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Canto是否能接力成為Cosmos生態的龍頭?_ANT:CAN

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本文數據均截至2023/2/2。

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1.項目簡述

Canto是一條基于CosmosSDK的Layer1網絡,是一條專為DeFi設計的EVM兼容鏈。與其他新興EVM鏈相比,Canto奉行高度的去中心化,沒有投資人、不設立基金會,更多依靠社區,同時提供免費公共基礎設施,以及為開發者提供合約收入分配。gz呺Web3團子

2.免費公共基礎設施

DEX、借貸、穩定幣是一條公鏈的生態基礎協議,這些協議往往會發行治理代幣,相當于在用戶那里獲取使用租金。Canto改變了思路,由官方推出這三種基礎協議,即相當于該鏈的公共事業,均不發行額外的治理代幣。

CantoDEX

AMMDEX,無法進行升級,保持不受監管,永久運行,無需治理。基于「最小用戶捕獲」原則,CantoDEX沒有前端界面,只能通過聚合器進行交易。

基于Solana的Exchange.Art將推出生成藝術NFT平臺Code Canvas:3月8日消息,基于Solana的數字藝術市場Exchange.Art背后的團隊表示,他們將推出一個生成藝術NFT平臺。該平臺名為Code Canvas,允許創作者和收藏家在Solana區塊鏈上鑄造和交易生成藝術NFT。與基于以太坊的生成藝術平臺Art Blocks類似,Code Canvas將進行初級發行,以及基于Solana的生成藝術NFT的二次銷售。(coindesk)[2023/3/8 12:50:08]

CLM

借貸市場分叉自Compoundv2,治理由Canto質押者控制。借款人支付的所有利息都給貸方,協議不收費。

NOTE穩定幣

NOTE在發行之初鑄造了全部的供應量,放入CLM供用戶借貸,用戶可以在CLM中抵押資產以借入NOTE。也就是說,NOTE只能在CLM借出,不能鑄造新的NOTE。借出NOTE產生的利息用于生態系統建設,由CantoDAO管理。

Arcane Research:2022年比特幣收盤下跌65%,僅次于2018年73%的跌幅:12月31日消息,加密分析公司Arcane Research發布《2022年終報告》顯示,2022年比特幣收盤下跌65%,僅次于2018年73%的跌幅,是自2011年以來第二糟糕的年度表現,而ETH創下了69%的跌幅,黃金僅下跌1%。

報告還指出,幣安在2022年BTC現貨交易量主導地位從45%增長到92%,全年增幅達47%;幣安加密永續合約交易量市場占比達66%,衍生品交易量占比為61%,增幅均達10%。

此外,比特幣與股票相關性大幅上升,與納斯達克相關性觸及0.59、標普500相關性為0.56。穩定幣市值在2022年呈指數級增長,目前已占到加密總市值的17%。Arcane Research表示,2023年是建立漸進BTC敞口的“絕佳機會”。[2022/12/31 22:17:44]

NOTE通過調整利率的方式使其價格穩定在1美元。首先有個前提,無論NOTE在交易市場的價值幾何,在借貸市場中的價值永遠等于1美元。在實際的交易市場中,NOTE低于1美元時,提高借貸利率,用戶樂于存款生息降低流通和拋售;高于1美元時,降低借貸利率,用戶更更愿意借入和出售NOTE。NOTE的利率會根據市場價格的TWAP每6小時自動調整一次。

NFT初創公司Americana Technologies完成690萬美元融資:5月3日消息,NFT 初創公司 Americana Technologies 宣布完成690萬美元種子輪融資,本輪融資由知名風投 776 Management 領投,NFT 市場 OpenSea 等參投,天使投資人包括說唱歌手 Future 等。

Americana Technologies 成立于 2021 年,該公司可以幫助品牌和創作者將街頭服飾、收藏品、汽車和藝術品等實物商品轉化為 NFT,其核心產品是一款 NFTA 通用芯片,能連接到物理對象并將該對象鏈接到區塊鏈。(Techcrunch)[2022/5/4 2:48:28]

3.合約收入分配

CSR是Canto網絡的一種費用分攤模式,用戶在鏈上與合約交互時產生的費用,將有一部分分配給合約的開發者。

具體實現方式為:注冊為CSR的合約開發者將獲得一些NFT用于認領收益,CSR將用戶每次交易中產生的費用收入放入NFT中累積,NFT所有者可以隨時提取這筆收益。另外,這些NFT可以在社區創建的DApp中進行交易、分割和組合。

Arcane Research報告:比特幣期權交易者轉為看跌:金色財經報道,加密貨幣市場分析公司Arcane Research在最新發布的一份報告中指出,比特幣期權交易者“看跌,但猶豫不決”。在比特幣經歷了去年12月和今年1月的暴跌之后,它聲稱自2021年5月崩盤以來投資者并沒有如此長期看跌——當時BTC的價格從一個月前的創紀錄高點64,000美元跌至30,000美元。該報告依賴隱含波動率,預測交易者認為證券或加密貨幣價格可能變動的范圍,得出這一結論。比特幣的隱含波動率目前處于2021年5月以來的最低水平,約為70%。[2022/2/2 9:28:12]

引入CSR的好處有:

可定制分配:使用第三方工具,一個項目的累計收入可以從NFT分配給多位開發者。

抵押貸款:CSRNFT可以作為抵押品進行貸款,讓開發者更容易籌到開發資金。

支持復雜項目:CSR支持將多個合約的應計收益累計到1個NFT中,這意味著即使是涉及多個合約的復雜協議也能充分利用CSR獲得收入。

HyperPay錢包與NFTSCAN達成戰略合作:據官方消息,HyperPay錢包與 NFTSCAN 達成戰略合作,雙方團隊將在 NFT 資產數據聚合方面展開深度合作。HyperPay是一款安全好用的多生態數字錢包,為數字貨幣用戶和企業提供資產托管、理財增值、消費支付等金融服務。

在HyperPay最新發布的 4.1.18 版本中,新增了“NFT”資產板塊,由NFTSCAN OPEN API為其提供NFT 數據支持。此次合作,將為HyperPay錢包用戶帶來NFT 資產查詢收藏體驗。[2021/12/21 7:53:38]

避免監管風險:發行代幣有監管風險,CSR可以讓項目開發者在不發行代幣的情況獲得穩定持續的收入。

綜上,Canto推出CSR的目的主要在于為開發者提供穩定的收入,使其避免依靠機構投資、發行代幣等方式來獲得收入維持運營,本質上是為了讓生態中的項目更加去中心化,更加接近類似于FPI的「公共事業」,當Canto鏈上的優質頭部項目都是無代幣的公共事業時,原生代幣CANTO也將囊括更多的價值。

CSR進度

2022年9月2日,Canto提出CSR。

2023年1月25日,發起在主網上線CSR和銷毀基本費用的鏈升級提案,已投票通過。

2023年1月26日,發起提升CantoGas費水平和啟用CSR的提案,已通過。

4.產品數據

TVL數據

如下圖所示,Canto鏈當前全鏈TVL約1.69億美元,在所有區塊鏈中排名第17位。

目前Canto鏈上主要生態有5個,除FPI中的CantoDEX和借貸CLM外,還有機槍池Y2R、第三方DEXForteswap和CantoSwap。其中CantoDEX的TVL為1.13億美元,約占總TVL的67%;CLM的TVL為5530萬美元,約占總TVL的32%;其他三項協議的TVL可以忽略不計。

值得一提的是,由于Y2R機槍池的TVL基本都來自于CantoDEX的LP,所以進行了扣除調整。目前該平臺的LP挖礦收益很高。

DEX交易數據

2023/2/1日交易量為2252萬美元,從1月24日起交易量開始大幅攀升。

跨鏈數據

截至2023/2/2,已有超過3.7億美元的資產跨鏈到Canto鏈。

5.經濟模型

代幣分配

CANTO的初始總供應量為10億CANTO。其中,初始流通量為1.5億CANTO。

全部代幣分配如下:

初始流通量:

13%:初始貢獻者

2%:參與測試網啟動的用戶

剩余流通量:

5%:用于未來的公共產品捐贈

35%:中期流動性挖礦獎勵

45%:長期流動性挖礦獎勵

市值信息

CANTO代幣當前價格0.56美元,已流通約4.24億CANTO,流通市值約2.37億美元,全釋放市值約5.6億美元。

代幣釋放

根據DAO治理數據,目前CANTO釋放量已經歷三次更改,如下:

2022年8月18日起,每30天質押獎勵1600萬CANTO,LP挖礦獎勵6250萬CANTO。

2022年9月18日起,每30天質押獎勵450萬CANTO,LP挖礦獎勵3080萬CANTO。

2023年1月17日起,每30天質押獎勵350萬CANTO,LP挖礦獎勵2340萬CANTO。

當前每日約釋放90萬CANTO。

代幣數據

根據官網公開的數據進行粗略計算,目前處于質押中的CANTO代幣超過2億,質押后進行提取時,需要等待21天。

根據區塊瀏覽器的數據,目前有約8384萬CANTO已轉換為wCANTO,主要用于在CantoDEX中添加LP。

6.項目小結

Canto的去中心化理念是特色,包含代幣釋放在內的各項規則都嚴格通過DAO投票,FPI和CSR的設計也都緊扣去中心化的主題。

Canto推行FPI和CSR是為了減少鏈上生態項目進行融資和發行代幣的必要性,進一步思考,其最終目的是讓所有生態項目都為原生代幣CANTO賦能。

從鏈上數據增長/代幣市值增長情況來看,本輪上漲主要是CSR的啟動所帶動的。另外,當前鏈上挖礦APY很高,也吸引了很多用戶前往挖礦。

CANTO市值約2.37億美元,且4.24億的流通量中有超過2億處于質押中。與其他TVL數據類似的L1相比,同為EVM的CELO市值3.75億美元,同為Cosmos生態的OSMO市值5.5億美元。

Cosmos生態尚未出現具備絕對統治力的王牌產品,Canto自帶DEX、借貸和穩定幣,且生態均對原生代幣本身賦能,EVM更加適合大多數用戶的使用習慣,如果各項數據穩定增長,有機會成為Cosmos生態的龍頭。

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