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幣安和FTX決裂的背后,他才是最大的推手。_binance:banano幣官網

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突的爆發通常不是一蹴而就,而是背后常年積累的矛盾,被一根導火索點燃了。

Binance和FTX兩家CEX巨頭從含沙射影,到現在創始人撕破臉皮下場互懟,背后并不是諸多觀眾所想的那樣是“老大老二的競爭”,而是一場長達數年、持續不斷的資本博弈突。

所牽扯的對象,也不僅是Binance和FTX兩家CEX,同樣也關聯了在Crypto里搞風搞雨的傳統VC巨頭,紅杉資本。

聊一聊Binance和FTX背后最真實的資本突,看明白了這些。大家大概就會知道在這場神仙打架中,我們該做出何種選擇。

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紅杉、Binance、FTX的宿怨

首先請大家記住一句話:資本從來不會為利益之外的任何事情起任何突。

這不是說資本家沒有人性,而是因為整個資本市場都是圍繞著“追求利潤最大化”來運轉。所有的參與者都在竭盡所能地追求更大的利潤,比如承擔更少的風險、拿出更少的資本金,來換取更大的回報。

Bitfinex Alpha:盡管SEC起訴幣安和Coinbase,比特幣價格仍保持穩定:6月20日消息,根據Bitfinex Alpha最新報告,隨著更多關鍵指標陸續出爐,美國繼續面臨喜憂參半的經濟格局。以PPI衡量的批發價格在5月份經歷了比預期更大的下降,預示著通脹可能放緩。這一趨勢表明,供應鏈瓶頸正在緩解,由于借貸成本上升,商品需求正在放緩。這證明了美聯儲上周暫時維持利率不變的決定是正確的。

此外,盡管美國SEC對幣安和Coinbase提起訴訟,但加密市場仍然非常穩定。事實上,鏈上的動向顯示出投資者行為中一個有趣的差異:一方面,規模低于1000萬美元的交易出現了大量提現;另一方面,高于這個閾值的交易普遍是存款。資金外流表明,盡管存在針對監管審查的抱怨,但比特幣的長期持有者似乎并未受到影響,他們對這種資產的長期價值保持信心。[2023/6/20 21:49:27]

VC機構就是這個市場最典型的代表。而Binance和FTX突的導火索,恰恰就是紅杉資本。

美SEC起訴幣安和Coinbase后本周比特幣市場已實現虧損超過利潤:金色財經報道,據Glassnode披露數據顯示,美國證券交易委員會起訴幣安和Coinbase之后,本周過去四天里比特幣持有者的已實現虧損額達到7.98億美元,超過了已實現利潤。期間,6月5日當日的已實現虧損額較高,說明美國證券交易委員會起訴幣安比起訴Coinbase更能引發拋售。(cryptoslate)[2023/6/10 21:28:26]

2017年,CZ離開OKcoin,創立Binance。在尋求融資的過程中,紅杉和CZ接洽,給Binance做了5億人民幣的估值,計劃投資6000萬人民幣,占股10.714%。

有錢的VC就是初創公司的大爺。而VC的超級收益往往就是得益于對投資初創公司的“剝削”,以極少的資本金攫取更多的股份。這是初創公司沒辦法拒絕的,因為他們需要錢活下去。

有意思的地方在于,如日中天的紅杉資本比其他VC有更強的議價權,比如專屬紅杉獨有的“時間差”投資方式。

SEC執法行動后,Cumberland累計從幣安和Coinbase提取超3.7萬枚ETH:6月8日消息,據Lookonchain監測,Cumberland再次從幣安提取了8250枚ETH(1500萬美元),從Coinbase提取了4500枚ETH(800萬美元)。在美國SEC起訴幣安和Coinbase后,Cumberland已共計從兩家交易所提取37600枚ETH(6900萬美元)。 據此前消息,Cumberland昨日從Coinbase提取了2萬枚ETH(約合3700萬美元),從幣安提取了4,850枚ETH (約合900萬美元)。在此期間,他還提取了AXS、SHIB、COMP、LINK、CRV、AAVE和RNDR。[2023/6/8 21:23:15]

即談好合作以后,還會保留6~12個月的觀察期。在此期間內,如果企業發展正常,那么紅杉會支付第一筆投資款,如果出現問題,則投資計劃取消。

彼時BNB的IEO破發、業務發展遭遇瓶頸、紅杉的投資款遲遲未到,舉步維艱的CZ便開始尋求新的融資渠道,后與IDG以更高的估值達成融資合作。

幣安和火必凍結與HarmonyBridge盜竊相關的140萬美元加密貨幣:2月15日消息,區塊鏈分析公司Elliptic表示,加密交易所幣安和火必周二凍結了與HarmonyBridge盜竊案及其涉嫌朝鮮黑客有關的價值140萬美元的加密貨幣。Elliptic在一篇博客文章中表示,它通過TornadoCash跟蹤了這筆資金,并向這兩家交易所提供了情報,促使他們凍結了賬戶。

金色財經此前報道,2022年6月24日,Harmony開發的以太坊與Harmony間的資產跨鏈橋Horizon遭到攻擊,損失金額約為1億美元。(Coindesk)[2023/2/15 12:07:45]

此后的Binance一帆風順,估值不斷上漲。錯失良機的紅杉開始尋求資本補償機會,希望重新進場,但此一時彼一時,Binance一躍成為頂級CEX以后,CZ便以當時估值過低、現在不需要融資等借口予以拒絕。

雙方就此撕破臉皮,再次相會便是在香港高等。紅杉趙長鵬違反獨家協議,趙長鵬則在推特上宣布Binance所有上幣項目都要披露是否與紅杉有直接關聯。

動態 | 5月幣安和Coinbase等交易所網站流量飆升,比特幣交易量激增:據Bitcoinist消息, 2019年5月,幣安和Coinbase等主要交易所的網站流量飆升。SimilarWeb數據顯示,全球1000強網站之一的加密貨幣交易所幣安在5月的訪問量超過4200萬次。同樣,美國最大比特幣交易所Coinbase的訪問量超過3500萬次。最重要的是資金正涌入交易所,因為其中許多訪問在2019年5月以約59億美元的交易實現。Bitcoinity數據顯示,5月16日,Coinbase的比特幣交易量創下14個月新高,交易量超過47400 BTC(約合3.76億美元)。 據此前報道,今年5月,Coinbase的比特幣交易量創下14個月來的最高水平。Bitcoinity數據顯示,在5月份,Coinbase促成738959.42枚比特幣的交易,按當前市場價格計算價值約59億美元。這是該交易所自2018年3月以來的最高比特幣交易量。[2019/6/10]

此次交鋒,紅杉勝訴,獲得了十倍收益,但這并非紅杉想要的結局。作為頂級巨頭的紅杉,想要入局加密行業,就必須要踢開Binance這塊大山。

最終紅杉在FTX上找到了機會。當紅杉入局FTX的第一件事就是迫使Binance和FTX分手。為了實現對利益的追求,即便是面對過去的好友,SBF也是最終跟紅杉攜手,清退了Binance的股份。

也正是到了此時,FTX與Binance就開始了全方位的競爭。從業務競爭到競爭,人肉事件、0手續費事件、伊朗洗錢事件、FTT暴雷事件,各自都在想盡一切辦法攻擊對手。

這就是紅杉、FTX、Binance矛盾背后的利益突。

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資本市場:極度理性的斗獸場

網上站臺CZ的很多,說這是“正義的反擊”,一邊倒的譴責SBF、紅杉不講道德。殊不知,資本不會對韭菜的聲援感恩戴德,而這些FOMO的情緒最終都會變成資本攫取利潤的工具。

更何況,資本市場只有虧損和盈利,從來沒有其他任何關于情感的描述。紅杉那么做是錯的么?并不是。作為一個VC機構,他的宗旨就是利用一切可以利用的資源,包括貨幣、人脈、經驗、品牌等等等等。最大限度地降低風險和獲得更高的資本回報。

Binance和CZ,FTX和SBF同樣的也是在想盡一切辦法追求“利潤的最大化”。所以他們才會一邊想著做大蛋糕,一邊想著分到更多的蛋糕。

VC、創業者、從業者、投機客、賭徒、散戶、政策、市場等等一切組成了這個冷酷無情的斗獸場。你我都是別人的獵物,也在狩獵別人。

所以,我們又怎么能以道德作為標準,來選擇站隊那些不講道德的當事人?更殘酷的可能是,當你剛選擇站隊CZ的并做空FTT的時候,突然大佬們又為了“行業發展”相逢一笑泯恩仇了,你被FOMO的情緒,又成了資本獲利的工具。

不要陷入媒體、所營造的圈套。扎克伯克會為了進入中國市場而跪舔國人,同樣也會因為得不到利益而翻臉不認人。我們自然也無需因為資本家在媒體口中所描繪的,或“正義”、或“陰險”的形象,去歌頌或唾棄。

資本市場就是這么的二皮臉。紅杉和Binance已是死敵,但他們同樣都投了推特。那么,在同樣的機會下,利潤必然又會讓Binance和FTX成為“最好的朋友”。

我們需要做的,只是押注那些最能成功的項目。

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BinanceORFTX?

讓我選,我選Binance。

嚴格意義上來說,Binance和FTX走的是兩條完全不同的壟斷獲利道路。Binance是農村包圍城市,占據群眾基礎;FTX則是輻射周邊,占據政基礎。

FTX的優勢在于治,美國中期選舉最大的捐贈人之一就是SBF。所以SBF才能趾高氣昂的說出,我可以進出華盛頓,但有的人行嗎?

誠然,資本主義制度下,國家公權和資本是一個互相博弈、互相牽制的狀態。一定程度上來說資本確實也需要一定的治庇護。

SBF在治優勢上10倍于CZ,但合規落地的利好真的有那么重要么?如果是,那么如今的Crypto就應該是以Coinbase馬首是瞻。Binance也沒有一絲可能在政策圍剿下還能獲得如今十倍于FTX的用戶和利潤。

到這,問題其實已經很清楚了。

對于Binance來說,首要的是治庇護,它需要張儀蘇秦之流,游說于高管政要之間;

對于FTX來說,他不止需要市場和利潤,還要繼續維系治關系------“一朝天子一朝臣”。

兩者誰難誰易?再翻到互相攻訐的事件來看看?

Binance的論危機,做實了也只是協助伊朗客戶“不會因為制裁而危機資產”。最最壞也就是“改過自新”,上交罰款,并沒有影響基本面。“危機”爆出來,BNB不跌反漲。

FTX的論危機,是來自媒體披露Alameda,大部分資產全是ftt,僅只有極少數的ETH和現金資產。如果石錘,那么最終影響就是FTX的基本盤,成為下一個"3AC"。所以整個市場表現出來的狀態就是FTX的ETH存量大幅度下降,FTT成交量巨大,出現了嚴重的擠兌風險。

值得一提的是,選擇Binance的方式,并不是加上杠桿做多BNB和做空FTT。而是不拋售已經持有的BNB,并撤離留存在FTX上的資金。同時對于已經持有FTT而言,便是減倉而不是清倉。

而原因就是我在前文所說:

“在某個能獲得更大利益的機會中,利潤必然又會讓Binance和FTX成為最好的朋友”,FTT又同樣會有極高的價值。

不要讓自己變成“神仙打架韭菜虧錢,神仙握手韭菜虧錢”的韭菜。

不想輸,就要把市場上所有人當成對手,想想自己到底比別人多了什么能力,是認知,還是資金,還是消息?而不是眼一閉,頭一鐵,買定離手,當個賭狗。

天地不仁,以萬物為芻狗。

資本不仁,以賭狗為芻狗。

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