除了Layer2，今年還有那些加密敘事？_ETH:DEFIDO

公眾號：小七財圈

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2023年是一個多事之秋。銀行危機、對CEX的打擊以及無休止的監管接踵而來，感覺我們每天都會受到新的壞消息的沖擊。

然而，加密市場目前已經擺脫了這些擔憂。BTC和ETH在今年前幾個月分別上漲69.1%和57.8%，跑贏了全球所有其他主要資產類別。此外，加密領域內的多個板塊仍然顯示出強勁的增長跡象。

從歷史來看，持續的加密貨幣牛市不僅僅是由BTC和ETH坊的上漲推動，也會由某些板塊帶動，例如2020-2021年的DeFi/NFT爆發熱潮。

今年有哪些板塊顯示出進入主流市場的強烈跡象？讓我們來探討研究下。

流動性質押

流動性質押衍生品最近非常流行，因為我們備受期待的“上海”升級已經完成，質押的ETH可以隨時提款。數據顯示，Lido以太坊質押數量于2022年9月突破400萬枚ETH，2023年4月突破600萬枚ETH，這意味著過去半年時間里質押量已增長超50%。

Aave創始人：可能會分叉并在Goerli上啟動Aave Swap，隨后刪除了該貼:金色財經報道，Aave創始人兼CEO Stani Kulechov在社交媒體上稱，可能會分叉并在Goerli上啟動Aave Swap。

隨后，Stani Kulechov刪除了該貼。[2023/3/2 12:39:06]

短期內，“上海”升級對ETH價格的影響尚不清楚。可以明確的是，開通質押提現功能后，“上海”升級很可能會帶來一個“質押超級周期”，這是指在未來幾年，ETH質押率將從目前的15%上升到靠近PoS網絡平均水平約60%的數值。

對“質押超級周期”的預期已導致LSD發行商的治理Token「如Lido、RocketPool、StakeWise、Frax和Stader等」大幅上漲。

此外，提供質押基礎設施的資產也從LSD的增長中受益，例如分布式驗證技術協議SSVNetwork，以及一個元治理協議RedactedCartel，傳聞它也將進軍LSD領域。

Gala Games刪除了好萊塢明星The Rock合作的推文:金色財經報道，在基于區塊鏈的游戲平臺Gala Games刪除了與好萊塢明星合作的推文后，Gala Games的原生代幣GALA下跌超過20%至0.039 美元。數據顯示，周一發布的推文稱，該公司正在與Dwayne “The Rock” Johnson 和 Mark Wahlberg 合作，GALA上漲超過70%至0.051美元，為9月13日以來的最高水平。[2023/1/11 11:06:58]

以太坊升級之后，隨著ETH存款數量的增加，LSD收入將會上漲。

NFT-Fi

NFT-Fi是另一個在2023年顯著增長的領域，已經開始撼動該領域的競爭格局。

隨著Blur的崛起，NFT市場格局在2023年發生了巨大變化。Blur憑借創新的激勵計劃和Token推出，超過OpenSea成為該領域的領頭羊。盡管空投結束后一些人對其可持續性存在質疑，但Blur已經為NFT生態系統注入了相當大的流動性，像BAYC這樣的熱門收藏品總競拍價值已超過6190萬美元。

孫宇晨：除了看好數字貨幣別無選擇:波場TRON創始人兼BitTorrent CEO 孫宇晨在“比特幣減半時刻”直播活動中表示，自己高度好看減半之后的幣價走勢和行業發展。理由很簡單，已經all in數字貨幣和區塊鏈，除了看好行業，自己再無別的選擇。[2020/5/11]

其他市場，例如SudoSwap和Caviar等AMM，也提供了創新解決方案來加深資產類別的流動性，盡管它們尚未在市場上有顯著的影響。

借貸是NFT-Fi的另一個子行業，已經產生了顯著的增長。

2023年第一季度的貸款發放額從9540萬美元激增至4.365億美元，這在很大程度上是由于NFTfi、Arcade和BendDAO等平臺的增長推動，它們為NFT交易者提供了獲得流動性或借高杠桿的方式。

盡管NFT價格今年初僅小幅上漲，Nansen的藍籌10指數僅上漲了8.5%，但這種NFT-Fi推動的流動性和杠桿增加應該會在長期內帶來回報，因為這將導致資產類別市場結構成熟。隨著用戶對JPEG和游戲等替代用例的興趣增加，NFT-Fi應該會繼續增長。

分析 | 90億枚XLM被轉移至托管賬戶后 XLM消除了通貨膨脹:據Nulltx報道，在Stellar發展基金會將90億枚XLM轉移至三個托管賬戶，以預留未來資金后，XLM消除了通貨膨脹。據悉，XLM曾計劃每年將貨幣供應率增加1%以實現“通貨膨脹目的”，但該計劃于2019年10月下旬被刪除。[2020/1/9]

永續DEX

永續DEX被許多人視為FTX崩潰后的大贏家，很多人預計加密領域最受歡迎的衍生品類型的交易活動能夠轉移到鏈上。

盡管中心化交易所仍占據主導地位，但永續合約DEX在市場反彈時已經實現了顯著增長。根據TokenTerminal的數據，與2022年第四季度相比，永續合約DEX的交易量在2023年第一季度同比增長了77.3%，從9260億美元增至1.643萬億美元。

動態 | Square解除了提取比特幣的禁令:加密貨幣分析師Joseph Young發推稱：Square剛剛解除了對比特幣的禁令，允許提取比特幣。比特幣和加密公司無法復制貝寶(PayPal)、萬事達(Mastercard)和其他金融機構的審查制度。[2019/1/7]

這種增長導致了許多優秀的永續合約協議治理Token的表現優于ETH，例如dYdX、GMX、GainsNetwork和Kwenta等。

如果價格繼續穩定下來，隨著流動性重新回到市場，這些DEX或將在未來幾個月繼續增長。

加密游戲

游戲是加密領域中最有可能吸引新用戶和資本的用例之一。

該行業在2023年迄今為止表現出了強大的潛力，類似MAGIC、IMX、RON和GALA等游戲Token今年迄今表現優異，超過了ETH。

游戲行業內有許多積極的催化劑，可能促成了游戲Token的出色表現，例如ArbitrumToken發行、Immutable宣布zkEVM、RON質押的啟動等。

其他事件，如游戲開發者大會和EpicGames宣布支持20款具有加密元素的游戲，也可能為該行業的增長做出了貢獻。

隨著備受期待的游戲推出，如卡牌游戲Parallel、自動戰斗角色扮演游戲RPGIlluvium、第一人稱射擊游戲Deaddrop和Shrapnel以及全鏈上MMORealm和Influence將繼續在2023年推出其發行版，并且未來的比賽和用戶體驗改進都有望在未來幾個月內幫助游戲行業繼續緩慢而穩步地發展。

鏈上國債

On-ChainTreasuries是另一個正在崛起的DeFi領域，與此前的DeFi夏季類似，都是在零利率環境下開始的。當時，以雙倍、三倍、四倍或甚至五倍計價的回報率成為了資本饑渴世界中的一片綠洲。雖然這些回報率是一種幻象，并最終被證明是不可持續的，但它們還是吸引了大量資本涌入DeFi領域。

如今，DeFi面臨著相反的問題，美國國債的利率已經超過了DeFi協議的收益。此外，像USDT、USDC和DAI這樣的大型穩定幣不向持有者支付任何利息，增加了鏈上持有現金的機會成本。

目前出現了幾種解決方案來解決這個問題，例如OndoFinance等協議提供了從DeFi內部訪問代幣化的美國國債的方法。此前，DeFi協議OndoFinance宣布推出Token化基金，允許穩定幣持有者投資債券和美國國債，這意味著現實世界資產正加速與DeFi融合，在加密利率下行期，用戶資產可以得到更高收益配置。

盡管訪問這些產品需要跨過KYC/AML的障礙，并且僅限于高凈值投資者，但它們仍然找到了產品適用的場景。Ondo的OUSG已經吸引了6520萬美元的TVL。

結論

加密領域里有許多板塊值得密切關注。流動性質押、加密游戲、NFT-Fi、永續DEX和鏈上國債等只是其中一部分有潛力的板塊。

今年才剛剛開始，市場的走勢還不確定。現在正是關注這些板塊的好時期，加密世界即將再次變得有趣起來。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎加入我們——

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