JZL Capital行業周報第5期：非農利空 市場震蕩-ODAILY_ING:Kingdom Karnage

一、行業動態總結

行業動態

上周加密市場小幅回調，回調主要出現在周五超預期的大非農數據出臺后市場或許對反復通脹有所擔憂而造成，同時可以看作連漲一個月后的技術回調，交易所流動性仍處于近期高位，沒有明顯波動，交易量在30billion上下浮動，截至撰稿比特幣收于23113.69，周內下跌2.65%，振幅7.50%；以太坊收于1643.4，周內下跌0.07%，振幅高達10%。

反觀美股，上周美聯儲2023年第一次的議息會議結束，和市場預期的一致，加息加了0.25%，利率達到4.5%-4.75%之間。會議聲明指出近幾個月就業增長強勁，失業率保持低位，通脹有所緩和但是仍處于高位，聯邦公開委員會堅持2%的通脹目標不變，將會繼續加息并且繼續減持美國國債和資產抵押證券，加息和縮表兩大工具將會持續。鮑威爾隨后在美東14:30發表講話，鮑威爾在今天的講話中反復多次提到了價格穩定性，堅定要把通脹降到2%以下，并且提到將大幅快速加息轉變為小幅加息，可以給委員會提供更多時間分析加息的效果，這句話可以理解為鴿派。市場在鮑威爾講話后開始暴漲，直接鞏固了美股的反彈并且筑底的技術形態。標普快速走上并站穩年線，納指也是觸碰到了年線壓力并有一定概率攻破。周五大非農出臺，非農就業人口猛增51.7萬，遠超18.5萬人的預期，同時失業率創53年新低來到了3.4%，然而火熱的勞動力市場并沒有對市場造成過大的打擊，反而納指在日內多次反復后收盤時仍是以陽線收尾，代表市場反彈的韌性。當然不排除工資上漲帶來的服務通脹上升，令市場產生通脹反復的擔憂，這可以等到2月通脹數據一探究竟。

行業數據

1）公鏈&TVL

截止2月5日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量持續反彈，但漲幅有所放緩，較上周約48B上漲至49B，漲幅約2.08%。

各公鏈TVL普遍上漲，其中Arbitrum、OP、Fantom漲幅居前。

Fantom鏈近期利好不斷，本周FTM價格繼續上漲約18%，主要受AndreCronje發文影響，表示將推出穩定幣fUSDv2版本，并將v1版本進行遷移。fUSD是Fantom推出的超額抵押穩定幣，通過質押FTM產生。然而在2022年由于FTM價格下跌過大，導致抵押不足出現壞賬，fUSD價格最低下跌至0.22美元，目前已回復至0.86附近。

2）穩定幣

截止2023年2月4日，前四大穩定幣合計供應量約1320.7億，較上周變動不大，小幅減少約1.7億，穩定幣供應量持續企穩。

三大法幣穩定幣中，USDT的供應量繼續出現上漲，本周增加約5.17億枚，下跌趨勢出現反轉。BUSD供應量本周有所改善，大幅上漲約4.7億枚；值得注意的是USDC的供應量數據，本周下跌趨勢加劇，大幅減少11.2億枚，刷新近1年新低，雖然市場反彈延續，但美國市場的資金還在持續流出中。

作為ETH杠桿的DAI變動不大，小幅減少0.37億枚，部分投資者兌現盈利。

整體來看，USDT和BUSD的漲幅基本抵消了USDC的減少，美國投資者的退出或許更多來源于宏觀不確定性，包括“超級央行周”和超預期的非農就業數據。

Curve Finance創始人通過OTC已出售1.06億枚CRV:8月4日消息，Nansen分析師Sandra Leow匯總的鏈上數據顯示，Curve Finance創始人Michael Egorov通過OTC的方式總共出售1.06億枚CRV代幣，換取4240萬美元資金。[2023/8/4 16:18:52]

3）BTC礦工余額

BTC礦工地址余額表明鏈上被標記為礦工地址的BTC持有余額合計，包括包括FoundryUSA，F2Pool，AntPool，Poolin，Binance等地址。

該數據通常用于判斷對于礦工對于當前BTC價格的興趣，礦工余額升高時，通常說明籌碼處于堆積狀態；礦工余額降低時，表明礦工正在拋售或抵押其持有的BTC。

根據OKLink數據，最近6個月礦工余額處在緩慢下跌趨勢，但整體變動不大，礦工仍在積累籌碼；1月以來的市場反彈也并未引起大幅減持，礦工拋壓不大。

二、宏觀與技術分析

市場依舊處于橫盤階段，短期或有回調需求，建議配置BTC和ETH

兩年期美債橫盤。

納斯達克突破年線，短期回調需求明顯

1、Ahr999：0.6，性價比不如之前

2、MVRV：1.193，性價比同Ahr999

BTC地址數：持幣100以上地址數下行

ETH持幣地址數：持幣100以上地址數下行

三、投融資情況總結

投融資回顧

2023年第5周，加密VC市場披露的投融資事件29筆，累計融資金額超過1.4億美元；

報告期內，超過1,000w美金融資額的事件一共三起：

比特幣礦企TeraWulf通過公開發行股票籌集了3,200萬美元，該公司還與現有貸方達成了一項原則上具有約束力的協議，以重組其債務。

Web3基礎設施公司BlockJoy宣布完成近1,100萬美元種子輪及A輪融資，投資方包括GradientVentures、DraperDragon等，BlockJoy將使用新融資推出區塊鏈節點管理軟件。

區塊鏈安全方案提供商Sec3完成由MulticoinCapital領投，前ParaFiCapital合伙人、Solana聯合創始人等參與的1,000萬美元種子輪融資。Sec3目前僅服務于Solana生態項目其客戶包括HeliumNetwork、Metaplex和Tulip，Sec3計劃未來擴展到以太坊、Aptos、Sui和Polygon。

機構動態

四、加密生態跟蹤

NFTs&元宇宙

本周NFT市場

市場概況：本周NFT藍籌指數表現比較平庸，較上周相比仍然有進一步下跌的趨勢，30天內的藍籌指數也是繼續下滑，截止2月3日，NFT藍籌市場并沒有表現出一個強有力的回暖趨勢，可能是因為近期除了sewerpass的強勢表現外并沒有出現一個非常值得關注的項目去拉升藍籌市值，YugaLabs旗下的所有產品占據了以太坊鏈上34.3%的NFT銷售額。

去中心化API基礎設施平臺Bware Labs推出Blast主網:金色財經報道，去中心化API基礎設施平臺Bware Labs宣布在主網上推出了旗艦產品Blast。Bware Labs表示Blast主網的上線，讓節點所有者能夠以無許可的方式作為節點提供者加入Blast。據Bware Labs首席執行官Flavian Manea表示，主網通過將公司的Infra(INFRA)代幣委托給可用的權益池，為社區帶來了參與該協議的機會。（Medium）[2023/3/8 12:49:12]

NFT總市值：本周NFT總市值變化不大，下跌1.08%。總交易額在上周呈現下跌后，本周也是繼續下跌連續兩周已經下跌超過15%，從30天內的整體數據來看并不是非常樂觀。但是縱觀從11月到2月初的市場表現來看，我們可以看出總體還是呈現一個上漲的趨勢，我們也可以期待nft總市值在第一個季度會有一個反彈。

市場活躍度：以一月份總體來看，NFT市場的持有者呈現上漲趨勢+4.07%，交易者活躍度同比30天也是有所上漲，+7.35%，買家同比上漲下跌+3.81%，賣家同比上漲+11.25%。

本周NFT市場交易量排名前三的NFT分別為Otherdeed、MAYC和Doodles。BAYC的地板價最近一周有所下降，目前在72ETH左右。上周提到的SewerPass的交易量目前也是再創新高，超過了30,000eth，地板價大概在2.3eth。

本周元宇宙項目概覽：

本周元宇宙板塊的10個頭部藍籌項目相比于NFT市場表現還是不錯的，總交易量還是呈現一個上漲趨勢，7天內漲幅達到了3.23%，NFTWorlds也是繼續占據了第二的交易量，超過了decentraland和thesandbox，總市值方面，元宇宙項目排名前三的項目仍然是Otherside,Decentraland和theSandbox,土地價格的地板價變化不大，保持在0.9–1.69ETH的區間。

本周NFT&元宇宙動態聚焦：

NFTScan與MAY

NFT數據基礎設施服務商NFTScan與互動型社交元宇宙平臺MAY達成戰略合作關系，雙方開始在多鏈NFT數據層面展開深度合作。由NFTScan的NFTAPI為MAY元宇宙空間提供專業的NFT數據服務。

通過MAY元宇宙基礎設施，開發者或用戶只需30秒即可在MAY上生成自己的元宇宙空間，展示多鏈NFT資產，綁定DID身份，并作為3D社交名片進行分享。通過手機或者桌面應用，實時捕捉動作和表情，與其他用戶進行多人互動。

MAY簡介

MAY，意為”MeetAnotherYou”，是一個互動型的元宇宙社交平臺。基于領先的多端動作捕捉和AI技術，用戶可以在個性化的3D虛擬空間中聚會交流，以帶有實時表情、動作和同步語音的“真我”感受前所未有的虛實融合社交體驗。MAY致力于打造下一代社交網絡?—?強互動、高沉浸、個人自我主權，僅需30s，用戶即可擁有屬于其自己的元宇宙空間，亦可為合作伙伴提供serverless的元宇宙搭建服務，共同建立一個開放互聯的多元宇宙。

關于NFTScan

消息人士：SEC或將加大對投資數字資產的風險投資基金審查力度:2月9日消息，消息人士表示，自FTX破產之后，隨著加密融資熱潮的下降，美國證券交易委員會正在關注投資數字資產的風險投資基金。美國證券交易委員會檢查部周二將“加密資產”和其他新興技術列為2023年的首要任務，在“最近的金融危機造成干擾”后，將對經紀交易商和注冊投資顧問進行審查。

Willkie Farr & Gallagher LLP合伙人Justin Browder表示，“FTX問題放大了投資加密資產的投資顧問帶來的風險，因此SEC現在特別有動力去認真審視，因為這些資產的投資者受到了實際傷害”，此外，他還表示，SEC對兩個領域感興趣，“包括風險投資公司在內的投資顧問如何為客戶尋找最佳利益，以及顧問如何為這些客戶持有加密貨幣”。[2023/2/9 11:57:18]

NFTScan是亞洲地區最大的NFT數據基礎設施服務商，目前已支持Ethereum、BNBChain、Polygon、等多條區塊鏈網絡。截止到2022年12月份，NFTScan在為100+金融科技公司提供專業的NFTAPI數據服務。

重點項目：CoolCats公布品牌、戰略和產品體驗三新策略

新品牌身份

CoolCats在過去一年里，其地板價從接近13ETH高點一路下滑至2ETH區間，交易量也下滑明顯。上周，CoolCats在社交媒體上留下了一些神秘線索，首先其官方推特賬戶停更了五天，然后在1月31日公開了其“新品牌身份”：一個紅色背景的“藍貓正面照”。

新戰略方向

CoolCats的品牌戰略有兩個方面。第一個是以故事的內容和主流品牌合作伙伴關系來擴大受眾。第二個，通過提供完全沉浸在Cooltopia的游戲產品和體驗來吸引用戶。

此外，CoolCats還公布了多項合作伙伴關系，比如：CoolCats已與Ledger合作擬于2月初推出品牌教育計劃LedgerQuest；CoolCats宣布與Hologram成為合作伙伴，讓NFT持有者通過全息技術和3D頭像去體驗CoolCatNFT；另外CoolCats還與知名百貨品牌Macy’s達成合作并推出NFT特色氣球。

這種模式為當前和未來的NFT持有者帶來全新的交互方式和故事性的參與模式，繼而能進一步拓展更廣泛的CoolCats生態系統。

新產品體驗

此外，CoolCats還推出了一些新產品和體驗，主要包括：

a.CoolScore：“CoolScore”是一個評分和獎勵系統，旨在獎勵CoolCats社區的忠誠和活躍成員。CoolCats表示，評分參考標準包括：持有CoolCatsNFT時長、在Cooltopia中囤積的物品類型、社區參與度等，目前CoolCats持有者已經可以將錢包連接到網站來訪問和查看自己的CoolScore分數。

b.Journeys：“Journeys”讓用戶在身臨其境的游戲體驗中獲得更多的參與機會。這些旅程將引導用戶探索Cooltopia游戲世界，并且還為CatsandPets引入了一種軟質押機制和獎勵途徑，為投入“旅程”最多的NFT持有者提供更好的NFT特性、數字/IRL獎勵等。

Foresight Ventures推出1000萬美元的Web3基金:金色財經報道，Foresight Ventures (FV) 是一家擁有4億美元的加密基金，它正在啟動一個名為 Foresight X的孵化器計劃。該計劃將向三種不同類型的Web3投資1000萬美元。Foresight Ventures加密基金計劃支持全球市場區塊鏈項目的發展。[2022/11/23 7:58:49]

c.FracturesNFT：CoolCats將向Cats、衍生項目Pets持有者空投FracturesNFT。Fractures是全新的動態NFT，并將成為CoolCats發布下一個角色時的“鑄造通行證”MINTPASS。

d.Explorers：2023年下半年，CoolCats將會發布新的NFT，該NFT將有助于讓更多人加入Web3領域。此外，ExplorerNFT將提供一種新的方式來表示用戶數字身份，還會支持跨鏈和跨平臺操作。

2.GameFi鏈游

整體回顧

總體來看，Gamefi行業整體有所回調。從Token價格來看，前10市值鏈游中有6個token價格下跌的，本周illuvium領漲，過去一周上漲33.85%

按鏈上合約交互量來看，前十活躍鏈游中過去一周交互活躍度基本持平。值得注意的是，OathofPeak打破“千年不變的前十榜單”，首次進入前十，在過去一周，其鏈上交互量增長了三倍。

2.重點項目：Degenzoo

DegenZoo:一款計劃在30天內完成，以2萬美金成本開發的游戲，目前正在Twitter全程直播進展中。

創始人：DAOMaker創始人ChrisZaknun和前MakerDAO開發工程師

動物蛋NFT：有5800個，用于孵化變成動物NFT，游戲共100個動物種類，每種動物的NFT可鑄造數量固定，若某種動物的所有NFT都已被鑄造，它們就會隨著繁衍或死亡變得更加稀缺。每只動物都有4個特征，不同的飲食和體積特性將決定動物能產生的DZOOToken收益的大小；關于游戲的性別，只有異性動物可以互相交配繁衍后代，兩只雄性動物不能孕育后代，兩只雌性動物同理；動物種類瀕危，NFT稀有度越高，DegenZoo將稀有度分成無危，易危，近危，瀕危，極危。

DZOOToken總供應量1億枚，初始市值不確定，官方預計將在30萬美元左右。Token在游戲內主要用于獲取動物蛋和孵化蛋。

玩法：獲得動物蛋?—?—孵化動物蛋?—?—動物進化?—?—殺死動物獲得收益

獲得動物蛋：玩家可以通過提供流動性、質押DZOOToken、白名單鑄造獲得動物蛋。

孵化動物蛋：玩家需要消耗100,000個DZOOToken讓寵動物蛋孵化成動物，孵化出的動物種類完全隨機，每只動物都內鎖25,000到500,000不等的DZOOToken。

動物進化：玩家可用其他物種喂食自己的動物，促使后者進化。高級動物內鎖定的DZOOToken數總是大于兩個低級動物的總和。每只動物都可以進化兩次，用同一物種喂養動物兩次，可將動物升至三級。進化可增加動物的獲益Token數量，并改變其外觀。

Layer 2跨Rollup橋Orbiter Finance將新增對DAI的支持:10月21日消息，Layer 2跨Rollup橋 Orbiter Finance 將新增對 DAI 的支持，目前正在測試中。[2022/10/21 16:34:25]

殺死動物獲得收益：每個動物都有一個獨立的預期壽命，動物壽命為10–250天不等，玩家可以殺動物變現，即銷毀動物NFT即可獲得鎖在其體內的DZOOToken。但是玩家提前殺死NFT將燒毀鎖定的Token，動物的壽命越短，燃燒時釋放的Token就越多。殺死未成年動物需繳納罰金，如果動物的壽命為100天，則每天罰款1%。例如玩家在第22天殺死動物，會懲罰玩家鎖定78%的未到期Token。若在鑄造當天銷毀該NFT，玩家將則折損40%的Token，其余60%歸于玩家。

喂食：促進進化

兩個母動物NFT交配：產生新的子動物NFT

每次喂養或交配，NFT總量就減少。理論上可以實現NFT通縮，在游戲后期，游戲里的NFT也會變得越來越稀缺。

參與建議：游戲仍未脫離ponzi模式的范疇，最先參與的玩家由于成本低，可以殺死動物的時間更早，獲利幾率更大；如果游戲后續出現熱度大幅衰減，在中后期進入游戲的玩家容易高位接盤，在看到Token價格趨勢糟糕的情境下，會提前殺死動物止損。另外根據創始人推特透露，不同的動物NFT的APR不同，有的甚至是負的

進度追蹤：

1月7號：第一條推特，宣布組建團隊；發布第一版白皮書：

1月8日：第一次社區投票決定動物園風格，超過300票

1月10日：TG:+130&4mods,goodcommunityspirit；Twitter:+3,833；SC:ArchitectureisdoneWhitepaperfinalized.Branditemsfinished.

1月11日：TG:1000+；TW:6000；Website:80%done

1月12日：ChinaMarketing、KOLmeeting、UX/UIsynccall、CEXCall、TGMarketingGroup、OnboardTwitterManager、DailyCMtraining、SyncwithTechonSCs、FixWPtypos、Infographicsforeconomics、UpdateSEOonhttp://degenzoo.co、Mainstreamcoveragecall、SendinfotoAIexpert

1月13日：4,500communitymembersonTelegram、contactedabout50NFTprojects、finishedstaking、UI65%done、Already$20Minassetsconnected

1月14日：TG:2800+,670online、TW:600+,avgviews1200+、Assetsconntedtovote:$19M、UIis90%finished

1月15日：7,000TwitterFollowers、10,000TelegramMembers

1月16日：Smartcontractarchitecture、Workingon“ThePriceofExtinction”Collection、LogoforDegenZoo

1月18日：upgradetgbotwithreferrals、500socialminers、workonar、createconceptsfor2ndcollection、establishingcharitynetwork、twittermarketing、evolutionyieldsimulationmodel、startfrontenddevwork

1月19日：Evolutionalgorithmandimprovedtheyieldmodel、NFTMarketinginprogress、Twitter:3.5k+、Upgradedreferrallinks.

1月21日：80%donebuildingthegamesimulationinexcel

1月23日：10kfollowersonTelegram&Twitter、Robustgametheory、Revolutionarystakingmodel、UI/UXonmobile&desktop

1月24日：Gametheoryupdate、Killinganimalsondayonewillreturn60%?—?40%andburn40%oftheplayer’s$DZOO、100ktohatch、Getarareanimalwith1.5xKillingonday1willgive:150k*0.6=90kandburn60kDZOO

1月25日：Simulations、Math、UI/UX、Frontend、Smartcontracts

1月27日：finishedtheEggHalviningformulas:eggswillgraduallybereleasedinthemarket、Firstfastthenslowsdown.Ifalleggsarehatchedthen60%ofthetotalsupplywouldbeburned

1月31日：確定了上鏈、Gas等問題

2月1日：Makinggoodprogressonthewholesystem

2月2日：

SC:Testing70%done

FE:Bugfixing85%doneArt:Inprogress,havefewhelpersnow.Lookingreallygood.

TW:FINALLYoutofsearchban.TG:Beenslow,needtodosomethingaboutthebots.

Marketing:Onholduntilauditsaredone.BizDev:TBA；Thefrontendis85%done

2月3日：Loganfilesdefamationlawsuit、Coffeesharessuitdocs、Communitywilldomassivefundraise、Enoughfundsforclassactionofallaffected$zooholderswascollected

2月4日：前端的小錯誤和部分功能尚未完成、在部分Egg質押合約方面遇到了問題、CTO正在加班到深夜試圖完成它。

2月6日：上線

3.Web3Social&DID&DAO

Damus&Nostr

Damus：

上周一款名為Damus的社交網絡應用上架AppStore；在一天就沖到了AppStore社交媒體類別下載榜單的第十位。

很多用戶錯誤地認為Damus就是去中心化版本的Twitter，但本質上，Damus只是基于Nostr協議的一個iOS平臺客戶端。換句話講，Damus乃至其他Nostr客戶端都只是這個社交網絡的入口，Nostr協議所構建的社交網絡本身，才是能取代Twitter、Facebook等一系列傳統社交媒體平臺的那個存在。

Nostr

是什么？

Nostr的全稱是：Nostrstandsfor“NotesandOtherStuffTransmittedbyRelays，可以理解為：通過中繼設備傳輸筆記和其他東西”。

可以把Nostr看作一個社交網絡，它的構建方式類似Twitter，可以在上面創建帖子或“筆記”，也可以給帖子點贊，可以對其他用戶和好友點贊、互關和取關。也可以轉發帖子。

Nostr是一個協議，也就是服務器和客戶端用來通信的一套規則，Nostr不是應用程序，也不是像Twitter這樣的“平臺”，但是，有許多應用程序可以建立在Nostr之上。

原理？

Nostr主要有兩個組件：客戶端/App和中繼，類似簡易服務器。任何人都可以運行中繼器

使用Nostr，需要運行客戶端。而客戶端只是我們這些用戶與Nostr互動的方式，比如說

要在Nostr上發布東西，需要寫帖子，然后用你的密鑰簽名，把它發送到多個中繼站。

這里我們有兩個密鑰：公鑰和私鑰。可以把公鑰看作是你的用戶名或者銀行賬戶，把你的私鑰看作是你的密碼。

想要找到另一個Nostr用戶，需要搜索他們的公鑰，就像搜索用戶名一樣。

總結

項目不會發幣，但破圈效應明顯，更成為比特幣原教旨主義者的狂歡

比特幣閃電網絡中的生態未來更可持續關注，而不只是集中在以太坊上

監管是雙刃劍，去中心化離開了監管的約束，同時也容易失去官方的流量支持；匿名是負面信息的搖籃，走向主流仍然困難

FixDAO

簡介：MaskNetwork團隊組織成立的FTX亞洲受害者法律援助項目FixDAO，目前已經面向所有FTX債權人正式開放成員的報名。

動機：“由于FTX破產程序移交給了美國法院，我們擔心最后會以犧牲亞洲債權人的利益去保護美國債權人，這是我們發起FixDAO的初衷。”

成果：

FixDAO已經簽約了美國、新加坡、中國香港和中國臺灣的專業律師，幫助FTX亞洲債權人一起捍衛權利。

FixDAO聚集超2億美元的債權規模，涉及2000多名亞洲債權人，涵蓋中小投資者和項目方，主要以中國大陸、香港特別行政區、中國臺灣、韓國和新加坡為主。

五.團隊新聞

JZLGarden半月談主題:SandBox、Upstairs暢談元宇宙時間:北京時間2月4日21:30本期JZLGarden邀請到了Sandbox亞洲增長負責人@erichwong，Upstairs的Cofounder&CEO@rexteo_upstairs和KhmerMaidens項目創始人@Lavie_Roooooy共同探討元宇宙話題。

感謝合作媒體金色財經@JinseFinance、Odaily@OdailyChina、ForesightNews@Foresight_News以及Coinlive@CoinliveHQ，合作項目Sandbox@TheSandboxGame、Element@Element_Chinese、Upstairs@UpstairsNFT，合作社區BuidlerDao@BuidlerDAO對JZLGarden半月談活動的大力支持。

關于我們

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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