a16z重新定義2022加密行業：新「價格創新」周期_區塊鏈:web3.0幣圈

自從近 10 年前我們開始投資該領域以來，加密貨幣的狀態發生了很大變化。

這份報告將是加密行業趨勢年度概述的第一份，通過 a16z 加密技術跟蹤數據的優勢，以及我們遇到的無數企業家和建筑商分享。它是為那些試圖理解互聯網演變的人準備的，以及我們正在走向一個去中心化的、社區擁有和操作的 web2 技術平臺的替代方案的旅程中所處的位置——特別是當它觸及到創造者和其他建設者時。

市場是有周期性的，加密貨幣也不例外。夏天讓冬天的更寒冷，冬天在夏天的炎熱中融化。建設者在黑暗時期取得的進步最終會在塵埃落定后重新引發樂觀情緒。由于最近市場低迷，我們現在可能正進入這樣一個時期。

盡管加密貨幣可能是不穩定的，其周期似乎是混亂的，但正如克里斯和艾迪在 2020 年首次指出的那樣，其中存在一種潛在的邏輯。(見幻燈片 9 到 12) 在某些行業，價格往往是業績的滯后指標，但在加密領域，價格卻是領先指標。價格是一個鉤子，數字驅動興趣，興趣驅動想法和活動，而興趣和活動反過來驅動創新。我們稱這種反饋循環為「價格創新周期」，自 2009 年比特幣誕生以來，它一直是推動該行業經歷多次不同浪潮的引擎。

報告：a16z去年投資11家區塊鏈公司，占其金融科技領域投資筆數的22%:2月27日消息，據CB Insights統計報告，a16z去年在金融科技領域共投資了49家公司，其三大投資方向分別為支付、區塊鏈和數字貸款。其中，a16z去年投資11家區塊鏈公司，包括Aztec、dynamic、Lido、Phantom等，占其對金融科技領域投資筆數的22%。[2023/2/27 12:31:27]

正如傳奇投資者本杰明?格雷厄姆 (Benjamin Graham) 曾經說過的那樣:最好不要理會「市場先生」，他經常會從興奮和狂喜變成絕望和沮喪。對于格雷厄姆的智慧，我們補充一句: 最好是要專心建造，想想看，在 21 世紀初的互聯網泡沫破滅之后，任何一個發誓遠離科技和互聯網的潛在創始人，都錯過了這十年來的最佳機會: 云計算、社交網絡、在線視頻流媒體、智能手機等，現在是時候考慮一下在 web3 中會有哪些類似的成功。

Fortune：a16z對加密貨幣和區塊鏈投資明顯放緩:10月21日消息，據《財富》（Fortune）雜志披露，a16z參與的全球加密貨幣和區塊鏈風險投資交易出現明顯放緩的跡象。數據顯示，管理著76億美元資金的a16z Crypto在三季度僅有7筆加密和區塊鏈風險投資交易，創下自2021年一季度以來的最低記錄。另據據PitchBook的數據顯示，a16z Crypto的投資規模也出現驟降從2022年一季度的24億美元跌至三季度的約6億美元，但仍高于2021年三季度。

對于《財富》披露的數據，a16z一位發言人表示，鑒于尚有投資交易尚未公開披露，因此該公司對相關數據無法給予確認。[2022/10/21 16:34:34]

Web2 巨頭的收購率高得離譜，Web3 平臺提供了更公平的經濟條件。(參見幻燈片中的第 39 張幻燈片。)。相比之下，Meta 在 Facebook 和 Instagram 上的使用率接近 100%，而 NFT 市場 OpenSea 的使用率為 2.5%。正如美國國會議員里奇·托雷斯在最近的一篇專欄文章中所指出的那樣，當大型科技公司的收購率高于黑手黨時，你就知道我們的經濟出現了嚴重的問題。

借貸協議Morpho完成1800萬美元融資，a16z和Variant領投:7月12日消息，DeFi借貸協議Morpho通過原生代幣銷售籌集了1800萬美元的融資，由Andreessen Horowitz和Variant領投。本輪融資的其他投資者包括Nascent、Semantic Ventures、Cherry Crypto、Mechanism Capital、Spark Capital、Standard Crypto和Coinbase Ventures。[2022/7/13 2:08:44]

我們的團隊進行了新的數據分析，以估計 web3 與 web2 相比，向創作者支付了多少錢。(見幻燈片第 40 張) 盡管現在還為時過早，但數據已經說明了一切。2021 年，基于以太坊的 NFT (ERC-721 和 ERC-1155) 的一次銷售，加上 OpenSea 上的二次銷售支付給創作者的版稅，總共產生了 39 億美元。這是 Meta（臉書）數據公司計劃在 2022 年之前支付給創作者的 10 億美元的 4 倍，還不到收入的 1%。

a16z合伙人：NFT用戶群即將爆發:11月15日消息，a16z合伙人Katie Haun接受TechCrunch采訪時表示，NFT目前較為集中的用戶群即將迎來爆發，這將極大地改變消費者和內容創作者的互聯網商業模式。NFT能讓消費者擺脫對平臺的依賴，即便平臺（比如游戲）關閉，用戶仍能將相關益處轉移至其他平臺。內容創作者可對數字商品進行編程，以便在未來的交易中持續獲得財務收益，同時消除中間商抽成。目前該技術還處于早期階段，有很多NFT被用于炫富目的，她認為未來會有更多現實世界中的基本商品以數字方式開發。（TechCrunch）[2021/11/15 6:52:09]

考慮到 Web2 的用戶比 Web3 的用戶多，這個數字甚至更加驚人：我們統計了 22,400 名 Web3 的創建者 (基于 NFT 集合的數量)，而在 Meta 平臺上發布內容的用戶接近 30 億。雖然從絕對值來看，Spotify 和 YouTube 向創作者支付的費用更高--分別為 70 億美元和 150 億美元--但「人均」差距是驚人的。根據我們的分析，Web3 為每個創作者支付了 17.4 萬美元，Meta 為每個用戶支付了 0.10 美元，Spotify 為每個藝人支付了 636 美元，YouTube 為每個頻道支付了 2.47 美元。Web3 雖小，但功能強大。

Alchemy以35億美元估值完成2.5億美元融資 A16z領投:10月28日消息，加密基礎設施服務商Alchemy以35億美元估值完成2.5億美元融資，本輪融資由a16z領投，其他具體融資信息暫未透露。Alchemy是一個加密基礎設施服務商，可為NFT、DeFi等項目提供加密基礎設施支持。此前曾于4月28日宣布以5.05億美元估值完成8000萬美元B輪融資，該輪融資由PanteraCapital、Coinbase等參投。（CoinDesk）[2021/10/28 6:18:04]

創造者支付只是加密貨幣好處的一個例子，還有很多其他的。

以金融體系為例。現狀讓很多人失望:世界銀行 (World bank) 的數據顯示，超過 17 億人沒有銀行賬戶。正如幻燈片所示，即使考慮到最近的低迷，對去中心化金融 (DeFi) 和數字美元的需求在過去幾年里也大幅增加。(見幻燈片 26、28 和 33) 對于服務不足和沒有銀行賬戶的人口 (其中有 10 億人擁有手機) 來說，加密貨幣為金融包容性提供了一個機會，像 Goldfinch 這樣的項目擴大了新興市場卻無法獲得的資金。

Crypto 還在解決其他市場崩盤的問題 (請參閱幻燈片中的幻燈片 53。)。FlowCarbon 正在通過使這些日益重要的賬戶單位在區塊鏈上透明和可追蹤來改造碳信用。草根無線網絡怨氣對根深蒂固的電信巨頭構成了第一個合法的、分散的挑戰。Spruce 使人們能夠控制自己的身份，而不是將這一權力讓給谷歌和 Meta 等在線中介機構，這些機構通過數據挖掘商業模式從人們的信息中獲利。

這樣的例子無法全部列出，DAO，或去中心化自治組織，展示了陌生人如何在經濟上協調和合作以實現目標。NFT 授予用戶虛擬財產權，包括個人 NFT 頭像、藝術品、音樂、游戲內物品、通行證、虛擬世界中的土地和其他數字商品。代幣激勵使新來者繞過「冷啟動」問題，快速啟動網絡效應。加密技術遠不止是一種金融創新——它是一種社會、文化和技術創新。

我們剛剛觸及了可能性的皮毛。

以太坊主導著 web3 的對話，但現在也有很多其他的區塊鏈，Solana、Polygon、BNB Chain、Avalanche 和 Fantom 等區塊鏈開發商也在尋求類似的成功。

以太坊的領先與它的早期起步和社區的健康有很大關系。就開發者興趣而言，以太坊擁有最多的構建者，每月有近 4000 名活躍開發者。18(見幻燈片)。緊隨其后的是 Solana(接近 1000) 和比特幣 (約 500)。以太坊壓倒性的影響力有助于解釋為什么它的用戶平均每天愿意支付超過 1500 萬美元的費用來使用區塊鏈——對于這樣一個年輕的項目來說，這是很了不起的。

以太坊的流行也是一把雙刃劍。由于以太坊歷來重視去中心化而不是規模化，其他區塊鏈已經能夠通過承諾更好的性能和更低的費用來吸引用戶。(有些人可能會說，他們這樣做是以犧牲安全為代價的。)

除了挑戰者區塊鏈，我們還看到了互操作性方面令人難以置信的進展，它允許人們在一個區塊鏈資產與另一個區塊鏈資產之間「搭建」橋梁，以及「第二層」技術，如樂觀匯總和零知識匯總，旨在通過擴展可用的區塊空間來降低成本。

區塊鏈是新計算浪潮的熱門產品，就像 90 年代和 2000 年代的個人電腦和寬帶，以及過去十年的移動電話一樣。創新的空間很大，我們相信會有多個贏家。

雖然很難知道 web3 用戶的確切數量，但我們可以推斷出移動的規模。根據各種鏈上指標，我們目前估計以太坊活躍用戶在 700 萬至 5000 萬之間。54(見幻燈片)。與早期的商業互聯網相比，我們的發展大約在 1995 年左右。到 2005 年，互聯網的用戶達到了 10 億——巧合的是，就在 web2 開始形成的時候，未來的巨頭如 Facebook 和 YouTube 也成立了。

再說一次，雖然很難估計，如果趨勢繼續持續，Web3 將在 2031 年達到 10 億用戶。

換句話說，現在還早，有許多工作要做，讓我們保持建造/建設。?

原文來源：a16z

原文作者： Daren Matsuoka、Eddy Lazzarin、Chris Dixon、Robert Hackett

原文編譯： Block unicorn

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