全球鷹派央行加息在即,比特幣后市是釜底抽薪,還是逆勢上揚?這是全球投資者最關心的問題。在這種不確定性影響下,2022年2月的第一周并不平靜。
2月4日,歐洲央行行長拉加德不再排除今年加息的可能性,向全球央行的政策緊縮立場靠攏。官員們私下預期最早可能下月就會調整政策指引。
就在歐洲央行政策決定的幾分鐘前,英國央行已經上調基準利率25個基點到0.5%,這距離上次上調15個基點還不足兩個月。英國和歐元區國家的經濟總量在全球舉足輕重,他們的經濟政策走向,或將對全球其他國家產生深刻的影響。
事實上,全球主要國家地區的通脹速度已經快到了必須剎車的程度:歐元區1月的消費者價格指數(CPI)上漲5.1%,超過經濟學家預期,創下至少二十年來最大增幅,是歐洲央行2%目標的兩倍多;英國11月、12月CPI分別創下10年新高以及達到5.4%的歷史高位,刷新30年來的最快增速;美國更是憑借7%的通脹率刷新39年記錄。
歐洲央行如期加息25個基點:金色財經報道,歐洲央行將三大主要利率均上調25個基點至3.75%,符合市場預期,利率達2008年10月以來最高水平。[2023/5/4 14:42:46]
早在2021年12月15日,美聯儲宣布,將把每月對美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)的購買規模減少300億美元(原計劃為每月減少150億美元),幅度是之前的兩倍,按此推算該資產購買計劃料于明年年初,而不是年中結束,以控制通貨膨脹的速度。因此,美國金融界精英中,預計美聯儲將于2022年加息三次的觀點,占大多數。
全球加息預期的強化,引發了市場的恐慌情緒,美股因此出現大幅度下跌。數據顯示,標普500指數在1月13日至1月27日,這14天內一路下跌了11%。高盛更是首次直接警告美聯儲:如果緊縮政策引起經濟“硬著陸”,美國或將面臨經濟衰退。
觀點:美國非農就業數據超預期,美聯儲或繼續加息:金色財經報道,隨著美國就業報告數字超過預期兩倍,這表明美聯儲可能會繼續加息以遏制通貨膨脹,加密貨幣和傳統市場下滑。
此前消息,美國1月季調后非農就業人口增加51.7萬人,為2022年7月以來最大增幅。[2023/2/4 11:46:39]
因忌憚加息帶來的沖擊,曾試圖抑制因通脹造成房價高企的加拿大央行,意外地宣布暫時不提高基準利率。須知,此前加拿大聯邦銀行監管機構曾警告加息可能造成房價暴跌超過20%。
對此,加拿大央行給出的解釋為:“新一波疫情給經濟帶來了不確定性”,但我們可以從中讀出,話事人夾在冰火之間的力不從心感。
市場排除了3月加息50個基點的可能性,并下調2022年美聯儲加息幅度預期:行情顯示,美國聯邦基金利率期貨大漲,市場排除了3月加息50個基點的可能性,并下調2022年美聯儲加息幅度預期。[2022/2/22 10:07:12]
相比之下,全球最大資產管理公司貝萊德的表態更為激進,直接斷言全球加息雷聲大雨點小:“我們相信,各國央行雖然措辭強硬,但最終會承認,通過大幅加息來對抗通脹,將給經濟增長帶來過高的代價。這就是為什么我們認為最終的政策反應將是溫和的。”
反觀加密資產市場,今年春節前后卻出現了先跌后漲。比特幣連續上漲5日后價格已經觸及了45000美元,以太坊重新回到3200美元。
當然,傳統金融市場頻繁震蕩,加密市場風景獨好的景象,也引起了監管機構的注意。2月8日,美國SEC針對比特幣ETF以及比特幣本身是否容易受到操縱和欺詐,向公眾征求意見反饋。從歷史規律來看,新生事物的迅猛發展,或多或少地對傳統勢力帶來威脅,必然要面臨后者的阻撓。
但是,從發展的角度看,加密資產相較于傳統金融的想象空間依然難以估量,這或許也可以解釋,比特幣的價值潛力遠未達到臨界點,長牛趨勢毋庸置疑。當然,全球主要央行的加息政策也會對加密世界產生影響。不過從現實的經濟環境來看,政策堅決大幅轉向仍然有較大阻力,這反過來也對加密行情構成一定的利好,進而支撐市場的長牛預期。
長牛預期疊加底部行情,增強了行業的吸金效應。根據媒體公開顯示,過去一周超過 8 億美元的風險資金涌入加密資產領域。這也意味著,新一輪的抄底趨勢可能已經抬頭,更多的資金和投資者將入局加密世界。Glassnode鏈上周報顯示,非零錢包數量達到了歷史新高,并沒有受到此前的下跌影響。
本輪美聯儲主導下的貨幣寬松周期,遲早會迎來終結,屆時資本市場的流向和風口或將發生重大變動,新一輪的洗牌也將接踵而至。對于投資者而言,站在新的起點選擇新的賽道,繼而謹慎選擇、果斷決策,或將是換道超車的良方。
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1900/1/1 0:00:00非常感謝 Rob Golden、Hugo Masclet 和 Callum Grindle,他們幫助我完善了這篇文章。我也非常感謝與 KEEZ DAO 的合作,為這個話題帶來更多的關注.
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