自FTX事件爆發以來,TRON上的穩定幣USDD便逐漸脫鉤,最低價格曾跌至0.968美元。同時,Curve上的USDD穩定幣池比例也嚴重傾斜,USDD占比將近80%。在觀察數據后發現,USDD的抵押率已大幅下滑,實際抵押率僅有65%。
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USDD儲備資產金額大幅下滑
根據Lookonchain的Twitter貼文,USDD在11/10還有9.9億的USDC儲備,但在幾天之后USDC儲備量下降超過55%,當前僅剩約4.42億USDC。
BiKi ETF專區KNC3L/USDT今日最高漲幅74.22%:據BiKi平臺ETF專區行情顯示,截至今日15:10,ETF3L專區KNC3L/USDT今日最高漲幅74.22%,現凈值0.0521USDT; ADA3L/USDT今日最高漲幅45.17%,現凈值21.3869USDT; FIL3L/USDT今日最高漲幅43.28%,現凈值0.2575USDT。
ETF5L/5S和ETF3L/3S是一種錨定標的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某種數字資產的指數基金,目前已上線BTC5L/5S,ETH5L/5S,XRP5L/5S,BCH5L/5S, BSV5L/5S等主流幣和Defi熱門幣種,相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金、單邊行情收益更高等特點。[2021/3/18 18:56:44]
Lookonchain調查后發現,減少的5.48億美元分別被轉去以下三個不同地址:
USDT總市值已超過200億美元:Tether官方數據顯示,USDT總市值已超過200億美元,現約為208.47億美元。[2020/12/30 16:03:00]
TGfWKtSDs96TrX1GwH3xsf5HxZhj1PPydv
TUjx6w55Nx9G4GjjRNEB4e7w5BUH3WmJTZ
TJkgTCg91dEfsT9to74VDXi7uUxRDqF2ft
前兩個地址共轉入了3.5億美元的USDC,用以償還在借貸協議JustLend上的借款。
USDT占比特幣交易比重約為63.66%:金色財經消息,據cryptocompare數據顯示,目前比特幣交易情況按照交易幣種排名,排名名第一的是USDT,占比為63.66%;排名第二的是美元,占比為11.68%;排名第三的是日元,占比為7.51%;排名第四的是CNYT,占比為4.0%;排名五的是歐元,占比為2.92%[2020/10/17]
最后一個地址則是收到了2億美元,全數轉去幣安的熱錢包。
USDD流動資產抵押率僅有65%
若再更仔細探討剩下的4.42億USDC儲備,會發現全數皆存放于借貸協議JustLend上。
然而,大多數的流動性都因為借款而無法立即取回,真正保有即時流動性的部分僅占1.44億美元的USDC。
在此情況下,USDD的實際儲備僅有1.44億美元的USDC、14,040顆的BTC(約2.35億美元)及需要大打折扣的大量TRX。
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關于TRX的部分,官方將過往被銷毀以鑄造USDD的TRX算進儲備,官方沒有足夠的理由解釋為何可以如此計算。雖然將USDD銷毀后可以換取TRX,但只要TRX的價格共識衰退,便會步入死亡螺旋,就如同過往的LUNA及UST。因此較為合理且能算進儲備的僅有實際持有的18億顆TRX(約9,600萬美元),而非官網數據上的109億顆TRX。
所以,當前USDD的儲備資產僅有1.44億美元的USDC、2.35億美元的BTC及9,600萬美元的TRX,將總和除以發行價值共7.25億美元的USDD,可發現實際抵押率僅有約65%。若以更嚴格的方式計算,不計入波動性資產作為儲備(僅計算USDC),那么USDD的抵押率則僅有20%。
這也是為何Lookonchain會于Twitter上提出警告,無論是Curve上的比例、脫鉤現象及抵押率,無一不表明USDD價格有面臨更大滑落的危機。根據Coinmarketcap數據,截稿前USDD價格為0.986美元,脫鉤現象已維持近一周。
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