FTT崩潰事后分析——FTX如何被沒有經驗的孩子“lead”_FTT:GameStop tokenized stock FTX

每天都是幸福的，但是你今天早上醒來看著令人作嘔的價格圖表感到沮喪。你試圖通過適當的風險評估做出明智的交易決定似乎已經退居二線。而且，在這艱辛的旅程中，唯一真正陪伴你的朋友是“損失”先生。

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為了收回您的初始投資，您持有不愿退出頭寸的加密貨幣。好吧，如果這正是你的故事，你不必灰心喪氣。別再想你的損失了。為了讓自己感覺更好，看看SamBankman-Fried(SBF)的案例，因為目前您的情況比他的要好得多。

他們說，歷史會重演，但SBF似乎創造了一段歷史，獨一無二。11月11日，SamuelBankman-Fried辭去FTX首席執行官一職，因為他的加密貨幣交易所在美國申請第11章破產保護。

Zhu Su：oUSD的靈感來自于UST和FTT:金色財經報道，三箭資本創始人Zhu Su在社交媒體上稱，oUSD的靈感來自于UST和FTT，巧取豪奪問題是最大的挑戰，UST是投資者的被動渠道，但這種資本的生產力很低。FTT有很大的欲望被借入，但Genesis和ftx用戶是唯一的自然貸款人2022年的加密貨幣血戰思維意味著Luna/ust和ftx/ftt是死敵，但在某些世界中，FTT和BNB被接受為LFG的儲備金，它本來應該更強大。

由于UST沒有發行足夠多的活躍債務，所以沒有自然的買家來贖回。這與tether如何在depegs上回購usdt以賺取利潤，或陷入困境的銀行如何以折扣價回購自己的債務形成鮮明對比。

在UST和FTT的案例中，為了避免銀行擠兌，都有大量的作秀行為。這就產生了結構性的脆弱和關鍵人物的風險。保證金貨幣應該是記賬單位本身，這就再現了Okex多年來的超級穩定的衍生品結構，也就是不斷將風險社會化到利潤池中。[2023/6/25 21:58:20]

這是此案的最新信息

外媒：SBF旗下Alameda Research擁有146億美元的資產，其中大部分為FTT代幣:11月2日消息，根據一份私人財務文件，SBF旗下Alameda Research擁有146億美元的資產，其中大部分是FTX發行的FTT代幣。

截至6月30日，Alameda Research的資產達146億美元，包括36.6億美元的解鎖FTT、21.6億美元的“FTT抵押品”。在其80億美元的負債（主要是74億美元的貸款）中，有2.92億美元的“鎖定FTT”。

資產負債表上的其他重要資產包括33.7億美元的“加密持有”和大量的Solana區塊鏈原生代幣：2.92億美元的非鎖定SOL、8.63億美元的鎖定SOL和4100萬美元的SOL抵押品。SBF是Solana的早期投資者。其他提到的代幣有SRM、MAPS、OXY和FIDA。還有1.34億美元的現金和等價物以及20億美元的“股票投資”。

此外，代幣價值可能低估。在腳注中，Alameda表示，鎖定代幣被保守地處理為FTX/USD訂單中公允價值的50%。（CoinDesk）[2022/11/3 12:11:29]

根據陷入困境的加密貨幣交易所的聲明，FTX及其附屬的加密貨幣交易基金AlamedaResearch以及其他130家公司已在特拉華州啟動了自愿的第11章破產程序。

三箭資本將價值9000萬美元的FTT轉入了Kucoin交易所:6月15日消息，The Block研究副總裁Larry Cermak發推表示，不太明白為什么三箭資本會在KuCoin而不是FTX上發送9000萬美元的FTT。[2022/6/15 4:29:33]

令人驚訝的是，同一天，FTX在其官方Telegram頻道中透露“FTX已被黑客入侵。FTX應用程序是惡意軟件。刪除它們。聊天已打開。不要訪問FTX網站，因為它可能會下載木馬。”截至發稿時，此案仍在展開，同時有一種“復雜的黑客行為”的氣氛。

也就是說，在市場動蕩中，SamBankman-Fried繼續接受司法部和證券交易委員會(SEC)的調查。這是為了弄清楚在FTX運作的整個過程中是否發生了任何犯罪活動或證券犯罪。

SBF發推探討CREAM社區提議投票下架FTT的利弊:FTX兼Alameda Research創始人SBF發布針對CREAM社區投票下架FTT的最新推特。他能理解為什么社區會有這個提議，并且有些提議方案不無道理。他列舉了提議中的錯誤之處。SBF承認可能FTT單價并不如很多其它通證，但認為社區并沒有很好地理解取消這么多抵押品的影響：Cream平臺的總鎖倉量將會降低30%；Cream的借貸量將會下降40%；貸幣方的收益將會降低40%。

不會再有人利用Cream平臺進行大筆操作，平臺的未來估值也會大降（當然，合作方及資金流動性等各方面都會受影響）。我認為這可能會對平臺協議的價值產生約20%的影響。這可不是個小數目！僅僅因為某一個大投票方的沖動且錯誤百出的想法，將對平臺協議威脅更小的一方排擠出去，就要失去20%的價值。就因為有些人不相信借貸的價值（而且是在一個借貸協議的平臺上！）。所以，好的吧，這就是一個非常無腦的提議。話雖如此，我認為某些提議還是合理的！想要將抵押品減少到40%？想要將單個資產的總金額限制在總供應量的20%？我不知道是否正確，但完全可行。但（移除FTT）這個提議則完全是良莠不分，因噎廢食，根本沒有做好事前調查。[2020/10/12]

就在幾個月前，SBF還被視為加密貨幣的白衣騎士，重新啟動了陷入困境的加密貨幣公司，這些公司因價格下跌而顫抖。但情況發生了逆轉，根據彭博社的凈資產計算，Bankman-Fried周一的身家約為160億美元。到周五，他的財富被徹底抹去。

FTX將于8月11日上線SRM，持有FTT將獲得SRM獎勵:據官方消息，加密貨幣衍生品交易所FTX計劃于8月11日晚上9:30上線DeFi項目Serum通證SRM。Serum是一個支持無需第三方信任跨鏈交易的完全去中心化交易所。

據悉，SRM上線后，FTX 平臺的FTT持幣用戶將享有每周的SRM空投福利。空投細則如下：

1. 持有500 FTT以上的用戶將有資格參與SRM空投；

2. 每持有500 FTT將收到2 SRM的空投，無空投上限；

3. FTT持有量快照將會隨機進行，空投會在每周二的FTT回購銷毀后發放至符合要求的用戶錢包。

據之前報道，SRM預售已于本周五晚間在FTX進行，預售提供的1200個競拍份額（每份2500個SRM），共計300萬個SRM已全部售出。[2020/8/9]

從他的角度分析這種情況，科羅拉多州的技術企業家和數學家查爾斯霍斯金森稱FTX崩潰是“對加密貨幣生態系統穩定性的生存威脅”。

據他說，事后看來，從人才到公司治理再到強調FTX搖擺不定的財務戰略，都有大量警告信號。在這方面，卡爾達諾創始人斷言，

“當你擁有由沒有經驗的孩子lead的受信任的受監管企業時，通常會發生這種情況。”

同樣，參考FTX崩盤，幣安首席執行官趙長鵬于11月11日提醒加密用戶。

這里不應忘記，幣安和CZ在整個FTX崩盤事件中扮演了重要角色。

使用時間線解碼幣安因子

11月2日

FTX加密交易所的一切都相對順利，直到周三，一份加密新聞出版物披露了FTX的姊妹對沖基金AlamedaResearch的資產負債表。發現阿la米達持有價值數十億美元的FTT。而且，事實上，它一直將其用作進一步貸款的抵押品——用戶和FTT持有者顯然不知道這一信息。

現在，這僅僅意味著兩家公司的表現都嚴重依賴FTX的代幣FTT。顯然，FTT價值的下降會自動影響整個生態系統。

11月3日

隨著阿la米達資產負債表的披露，恐懼不確定性和懷疑控制了市場。因此，拋售壓力開始增加。據報道，阿la米達在相當長的一段時間內也從事高風險的交易活動。鑒于阿la米達當然是其自己交易所的主要做市商，FTX很有可能在某種程度上參與其中。很多關于兩家公司關系性質的猜測開始在社交媒體上傳播。

有人猜測FTX上的用戶資金正在幕后流向阿la米達。這演變成為人們擔心FTX沒有足夠的加密貨幣來回應用戶的提款。

11月4日

出于謹慎考慮，加密貨幣持有者逐漸開始退出FTX。在發現FTX的穩定幣、ETH和其他加密貨幣的儲備正在迅速減少后，FTX的銀行擠兌增加了。這證實了加密貨幣交易所正面臨用戶提款的熱潮。這是SBF一直否認的事情。

11月6日

當幣安得知FTX生態系統內發生的事情時，它宣布將出售其FTT資產。Binance將出售FTT的消息導致人們猜測FTX可能會將BNB從其交易所下架以進行報復。這使得BNB和FTT在圖表上都遭受了巨大的波動。

11月7日

SBF用他自己的一系列推文回應了CZ的決定，聲稱“一個競爭對手試圖用虛假謠言來追捕我們。”他甚至表示，“FTX很好。資產沒問題。”

Twitter的爭吵持續了幾天。然而，SBF看起來對公司的地位相當有信心。他否認所有指控，聲稱加密貨幣交易所沒有流動性緊縮。

11月8日

后來發現SBF正面臨賣壓熱度。而且，該交易所面臨著巨大的流動性問題。

作為回應，趙宣布Binance將購買FTX并拯救它。這讓加密社區中的所有FTT持有者暫時松了一口氣。并且，整個市場都在耐心等待CZ的決定。

11月10日

令人驚訝的是，當CZ宣布他的公司不會繼續收購陷入困境的加密貨幣交易所FTX時，一切都亂了套。

難忘的后果

在不受歡迎的事件之后，在撰寫本文時，FTT代幣從11月7日的約22美元暴跌至2.23美元。整個加密貨幣市場在FTX崩潰的影響下搖搖欲墜。一些人認為這比LUNA的動蕩還要糟糕。

DeFi市場面臨FTX動蕩的熱度，大多數代幣和項目在過去幾天都記錄了負面統計數據。

與FTX相關的所有其他加密貨幣都面臨著拋售的憤怒。考慮到這一點，Solana是排名前10位的加密貨幣，也是Bankman-Fried最大的投資之一，在過去幾天損失了32%的市值。

事實上，國王幣在過去7天的交易中也下跌了20.99%。

截至發稿時，市場情緒緊張，主要受FUD主導。由于加密社區等待FTX案例的進一步發展，一些人推測這只是一個開始。而且，底部遠遠領先于我們。

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