Umami Finance(Umami)項目解析—幣贏研究院_EFI:eth大學英語授課嗎

UmamiFinance(Umami)項目解析

1.?研究院點評

GMX是DeFi最成功的新興基礎層之一。自2021年成立以來，它已經產生了超過7500萬美元的交易費收入。它將70%的收入支付給流動性提供者，流動性提供者收到GLP收據代幣。Umami即將推出的產品套件包括三個分別支付USDC、BTC和ETH收益的Vault，其通過向GMX提供流動性來產生收益。Umami協議由去中心化自治組織(DAO)管理，該組織由其治理令牌UMAMI的持有者組成。DAO由位于開曼群島的法人實體UmamiDAO基金會代表。其協議治理代幣UMAMI是在開曼群島注冊的虛擬資產。UmamiLabs不向美國人推銷UMAMI。

2.?近期爆發點

defiarbitrum生態

3.?項目介紹

UMA平臺正開發一款看多和看空ETH的波動指數產品:去中心化金融合約平臺UMA的github代碼庫顯示，UMA正在開發一款ETH波動指數產品，分別是ethVIX（看多ETH波動）和iethVIX（看空ETH波動）。[2021/4/9 20:01:47]

umami憑借其不斷擴大的戰略金庫生態系統在機構采用DeFi方面處于領先地位，這些金庫可以為包括$USDC、$BTC和$ETH在內的核心加密資產產生可持續的、風險對沖的收益。Umami使用其協議擁有的國庫資產和不斷增長的DeFi產品庫來提供流動性，從而推動Arbitrum網絡生態系統的發展。

4.?代幣作用

4-1、利息收益：Umami的Marinate產品是其#RealYield代幣經濟學的基礎。它將Umami從其產生費用的DeFi產品中創造的價值以$wETH的被動收入形式提供給長期利益相關者。

Yam通過上線uSTONKS指數合約等兩項提案 YAM將被列為UMA平臺抵押資產:2月14日，Yam Finance官方發布項目周報。根據周報，1.YIP-42和YIP-43兩個提案已獲得投票通過。Degen衍生金融（Degenerative Finance）將上線uSTONKS指數合約，并向那些鑄造uSTONKS代幣并提供流動的使用者們發放UMA代幣獎勵。2.多個鏈上投票已生效，包括向DAO資產管理DAO HOUSE（原YDS）注入1百萬美元管理資金的關鍵性提案。3.YAM將被列為UMA平臺的抵押資產。4.Degenerative Finance網站即將升級至v2版本。5.Umbrella協議代碼審計工作仍在進行中。[2021/2/14 19:44:33]

4-2、存款和取款：Marinators可以在整個月的任何時間存入$UMAMI以換取$mUMAMI，但只能在每個月的1日提取$UMAMI。用戶可以隨時將$UMAMI存入Marinate，即使他們已經存入了代幣。

UMA與YAM Finance達成合作 引入開發者挖礦和創建uLABS:UMA宣布與YAM Finance團隊達成合作，引入開發者挖礦和創建uLABS，使UMA可以更好地專注于構建更強大的協議和預言機，同時支持和促進DeFi社區在其之上構建產品。 這次合作關系將涉及uLABS將uGAS的所有權移交給YAM團隊。 YAM將在12月21日之前實現以下目標，從而管理uGAS并改善用戶體驗：1.建立新的，時尚的用戶界面，以創建，兌換和管理uGAS倉位。2.利用藝術性和有用的指標開發和推廣uGAS品牌。3.啟動和管理一系列uGAS合約，其中首先包括uGAS-FEB21和uGAS-MAR21。4.獨立運行清算和糾紛機器人，以確保uGAS抵押物無風險。[2020/12/11 14:53:14]

4-3、獎勵：一旦可用，Marinators就可以領取$wETH獎勵。只有在獎勵發放時持有$mUMAMI的用戶才有資格獲得該獎勵。$wETH獎勵以每天或接近每天的頻率推送給Marinate。獎勵主要以$wETH支付。

TokenBetter投票上線DeFi熱門幣種UMA、PEARL、SAL、JFI:據官方消息，TokenBetter將于2020年9月10日15:00（UTC+8）開啟充值投票上線DeFi熱門幣種UMA、PEARL、SAL、JFI。充值投票期間，用戶可充值以上項目代幣至TokenBetter賬戶地址進行投票，平臺將根據充值人數之和進行排名，充值人數排名第一或充值人數不低于100人的項目，即符合上線條件。

2020年，DeFi流動性挖礦盛行，TokenBetter已率先切入“DeFi”生態賽道，后續將為用戶甄選更優質的DeFi項目，讓用戶安全快捷參與DeFi浪潮。 TokenBetter 成立于 2018 年 12 月，總部位于美國，在新加坡、中國臺灣、中國香港均設有運營中心，是一家全球性的數字資產國際站，目前已擁有美國、加拿大等多國金融牌照。[2020/9/10]

4-4、當前和未來的費用分配：用戶可以通過存入Umami的替代質押選項Compound來進一步提高他們的回報。復利$UMAMI自動使用$mUMAMI的$wETH獎勵在市場上購買更多$UMAMI并將其重新存入Umami的Marinate合約。每個月，Umami都會將其大約50%的國債收益率轉嫁給其利益相關者。

市值Top5的DeFi項目UMA今日上線OKEx ?:OKEx官方公告顯示，8月31日12:00（HKT）將正式上線DeFi項目UMA并開啟充值，同日15:00（HKT）開放 UMA/USDT、UMA/ETH的市場交易。此外，9月2日17:00（HKT）將開啟UMA提現。

據了解，UMA是目前DeFi市場上市值排行Top5的項目。其致力于在 Ethereum 上建立金融基礎設施，以實現普遍的市場準入。其兩大核心產品分別為：數據驗證機制（DVM）和無價金融合約。此外UMA還擁有較高的市場認可度，曾獲得Coinbase Ventures投資。[2020/8/31]

5.?代幣經濟模型

最大供應量：1,000,000美元UMAMI，調整后的最大供應量：895,865美元UMAMI

主庫：119,328

非流通：275,401UMAMI（包括永久鎖定在失效合約中的104,135個“死”代幣)

“部署”金庫：32,516、棄用的“v1”質押合約：98,545

剩余的sUMAM：19,422

其他100天以上未激活的合約：5,590

流通：724,599UMAMI

Marinating：546,100

cmUMAMILP：22,800

初級Univ3LP中的UMAMI：34,400，流動UMAMI：121,299

分配給現任和前任Umami團隊成員的代幣：225,000$UMAMI

6.?項目亮點

6-1.真實的提供收益，約600萬美元的協議擁有、風險對沖的國庫資產分配到Arbitrum上產生收益的LaaS和農業即服務(FaaS)部署。將你的UMAMI存入mUMAMI，從Umami的協議/國庫收入中賺取穩定的WETH被動收入，大約5%的年利率。

6-2.UmamiUSDCVault通過將用戶存入的USDC用來為GMX提供流動性來獲取收益，并使用Tracer的無清算對沖衍生品3S-BTC/USDUSDC和3S-ETH/USDUSDC來防止市場波動。

該Vault將資產分配為50%的穩定幣、30%的以太坊、20%的比特幣以及1-2%的LINK和UNI，用戶收益來源于交易費用、清算費用以及GMX獎勵等.

6-3.今年8月份持幣地址7500個，短短4個月后新增持幣數量達到地址19萬個，支持者Gmx,SOCKET,TRACERDAO,在近今年行情不太樂觀的背景下代幣逆勢上漲。

7.?投資機構

BatteryVentures、NEA等

8.?社區

twitter：1.85萬人

9.?未來展望

目前，layer2賽道不論是TVL還是項目數，Arbitrum都排在第一位。而Arbitrum上最大的項目是GMX，Umami的Vaults在GMX或類似交易所采取外部多頭或空頭對沖頭寸。在Arbitrum上的GLP池的TVL超過4億美元。Umami它將其GLPVault中的TVL擴展到2億美元。從長遠來看，通過其鏈上DeFi協議UmamiDAO，Umami通過其美國運營公司UmamiLabs的附屬公司UmamiAdvisors加入越來越多的機構TVL以及其受美國監管的加密貨幣托管人UmamiAdvisors，Umami無縫且合規地將機構引入其DeFi產品。

基礎信息

項目介紹:Umami是一個基于Arbitrum的流動性挖礦項目，采用無需信任、非托管的智能合約，它的所有策略都從可持續的鏈上收入流中獲得收益，而不是通貨膨脹的代幣排放。Umami將其協議收入的50%傳遞給UMAMI代幣的持有者，該代幣的最大供應量固定為100萬。

代幣全稱：UmamiFinance

代幣名稱：Umami

項目官網：https://umami.finance/

項目文檔：https://docs.umami.finance/umami-finance/

區塊查詢：

https://arbiscan.io/address/0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3

流動性查詢：

https://arbiscan.io/token/0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3#balances

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幣贏研究院

2022/12/12

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