14個指標，透視過去90天藍籌DeFi市場變化_SWAP:DEFI

原文作者：TokenTerminalResearch

原文編譯：PANews

加密熊市中，盡管很多事情看起來波瀾不驚，但其實有些地方其實暗潮洶涌，比如DeFi生態系統，其中藍籌DeFi市場的狀況可能會讓你大吃一驚。

接下來，就讓我們從下面這14個指標中看懂過去90天藍籌DeFi市場發生了哪些變化吧。

1、價格

對于大多數頭部DeFi項目來說，過去的一年日子都不太好過，按照美元計價，不少DeFi項目價格都出現了不同程度的下跌，比如：

Compound:-82%

YearnFinance:-77%

Balancer:-76%

Aave:-74%

Uniswap:-74%

Curve:-69%

Convex:-65%

數據：持有超100個ETH的地址數達14個月高點:金色財經消息，據Glassnode數據顯示，當前持有超100個ETH的地址數為44,449，達14個月高點。[2022/7/1 1:42:53]

Lido:-64%

Maker:-61%

2、總鎖倉量

截至10月14日，DeFi總鎖倉量約為513.5億美元，過去90天鎖倉量排名前十的Dapp如下：

Maker:81億美元

Lido:68億美元

Aave:62億美元

Curve:58億美元

Uniswap:57億美元

Convex:41億美元

PancakeSwap:30億美元

Compound:26億美元

Balancer:15億美元

Argo Blockchain在12月份共挖礦214個BTC，2021年共挖礦2,045個BTC:1月7日消息，Argo Blockchain發布12月份運營更新，共挖礦214個比特幣或比特幣等價物，2021年挖礦的BTC總量達到2,045 BTC。截至12月底，公司擁有2,595個比特幣或比特幣等價物。（ADVFN）[2022/1/7 8:32:25]

3、儲備金庫

儲備金庫是協議鏈上持有資金的美元總價值，目前儲備金庫規模最大的是UniSwap，在過去90天時間里其儲備金庫規模平均值約為30億美元。其次是ENS為11億美金，LidoFinance為3.3億美金，Compound和Aave都為1.6億美金。

4、Dapp收入

收入是指進入協議儲備金庫或直接進入代幣持有人的費用收入份額，在過去的90天里：

OpenSea以3400萬美元收入排名第一

動態 | 比特幣費用中位數創14個月新高:據the block報道，比特幣每日費用中位數在3月15日達到了2.32美元，創下14個月以來的最高點。美東時間下午4:45，mempool上未經證實的交易數量達到了7.09萬。未經證實交易的增加以及費用中位數的增加表明人們對交易比特幣的需求增加。[2019/5/17]

DYDX：2200萬美元

PancakeSwap：1700萬美元

SNX：1400萬美元

ENS：1200萬美元

5、DApp費用

在過去的3個月中，以下DApp用戶支付的費用數量分別是：

Uniswap：1.44億美元

OpenSea：1.4億美元

Lido：7600萬美元

Convex：5600萬美元

PancakeSwap：5200萬美元

動態 | 紐約州金融服務部頒發第14個加密貨幣許可證:據coindesk報道，紐約州金融服務部（DFS）剛剛向紐約數字投資集團（NYDIG）發布了新的BitLicense（加密貨幣許可證），允許其在該州提供與加密貨幣相關的服務。NYDIG現在能夠提供包括BTC，BCH，ETH，XRP和LTC的托管和交易執行服務。NYDIG為第14家獲得紐約州加密貨幣許可證的機構。金融服務主管Maria Vullo在一份聲明中指出：“強有力的監管保障允許該空間負責任的增長。今天的批準進一步證明，在紐約強大的州監管體系內運營可以帶來更強大的金融科技市場，并促進創新和必要的有效風險控制。”[2018/11/15]

Aave：3300萬美元

GMX：2900萬美元

DYDX：2200萬美元

Synthetix：1400萬美元

6、借貸協議的活躍用戶

在過去的3個月中，與借貸協議交互的唯一地址數量增長了77%，從3,626個用戶增加到6,425個。

Cobinhood將新增14個加密貨幣:Cobinhood宣布將添加14個新的加密貨幣，分別是REP、BAT、EOS、ETHOS、GTC、GNT、NGC、OMG、QTM、SAN、SPHTX、SNT、PAY、TRX。此前該平臺只提供BTC、ETH及COB的交易。Cobinhood是美國完全零手續費的數字貨幣交易所。[2018/1/20]

7、借貸協議市值

當前跨借貸協議的總市值約為37.5億美元，各協議市值如下：

Aave：12億美元

Maker：9.74億美元

Compound：5.7億美元

Abracadabramoney：2億美元

Euler：1.71億美元

Maple：1.61億美元

Venus：1.46億美元

Homora：1.15億美元

Goldfinch：8900萬美元

Centrifuge：8900萬美元

8、頭部借貸協議借款額

當前跨貸款協議的未償還借款金額如下：

Maker：64億美元

Aave：30億美元

Compound：9億美元

Maple：2.75億美元

TrueFi：1.22億美元

Euler：2.55億美元

Liquity：1.74億美元

BENQI：6800萬美元

Goldfinch：9900萬美元

Centrifuge：7900萬美元

9、用戶在借貸協議上累計支付的費用總額

各協議累計支付的費用總額如下：

Aave：3300萬美元

Maple：930萬美元

TrueFi：840萬美元

Compound：560萬美元

Maker：380萬美元

Goldfinch：270萬美元

Euler：260萬美元

Alchemix：210萬美元

Centrifuge：190萬美元

BENQI：170萬美元

10、SushiSwap和Uniswap的活躍用戶區塊

SushiSwap和Uniswap一樣，都在努力留住用戶。目前，Uniswap擁有33295名活躍用戶。比3個月前增長了38%。SushiSwap情況則有所不同，目前擁有3560名活躍用戶，比3個月前下降了34%。

11、頭部DEX累計交易額

Uniswap:1150億美元

dYdX:860億美元

PancakeSwap:210億美元

GMX:190億美元

Curve:85億美元

Balancer:60億美元

Synthetix:41億美元

SushiSwap:29億美元

0x:21億美元

PerpetualProtocol:19億美元

12、用戶在DEX上累計支付的費用

Uniswap：1.42億美元

PancakeSwap：5200萬美元

GMX：2900萬美元

dYdX：2200萬美元

Synthetix：1300萬美元

MetaMask：970萬美元

SushiSwap：900萬美元

1inch：670萬美元

Balancer：640萬美元

Lyra：600萬美元

13、交易總額

正如預期的那樣，隨著加密市場大盤波動不斷加劇，DeFi代幣交易額也出現大幅下降。在過去的90天時間里，頭部DeFi代幣交易額已從13億美元暴跌至5億美元，跌幅高達62%。

14、代幣持有人數量

盡管過去3個月代幣價格和波動性均有所下降，但熱門DeFi項目中的代幣持有者數量仍保持穩定上升趨勢，如下圖所示：

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