鮑威爾鼓吹更多加息，美國利率能漲到多高？_FED:Military Finance

?公眾號：財圈小風美聯儲主席杰羅姆鮑威爾在國會作證時表示，利率可能需要升至高于美聯儲此前預期的水平。他補充說，美國中央銀行可能需要加快加息步伐以抑制通脹。

鮑威爾的證詞和就業報告是本周的關鍵事件。在鮑威爾表態強硬后，美股昨日大跌。道瓊斯指數下跌1.7%，全年轉為負值。

鮑威爾在講話中表示，“最新的經濟數據強于預期，這表明最終利率水平可能高于此前預期。”

值得注意的是，美聯儲12月的點陣圖顯示終端利率為5.1%，聯邦基金利率在5.0%-5.25%之間。鮑威爾發表評論后，股票和債務市場都重新定價，2年期國債收益率自2007年以來首次升至5%以上。

美聯儲主席鮑威爾：在某些時候，我們會放慢加息速度:9月22日消息，美聯儲主席鮑威爾：有意改變政策立場。我們預計勞動力市場的供需狀況會隨著時間的推移而變得更好。通貨膨脹率仍遠高于我們的2%目標。加息的速度取決于未來的數據。在某些時候，我們會放慢加息速度。（金十）[2022/9/22 7:12:32]

鮑威爾還表示，如果經濟數據支持“加快收緊政策”，美聯儲可能會加快加息步伐。

值得注意的是，在聯邦公開市場委員會1月會議之前，許多經濟學家認為美聯儲將在加息25個基點后暫停加息。正如預期的那樣，美聯儲將利率提高了25個基點，鮑威爾說：“我們現在可以說，我認為通貨緊縮過程已經開始了。”

鮑威爾：美聯儲必須繼續加息，直到確信通脹得到控制:8月27日消息，美聯儲主席鮑威爾周五在演講中表示，美聯儲必須繼續加息并將利率保持在更高的水平，直到確信通脹得到控制。

鮑威爾在懷俄明州舉行的堪薩斯城聯儲年度研討會上發表演講時說，雖然美聯儲放緩投資、支出和招聘速度的措施“將使通脹下降，但也會給家庭和企業帶來一些痛苦”。“這些是降低通脹伴隨的不幸成本。但如果不能恢復物價穩定，將帶來更大的痛苦。”（華爾街日報）[2022/8/27 12:52:07]

然而，2月份的通脹數據超出預期，消費者和批發通脹均高于經濟學家的預期。1月份CPI環比上漲0.5%，而同期批發通脹上漲0.7%。

鮑威爾：最快在5月份公布縮表計劃:3月17日消息，美聯儲主席鮑威爾：最快在5月份公布縮表計劃，縮表計劃框架將與上一次相似，縮表速度將比上次更快。（金十）[2022/3/17 14:01:18]

高通脹總是對成長型股票等風險資產不利。然而，一些投資策略可以在高通脹期間跑贏大盤。

鮑威爾鼓吹更多加息以抑制通脹

鮑威爾在國會作證時誓言，美聯儲致力于將通脹率降至2%的目標區間。他還指出了強勁的工資增長，并承認這會抑制通貨膨脹。

與此同時，在鮑威爾發表評論后，交易員認為美聯儲在3月會議上加息50個基點的可能性接近75%。雖然鮑威爾沒有具體說明他認為利率會上升到多高，但我們會在定于3月21日和22日舉行的3月會議后得到一些想法。

同時，ADP數據顯示2月份私人就業人數增加242,000，遠高于分析師預期的205,000。更強勁的經濟數據增加了美聯儲在即將召開的會議上加息的可能性。摩根士丹利認為，美聯儲可能會加息至50個基點以抑制通脹。

美國利率能升到多高？

CMEFedWatch工具顯示，交易員認為到2023年底聯邦基金利率在5.50%-5.75%之間的可能性為35.6%。29.4%的交易員認為屆時利率在5.25%-5.50%之間，而18.1%的交易員認為利率在5.75%-6.0%之間。

高盛也將其最終聯邦基金利率預期上調至5.50%-5.75%之間。

在鮑威爾作證后，貝萊德全球固定收益首席投資官RickRieder表示，“我們認為美聯儲有合理的機會必須將聯邦基金利率提高至6%，然后將其保持較長時間以減緩經濟并使通貨膨脹率降至接近2%。”

鮑威爾能否將美國經濟推向衰退？

此外，包括StevenBlitzTSLombard的首席美國經濟學家在內的許多經濟學家認為，美聯儲無法在不引發經濟衰退的情況下抑制通脹。美聯儲不止一次表示，雖然其加息可能導致經濟衰退，但它并不是故意試圖強加經濟衰退。

雖然經濟衰退影響了大多數經濟部門，但一些投資在很大程度上是抗衰退的。

同時，在ADP私人就業數據公布后，所有的目光都將集中在定于3月10日公布的非農就業數據上。

然后我們將在下周獲得最重要的2月通脹數據，這些數據將提供更多見解，以了解1月通脹的上升是否只是曇花一現，或者我們是否真的像鮑威爾幾周前所說的那樣走向“反通脹”。

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