DeFi行業的25個關鍵指標_DEF:TVL

Daniel,?2023年1月

數據源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022?

DeFi處于一個矛盾的位置，即在2022年的各種事件后被強烈地不信任。但同時，它又是未來區塊鏈應用的基礎。

一方面，DeFi項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致DeFi市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有?DeFi就沒有GameFi，而NFT市場也越來越多地整合DeFi元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公眾和投資者的興趣方面超過了DeFi。然而，DeFi還遠未消亡。即使絕大多數DeFi項目不再活躍，一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前為止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，并在未來蓬勃發展。

本著DYOR的精神，我們收集了2022年關于DeFi的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

貨幣DeFi行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的，Terra的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

Ava Labs聯合創始人：DeFi應該作為TradFi的一種補充而非與之對立:1月18日消息，Ava Labs聯合創始人兼首席執行官 Emin Gun Sirer 在達沃斯論壇期間接受采訪時表示，DeFi 的目的不是攻擊傳統金融或與它為敵，而是補充它，至少在最初階段是這樣。DeFi 可以為人們提供 傳統金融無法提供的服務，尤其是在金融服務和平臺的民主化訪問方面。雖然兩種模式有不同的價值觀，但目前已經有了融合的趨勢。[2023/1/18 11:19:04]

參考：DeFiTVL

2、DeFi協議的總數從1月的1,?080個增加到9月的1,?596個的峰值后，幾乎保持停滯狀態。

請注意，并非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計9中可以看出，目前活躍的不到100?個。

參考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi歷史上最大的崩盤發生在5月4日至5月14日，即Terra崩盤期間。

Terra網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣UST而聞名。

參考：TerraDashboard

DeFi衍生品協議Vega宣布將于9月發布第一版軟件:DeFi衍生品協議Vega宣布將于9月發布第一版協議軟件，獨立驗證節點將能夠運行首個Vega網絡，開啟受限主網的階段，也是三個啟動階段中的第二步。在該階段中，公共的Vega鏈將上線，可以進行質押和治理。在受限主網的階段中，將有13名驗證者，之后社區可以逐漸增加驗證人的數量。[2021/7/28 1:20:32]

4、DEXs仍然是DeFi協議的頭部類型，占總TVL的34%?，而借貸協議從18%增加到20%?。

鑒于DEXs在DeFi基礎設施中發揮著關鍵作用，這一點并不令人驚訝。在未來，考慮因2022年過度杠桿化的后果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

參考：TVLDistributiononDifferentCategory(?2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代幣的市值在4月3日達到峰值，為2,?430?億美元，比去年12月26日的年度峰值低4%?。

這個統計中，DeFi代幣的市值是DeFi協議發行的代幣之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代幣，如Ethereum和Solana。

觀點：在詐騙等問題真正解決之前DeFi行業無法實現大幅增長:DeFi 自動做市商（AMM）服務公司KingSwap首席顧問Malcolm Tan表示，他對DeFi行業的詐騙活動感到失望，并補充道：“DeFi有潛力通過數字技術撼動金融行業，但它的進展受到了詐騙和rug-pull項目的阻礙，造成資產和社區信任的損失。在這些問題得到解決，且DeFi的投資者和使用者能夠更安全地將資產投入DeFi之前，這個新興行業將無法實現大幅增長。”（Cointelegraph）[2020/12/26 16:33:50]

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代幣的市值為405.2億美元

相比之下，BTC在這一天的市值為3,?184.1億美元

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC與標準普爾500指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到-0.83?。

股市相關指數是從1到-1的尺度來衡量的，?1表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1表示它們從未朝同一方向移動。

NestFans 拾二： 火幣H 資產為 DeFi 世界帶來了更多的主流優質資產:9月29日，在以“DeFi再去中心化新基建”為主題的直播活動中，NestFans論壇發起人拾二認為，火幣做為全球最具影響力的加密資產交易所，最近推出了一系列 H 資產，包括：HBTC、HUSD、HBCH、HLTC 等，這為以太坊網絡帶來了更多優質的加密資產，解決了以太坊網絡上核心優質加密資產較少的行業性問題，以及不同公鏈資產的跨鏈問題。從 DeFi 從業者的視角來看，這同時也為 DeFi 世界帶來了更多的主流優質資產。

在他看來，一個鏈上加密資產，要想進入 DeFi 世界必須先擁有鏈上價格，這時候就需要用到 NEST 這樣的去中心化價格預言機網絡了。NEST 社區作為火幣 DeFi 聯盟的發起成員，正在跟火幣等 DeFi 伙伴一起構建 DeFi 2.0 新系統。NEST 將成為該 DeFi 2.0 系統最為重要的基礎設施，為 DeFi 協議提供鏈上區塊價格以及波動率數據等市場信息源。[2020/9/29]

參考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐懼與貪婪指數在6月6日達到年度最低點，為6?。

分析 | TokenGazer：DeFi領域發展良好，量化模型顯示MKR處于市值偏低區間:據TokenGazer量化模型顯示，MKR近階段已進入市值偏低區間。目前Maker占據了整體DeFi市場鎖定token價值的88.68%，目前抵押在Maker合約中的ETH占比為2.08%。DAI已經較長時間脫離與美元的錨定，社區以進一步提高抵押費率的方式嘗試恢復DAI與美元1:1的錨定比，目前抵押費率提高4個點的呼聲最高，也就是說6小時后DAI的抵押費率將提升至11.5%，受此影響，CDP開倉量存在一定下滑，投資人需警惕相應投資風險。[2019/4/11]

相比之下，它在TerraLuna崩潰后立即達到了8-10的范圍，并在FTX崩潰后保持在10以上。

參考：2022TokenPriceVSF&G

9、活躍的DeFi項目數量同比下降了33%?

FootprintAnalytics將過去5天內的平均日活用戶大于100的用戶稱之為活躍用戶。

參考：ActiveProjectsbyChain

公鏈的數據

10、前10?大的DeFiTVL公鏈在年底時的活躍DeFi協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分，大多數都沒有任何TVL。

參考：ActiveProjectsbyChain

11、在這一年中，BNB?一直是最活躍的項目，在24到49之間波動，也是活躍的用戶最多的，?15萬到55萬。

由于擁有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能鏈，Binance能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活躍協議數量位居第二，為12個，而Ethereum為8個。

Polygon是一個EVML2解決方案，在2022年在區塊鏈行業的多個領域，特別是DeFi和游戲領域表現強勁。

參考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的總協議數位居第二，為129個

以太坊網絡使DeFi?成為可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的gas費用嚴重限制了開發者的可能性。

參考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL為1,?039億美元?

這使其成為該指標的第二大鏈，在12月超過了BNB。請注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

參考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL與歷史峰值相比下降幅度最大，從160億美元下降到6億美元，下降了96%?。

在今年年初，Solana有幾個非常有前途的GameFi和DeFi項目，看起來它可以現實地成為超越?Ethereum的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVLbyChain

Uniswap的治理代幣。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一環比增長的DeFi協議代幣是Lido的IDO，從2.47億美元到8.96億美元

Lido允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX?協議占了?DeFiTVL?總額的?26%?

參考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve?是TVL中最大的協議，擁有36億美元

Curve是最初的DeFi協議之一，是為了產生穩定幣的收益。

參考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被稱為Tether，仍然是市值最大的穩定幣，?12月31日有662億美元。

Tether是一個有資產支持的穩定幣，在2022年已經看到了它的爭議。然而，盡管USDC在夏季的TVL達到了100億美元以內，但USDT從那時起就擴大了其領先優勢。

參考：Top5StablecoinsbyMarketCap

AI?和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

參考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere輪融資使1月份成為投資金額最大的月份，達到643萬美元。

參考：DeFiFundraisingStats

24、?1?月份是2022年輪投資最多的月份，有69筆融資。

參考：DeFiInvestmentAmountin2022?

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但2021年DeFi占總輪次的23%?，而2022年則占18%?。

參考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022?

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