和Arbitrum之間的橋接轉換有七天的鎖定期。GLP是LP代幣,是用戶提供流動性的憑證,其主要應用場景是質押。用戶質押GLP能夠獲得兩方面獎勵:1)協議手續費收入的70%;2)獲得esGMX。GMX是協議的原生代幣,其用途主要包括治理和質押兩個方面,使用場景包括以下三個:1)參與協議治理;2)質押獲得平臺手續費收入的30%獎勵;3)質押獲得esGMX和乘數點獎勵。總結:GMX的經濟模型偏向于社群導向,由社區提案投票修改相關細則;GMX主要用于治理和質押,用戶質押GMX能夠獲得多重獎勵,平臺的手續費收入通過ETH或AVAX代幣形式100%全部回饋給生態中的代幣持有人;協議推出的esGMX和乘數點這兩個獎勵計劃鼓勵能夠用戶鎖倉GMX,不會輕易向市場拋售,降低了通貨膨脹的風險。
某地址今日使用2191枚ETH買入52159枚GMX:金色財經報道,據推特加密KOL余燼監測,6小時前,有鯨魚使用2,191枚ETH買入 52,159枚GMX,均價71.8美元。
這只鯨魚最近一直在買入GMX:3月13日從幣安提出5,300GMX;3月21日買入21,143枚GMX。目前該鯨魚已累計花費580萬美元資金買入了78,612枚GMX,綜合成本73.9美元。[2023/3/28 13:31:01]
GMX項目總鎖倉量與應用收入
從鎖倉量變化圖可以看出,自上線以來GMX的總鎖倉量整體趨勢是在不斷上漲的。在加密貨幣市場情緒不斷下行的大背景下,GMX的流動性不但沒有走低反而不斷增長,在今年一月份宣布擴展部署在Avalanche鏈上后,TVL增長幅度較大,Arbitrum上的鎖倉量在今年五月份最高突破了2.5億美元,Avalanche鏈上的鎖倉量自上線以來變化較為穩定,在1億美元左右。近日鎖倉量有所下降,截至目前資金池的總鎖倉金額約2.3億美元,其中Arbitrum上的流動性明顯要大于Avalanche,Arbitrum上的鎖倉金額約1.66億美元,Avalanche鏈上約有6.4千萬美元流動性。
Arca開始減倉Arbitrum生態代幣,已售出GMX、DPX和RDNT:金色財經報道,鏈上數據顯示,數字資管公司Arca開始減倉Arbitrum生態代幣,3月17日已拋售46700枚GMX(出售均價74.3美元,而買入價81美元,虧損31萬美元),拋售1881 DPX(出售均價315美元,買入價392美元,虧損14萬美元),拋售90萬枚RDNT(出售均價0.34美元,買入價0.28美元,獲利5萬美元)。[2023/3/17 13:09:55]
在GMX平臺上開倉和平倉需要支付手續費,協議收取倉位大小的0.1%作為手續費收入,同時分發給生態中的代幣持有者。從協議的日收入水平能夠反應平臺的交易情況,根據Tokenterminal統計的數據顯示,整體上平臺能夠持續性獲得手續費收入,盈利能力較強,在今年一月份協議獲得的收入最高,此時平臺上的交易最為頻繁;在市場不斷下跌的背景下,協議今年三月至五月的收入水平較為穩定,月收入維持在六百萬左右;近日交易次數有所回落,協議的收入有所下降。
過去24小時GMX鏈上手續費收入突破53萬美元:金色財經報道,Cryptofees.info數據顯示,最近24小時,以太坊鏈上手續費收入為4620695.52美元,Uniswap鏈上手續費收入為1818213.28美元,BSC鏈上手續費收入為626395.2美元,GMX鏈上手續費收入為532460.43美元,Bitcoin鏈上手續費收入為530883.53美元,SushiSwap鏈上手續費收入為447340.77美元。[2023/2/14 12:05:59]
項目總結
團隊于4月8日更新項目發展圖16,發展圖中主要發布關于X4版本的信息,計劃在X4中構建新的AMM,稱之為PvPAMM,將在該系統中引進一個中間代幣GD來平衡市場的總損益。團隊在社區提案17中提及2022年的發展重點包括:1)提高GLP的性能;2)界面改進;3)交易激勵計劃;4)將產品擴展部署到新的公鏈上,與更多DeFi協議合作;5)加快推進X4新型AMM。總結:GMX自上線以來業務數據表現良好,盡管在加密貨幣市場情緒下跌的大背景下,平臺還是積累了一定的資金和用戶,熊市回撤較小。目前資金池具備一定的流動性,總鎖倉金額在Arbitrum上排名第一,用戶出于二層代幣空投的目的在GMX上參與流動性質押,二層發幣熱潮的激勵下將會推動協議進一步發展,ArbitrumOdyssey活動的開展也會給協議帶來一定的用戶和資金。團隊目前正致力于X4版本的開發,推出新型AMM交易系統,預計2-3個月后上線。
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