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DeFi2.0 的"代表作" 或許就在 Curve War 這幾大選手當中_EFI:CVX

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在上一篇《DeFi 2.0剛起步,率先"打起來"是圍繞Curve流動性的領域》里我們提到,可以通過CVX,拿到veCrv。而veCrv最終投票治理決定哪個Curve池子分更多的CRV作為流動性收益獎勵。

各個新型穩定幣為了池子的深度開始爭奪veCrv,爭取靠更多的獎勵吸引更大的流動性。

CVX作為垂直的CRV管理協議,釋放了veCrv的流動性,同時因為CVX鎖倉的vlCVX有投票治理權利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就變相控制了veCRV。

因此CVX成了各大穩定幣兵家必爭之地,成為整個Curve War的核心資產。這期來看這場戰爭里的其他幾個選手。

算穩龍頭Frax

Frax大家應該都熟悉,ESD,BAS這種純算法穩定幣失敗之后的“部分抵押算法穩定幣”龍頭。

鮑威爾:DeFi擴張到零售前需要適當監管:金色財經報道,在9月27日由法蘭西銀行主辦的“金融代幣化的機遇與挑戰”活動中,美聯儲主席鮑威爾表示,DeFi生態存在“與缺乏透明度有關的重大結構性問題”,這表明監管的弱點和需要做的工作。他補充說,隨著DeFi擴張并開始接觸到更多散戶,需要制定適當的監管。[2022/9/28 5:57:17]

之前大家也沒有太當回事,畢竟雖然有了部分抵押,但隨著鑄造FRAX穩定幣抵押品USDC的比例逐步減少,本幣FXS的比例逐漸增大,整個系統的風險也是在逐步增大的。然后先是大家看著不怎么靠譜的Luna與UST成功上位。

緊接著Curve War開始了,大家發現,Frax貌似可以,但是強在哪呢?

分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、鎖倉、治理、加速還算是有樣學樣。

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為107.2億美元:金色財經消息,據DefiLlama數據顯示,目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為107.2億美元,24小時減少1.18%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE(14.2億美元)、Curve(13.2億美元)、TraderJoe(10.9億美元)、Benqi(10億美元)、Platypus Finance(7.94億美元)。[2022/4/23 14:43:45]

人家國庫里的USDC啥的,可沒閑著,AAVE、Compound等各個DEX到處掙錢,掙的錢干啥了呢?買入了大量的好資產,其中占比最大的(超過50%)你猜它是誰?vlCVX!

跟CVX合作,成為CVX的第二家垂直管理協議合作伙伴,CVX第一個合作是Curve,第二個就是Frax,從此veFXS也可以類似veCrv那樣釋放流動性+集中治理權了。

區塊鏈開發公司HashCash與香港一銀行合作建立DeFi借貸平臺:8月26日消息,區塊鏈開發公司HashCash的顧問表示其下的金融企業正與一家香港銀行合作著手建立DeFi借貸平臺,HashCash管理層表示,該項目仍處于規劃階段。HashCash是一家全球軟件公司,其區塊鏈產品使企業能夠為匯款、貿易融資、支付處理等實時跨境轉移資產和結算付款。HashCash運營著一家位于美國的數字資產交易所PayBito和數字資產支付處理器BillBitcoins。HashCash提供定制的加密交換和支付處理器軟件解決方案、ICO服務和定制的用例。HashCash通過Blockchain1o1及其投資部門Satoshi Angels推動技術進步計劃。(prweb)[2021/8/26 22:39:04]

曇花一現的Mochi

BiKi平臺DeFi幣種今日普漲 DIA領漲:據BiKi行情數據顯示,截止今日19:00(GMT+8),平臺內DeFi幣種今日普漲,DIA領漲,今日目前漲幅為62.16%,現價1.4161USDT。SLP今日目前漲幅29.24%,現價0.0777USDT。SWAP今日目前漲幅27.84%,現價0.3783USDT。STONK今日目前漲幅為26.13%,現價0.014USDT。JST今日目前漲幅15.4%,現價0.0343USDT。行情波動較大,請注意風險控制。[2020/8/7]

Mochi是個值得紀念的項目。事情是這樣的:

Mochi類似MKR(MakerDao),只不過MKR你只能超額抵押ETH來鑄造DAI,Mochi可以抵押各種ERC20去鑄造穩定幣USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。

EthHub聯合創始人:DeFi已經取代了CeFi:7月17日,EthHub聯合創始人Eric Conner發推稱,想知道有多少反對DeFi的人從未使用過它。對我來說,有人使用DeFi一個星期卻沒有感覺到一瞬間頓悟,這似乎是不可能的。DeFi已經取代了CeFi(傳統金融)。Eric Conner稱,對于DeFi,開放這個詞最有意義。任何人都可以建設,沒有人可以阻止你。[2020/7/17]

這其實都問題不大,問題出在,他可以用自己的治理代幣Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作來了。

公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM穩定幣,然后去Curve的USDM/DAI池換出了大量的DAI。

是不是該跑路了?沒有,戲還沒完,因為USDM/DAI在Curve上是個創新版,有保護,所以量不大,深度也不夠,換不出太多的DAI,于是他們繼續操作如下:

公司方面拿換出來的DAI去買入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票權利給USDM池的排放獎勵加大,結果就是更多的人群為了高額的獎勵的流動性獎勵來到這個池子,流動性一下子變的深厚起來。

于是公司開心的拿更多的Mochi鑄造了更多的USDM換出了更多的DAI。

AC看不下去了,直接向Curve舉報。

Curve雷霆手段,中心化決策直接關了USDM的池子。

然后推特上議論紛紛。

之所以引發熱議的原因如下:

1、是因為公司方面確實不太地道的玩法,雖然人家套的外殼是“合理賄選”。

2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,雖然保留了DAO恢復USDM池的權利,但二話不說直接關池子,還是有一種壟斷的即視感。對于這些做法,你怎么看?

創新選手Dopex

如果說哪個項目可以在整個Curve War上添一把柴,那無疑就是Dpoex了,這原本是個基于Arbitrum的期權項目。

項目本身有許多不錯的創新,包括雙代幣模型,同時使用Uniswap做池子,Chainlink獲取價格與波動率,UMA協議做合成資產,目前TVL與ETH期權的深度相當不錯,喜歡玩期權的朋友可以去看看。

當然,這些其實都不重要,或者說,在Curve War里面沒那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。

如果我說,未來在Curve War里可以提前下注哪方獲勝呢?

當你可以對各個穩定幣池子突然變化的APR押注;

當你確信下一周你的礦池APR大概率會降低,你想要開一個“套保”;

當你想要用參與到Curve War的資金來開杠桿;

當你想要上述這一些的治理權(veDPX)。

這些就是DPX 2022年第一季度要干的事兒,通過期權,杠桿,和ve的模型對整個Curve War進行“衍生品”化,就如同無窮無盡的套娃。? ??

最后一套Btrfly

Btrfly可能是整個Curve War里最終一環的套娃。用的是什么模型呢?OHM的(3,3),大概意思就是大家都來 Stake 和 Bond,沒有 Sell。簡單理解就是你不賣,我不賣,我們大家都有美好的未來。

當然并沒有這么簡單,作為OHM的官方分叉,它在一開始就募集了7000萬美元的CRV,CVX與OHM,然后把倉庫里的錢扔出去了,CVX部署了2500萬美元的CVXCRV/CRV做流動性挖礦,3000萬CVX去Votium(一個vlCVX的“賄選”平臺)吃賄賂,每個月光是這兩項收入就有400萬美元。

那到底Btrfly存在的意義是什么呢?

從投資角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,畢竟它國庫里有大量的這兩項資產。

而從功能角度,對于那些手里有CRV和CVX,又懶得去投票的人來說,去換Btrfly的債券也許是經濟上更加有利可圖的方式,所以Btrfly變相成為一個匯集投票的治理聚合器。

小結

如果說OHM是流動性即服務。Btrfly就是投票效率即服務。限于篇幅關系,沒辦法每個項目細講。

然而,我依舊強烈建議你自己去搜集更多資料,不管是否加持,也要把這些項目的機制搞清楚,畢竟,這才是真正DeFi2.0的代表作。這也意味流動性越來越得到人們的重視,畢竟金融資產最重要的,不就是這個么。

說到流動性,還有Tokemak也值得關注,Tokemak要講清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性與上面幾個相比有過之而不及。

Curve War的下一階段就是Liquidity War,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。

Tags:CVXCurveCUREFICVXFPIS價格SCURVE價格REFI幣

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