解密：CZ為何大力投資DeFi？_穩定幣:比特幣

今天我們把目光往Binance這邊聚焦，原因就是CZ在10月24號推送的推文。

他神秘兮兮的說到要大力投資DeFi，并聲稱不是投資建議，這個時候就有很多人開始納悶他口中說到的DeFi到底指的是哪里？

可以肯定的是這是一個信號，所以就順著這條線打開了Pancake找到了一些答案，具體是怎么回事呢？接著往下看。

Convex的布局

我們先來看三個關鍵性的項目WombatExchange、WombexFinance還有Convex。

自從Pancake重啟IFO之后一共就進行了6期，在這6期的IFO中，其中就上線了WombatExchange。這是一個BNB原生的多鏈穩定幣兌換協議，專注于通過算法設計重新計算穩定幣兌換體驗，目前是BNB鏈上知名的穩定幣兌換協議。

動態 | 阿桑奇被捕以來維基解密已收到超40萬美元的比特幣捐款:去年4月維基解密聯合創始人Julian Assange被捕，在他被捕后，維基解密比特幣地址兩天之內收到價值3.2萬美元的比特幣。截至目前已經累計收到超過40萬美元的BTC捐款。此外，自2010年以來，維基解密的地址中有4043枚BTC捐款，按今天的匯率約合3700萬美元。（Bitcoin.com）[2020/2/26]

相較于其他穩定幣兌換協議，Wombat的主要優勢是在沒有無常損失的情況下，可以實現100%資本利用率，同時滑點也非常低，并對單一Token池子進行設計，能進行單一Token的質押，并且對比PancakeSwap，滑點這方面更是具有一定的優勢。和今天上線PancakeIFO的Magpie一樣，是Convex在BNB鏈上的定制分叉。

動態 | 中本聰早期曾評維基解密：不希望其接受比特幣捐款而致比特幣被扼殺:維基解密創始人阿桑奇昨日于蘇格蘭被捕，引起不小轟動，此事也對幣圈產生了一定影響。據了解，中本聰曾于2010年12月11日晚在國外比特幣論壇上對維基解密發表過評論，他回復道：“比特幣倘若能在其他環境中獲得類似關注就好了，但不希望通過維基解密，因為它捅了大簍子，也將引來麻煩”。而在此之前的12月5日，在維基解密泄露美國外交電報事件期間，比特幣社區呼吁維基解密接受比特幣捐款以打破金融封鎖。對此中本聰曾表示堅決反對，認為比特幣尚處于搖籃期，接受捐贈無疑會引發沖突和爭議，進而毀了比特幣。[2019/4/12]

WombexFinance是一個BNBChain原生協議，用于提高LP收益率并集中治理Wombat的權力。WombatAMM創新與veToken模型相結合，開啟了BNBChain上收益生成的新篇章。一個高效的基于veToken的協議需要一個特殊的治理協調工具，這有利于協議的增長并幫助LP分配資金。Wombex結合了流動性提供者和WOMToken持有者的力量，相互增壓并加速Wombat的長期增長。為此，Wombex會同時積累veWOM和聚合LP存款。

動態 | “維基解密”創始人阿桑奇被捕，維基解密網站接受加密貨幣捐贈:據央視新聞報道，據英國消息，“維基解密“”創始人阿桑奇在厄瓜多爾駐英國大使館經過7年庇護后，于當地時間4月11日被捕。據悉，維基解密網站接受加密貨幣捐贈。另據網傳，維基解密創始人阿桑奇有很多比特幣。[2019/4/11]

Convex作為以太坊鏈上的收益聚合器，ConvexFinance旨在借助CVXToken，通過簡單易用的界面，簡化Curve和CRV鎖定、質押的過程，一定程度上釋放鎖定CRV的流動性，并提高CRV持幣者、流動性提供者的報酬，以此促進CRV生態系統發展。

到這里第一個重點來了，Convex想要復刻當年DeFi競爭的套路，把$WOM做成$CRV、把$WMX做成$CVX。在當年的DeFi競爭中，Convex可以說是最大的贏家了，它是一個專門為Curve用戶提高收益，將所有Convex用戶的CRV和穩定幣集中在同一錢包，從而最大化用盡所有CRV的福利。

動態 | Emsisoft發布加密貨幣勒索軟件Hacked Ransomware的解密程序:據Bleeping Computer消息，3月25日，知名安全軟件Emsisoft發布了加密貨幣勒索軟件Hacked Ransomware的解密程序, 允許受害者免費恢復他們的文件。此勒索軟件在2017年非常活躍, 主要針對英語、土耳其語、西班牙語和意大利語用戶。[2019/3/26]

一個更清晰的表達方式是：CRV表面上看是一個穩定幣兌換協議，實際上卻是掌握穩定幣流通性的儲備系統，可以成為隱形的“美聯儲”了；CVX表面上起來是一個聚合加速器，其實是個賄選重心，也是提升CRV投票權流通性的大殺器。

Curve在競爭發生時，Yearn、StakeDAO、Convex三方鼎力，結果交易所同散戶不用努力，價格就提升了不少。同時Convex因為Curve競爭，從最低位1.9，漲到了60.09的歷史高位，足足有30倍升幅。

維基解密宣布推出第一批Wikileaks CryptoKittie 別以特朗普和希拉里命名:維基解密宣布推出第一批Wikileaks CryptoKitties。兩只價值數千美元的初代加密貓分別以特朗普和希拉里命名，被送給了以上兩位上的冤家對頭。除了特朗普和希拉里那兩只，剩下8只分別對應著維基解密這些年爆料的大新聞，分別是：NSA監控門、伊拉克戰爭、CIA的Vault 7黑客工具、敘利亞戰爭、希拉里的“郵件門”、俄羅斯的黑客入侵、TPP協議以及阿富汗戰爭。[2018/1/12]

那么問題來了，WOM想要效仿CRV給穩定幣創造巨額流動性的話，是給哪個穩定幣創造流動性？為什么要給它創造流動性呢？

法幣的錨定

這里的話，需要補充另外一個知識點了，那就是加密資產的錨定。為什么要聊到這個呢？簡單來說就是，如果能夠創造一個穩定幣，有充足的流動性，就能夠完成加密貨幣的內部輸血、內部流通的局面。

加密圈作為一個一個的經濟體系，就好比一個國家，絕對不能夠無限超發貨幣，否則就會落得津巴布韋一個下場，貨幣就不值錢了。貨幣背后是有一個錨的，比如之前黃金的金本位制。而隨著美元的全球結算儲備貨幣地位的確認，因此美元就成為了其他國貨幣的錨定。

那么加密貨幣的錨是什么呢？

邏輯上有兩個，中心化穩定幣和去中戲化穩定幣，加密資產體量如何，具體就是要看穩定幣，穩定幣的背后錨定的還是美元。所有為什么知道為什么需要流動性了把？流動性強就代表資產多。

在接下去，如果加息繼續、縮表繼續，那么流動性就會減少、流動性減少穩定幣就會減少，穩定幣減少之后對于市場的影響是非常大的。在這個時候，就不得不把目光轉移到算法穩定幣身上，盡管失敗了很多次，但是還是有人想征服這個領域。因為這個位置實在是太重要了，一旦誰將這領域掌握，那么誰就成為了印鈔機。

如今，在市面上比較強的算法穩定幣，幾乎都是錨定幣圈資產的。例如DAI是錨定ETH。

HAY

之前Binance發布過公告，要歸集流動性到BUSD，之后就令上新到BUSD交易對的小幣種有了一個很大的漲幅趨勢，但這一番操作可不是為了BUSD，因為BUSD是錨定美元的。

那是為了什么呢？還是聚焦在Pancake。不知道從什么時候開始，Pancake上了一個穩定幣兌換——HAY。它是BNB鏈上的去中心化超額抵押借貸和流動質押平臺。HAY是由BNB超額抵押的協議原生去穩定幣，可兌換價值1美元的BNB。它的用例包括通過將BNB作為協議的抵押品以約152%的抵押品比率借用HAY，在LPDEXes上進行流動性挖掘，這是一種轉移商品和服務價值的支付方式。該協議旨在完全去中心化，一旦其治理TokenHELIO的TGE完成，將啟動其DAO。

第二個重點在這里，研究之后才發現，這個項目對標的是MakerDAO。Maker使用ETH超額抵押鑄造DAI，而DAI在早期為DeFi提供了巨額的流動性，也就是目前加密中最大的算法穩定幣。而HAY就是用BNB超額抵押鑄造的穩定幣，簡單來說就是，Binance想要在現在這個時候開始布局，自己給自己供給流動性。

無論是WOM還是HAY都是BinanceDeFi的戰略缺口。所以之所以CZ在推特上喊話要大力投資DeFi主要就是因為算法穩定幣，是在為其之后算法穩定幣鋪路。

DeFi競爭再開啟哪些項目值得關注？

WOM競爭的意圖已經很明顯了，看來像Curve爆升的劇本，很有機會歷史重演，目前WOM競爭的主要戰力有三方包括Wombex、Magpie和QuollFinance，他們的協議主要核心都是為WOM的持有人，增加持幣靈活度和利潤。

平臺都是Web3團子

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