Nansen：從NFT mint數據看市場短期趨勢_ETH:NCE

原文標題：《NFT Minting Behavior: What does the data teach us about the market?》

NFT 鑄造者的行為，可以作為短期市場趨勢的一個信號。利用 Nansen 面板數據，我們探討了與 NFT 鑄造有關的趨勢。

在 Chainalysis 之前分享的見解，觀察到，20% 的 NFT 鑄造者們在 Mint 階段從購買的 NFT 中實現了利潤。雖然他們的報告確立了 NFT 鑄造者的優勢，但它促使我們更深入地挖掘 NFT 鑄造者的行為。利用來自 Nansen 儀表板的數據，我們探索與 NFT 鑄造有關的趨勢。我們的分析顯示，NFT 鑄造者的行為可以作為短期市場趨勢的信號，就像我們觀察礦工的行為作為比特幣價格的代表一樣。

來自 Nansen NFT 指數和市場趨勢面板的數據捕捉到了近期市場的下跌趨勢，這樣的趨勢也反映在 NFT 礦工的行為中。我們的發現揭示了這樣一個現象：3 分之一的鑄造 NFT 中就有一個高于地板價和鑄造成本，成交。同樣地，3 分之一 NFTs 中，最終成為沒流動性的收藏品，在鑄造后幾乎沒有交易活動。

美SEC起訴Binance之前，交易員發起上千萬美元BNB賣單:金色財經報道，在6月5日美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣交易所Binance提起訴訟之前，一些交易員發起上千萬美元的BNB賣單。TradingView的數據顯示，UTC時間6月4日11:45PM和6月5日1:45AM，平臺上出現價值3700萬美元BNB/USDT賣單。

根據Coinalyze的數據，BNB的未平倉合約，即投資者持有的未償付衍生品合約總數，在6月5日當天的前9個小時內增加了近3000萬美元，這也發生在SEC宣布指控幣安混合客戶資金并經營未注冊證券交易所之前。

SEC在訴訟中稱BNB為證券，在周一SEC起訴幣安后的一小時內，BNB的價格從300美元下跌超過9%至272美元。（Coindesk）[2023/6/10 21:27:43]

數據：4小時前，1inch基金會將1556萬枚1INCH轉入Binance:12月2日消息，據Lookonchain監測，標記為1inch基金會的地址于4小時前將1556萬枚1INCH轉入Binance。[2022/12/2 21:18:19]

在過去的 30 天里，我們看到 NFT 市場出現了輕微下跌，Nansen NFT-500（ETH）指數以 ETH 計價時下跌了-5.23%，以美元計價時下跌了-0.89%。這樣的走勢與大盤走勢一致，由于市場預期加息以及俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，市場情緒主要是“風險厭惡”。這樣的情緒也反映在鑄造的銷售量上，在過去 30 天里，銷售量有所下降。雖然 Nansen NFT-500 指數反映了這種市場情緒，但我們也能夠通過 NFT 鑄造者們的行為觀察到這種趨勢。

自 2022 年開始，用于鑄造的 ETH 數量逐漸減少。當對照谷歌趨勢檢查這一趨勢時，關于 NFT 主題的搜索出現了下降，這表明對 NFT 主題的興趣在短期內可能會放緩。

GMT在Binance平臺24小時現貨交易量突破24億美元，超越ETH:4月19日消息，Move to Earn應用STEPN治理Token GMT在Binance平臺上24小時現貨交易量達24.18億美元（USDT交易對19.41億；BUSD交易對4.88億），超越ETH（共計20.24億美元），暫時位列排行榜第二位，僅次于BTC（共計29.22億美元）。據Binance行情數據顯示，STEPN（GMT）日內最高價達3.45美元，現報價3.31美元，24小時漲幅38.82%。[2022/4/19 14:33:27]

然而，如果與 2021 年相比，2022 年 NFT 鑄造者在鑄造和交易費用上都花費了更多的 ETH。在此期間，一些引人注目的 NFT 鑄造項目包括 MAYC、Pixelmon、Meebit 和 Lost Poets。

Rikkei Finance攻擊者將2600 BNB轉至TornadoCash:4月15日消息，PeckShieldAlert發推表示，元宇宙DeFi協議Rikkei Finance攻擊者將2600 BNB轉至以太坊隱私保護混幣器TornadoCash。[2022/4/15 14:26:16]

對數據的仔細研究表明，平均鑄造成本在 2021 年 5 月達到頂峰，為 0.56ETH，但在 2021 年 6 月降至 0.06ETH 的低點。自 2021 年 7 月以來，NFT 的平均造幣成本在 0.07ETH 至 0.1ETH 之間。我們假設，對這一現象的可能解釋是，隨著更多的項目被引入市場，NFT 鑄造的競爭越來越激烈，從而推動了平均鑄造成本的下降。在 2021 年 1 月至 2022 年 2 月期間，我們看到鑄造的收藏品數量增加了 4800% 以上，從 39802 個收藏品增加到 197086 個。

Harvest Finance：為保護用戶 已將y池和BTC Curve策略資金存入Vault:Harvest Finance官方更新推特稱，此次經濟攻擊是通過Curve y池進行。為了保護用戶，我們已經將y池和BTC Curve策略資金存入Vault中。此時，所有穩定幣和BTC資金都在Vault中（未在策略中部署）。其他池不受影響。

據此前報道，據推特網友發現，疑似有黑客借用閃電貸，使用20ETH從Harvest中套現超400萬美元，此次總轉賬費為5.19ETH。此次黑客使用的初始ETH來源為以太坊匿名轉賬平臺Tornado.cash。此次操作的Hash為：0x35f8d2f572fceaac9288e5d462117850ef2694786992a8c3f6d02612277b0877。

從以太坊瀏覽器上可以看到，該黑客向Harvest Finance合約（地址： 0xc6028a9fa486f52efd2b95b949ac630d287ce0af）轉賬20枚WETH，最后又將這20枚ETH轉回了自己的地址。該黑客的操作步驟較多，通過多個合約交易成功套現約413萬美元。[2020/10/26]

NFT 鑄造和交易費總支出的累計增長，很可能是由于隨著時間的推移，參與市場的新增 NFT 新人們的增加。

在 2021 年至 2022 年期間，我們觀察到 NFT 市場的累計 NFT 鑄造發行項目增長了 2000 倍，從 2021 年初的約 500 家 NFT 項目方，到 2022 年 2 月底的 120 萬家 NFT 項目方。

作為一個快照，我們可以看到大多數 NFT 鑄造者們為其鑄造花費了高達 0.5 個 ETH。這些花了不超過 0.5 個 ETH 的鑄造者占 NFT 鑄造量的 10.7% 左右。

在鑄造量中占主導地位的 NFT 鑄造者是那些花費在 10 到 100 個 ETH 之間，他們約占總鑄造量的三分之一（32.6%）。

在分析每個月的 NFT Minters 的資料時，我們觀察到在 2022 年之前，花費在 10 到 100 個 ETH 之間的 NFT Minters 群體才是最大的 NFT Minters 群體。然而，自 2021 年 12 月以來，這一趨勢發生了翻轉，花費 1 至 5 個 ETH 的 NFT Minters 是最具代表性的。另一方面，花費超過 100ETH 的“鯨魚”NFT Minters 似乎略有減少。

我們很好奇，在已鑄造的 NFT 中，在二級市場上再流通和交易的比例是多少。我們的數據顯示，從 2021 年 1 月到 2022 年 2 月，平均每個月有 44.8% 的已鑄幣的 NFT 在二級市場上被重新出售。然而，自 2021 年 7 月以來，在二級市場上出售的已鑄造的 NFT 的比例似乎在逐漸下降。

在分析已鑄造的 NFT 的盈利能力時，它顯示，3 分之一的鑄造新 NFT 將沒有再次交易。平均而言，三分之一的 NFT 的賣出去價格也低于造幣成本，三分之一的 NFT 的交易底價高于造幣成本。然而，在分析這一趨勢時，我們看到，隨著時間的推移，處于盈利狀態的鑄幣 NFT 的比例正在增加，而作為死亡藏品的 NFT 的比例正在逐漸減少。

當分析頂級鑄造收藏品每月的利潤時，我們看到最低平均利潤約為 4ETH，峰值為 115ETH。如上圖所示，頂級鑄幣收藏品的利潤遵循一個波動的軌跡。

通過參與鑄造而提前進入 NFT 應該是經過仔細考慮的。在決定是否參與 NFT Mint 時，應該考慮自己的風險偏好。必須對潛在的項目進行全面的盡職調查，如研究社區、其路線圖和創始團隊的歷史。對于一個更基于證據的方法，人們可以利用 Nansen 的 NFT 上帝模式的洞察力來檢查特定項目的交易數據。

人們還可以利用 Mint Master 來收集關于著名的 NFT 鑄造大師們正在做什么的見解，并跟蹤聰明錢在項目上互動。雖然 NFT 造幣可能看起來像微觀層面的活動，但了解 NFT 市場的宏觀前景是至關重要的。你可以從 Nansen 市場趨勢儀表盤中獲益；因為了解更廣泛的宏觀趨勢可以影響一個人鑄造 NFT 的前景。

原文來源：Nansen

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