兩三個月之前還非常火爆的LSD賽道現在很少有人提及了,行業的注意力都跑到了BRC-20,但我們絕不能說LSD賽道就此涼了,它依舊是目前比較明確的能在下一輪牛市中必然爆發的賽道。
對于押注行業的人來說,這兩條賽道在必然性上有本質的區別。
ZK賽道還沒有出現清晰的技術路徑,我們不知道未來ZK會以什么范式應用在區塊鏈上,現在各種方案正在不斷地提出與迭代,只有時間知道答案。
但LSD賽道就不同了,往小了說至少可以參照各種成熟的POS公鏈的市場生態和邏輯,往大了說直接參考非常成熟的傳統固定收益市場就可以了。
LSD穩定幣協議Prisma Finance已支持cbETH作為抵押品:7月13日消息,LSD穩定幣協議Prisma Finance已支持cbETH作為抵押品,用戶可通過抵押cbETH獲得原生超額抵押穩定幣acUSD,同時cbETH的質押收益可通過自償還機制償還借入的acUSD,逐漸降低清算比率并平衡借貸利率。[2023/7/13 10:52:18]
LSD具體是什么
從2020年以太坊信標鏈上線,ETH持有者可以通過質押32ETH成為信標鏈上的一個節點驗證人并獲得額外的ETH獎勵之后,ETH質押就開始了,而即將到來的以太坊上海升級,將允許用戶解鎖他們之前質押的ETH,獲得流動性并獲得收益。
LSD協議Stader Ethereum主網上線質押代幣ETHx:6月7日消息,LSD 協議 Stader Ethereum 主網上線質押 Token ETHx。按照計劃,ETHx 上線主網將分三階段進行。[2023/6/7 21:21:28]
質押,也就是Staking,就是指用戶在特定時期內鎖定其資產,ETH持有者可以通過質押32ETH成為信標鏈上的一個節點驗證人就是Staking的過程,但是這種模式意味著他們會錯過交易ETH來獲利的機會。
這類似于傳統的去銀行存款,除非你把錢取出來,不然存進去的錢是無法同時用作其他用途的。
LSD穩定幣協議Lybra Finance將于6月發布V2測試網:5月24日消息,LSD穩定幣協議 Lybra Finance 將于 6 月發布 V2 測試網,并計劃于 7-8 月啟動主網。V2 版本中將基于 LayerZero 技術提供全鏈互操作性,并增加新的 LSD Token 作為抵押品。截至 5 月 23 日,Lybra V1 版本 TVL 超 6700 萬美元,有超過 3.6 萬枚 stETH 存款,協議以此為抵押共發行價值超 3400 萬美元的 eUSD 穩定幣。[2023/5/24 22:14:39]
然而,流動性質押,也就是LiquidStaking的發展允許ETH持有者獲得質押獎勵的同時,并按照個人意愿使用他們的ETH。這確保了質押者可以獲得質押獎勵,并有機會在外部交易中使用ETH,進一步幫助他們最大化回報并產生多種收入來源。
LSD有什么優缺點?
既能增強區塊鏈網絡的安全性和穩定性,同時保持持有者管理其Token資產的靈活性,以激勵更多的人質押他們的Token并參與DeFi的世界,最終使所有相關人員受益,這就是LSD的最大優點。
但是有利就有弊,LSD也存在一些缺點。
一個主要問題是"削減"的可能性,如果檢測到質押者的不當行為,即使不是故意的,他們也可能會損失一部分質押的Token。因此,投資者在決定參與流動性質押協議之前需要考慮風險。
另外一個問題是智能合約風險,如果處理這些衍生品的智能合約存在漏洞或錯誤,不幸被黑客攻擊,那么這些合約上質押的所有資產以及衍生品可能會永久丟失。
1.LSD賽道必然爆發
之所以敢這么明確地斷言,最基礎的判斷是因為已知的POS公鏈的質押率普遍在50%-80%,而以太坊此刻的質押率是14.92%。
即使你對以太坊再悲觀,也沒有理由不相信以太坊的質押率還有很大的上升空間,那么以太坊的價格必然上漲。
當然,在當下的宏觀周期內,短時間內不會有增量資金入場,反而會隨著加息繼續流失,這會抵消質押率上升帶來的上漲,甚至還有很大的下跌空間……
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