在我們剛剛經歷的FTX暴雷事件中,有很多分析師、研究員們通過分析FTX、alameda的鏈上資產以及他們和其他主體之間的資金往來,試圖對這次事件的全貌獲得更好的理解。
Web2的發展歷程告訴我們,數據已經成為最重要的生產資料之一。
鏈上數據分析一直是區塊鏈行業內不可或缺的重要工具。在早期公鏈不豐富的時代,數據分析工具主要用來分析比特幣、以太坊上的地址數、持幣數、持幣時間、交易數等簡單的指標。
隨著諸多公鏈崛起、defi逐漸發展壯大、NFT破圈交易量暴漲、鏈上社交活動變得豐富,使得用戶對鏈上數據的分析需求變多,同時分析的維度也變得更加復雜。
眾所周知,鏈上的數據是公開透明的,在這些數據面前,所有人都是平等的。但是這并不意味著大家掌握了同樣多的信息,數據分析水平的差異導致了對市場理解的差異,最終也導致了不同的交易行為。
如何從公開的數據里挖掘出有價值的信息,是這個行業中的每個交易者都會思考的問題。不管是小的交易資金,還是大的機構,都越來越依賴于各種分析工具來作出自己的投資決策。
鏈上數據分析這個賽道近幾年出現了不少優秀的產品,在一級投資市場中動輒可以達到幾億甚至幾十億的估值。
下文將簡單介紹Nansen、glassnode、Tokenterminal、Eigenphi、DuneAnalytics和FootprintAnalytics這幾個產品的模式及服務內容。
天涯社區發布“天涯元鉆計劃”:用戶個人文字作品或相關IP可生成鏈上數字藏品:金色財經報道,天涯社區宣布推出“天涯元鉆計劃”,用戶的個人文字作品或相關IP通過“天涯元鉆”將可一鍵生成鏈上數字藏品,并通過法律法規許可的方式實現流轉。借鑒區塊鏈數字藏品的技術,每顆元鉆都是獨一無二的,有唯一的身份編號,可轉贈或交換。[2022/7/14 2:12:36]
Nansen
Nansen專注于追蹤鏈上活動,以"為鏈上地址打標簽"而出名,其中最有名的標簽就是“smartmoney”--聰明錢。擁有聰明錢標簽的是加密世界中的精英們的錢包地址,他們的交易行為通常能帶來不菲的收益,其他交易者自然也想要跟隨他們的交易行為。
Nansen擁有很強的快速迭代能力,比如在NFT市場興起之后,快速推出了一系列NFT相關的產品服務,如NFTParadise、NFTGodMode、NFTWalletProfiler等。
Nansen提供的功能主要有portfolio、smartalerts、watchlist等。在Nansen的主界面上,可以查看主要公鏈的宏觀數據、defi數據、穩定幣數據和NFT市場的基本情況,包括主要NFT的市值、地板價、成交量、成交額和持有錢包數等。
Dune Analytics新增支持Solana鏈上數據,目前處于測試階段:2月17日消息,區塊鏈分析機構 DuneAnalytics 宣布新增支持 Solana 鏈上數據,目前處于測試階段,未來幾周內將會有更新和改進。目前已發布的數據包括 Solana 生態系統的完整區塊歷史記錄「Solana.blocks」、交易數據(包括調用程序和帳戶活動)「Solana.transactions」、Solana 上支付的獎勵「Solana.rewards」等。[2022/2/17 9:57:35]
portfolio:Nansen的用戶可以使用錢包地址登錄他們的網站,登錄后,就可以在頁面上查看錢包地址下所有的資產、交易記錄、資產分析等。
smartalerts:Nansen允許用戶訂閱智能警報,在他們訂閱的地址進行活動時他們會收到通知。
watchlist:用戶可以向watchlist中添加想要監測的錢包地址,來隨時監測該地址的動向。
目前Nansen提供一部分免費功能,但絕大部分功能需要付費使用,這也是nansen的主要收入來源。
鏈上數據分析表明Crypto.com被盜實際損失接近3300萬美元:1月19日,根據鏈上分析師ErgoBTC的研究,Crypto.com在18日的黑客被盜過程中實際損失接近3300萬美元,除了之前報道的4830枚ETH之外,還包括444枚BTC。[2022/1/20 9:00:15]
目前Nansen提供的數據都是經過他們處理的,不支持用戶自定義的數據分析。由于他們面向的主要是需要高可用數據的機構投資者,因此提供的數據基本都是已經建模處理過后的成品數據。
Nansen已經支持了包括Layer2在內的41條公鏈上的數據。
分鐘級別延遲。
Nansen擁有一個由18名分析師組成的分析團隊,在他們網站的nansenresearch板塊中為用戶提供研報,研究的內容涵蓋了L1/L2,NFT,GAMING,DEFI和宏觀趨勢等。
glassnode
glassnode主要提供比特幣和以太坊和DEFI代幣、交易所代幣的鏈上數據和一些穩定幣數據,他們的特色在于關注面比較垂直,只關注BTC、ETH和LTC鏈上的數據,但是針對這三條鏈,尤其是比特幣鏈,提供了各種各樣豐富的數據指標,可以幫助用戶對當前所處的加密周期位置進行判斷。
StreamingFast 與 Heco 建立合作伙伴關系,為開發者提供鏈上數據流:據官方消息,火幣生態鏈?(Heco) 宣布與去中心化數據服務解決方案 StreamingFast 建立合作伙伴關系,提供鏈上歷史和實時數據流服務。StreamingFast 將幫助 Heco 生態中的開發者用更低的成本、更快的速度完成他們的項目,并為他們的用戶帶來流暢、動態的用戶體驗。
另外,StreamingFast 正在準備其平臺的完全去中心化。 在去中心化的模式下,遍布全球的 StreamingFast 節點將為 Heco 開發者帶來更高的可靠性、更低的數據成本、更高的數據完整性和最可靠的基礎架構。[2021/3/23 19:11:25]
提供各種建模后的數據指標、例如地址、代幣分布、持幣主體、費用、衍生品利率和杠桿、交易所資金、礦工、市場、盈虧、供給、交易數等,幫助用戶全面分析全市場的持倉情況,作出交易決定。
glassnode提供的大部分數據均是官方建模的分析數據,但是目前在dashboard和workbench模塊也提供了用戶自定義功能,用戶可以定義自己需要的指標,并在glassnode上生成圖表。
glassnode主要關注BTC、ETH、LTC鏈上的數據,包括這三種主幣和主流ERC-20代幣、穩定幣、主流defi代幣和交易所代幣。
CryptoQuant添加LINK鏈上數據支持:12月21日消息,區塊鏈數據公司CryptoQuant宣布添加LINK鏈上數據支持,可以通過交易所儲備、流入/流出/凈流量和交易以及地址數量來觀察LINK鯨魚的活動。[2020/12/21 15:57:09]
分鐘級別延遲。
glassnode的glassnodeinsights模塊提供各種研報,正如他們提供的數據,研報的主要關注點也是以宏觀周期研究為主,提供有關鏈上情況的系列周報,另外還有以太坊和defi相關的研究等。
TokenTerminal
TokenTerminal專注于各個鏈上項目的收入情況,包括總收入、費用、TVL以及根據收入估算出的市銷率和市盈率中,為項目參照傳統公司的方式進行估值提供了可靠的參考數據。
TokenTerminal主要提供了諸多鏈上協議的收入數據圖表、同時提供市場上的主要交易所、主流鏈上的數據。
Tokenterminal現在支持所有數據圖表下載,也提供API接口,用戶可以利用這些數據創建自己的圖表。
目前支持查詢20多條主流鏈、150多個協議的數據。
兩天。由于分析的是主要是收入數據,需要以天為單位,數據延遲時間相對更長。
暫未提供研報服務。
Eigenphi
這是一個主要面向針對DEFi活動進行MEV行為的數據分析的工具。他們的特色是提供實時的代幣流向,過濾掉冗余的信息,串聯起交易者散落在各個Defi協議中的交易行為,方便用戶識別出他們的交易策略。
Eigenphi提供三明治攻擊監控、借貸及實時清算數據監控、閃電貸行為監控以及MEV實時代幣流展示,同時提供工具監控當前熱度最高的流動性池、熱度最高代幣和有惡意行為的代幣。
暫不支持用戶自定義數據分析。
主要支持以太坊上的數據,BSC鏈上也有部分數據覆蓋,主要是因為以太坊上Defi基礎設施更完備,MEV套利活動相對更豐富。
準實時。
Research是新推出的功能,提供Defi相關的研究報告。
Duneanalytics
Dune的特色在于他們是一個公開的UGC社區,開放原始鏈上數據查詢給用戶,允許用戶使用SQL代碼進行自定義的數據分析并生成自己定制的數據可視化dashboard供其他用戶查看,但是對于想要自己定制數據指標的用戶來說,有一定的代碼使用門檻。
提供多條鏈上的原始數據給用戶,用戶可以按照自己的需求使用SQL語言進行分析并發布分析結果。
同時對項目方開放Abstraction,項目方可以處理自己協議的數據,生成定制化的數據分析圖表給用戶查看。
支持。展示數據全部為用戶自定義數據。
支持Ethereum,BSC,Optimism,Polygon,GnosisChain,Solana六條鏈上的數據。
分鐘級延遲。
暫未提供。
Footprintanalytics
Footprint與Dune有相似之處,但也有不同。Footprint也開放數據給用戶使用,允許用戶自己定制數據分析圖表,但是Footprint提供的數據既有鏈上原始數據,也有處理過后的更易分析使用的數據。
Footprint將數據分為金銀銅三類,其中銅級別的數據是未經處理的原始鏈上交易、轉賬、活動、日志等數據,銀級別的數據是多條鏈上的NFT、GameFi、Defi數據,對交易、地址等進行了提取和標記,而金級別的數據則是聚合過的業務級別數據,包括了用戶畫像、市值、TVL等數據,可以直接使用。
Footprint還為用戶提供了簡單的圖表工具,可以不必使用代碼,就定制自己的數據面板。
提供原始和處理過的數據及圖表工具,供用戶定制自己的數據分析面板,用戶生成的Dashboard也可以被其他用戶查看。
支持。既有用戶自定義數據分析的圖表,也有官方生成的dashbooard。
支持Ethereum、BSC、Polygon、Fantom、Hive、Avalanche、Arbitrum、Harmony、Boba、Celo、DFK、HSC、IoTeX、Moonbeam、Moonriver和ThunderCore等16條鏈上的數據。
不同數據延遲時間在十幾秒到數小時之間不等。
與CoinMarketCap合作提供GameFi等行業研報。
對比
結語
隨著多鏈格局的形成,鏈上數據分析領域在可見的未來都是一塊巨大的蛋糕,不管是深度還是廣度,后續都有很大的發展空間。
目前的鏈上數據分析產品各有各自專注的領域,呈現出垂直發展的態勢。雖然已經出現了幾個龍頭產品,但是如果能尋找到合適的切入點,殺出黑馬也仍然有可能。
由于區塊鏈上的數據全部公開透明,在數據源上不像Web2企業一樣有護城河,所以數據分析工具只能不斷地打磨自己的產品,進行快速的更新迭代,提供更多更好用的指標,來吸引用戶使用。
這個賽道蘊含著很大的潛力,對交易者來說也能帶來很大的價值。未來我們對這個賽道的發展仍充滿期待。
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1900/1/1 0:00:00區塊鏈是獨立于現實世界運行的系統。加密世界的數據在鏈上產生,也在鏈上繼續被使用。鏈外世界的數據無法直接傳遞到區塊鏈上.
1900/1/1 0:00:002022年至今,Web3.0領域因欺詐騙局與漏洞所導致的安全事件已造成約28億美元的損失,今年共有508起攻擊事件記錄在案.
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