如果巴菲特不碰比特幣和黃金，你還敢投 Bitfinex 的 LEO 嗎？_USDT:SDT

Odaily星球日報譯者|Moni隨著比特幣重新回到近6000美元價位，整個加密貨幣投資市場又復蘇了，數字資產投資也再次引起了人們的關注。最近，加密市場里最受關注的就是Bitfinex交易所發行價值10億USDT的LEO代幣，這對于投資者來說會是一次“抄底”投資機會？還是會被“抽血”？另一方面，作為全球最有影響力的投資人之一，沃倫·巴菲特很少鼓勵人們投資比特幣和黃金。在今年伯克希爾·哈撒韋公司的股東大會上，他對比特幣的厭惡情緒再次升級，聲稱比特幣就是一種賭博，很多欺詐活動都與之相關，而且比特幣就像貝殼一樣不會產生任何價值，什么都做不了，對他而言根本不是投資。如果你想知道究竟該不該投資Bitfinex及其關聯公司Tether發行的LEO代幣，不妨先讓星球君來帶你了解一下為什么巴菲特不投資比特幣和黃金吧。沃倫·巴菲特：投資其他資產是因為人們害怕紙幣

Chainlink CEO：銀行如果建立自己的區塊鏈將為加密領域帶來巨大價值:金色財經報道，Chainlink首席執行官Sergey Nazarov有一個大膽的愿景，即銀行將建立自己的區塊鏈，并可能采用其新推出的CCIP協議來連接它們。他預計這將為加密領域帶來很多價值。

就在幾天前，Chainlink推出了它的跨鏈互操作性協議，希望能讓區塊鏈之間的匯款變得更容易。Sergey Nazarov預計，銀行和金融機構將推出自己的區塊鏈，可能在某種程度上受到控制或許可，并且在某種程度上，監管環境將允許它們連接到像以太坊這樣的公共區塊鏈。[2023/7/20 11:07:25]

沃倫·巴菲特只投資生產性資產——主要是股票，這些資產價值會隨著時間的推移而增加，并且與交易媒介——比如交易所無關。你會發現，投資可口可樂和DairyQueen這些品牌會給你帶來持續的回報，但是證券交易所本身并不會因為這些公司股票上漲而獲得利潤。相比之下，加密貨幣交易所卻可以通過IEO發行交易所代幣并從中牟利。不管你是否認可沃倫·巴菲特的投資理念，但他就是借此讓旗下伯克希爾·哈撒韋公司成為了全球市值第三大上市公司和全球收入前十的企業。沃倫·巴菲特認為，比特幣和黃金都屬于“非生產性資產”，支持這種投資的核心是：如果有人愿意為未來的資產支付的費用超過當前支付的費用，他們才能獲利，而資產本身并不會產生任何價值。早在2012年，沃倫·巴菲特在一年一度寫給股東的信中就提到，人們之所以會購買比特幣、黃金等其他資產，是因為他們害怕“紙幣”。不過，沃倫·巴菲特承認人們產生這種想法其實也是合理的：“大多數比特幣、黃金購買者的動機時他們擔心貨幣貶值，而在過去的十年里，這種擔心被證明是正確的。”博傻理論

聲音 | CNBC主持人：如果監管機構拖延阻礙Libra計劃，對比特幣來說是最好的事:CNBC主持人Ran NeuNer6月26日發推文稱，如果監管機構拖延或者阻礙Facebook的Libra計劃，這將是有史以來對比特幣來說最好的事情，將向世界展示比特幣的真正優勢。[2019/6/26]

博傻理論(GreaterFoolTheory)，是指在資本市場中人們之所以完全不管某個資產的真實價值而愿意花高價購買，是因為他們預期會有一個更大的笨蛋會花更高的價格從他們那兒把這個資產買走。博傻理論告訴人們的最重要的一個道理是：在這個世界上，傻不可怕，可怕的是做最后一個傻子。隨著比特幣和黃金的價格上漲，人們預計會有更熱情的投資者購買這些資產，總會有“更傻”的人期望繼續升值，沃倫·巴菲特解釋說：“價格上漲本身就產生了額外的購買熱情，吸引了大量投資者入場，他們會以為上漲就是一種投資論證。在泡沫中，一群原本持懷疑態度的投資者最終也會屈服，而且買家群甚至可以擴大到讓泡沫潮流繼續下去，但泡沫終究是泡沫，正如一句諺語所說：智者始，愚者終。”那么，USDT值得我們信任嗎？

聲音 | Lee Myeongcheol: 如果所有資產通證化，將促進市場規模巨大增長:據布洛克科技報道，由BLOCK GLOBAL, Dconference，Coinin主辦的2019區塊鏈投資者峰會于4月30日在韓國首爾舉行。Lee Myeongcheol在會上表示：由于流動性,產權細分,低成本等原因,機構投資者等新挑戰者不斷增加對數字資產的投資, 目前數字資產相關金融市場的競爭變得越來越激烈。他強調了在數字資產金融服務階段保管數字資產的重要性,并表示如果所有資產通證化，將促進市場規模巨大增長。此外，他指出政府的監管對行業非常重要，IBM提供的Secure Service Containers是目前市場級別最高的服務。[2019/4/30]

上周，Bitfinex和Tether發生的事情估計震驚了整個加密社區。理論上，Tether發行的穩定幣USDT應該與美元一比一錨定。但奇怪的是，根據紐約總檢察長辦公室對Tether提起的訴訟顯示，USDT的銀行賬戶里并沒有支持等值的美元存款，而是把數億美元貸給了加密貨幣交易所Bitfinex，后者最近因為自己在銀行服務提供商CryptoCapital賬戶資金被凍結導致出現了高達8.5億美元的資金缺口。雖然Tether表示USDT完全有足夠的銀行美元存款支持，但它現在仍然以相當小的折扣進行交易，而投資者似乎并不擔心。根據一位不愿透露姓名的加密貨幣交易員透露，加密市場好像并不太關心Bitfinex的資金缺口問題，社區對痛苦已經有了極大的容忍度。“有趣”的是，截至本文撰寫時，Tether的價格依然保持在1美元左右。為什么會出現這種現象呢？讓我們先來看看過去人們是用黃金來做背書時會發生什么情況：1、人們有更多黃金，但又不想隨身攜帶那么多黃金，所以他們把黃金留下來給金匠保管；2、金匠很快意識到，人們并不會同時向他們索取黃金，因此他們可以將自己手上的一部分黃金出借給其他人并收取利息；3、此時，金匠的黃金儲備不再是實際黃金1：1支持，而是實際黃金+客戶貸款的總和支持的。4、在這種模式下，大多數情況都沒什么問題：存款仍然是由有價值的資產支持：1：1錨定。但是這個體系信心并不總是那么完美，如果借款人違約，那么存款就有可能無法獲得完全支持，壞事就會發生。聽起來，是不是有點像USDT呢？你對穩定幣USDT建立了信心，并且給它1美元的穩定價值，還承諾每個穩定幣都有存在銀行賬戶里的1美元背書。人們相信你，才會開始使用穩定幣作為美元的替代品，并且以約1美元的穩定價格進行交易。隨著時間的推移，“USDT價值1美元”這個概念不僅僅是因為它完全由美元支持，而且還因為人們期望它值1美元、認為它值1美元，此時，如果你是Tether，肯定會和“金匠”一樣，覺得把所有美元鎖定再一個銀行賬戶里不會獲得任何收益，而且是一種浪費，所以為什么不以“合理的商業條件”借出一部分USDT，然后賺更多的錢呢?并非所有人都會同時把手上的USDT兌換成美元，尤其是穩定幣在波動市場里的表現更加穩定，很多人寧愿持有、保留穩定幣。如果Tether能夠確保正常贖回不受影響，其實完全可以和“金匠”一樣借出一部分USDT。如果USDT仍值得信賴，LEO值得投嗎？

肖磊：如果央行數字貨幣使用區塊鏈發行，那么這就相當于是數字版“紀念幣”:財經專欄作家肖磊今日發文表示，“我可以肯定的告訴大家，如果央行采用區塊鏈的方式發行數字貨幣，且不得不把發行量固定在一個數值之內（如果發行量是無限的，就跟法幣的電子化沒有什么區別了），那么央行發行的數字貨幣，實際上就是數字版的，可流通和交易的‘紀念幣’。”[2018/4/8]

在此，我們并不是為Tether和Bitfinex“洗白”，畢竟他們在做這件事的時候沒有向Bitfinex交易平臺用戶和USDT持幣人及時披露信息。不過，Tether之后確實在他們的網站上披露了獲得儲備、貸款等其他資產和應收款的支持，雖然信息披露的時間間隔有些長。現在，Bitfinex已經透露將募集價值10億USDT的LEO代幣，而且募資方式只接受USDT。這種做法的目的其實非常明顯，一方面可以解決USDT增發問題，同時也能緩解8.5億美元凍結資金引發的資金缺口問題。好了，如果你能理解USDT金融層面上的意義，再結合沃倫·巴菲特所謂“生產性資產”的投資理念，想必應該對是否投資LEO代幣有一定判斷了。

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