Bixin Ventures：2022年度回顧與展望-ODAILY_WEB:WEBFOUR

前言

2020年的加密貨幣行業出現了DeFiSummer，2021年比特幣和以太坊創下歷史新高，隨后NFT火爆出圈，所有人都對區塊鏈的2022年滿懷期待。但站在此刻回首過往，我們發現加密貨幣行業在過去的一年里十分坎坷。

2022年伊始，為應對通脹，全球多國貨幣和財政政策開始收緊，宏觀經濟環境不斷惡化。加密貨幣領域也難以獨善其身，Terra生態于年中快速解體，一些大型機構也出現了連鎖清算和破產，最近的FTX/Alameda的暴雷事件更是導致了大量客戶損失慘重，區塊鏈市場持續震蕩。

盡管宏觀大環境形勢嚴峻，從業者們卻表現出了令人敬佩的毅力與斗志。開發者們持續推動創新，BixinVentures和其他投資者們也在不斷挖掘優秀的項目，投入大量資金支持行業發展。艱難的一年即將結束，BixinVentures將回顧期近期的投資組合，進一步沉淀投資原則，也提醒自己勿忘推動行業發展的初心與使命。

我們的投資宣言

秉持“去中心化”、“無準入”、“自主權”的投資原則。我們相信通過去中心化技術可以加強個人對數據等資產的所有權。隨著技術的進步,治理與決策權也將從中心化的參與者轉移至更廣泛分散的人群手中,充分激勵個人的創造性與參與度。

根據核心原則，我們重點關注以下方向：

促進Web3網絡大規模應用的基礎設施類項目

經濟模式可持續，且能吸引數十億活躍用戶參與的創新型工具和應用

作為一家投資公司，我們將與創始人們一起成長，同時利用我們的專業知識和亞太地區的資源幫助創業團隊發展，包括進行全球擴張。

2022年最讓我們心潮澎湃的事件：

幣安NFT市場面向完成KYC用戶推出人工智能NFT生成器“Bixel”:7月26日消息，幣安NFT市場宣布其名為“Bixel”的人工智能NFT生成器現在可供用戶永久使用。該工具允許用戶生成獨特的數字藝術并加入NFT世界。不過，使用該工具之前需要完成平臺的KYC身份驗證流程。

幣安解釋說：“這一關鍵措施是為了為所有用戶維護一個值得信賴和安全的平臺，符合最佳實踐和監管要求。”

此外，使用該工具鑄造NFT還需要支付0.008 BNB的鑄造費，在撰寫本文時約為1.9美元。根據幣安的說法，這筆費用確保了NFT創建過程在BNB鏈中正確執行。[2023/7/26 16:00:15]

區塊鏈基礎設施

區塊鏈基礎設施包羅萬象、內涵豐富，但它們最終要實現一個目的：如何將底層區塊鏈基礎設施抽象出來，使得終端用戶感受不到它的存在。應用程序將推動區塊鏈被大規模用戶所使用，而區塊鏈基礎設施的目標則是確保能夠滿足這些應用程序的各種需求。

L1s

Layerone(底層公鏈)是其他所有應用程序構建的基礎，并將在未來持續引起我們的興趣。在過去的一年里，我們投資了：

兩條支持Move語言的公鏈：Aptos和Sui，團隊來自于技術積累深厚的Diem團隊。我們孵化過第一個采用Move語言的POW共識的公鏈Starcoin，過程中獲得了許多經驗，利用這些寶貴的經驗來部署和調配開發人員資源，從而支持這兩個生態系統的發展。

隱私公鏈Mina，他們正在為Web3構建具備隱私功能的安全層，同降低節點參與者的算力要求，從而增加去中心化程度。

我們還參與了Scroll的融資，Scroll是一個基于ZK-rollup技術的L2生態系統。我們相信零知識證明技術將是實現無信任隱私的關鍵。

Bixin Ventures宣布投資DeFi收益率市場協議Pendle:4月15日消息，Bixin Ventures在社交媒體上發文表示，該機構近期已投資DeFi收益率市場協議Pendle，交易將通過OTC方式完成。Bixin Ventures表示，借助簡單的UI/UX，Pendle允許用戶輕松部署收益策略，該平臺的TVL從2022年12月的約780萬美元迅速增長到今天的6050萬美元，僅五個月就增長了近775%。而Bixin Ventures認為這僅僅是一個開始，Bixin Ventures將為Pendle提供更多支持。[2023/4/16 14:06:07]

為了大規模擴展數據可用性層，我們投資了SubspaceNetwork，這是一個可高度擴展的模塊化區塊鏈，是為跨生態系統的構建者提供的共享基礎設施層。

我們還致力于研究各種L1區塊鏈，借此幫助我們了解這個細分領域，您可以通過上面的超鏈接了解更多信息。

考慮到每個區塊鏈設計時的不同側重點，我們認識到有許多不同的區塊鏈擴展方法：

EthereumL2提供了一種比L1更便宜、更快的替代方案，而且保留了去中心化的屬性，當然，如果用戶愿意的話，也可以選擇直接在L1上結算。

Cosmos區塊鏈設計以互操作性為中心，從而誕生了一個應用鏈生態系統，每個應用鏈都運行自己的一組驗證器來管理經濟安全，同時通過區塊鏈間通信(IBC)協議連接。

2021年Solana、Avalanche和Luna中AlternateLayer的出現，以及投資者對于Aptos和Sui這兩條基于Move語言開發的新公鏈展現出來的濃厚興趣，也表明了行業對高性能、高吞吐量和低成本區塊鏈的需求。

漫中文與RubiX合作舉辦NFT藝術品拍賣會:漫中文與區塊鏈即服務（BaaS）和安全解決方案公司RubiX Network Inc合作舉辦NFT藝術品拍賣會，選出1000副能體現中國當代文化、風貌和核心價值觀的原創圖片，拼貼成目前世界上最大的NFT畫作。與Beeple之類的以前的NFT不同，RubiX是第一個使用NFT來保持圖像內最高分辨率質量的NFT，目前這些藝術品正在拍賣階段。

據悉，“和諧（The Harmony）”NFT的大小超過4.32億字節，是迄今為止市場上銷售的最大NFT。和諧是社會主義核心價值觀關鍵詞之一，是中國傳統文化的基本理念，集中體現了學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居的生動局面。[2021/4/14 20:19:40]

中間件

隨著底層區塊鏈的發展，我們預見到一些新趨勢將會出現，這些趨勢可能會在以下細分領域帶來機會：

網絡狀態將增長，需要更多管理

增加具有更安全的鏈上經濟價值

與Web2世界更強的聯系將促進數據更便利地從鏈下向鏈上轉移

用戶希望安全地跨不同區塊鏈轉移價值，對互操作性的需求將增加

更好地自我保管個人資產

因此，我們認為去中心化存儲解決方案、去中心化質押解決方案、無需許可的預言機、無需信任的橋和非托管錢包解決方案將分別在這些趨勢中發揮大的作用。

由此，我們投資了：

Arweave，一個利用閑置磁盤空間的去中心化存儲網絡

SwellNetwork，一種無需許可、非托管且具有流動性的ETH質押協議

Switchboard，一個無需許可的預言機，允許從任何API創建高性能數據源

行情 | Bibox平臺通證BIX 24小時漲幅超16%:北京時間2月22日，據Bibox官網數據顯示，Bibox平臺通證BIX 24小時最高漲幅16.18%，最高漲至0.1848美元。[2020/2/22]

LayerZero，一種支持跨鏈通信的全鏈互操作協議

GnosisSafe，一個允許多重簽名方案的數字資產管理平臺

MesonNetwork，Web3上的帶寬市場，專注于以低成本整合長尾用戶的閑置帶寬資源并將其貨幣化

Safeheron，多方計算(MPC)和可信執行環境(TEE)技術提供商，可提高托管安全性

Bitkeep，去中心化多鏈數字貨幣錢包，致力于為用戶提供安全便捷的一站式數字資產管理服務

BloXroute，一個高性能、全球化分布的區塊鏈傳輸及內容分發網絡。與CDN類似，BloXroute獨創了BDN技術，為以太坊、BSC上的Defi交易者提供鏈上交易加速的BDN服務。

我們還進一步孵化了：

OneKey，一個Ledger、Trezor的替代性的硬件錢包解決方案

Openblock，一種MPC錢包，用戶無需保管助記詞，可以通過社交的方式來恢復賬戶。

另一個值得關注的領域是那些鏈上數據處理類項目，比如索引服務、API調用等方面，這些對于應用開發人員而言是很重要的。

應用層

回到應用層，我們認為在底層邏輯上，以用戶為中心的設計和增值應該是核心。類似于Web2消費者應用程序在迭代其產品UI/UX后逐漸獲得大規模采用，我們認為Web3應用程序需要使用戶體驗盡可能無縫和直接。舉個例子，一個新用戶的體驗過程中的難點可能包括：加密資產的獲得、應用程序注冊過程、需要多重簽名驗證等。最值得注意的是，無法與移動設備上的大多數應用程序交互是一個巨大的痛點，這導致無法兼容現有的用戶群體。

聲音 | BIXIN超級君：EOS近期多鏈生態和游戲DAPP的繁榮將帶來增量市場:據IMEOS報道，BIXIN超級君發文稱：對于承認EOS主鏈地位，基于EOS.IO軟件搭建的新鏈（如Telos、Worbli、Bos、Enu等），都支持它們的進行積極探索，超級君認為這些側鏈其實就是給EOS主鏈做增量市場。接下來一年，也相信會有越來越多這樣的基于EOSIO的新鏈/側鏈的出現。EOS一開始的設想就是多鏈生態，當EOS實現這種形態時，其價值才會真正發揮出來。[2019/1/18]

DeFi

DefiSummer的第一波浪潮顯示了此類產品的實際需求，但大眾市場可用性仍然是一個尚未未解決的關鍵問題。

DEX

毫無疑問，人們對去中心化交易所的需求在增加，尤其是在中心化交易所爆雷之后。目前大部分交易量發生在CEX上，僅僅是因為它們具有更高的可用性。在這種情況下，下一波DeFi產品需要具有類似或者更高的可用性，才能吸引更多用戶，尤其是非加密原生用戶。

由此，我們投資了：

Driftprotocol，Solana上的高性能去中心化交易所，它將取代人們在CEX上執行交易和掉期的方式。即將推出的Driftv2版本將包括幾個新產品，例如現貨掉期和借貸。

Pontem是Aptos上的一家開發工作室，推出了諸如Aptos上最大的AMM模式的DEXLiquidswap和PontemWallet等產品，PontemWallet是一款以消費者為中心的錢包，不僅使用體驗好、費用低廉，而且還無縫集成了大多數Aptos生態里的應用程序。

衍生品

同樣，我們相信衍生品的鏈上化和去中心化是未來。潛在的問題是目前缺乏成熟的基礎架構使這些應用程序像中心化應用那樣蓬勃發展。如上所述，基礎設施層取得的進展可能成為去中心化衍生品發展的轉折點。

由此，我們投資了：

ArrowMarket，Avalanche上的去中心化金融市場期權協議，旨在使整個期權交易渠道實現民主化。

RageTrade，Arbitrum上最具流動性的ETH永續交易平臺和穩定幣Farm農場。值得注意的是，RageTrade由LayerZero提供支持，這使他們能夠多個鏈的流動性統一起來。

StructFinance，一個衍生品平臺，為用戶提供了一種定制利率產品的方式，并將它們與生態系統中其他可用的產品組合在一起，以構建優質的結構化產品。

穩定幣

去中心化的經濟需要去中心化的穩定幣。LUNA暴雷不僅宣告了算法穩定幣的終結，也進一步強調了市場對真正的去中心化穩定幣的需求。盡管目前在穩定幣模型方面有不同程度的去中心化，但我們相信該行業將繼續創新并努力實現這一最終目標。

由此，我們投資了：

Thala，這是一個超額抵押、收益穩定的穩定幣協議，由一籃子鏈上資產支持。其流動性質押衍生品、流動性池代幣、存款收據代幣和RWA的多樣化抵押品確保了其去中心化、抗審查的性質，同時不影響資本效率。

游戲

現在我們已經體驗過了上一波支持加密貨幣的P2E游戲，我們相信下一波游戲將專注于利用區塊鏈技術增強游戲體驗，無論是在游戲資產所有權或互操作性甚至在電子競技領域。

由此，我們投資了：

Shrapnel，即將推出一款基于Avalanche的3A級第一人稱射擊游戲。該游戲由下一代社區驅動的工具提供支持，基于區塊鏈構建以提供真正的所有權。

StarAtlas，一個融合了最先進的區塊鏈、即時演算、多人視頻游戲和去中心化金融技術的下一代游戲元宇宙。

MidnightEvergreen，為不同的用戶打造的一系列AAA級自制和第三方游戲的平臺。他們嘗試以增強體驗的方式將NFT集成到經典游戲體驗中。

NFT

我們仍處于NFT發展周期的早期階段，第一波真正的NFT熱潮始于2021年的PFP。NFT將進入藝術、音樂、體育、流行文化、品牌等領域，同時推動下一波主流消費者采用，去中心化數字資產所有權的重要性也將被更廣泛的接受。

由此，我們投資了：

FewandFar，下一代Web3體驗平臺，將囊括NFT、DeFi、游戲等NEAR生態系統中的其他項目。

社交

當下是Web3社交取代當前社交媒體平臺的最佳時機。數據所有權、可移植性、透明度和抗審查性讓Web3社交賽道的頭部項目越來越引人注目。此外，讓用戶真正擁有內容將改變當前平臺和內容創建者之間的權力結構。

我們投資了：

Solcial，這是一個基于Solana的去中心化社交網絡。Solcial允許任何人以完全無需許可的方式分享內容，避免審查，并以公平的方式獎勵用戶和內容創建者。

Planet，一個免費的開源工具，用于發布和跟蹤網絡內容。Planet不依賴中心化服務器，而是采用IPFS進行點對點的內容分發。

生活與娛樂

Web3可以幫助人們以更加創造性的方式將生活場景融合于娛樂應用程序。擁有此類數據將解鎖新的應用場景，面向C端用戶的應用程序也將有新的發展。

我們投資了：

Gritti，一款基于Web3的生活方式社交應用程序，幫助用戶實現他們的鍛煉目標并保持健康的生活方式。

以下是我們在2022年進行的一些研究：

專題研究

《SolanaPay和Web3支付的未來》

《深入研究Avalanche與Subnets》

《下一場硬仗：以太坊擴容之戰》

《質押聚合器在PoS時代的重要性》

《Cosmos洞察：重點專注于互操作性》

《穩定幣的未來》

《Solana的長期生存能力》

《全面解析Move語言：Web3的Javascript》

《比特幣和以太坊的抗審查性》

《GenesysGo：被人忽視的Solana上重要的基礎設施提供商》

《深入NFT市場數據，挖掘NFT市場迭代新趨勢》

投資組合深入探討

《BixinVentures：為什么我們投資Mina》《永續交易的變革者：DriftProtocol》

《投資組合分析：Mysten領導的Sui》

《Structure.fi：通過代幣化將股票，ETFs等現實資產帶入區塊鏈》

《BixinVentures：為什么我們投資下一代新公鏈Aptos？》

《投資組合分析：Switchboard》

回顧與展望

BixinVentures從大約18個月前利用自有資本開始踴躍的投資，到現在已經擁有20余名分布在中國、美國、新加坡、東歐等地的員工。我們與優秀的創始人站在一起，并參與了他們的融資。在市場進入蕭條階段、創業團隊專注于應用的開發之際，我們希望繼續支持更多的創業團隊。我們也為內部研究團隊的發展而感到自豪，得益于內部研究團隊，使得我們成為該領域更好的投資者。

展望2023年，我們希望為我們現有的投資組合提供更多有針對性的幫助，并將積極尋求和聘請投后經理來進行內部支持。

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