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巨鯨的資金涌向哪里,哪里就是熱點!_OIN:DAY

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LSD&AI賽道都是如此。但「無腦追熱點」遲早翻車,怎么在上頭時做出合理決策?開始學習宏觀指標。

市場越火熱,活躍錢包越多當沉睡的大戶地址出現異動時,大概率會有一波行情CDD指標能反映長期持有者的操作傾向,通過觀察休眠代幣判斷市場走勢

1/本次介紹一共分為四部分

基礎CDD指標的含義和應用

CDD衍生指標-

Supply-Adjusted

CDD-BinaryCDD

-Liveliness

匿名巨鯨地址從Binance提出1萬枚ETH:金色財經報道,據Lookonchain監測,匿名巨鯨地址于40分鐘前從Binance提出10,000枚ETH,約合173萬美元。此前過去一周,3個新錢包從Binance和Kraken中總共提取了86,520枚ETH(約合1.5億美元)。0x5bA3開頭地址從Binance中提取了35,860枚ETH并轉入合約地址;0x7c82開頭地址從Binance中提取了27,000枚ETH;0x2c74開頭地址從Kraken中提取了23,660枚ETH。[2023/6/20 21:49:26]

2/CDD

某巨鯨用124萬枚USDC從Amber再度購入50萬枚BLUR:金色財經報道,據余燼監測,某巨鯨使用124萬USDC從Amber再度購入50萬枚BLUR,該巨鯨目前已累計從Amber與Dragonfly處花費721萬USDC買入270萬枚DYDX(成本2.67美元)、花費582萬USDC買入850萬枚BLUR(成本0.68美元)。[2023/4/25 14:24:54]

CDD是CoinDaysDestroyed的縮寫,可以翻譯為「銷毀幣天數」,注重對休眠代幣狀態的監測由于CDD指標同時關注持倉價值和持有天數,常被用作觀察巨鯨、SmartMoney和長期持有者的行為變化進一步推演,也能作為近期市場形勢的判斷依據

監測:一長期質押GMX的巨鯨地址首次出售部分倉位:3月29日消息,推特用戶余燼監測稱,北京時間今日17:00左右,一質押GMX長達兩年的地址首次贖回出售了27148枚GMX,獲得了約1150枚以太坊。該巨鯨在2021年10月至2022年2月期間累計買入了8.6萬枚GMX并質押,平均成本為42美元。目前該地址仍持有6萬枚 GMX和1.47萬枚esGMX。[2023/3/29 13:33:39]

3/如何計算CDD

CDD=value*lifespan-value:特定時間范圍內被轉移或交易的代幣價值-lifespan:如果每天有一個代幣沒有被移動,就記為一個CoinDay;當這個幣最終被移動了,累計的CoinDay就會被重置為零,或者叫做銷毀;公式中的lifespan就是以天為單位的CoinDay數量

觀點:由于美元貨幣供應擴張,巨鯨明顯增持比特幣:加密貨幣分析師Willy?Woo今日在推特上評論稱,許多人看了比特幣的價格,懷疑這是一種對沖。高凈值個人和基金肯定認為這是真的,并用真金白銀押注于此。由于最近一輪的美元貨幣供應擴張,巨鯨明顯增加了他們持有的比特幣。[2020/9/8]

4/CDD與市場形勢的相關性

-持續走高:看漲行情下長期持有者紛紛出售獲利,代幣價格即將到達頂點-高數值:通常為牛市,長期持有者持有信念降低-持續走低:看跌行情或牛市價格震蕩,長期持有者的交易意愿變低,傾向于持有-低數值:通常為熊市,長期持有者的持有信念較強,交易以日常流量為主

5/以BTC為例,進一步了解CDD如何佐證市場形勢

-CDD<5MDays:視作基準線-CDD>10MDays:代幣價格持續攀升或下跌,通常發生在牛市,-CDD>20MDays:大量長期持有者出現異動,十分罕見,只發生在高波動時期需注意,CDD數值需要在特定時間范圍內討論才有意義

6/指標變體-Supply-AdjustedCDD

隨著時間的推移,代幣逐漸釋放,CoinDay的累計數值也會增加,Supply-AdjustedCDD著重于總供應量對CDD的影響,使得數值更客觀合理

如何計算

Supply-AdjustedCDD=CDD/代幣總供應量

7/指標變體-BinaryCDD

BinaryCDD用于衡量特定時期內銷毀的CoinDays是高于還是低于歷史平均水平,從而了解長期持有者的交易傾向

如何計算

將Supply-AdjustedCDD當前值與長期平均值作對比BinaryCDD-高于長期平均值,返回1-低于長期平均值,返回0

8/BinaryCDD如何反映市場形勢

-長時間返回1時,說明代幣轉移或交易行為增加,偏向看漲/看跌行情-長時間返回0時,說明代幣持有行為增加,偏向熊市

9/直觀指標-Liveliness

Liveliness就是活躍度,用于反映長期持有者的活躍情況。除此之外,從2018年牛市開始,能明顯看到活躍度數值迅速上漲,也反映了長期投資者對BTC市場的認可度增加,入場機構和巨鯨數量逐年提升

如何計算

活躍度=累計銷毀CoinDay/累計所有CoinDay

10/活躍度區間為0-1

-每個代幣都在轉移/交易,活躍度為1-沒有交易發生,活躍度為0

Liveliness與市場形勢的關聯

-累計CoinDay>累計銷毀CoinDay:長期持有者選擇持倉

-累計CoinDay=累計銷毀CoinDay:活躍度趨于平緩

-累計CoinDay<累計銷毀CoinDay:代幣轉移或交易頻繁

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,請直接聯系,公眾號

Tags:CDDDAYCOINOINCDD幣Moonday FinanceCashBet CoinBitcointry Token

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