JZL Capital 行業周報第52期：交易量降至冰點 NFT圣誕反彈_NFT:END

一、行業動態總結

行業動態

上周加密市場橫盤震蕩，交易量萎縮，當前交易所現貨日交易量不足?10BillionUSD，較年初下降?70%?，市場活躍度降到了冰點。比特幣日內波動均不超過?5%?，截至撰稿比特幣收于?16796.95?，周內漲幅?0.35%?，振幅?4.81%?%；以太坊收于?1210.58?，周內上漲?2.33%?，振幅?7.39%?。

在熊市不斷?build?才是硬道理，當前最受資本青睞的?infra?板塊中的?Layer2?上周又有新的進展。首先是?Optimism?正在測試其基礎架構?Bedrock?的功能并將在?1/12?將測試網進行遷移，Bedrock?是一個大范圍重用以太坊代碼與基礎設施和設計模式的?Rollup?架構，作為以太坊的“克隆”可以同?EVM?一樣良好地兼容以太坊的生態，并且提供降低交易費用、提高吞吐量等優勢。同時明星L2項目?StarkNet?本周也開始正式部署合約，其代幣?STRK?的空投應該在不久就會進行，當前團隊已經在以太坊上進行了多筆小額轉賬測試。

美國時間上周三，SBF?在接受引渡條款后回到美國被?FBI?拘留，并在周五通過紐約法官獲批了高達?2.5?億美元的金額保釋，這筆保釋金也創下了美國有史以來金額最高的審前保釋金。SBF?的這筆保證金采用的是擔保的形式，將由四位擔保人進行擔保，需要至少一人不是?SBF?的家庭成員，目前擔保人只有其父母進行了簽名。SBF?的出庭時間為?2023?年?1?月?3?日，如果他能按時出庭，擔保人將免于支付這筆保釋金，如果?SBF?期間進行任何違規或未按時出庭，擔保人將背上這筆巨額賬單。當前?SBF?已經返回其父母所在加州的家中，并將在此被禁足，同時還有佩戴電子監控手環、限制消費和出席活動等其他禁令。

反觀美股，上周是圣誕假期前最后一周，傳說中的圣誕老人集會行情今年并沒有出現，從歷史紀錄來看，在這年底前的最后幾個交易日里，美股總是大概率表現強勁的，這一個規律在?2021?年也有近?6%?的表現。但上周這一行情沒有得到持續，納指在周內最低觸達到?10313?，來到了矩形整理的下軌，整體來看表現較為乏力，市場缺少上漲的動力。上周五公布了美國?11?月?PCE?物價指數同比增長?5.5%?，與預期持平，低于前值?6%?，為連續第五個月放緩，而核心?PCE11?月同比增長?4.7%?，略高于預期的?4.6%?，較前值?5.0%?有所放緩，也低于美聯儲?12?月預測的?4.8%?。對于?PCE?美聯儲的官員們的預期是明年年底將核心?PCE?降至?3.5%?，因此預計美聯儲會繼續加息，直到通脹下降到令人滿意的程度。本周是今年最后一個交易周，正值圣誕假期和元旦美股只有四天交易，不出意外不會出現新低，市場將以年內低點面對?2023?年的行情。

AAVE社區已通過“原生穩定幣GHO初始流動資金池”提案的臨時檢查投票:6月25日消息，Snapshot投票頁面顯示，AAVE社區關于“GHO（Aave原生穩定幣）流動資金池”提案的臨時檢查投票以99.99%的支持率獲得通過。

提案表示，GHO預計將在不久的將來推出，本提案向社區展示了一個初步的流動性策略。該策略由主要和次要流動性池組成，并有可能在以后將一些流動性池包含在Aave安全模塊（SM）中。該提案提出了三個主要流動資金池：GHO/bb-a-USD（美元穩定幣流動性池）、LST/GHO、GHO/LUSD。在討論并就GHO流動性池達成一致后，下一步將準備一份關于調整流動性池規模的提案，并提出如何增加流動性的計劃。[2023/6/25 21:58:57]

行業數據

1?）公鏈&TVL

截止?12?月?25?日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量整體變動不大，較上周的?39.73?B?下跌至?39.4?B。

各公鏈?TVL?本周出現不同程度下跌，排名變動不大，其中?Tron?的?TVL?跌幅相對較大。

Tron?本周?TVL?下跌主要由于借貸協議?JustLend?的存款規模出現下滑。鏈上數據顯示，孫宇晨于?12?月?25?日從?JustLend?中提款?2?億?USDT，其中?200?萬?USDT?被用來在?SunSwap?購買?USDD，其余?1.98?億?USDT?被轉入?Binance?熱錢包。

孫宇晨發推將該筆交易稱為“圣誕禮物”。

然而，自?FTX?事件以來，Tron?發行的算法穩定幣?USDD?就處在脫錨狀態。由于?USDD?的實際穩定幣儲備不足，市場擔憂?USDD?和?TRX?會發生類似?LUNA-UST?的死亡螺旋。這一擔憂也導致了?Tron?近期?TVL?有所下跌。

2?）穩定幣

截止?12?月?24?日，前四大穩定幣合計供應量約?1338.31?億，較一周前的?1352.52?億再次大幅減少約?14.21?億。穩定幣供應量已連續六周下跌，資金呈現持續流出趨勢，本周跌幅再次出現加速。

本周三大法幣穩定幣中，USDT?的供應量本周小幅上漲約?1.96?億枚，反彈勢頭持續；USDC?在繼上周的供應量大增?22?億后，本周供應量減少約?7.52?億枚，而?BUSD?在上周大幅流出?36?億后，本周下跌趨勢有所放緩，減少約?8.76?億枚。USDC?和?BUSD?供應量均有減少，推測上周可能為?BinanceFUD?影響，用戶選擇將?BUSD?大量兌換為?USDC?進行提款，而本周這些資金開始兌換法幣流出。

Axie Infinity：將于2023年Q1推出新報價功能以解決市場上的狙擊機器人問題:10月8日消息，Axie Infinity表示，App.axie將于2023年Q1推出新功能，以解決“自動購買市場上定價錯誤的axies”的狙擊機器人。該功能允許用戶對任何Axie提出報價，無論是否在售。

如果所有者試圖將價格設置為低于報價，市場將發出警告并提醒他們已經有更高價格的報價。這將大大減少定價錯誤的Axie的數量，從而減少狙擊機器人的機會。[2022/10/9 12:49:59]

作為?ETH?杠桿的?DAI?結束了短期上漲勢頭，本周變動不大，與市場波動收斂趨勢對應，場內資金做多熱情不高。

整體來看，市場流動性緊缺的狀況有所加劇，受交易所利空事件影響，大量資金選擇撤離加密市場。預計未來市場將維持震蕩探底，直到重新建立信心或宏觀流動性改善。

二、宏觀與技術分析

宏觀層面來看，市場面臨著未來一年高利率的風險偏好壓制，導致了整體市場流動性一般，同時市場仍然受到?FTX?和幣安交易所的負面余震當中，短期市場偏好較難上行。

目前?BTC?整體走勢弱于?ETH

兩年期美債變動至?4.33?

納斯達克大概率會下探前低

1、Ahr?999?：?0.32?，可以做定投

2、MVRV：?0.844?，性價比同?Ahr?999?

BTC?地址數：持幣?100?以上地址數開始逐步放緩

ETH?持幣地址數：持幣?100?以上地址數也在開始放緩

三、投融資情況總結

投融資回顧

報告期內，融資規模及項目數量低迷，披露的融資項目僅有?8?個，融資總金額?3,?020?萬美元；

報告期內沒有一筆融資規模超?1,?000?美元的項目。

機構動態

四、加密生態跟蹤

1.NFTs&元宇宙

本周?NFT?市場

市場概況：本周?NFT?藍籌指數相比上周有小幅上漲，截止?12?月?23?日，市場總體來看有所回溫，但是?nft?市場還在一個熊市的冰點，nft?藍籌指數在周中有所上升，總體但沒有出現大幅度變化，市場還處在恢復期。

斯坦福大學研究員推出“可逆交易”標準ERC-20R、ERC-721R，以解決日趨嚴重的安全問題:9月25日消息，斯坦福大學研究員kaili.eth今日發推稱，已與其他幾位研究員合作設計了兩種新的以太坊代幣標準ERC-20R、ERC-721R。

kaili.eth解釋稱，ERC-20R、ERC-721R的設計是為了解決加密貨幣行業內泛濫的盜竊事件，其最大亮點為“可逆交易”。具體來說，ERC-20R、ERC-721R引入了一個“去中心化法庭”機制，當出現資產被盜情況時，受害者可以先行申請凍結資產，這時”去中心化法庭“可以通過一輪快速投票來決定是否同意凍結，對于已凍結資產，該“法庭”之后將基于涉事雙方所提供的證據來決定究竟是該解凍還是該退回資產，從而解決安全事件糾紛。[2022/9/25 7:20:12]

本周?NFT?市場總市值在圣誕節前有了一個明顯的提升，上升?5.9%?。總交易額相比上周的?95%?的提升有一些下滑，但是還保持在了一個相對穩定的位置。市場總交易量的穩步上升也表現了?nft?市場已經有了一些回暖的跡象。

本周?NFT?市場的持有者變化不大，交易者活躍度相比上周有了一定程度上升，買家相比上周上升?9.58%?，賣家同比上升?9.44%?，總體來看，市場本周的表現還是不錯的。

本周市場交易量排名前三的?NFT?分別為?BAYC、BAKC、MAYC，全部被無聊猿家族包攬。

BAKC?系列NFT重啟征收2.5%的版稅。BAKC系列NFT地板價在過去三日上漲約42.2%?，當前該系列在OpenSea上的地板價為8.7ETH。BAYC?的地板價目前變化不大，仍然保持在?67ETH?左右。

本周動態聚焦：

a.JellyfishNFT-AquariumdeParis巴黎水族館NFT

巴黎水族館和?MetaverseMetaseum聯手推出了以水族館中真實的水母為原形的NFT系列。巴黎水族館不僅擁有世界上第二大的水母收藏，它所推出的NFT系列也是第一個基于科學和海洋生物的NFT項目，總計發行?1,?234?個，發行價格大概在?0.18-0.2?ETH。

NFT?設計：

這個水母的系列包含60種由3D水母建模打造的隨機組合。每一只都是以動圖的形式呈現，并配合了24種獨特的海洋背景。最重要的是每一個NFT的特征都以水族館里的真實水母為原型進行1:?1復刻的。每只水母的?NFT?設計也都經過當地海洋生物學家的驗證。該海洋生物團隊已經驗證了館藏水母的拉丁名稱、形態、觸角、科屬、危險指數、地理位置和年齡等特征。由于水母的特征會被永久儲存在區塊鏈上，這也讓巴黎水族館成為歷史上第一個使用元數據將生物的科學特征歸類為NFT的館藏。這標志著生物學和技術的新結合。

瑞典央行官員：各國政府可能會限制外國人進入其CBDC:金色財經報道，瑞典央行Sveriges Riksbank第一副行長 Cecilia Skingsley表示，央行數字貨幣 (CBDC) 不會成為解決所有跨境支付問題的“靈丹妙藥”。國家不一定會相互“玩得很好”，這使得互操作性或CBDC與其他支付系統交互的方式變得復雜和分層。我們必須考慮不同級別的互操作性，對于每個想要參與其中的人來說，就治理和監督等達成一致將是非常困難的。

如果外國支付服務提供商能夠訪問世界各地的CBDC，這將是一個更高效、更開放的系統。但一些國家可能會發現這樣做“風險太大”。我認為各國也會有不同的選擇和不同程度的障礙，所以不會有一種準入模式將適用于所有人。[2022/6/29 1:37:32]

持有者權益：

無限次免費進入水族館并享受店內商品的折扣；

免費參加水族館未來的活動(私人晚宴、社交酒會等)；

收藏家還可以解鎖參加VIP活動的邀請，獲取獨家科學內容，并與水族館的生物學家聯系，比如與生物學家會面。

收藏家還會被邀請參與水族館之后會構建的元宇宙空間，并享受未來附加福利。

NFT持有者還有機會積極參與水族館的管理。

該項目也希望借此機會構建一個由海洋世界、Web3和藝術愛好者組成的Web3社區。

b.?FootballApeFanClub傳奇足球?NFT?系列

FootballApeFanClub(FAFC)是以太坊區塊鏈上的一個?NFT集合，其靈感來自世界各地的傳奇足球運動員。該系列旨在打造一個體育元宇宙。此外，FAFC?持有者將在一年內免費獲得四個與之后會推出的與體育有關的的?NFT?項目的白名單，并有機會領取四個項目的空頭。這些項目包括BabyFAFC、MutantFAFC、NFLNFT和NBANFT。

如何獲得?FAFCNFT？

鑄造過程分四個階段進行，共發行?7910?個FAFC，向標志性足球運動員致敬，其中數字7、?9和10是傳奇球員的號碼，最為稀有。每個階段都有不同數量和不同價格的NFT。

第一階段推出2,?500個FAFCNFT，每個0.04ETH。

第二階段推出另外2,?500個FAFCNFT，每個0.06ETH。

第三階段推出?955個FAFCNFT，每個0.08ETH。

幣安：部分用戶的OP存款因技術問題未能顯示，將在24小時內解決該問題:金色財經消息，針對一些用戶的 OP 代幣存款沒有出現在他們賬戶中的問題，幣安官方發布推特表示，經過初步調查，這是由于意外的技術問題。團隊正在努力解決這個問題，受影響的用戶應該能夠在24小時內看到他們的存款。[2022/6/1 3:56:58]

第四階段推出955個FAFCNFT，每個0.1ETH。

FootballApeFanClub項目也是和很多最近瘋狂興起的項目類似，借助了世界杯的熱度，想讓更多對足球和體育運動感興趣的群體做一些跟?NFT?有關的沖動消費，FAFC?也是希望通過創建一個體育的原宇宙并以此為接口提供各種與體育相關的?NFT?項目。也為用戶提供了去參與和收集跟體育有關的?nft?作品。但是目前世界杯已經結束，這類項目能否在之后繼續良性發展，并持續給社區提供權益還有待進一步觀察。

重點項目：InvisibleFriends

項目介紹：

InvisibleFriends?是一個由?5000?個隨機生成的動態圖片的集合，以隱形角色為特色，在背景、配飾、眼睛、四肢、服裝等都有區別。它非常適合街頭服飾愛好者和關注時尚的用戶。每個?NFT?呈現動態?GIF?格式的，持續行走的動作。項目的設計團隊也提到每款?NFT?都要畫?40?張左右的圖，稀有款更多，該系列動畫敘事性強且生動有趣，通過人物造型使得角色更具生命力。也體現了項目團隊投入的心血。

InvisibleFriends?今年在?2?月?23?日開盤那當天地板價就飆升到了?12?ETH，上線就有?43?倍的漲幅，也是直接拉到了藍籌等級。目前項目市值已突破?5000?萬美元，交易總額已突破?7000萬美元。

該?NFT?系列中交易額最高的幾個作品比如?InvisibleFriends#1125?，這款外觀以案發現場為特色，作品的白色線條和環繞膠帶等配件都是系列中獨一無二的特征。

最高價的?InvisibleFriends，“GoldenFriends”，以?496.69ETH?成交，創下該系列的最高成交記錄，拍賣所得捐給了RCC慈善基金。拍賣的贏家還獲得了五個未公開的?InvisibleFriendsNFT。

白名單爭奪：

InvisibleFriends?的白名單“斗爭”是非常激烈的。項目發行前的?Discord?服務器中活躍用戶就超過里?500?k，推特?follower?接近?300?k，能拿到這個項目的白名單是非常困難的。

5000?個?NFT?中的一半保留給?RCC?項目團隊之前?NFT?收藏的持有者，像?SlimHoods?和?MoodRollers?等項目；另一半分配給早期支持者和活躍的社區成員。很多社區成員為了拿到白名單，不僅完成社區的每一個任務，有些成員還為項目設計了很多衍生產品，甚至做出了?invisiblefriends?的第一人稱游戲。

InvisibleFriends?為何會成功？

團隊強大，作品出眾

首先，MarkusMagnusson?的知名度較高，在?Instagram?上擁有超?21?萬粉絲，曾與谷歌、YouTube?等合作過，此前其制作的動畫兼具創意和感染力，也很有靈性。背后團隊?RCC?的兩個項目?SlimHoods?和?MoodRollers?熱度尚可，在?OpenSea?上的成交量均超過?9000?ETH。

SlimHoods?是?5000?個穿著連帽衫、戴著頭巾或帽子的人物動漫?NFT?的集合，目前的地板價為?0.7?ETH。

MoodRollers?則是?5000?個在不同金屬片上，以滾輪為原型設計的連續滾動的角色。

營銷策略有效

白名單分發方式也比較公平且傳播范圍較廣。每次項目方發起的競賽活動的熱度都很高。另外，在?Instagram?和?TikTok?的傳播熱度非常高。

邀請大咖合作：美國著名說唱歌手?SnoopDogg?以?5.9?ETH?買入?InvisibleFriends#4963?，并在推特上發布以#4963?為背景的音樂?NFT，限量共?500?個。

NBA?球星凱里·歐文也花費?8.5?ETH買下?InvisibleFriends#4818?，加入?InvisibleFriends?大家庭。

未來權益：InvisibleFriends?已經宣布與?Kith?的合作，他們不僅會推出全新的?nft。持有者還將獲得對應的隱形人所穿衣服的實物版本。嘗試去打造實體和?nft?之間的聯系。

RCC?團隊還會推出一系列隱形人的3D玩具，會以實體的形式?1:?1?的復刻?5000?個線上的?nft?作品。

2.GameFi鏈游

Petroleum?是在?Arbitrum?上運行的?Gamefi?項目。玩家可以在游戲內購買土地、開采、提煉石油、購買其他特許權，猜測未來的石油價格等。

截止撰稿，已經積累?1800?名游戲玩家，總計開發?2231?個地塊，?1279?個油泵。

玩法介紹：

土地：

土地類型決定了可能獲得的潛在收益，目前總共有四種土地類型：Desert、Mountain、Island、Lava，其分別游戲參數如下所示：

油泵：

玩家必須購買油泵進行游戲，油泵本身具有耐久度，耐久度耗盡時玩家需要花錢維修，否則將不再產出石油；油泵還會在產量達到上限后堵塞，若不及時收集所采的石油將導致后續產量下降。目前總共有三種油泵類型：Wellhead、Oilpump、Goldenoilpump，其分別游戲參數如下所示：

塔臺

提高?5%?石油產出量。每個土地只能建立一個。

油罐車

儲存開采的石油以購買更多游戲內項目，豐富體驗提高后期收益。

煉油廠

原始開采的?Coil?無法用于流通交換為法幣，必須通過煉油廠轉化為?OIL?才能進行流通交易。

代幣經濟學：

游戲主要有兩種代幣模式——$oil?和$Coil，兩者功能如下所示：

簡而言之，兩者均可充當游戲內貨幣進行道具購買，唯一區別在于?COIL?需提煉為?OIL?后才能流通交易兌換為法幣。

$OIL?代幣開始時有?92?萬初始供應量，分配組成如下:

$COIL?最初的供應量為?100?萬，在預售中出售?95%?，?5%?用于空投。

$OIL/DAI?的價格走勢如下：

總結評價：

游戲本身可玩性有限，游玩體驗有些類似初期的?QQ?農場，但游戲內部的道具還遠比不上前者豐富。相較于其他?Gamifi，游戲入門門檻選擇多樣，可以適應不同獲利預期的玩家參與。重要的是?Petroleum?的前期投資回報率相對合適，且游戲內對代幣的消費場景多樣，使得項目不至于因為短期收益過高，導致前期獲利者離場對市場帶來極大的拋壓。

3.Social&DID&DAO

Soulflake?是一個Web3的賀卡應用，是由ConsenSys創新實驗室在?Polygon?鏈上所開發。

Soulflake一詞是由Soul(靈魂)及Snowflake(雪花)結合而成，前者Soul代表寄出的NFT賀卡具有靈魂綁定特性，后者Snowflake則是此平臺的標志及主要主題。

可通過錢包地址、ENS、LENS?向用戶發放賀卡，同時也可以發送固定金額的紅包。

該?dApp?可免費使用，但它要求發送者預先支付少量金額作為反垃圾郵件機制。

發送后，該賀卡會作為?NFT?出現在用戶的錢包，由于靈魂綁定的特性，該賀卡不可交易，但對于不想要的賀卡，用戶可以選擇進行燃燒。

五.團隊新聞

JZLGarden?進展

本月，JZLGarden?已上線?Garden?項目首個?NFT?系列“Dandelion”到?Upstairs?平臺，在公售的一小時內即完全售罄。這是?JZLGarden?一個重要的里程碑時刻，感謝大家的共同見證。

上周，我們收集了?JZLGARDEN?第一期項目“Dandelion”的?Holder?的錢包、郵箱，已經開始持續的為?Holder?進行賦能。

對外合作：和?Bybit、OKX、ElementNFT、BinanceNFT?洽談合作方案

項目建設：完成亞里士多德第二、第三階段?NFT?設計方案；柳葉、冰川記憶項目打磨敘事和?NFT?設計

關于我們

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司?CEO?和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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