2021年行業頭部風投機構所投項目表現一覽_DEF:我朋友做區塊鏈被捉了怎么辦

前言

2021年，DeFi增長勢頭繼續保持，鎖倉價值不斷創新高，微創新持續涌現；GameFi、元宇宙、NFT不斷火爆，眾多品牌、公司及投資機構紛紛入場；以Solana、Fantom、Avalanche等為代表的的新公鏈在2021年表現不俗，極大改變了公鏈生態格局。

區塊鏈產業投融資市場在經歷2020年的低迷之后，終于在2021年迎來反彈，僅上半年的投融資數量就已經超過2020年全年。 為詳細分析2021年行業頭部風投機構所投項目的表現，98KDAO從項目漲幅、賽道分布、倍數分布等不同維度對14個投資機構進行了對比分析。

*數據中涉及到的價格單位均為USDT

從總體數據來看，投資項目（已上線）最多的機構前三名是a16z、Three Arrows Capital和Binance Labs，項目數量最少的是Animoca Brands。ROI方面表現最為出色的是GameFi龍頭項目AXS，頭部機構中的五個投中了AXS并收獲20240%的漲幅，其次是SOL和MATIC。

機構介紹：a16z是整個互聯網投資界最為耀眼的明星之一，曾先后投資了 Facebook、Twitter等知名項目。現已投資多個區塊鏈明星項目，成為了加密貨幣投資的風向標。Coinbase上市后，a16z以14.8%的股份成為其第二大股東，成為了最大的外部贏家。 另外，a16z還投資了Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana等，這些幾乎都成為了頭部區塊鏈項目。如今的a16z ，加密基金規模超過30億美金。儼然是加密世界的資本燈塔，關注度高，號召力極強。

以下數據為a16z所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

從統計的數據來看，a16z投資且已上線的幣種數量為63個，在數量方面遙遙領先其他機構。同時今年其投資組合的的正漲幅率超過了75%，漲幅最高的是20240%的AXS，同時百倍幣的數量有三個（AXS、MATIC、SOL）。

從項目分類來看，DeFi項目有36個，占比57.1%；公鏈項目有14個，占比22.2%；Web3項目有7個，占比11.1%。由此可看出，a16z的投資側重于DeFi和公鏈領域，而對于NFT和GameFi項目的布局較少。

3位加密科學家獲的理論計算機最高榮譽“2022年哥德爾獎”:金色財經報道，ACM算法與計算理論興趣組(SIGACT)宣布，2022年哥德爾獎授予Craig Gentry，Zvika Brakerski以及Vinod Vaikuntanathan，表彰其對密碼學做出的革命性貢獻。

據悉，Craig Gentry是一位美國計算機科學家，目前在由 Silvio Micali 創立的區塊鏈創業公司Algorand Foundation擔任研究員。

Zvika Brakerski是魏茨曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）計算機科學與應用數學系副教授。他的研究興趣在于計算機科學基礎，目前主要研究密碼學和量子計算。

Vinod Vaikuntanathan致力于研究基于格的密碼學（格子密碼），使用整數格構建高級密碼原語。同時，還包括研究如何讓密碼抵抗泄露，開發抵抗對抗性信息泄漏的算法等等。[2022/5/22 3:34:18]

以下統計為a16z已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為37個，其中基礎設施（17個）占比46%，其次是GameFi和Web3，各有8個。

機構介紹：區塊鏈創業公司孵化器，Coindesk、灰度母公司，是一家專注于加密與區塊鏈行業的投資公司，投資組合超過100家公司。

以下數據為DCG所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

從數據維度來看，DCG作為頭部的加密投資機構，其投資組合今年的表現也十分出色，正漲幅率超過了90%。投資組合中已上市的幣種數近30家，僅次于a16z。其中漲幅最高的是12966%的SOL，漲幅10倍內的占比超過85%，且多集中在1-10倍，占比為55%。

從項目分類來看，DeFi項目有14個，占比56%；公鏈項目有7個，占比28%，DeFi和公鏈總計占比為84%。與a16z的投資偏好基本相同，更加側重于DeFi和公鏈，NFT、GameFi、Web3等賽道投資較少。

以下統計為DCG已投資但未發幣項目：

三菱UFJ旗下區塊鏈結算平臺計劃于2021年啟動:11月4日消息，三菱UFJ金融集團與Akamai Technologies合作開發的基于區塊鏈技術的高速結算網絡，計劃于2021年開始使用。此前消息，該平臺原本定于2020年上半年開始提供服務。（日經新聞）[2020/11/4 11:36:03]

未發幣項目總數量為55個，其中基礎設施有34個，占比為61.8%，其次為Web3和DeFi。

機構介紹：Paradigm是由Coinbase 聯合創始人、紅杉前合伙人和 Pan-tera Capital 前員工聯合創立。有消息稱，此基金已經獲得紅杉資本和耶魯大學注資。兩位創始人的背景值得一提：Fred Ehrsam曾是 Coinbase 聯合創始人之一。Matt Huang 從麻省理工畢業后在硅谷創業，公司被 Twitter 收購。從2011年開始陸續做一些早期投資，有著非常奢華的投資履歷，其中最成功的的無疑是今日頭條。

以下數據為Paradigm所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Paradigm投資的項目超過30個，數據統計到今年已上市的10個項目，其投資組合的表現很不錯，正漲幅率高達90%。漲幅最高的是635%的FTT，60%的漲幅比例集中在1-10倍，其中漲幅為負的幣種跌幅是所有機構中最小的，為-20%。

從項目分類來看，DeFi項目為7個，占比63.6%，基礎設施、公鏈和Web3也有涉足。

以下統計為Paradigm已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為27個，其中基礎設施項目有20個，占比74%

機構介紹：專注加密貨幣的投資基金，不僅獲得幣安投資，而且還得到多家組約和硅谷知名風投機構公司的支持。

以下數據為Multicoin Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Multicoin Capital投資且已上線的項目共24個，投資正漲幅率為75%，漲幅10倍以內的占比為54%。漲幅最高的是12966%的SOL，跌幅最大的是ICP，跌幅達89%。

鏈上ChainUP榮獲“2020星勢力最具技術實力區塊鏈公司”:據官方消息，10月25日，在2020區塊鏈年度盛典暨第二屆博鏈財經“星勢力”頒獎典禮上，鏈上ChainUP榮獲“最具技術實力區塊鏈公司”。

在2020年，鏈上ChainUP陸續推出了合約體驗金、混合合約、合約跟單、合約流動性、流動性挖礦、自定義杠桿倍數ETF等功能，同時緊跟行業熱點，第一時間上線DeFi、波卡等熱門幣種交易區。近期，鏈上ChainUP推出了一條獨立的產品線：鏈上ChainUP WaaS聯盟，依托集團3年時間所服務的300多家交易所經驗，將底層資產托管和錢包封裝成一套完整的服務，包含資產托管、節點服務、主鏈幣種開發、熱門幣種一鍵接入、共管錢包、借貸理財等多種功能服務，目前，已有超過500家企業加入ChainUP WaaS聯盟。[2020/10/26]

從項目分類來看，DeFi項目有12個，占比48%；Web3和公鏈均為5個，各自占比20%。Multicoin Capital的投資風格和a16z很像，側重于DeFi和公鏈項目。

以下統計為Multicoin Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目數量為24個，其中DeFi項目有8個，占比33.3%，其次為Web3和基礎設施，各有6個。

機構介紹：成立于2017年末，是由來自科技創業、傳統資本市場、管理咨詢等領域的成員組成的區塊鏈技術風險投資基金。旗下有兩支基金，NGC Fund I 專注于區塊鏈技術領域的投資，另一支NEO Eco Fund 致力于 NEO區塊鏈的生態布局，兩只基金總體規模約為5億美元。

以下數據為NGC Ventures所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

NGC Ventures投資且已上線的項目共19個，投資正漲幅率為73%，漲幅為50倍以內的占比為68%。漲幅最高的是12966%的SOL，跌幅最大的是WSOTE，跌幅達99%，接近歸零。

從項目分類來看，公鏈項目有8個，占比42%；DeFi項目有4個，占比21%；其他的為GameFi、Web3和基礎設施。

聲音 | 元界DNA創始人：2020年發展機遇即將到來:據官方消息，在今晚（29日）元界DNA社區新年首場線上活動中，元界DNA創始人初夏虎為所有DNA社區伙伴送上了新年的祝福。本次分享中初夏虎向大家介紹了元界（Metaverse）名稱和Avatar的由來，以及在元界雙鏈系統中，即將發揮重大作用的MIT資產。

初夏虎說，在接下來元界DNA主網上線后，其生態將不僅僅是去中心化交易平臺，伴隨著元界數字身份技術MIT的不斷發展，去中心化金融DeFi的場景將變得豐富多彩，而這也將會使得元界DNA在全球公鏈生態當中處在領先地位。

初夏虎還為社區伙伴帶來了諸多好消息：元界DNA技術開發團隊不斷壯大，同時接下來將在海外多地開展活動。

在分享的最后，初夏虎表達了新年對元界DNA的美好愿望，他說2020年是否極泰來的一年，相信元界DNA將迎來飛速發展的新階段。[2020/1/30]

以下統計為NGC Ventures已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為6個，包括5個基礎設施和1個GameFi項目。

機構介紹：在新加坡注冊的對沖基金，專注于提供卓越的風險調整回報，其創始人之一Su zhu 在推特非常活躍，具有一定影響力。

以下數據為Three Arrows Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Three Arrows Capital的投資組合數量上僅次于a16z，但在正漲幅率上遠低于93%的DCG，只有69%。其投資組合中百倍幣的比例是DCG的一倍，在10-50倍區間的項目數量也是DCG的三倍。雖然Three Arrows Capital整體的表現數據不是特別出色，但在個別項目的表現還是十分亮眼的。漲幅最高的項目是20240%的AXS，跌幅最大的是下跌76%的ROOK。

從項目分類來看，DeFi項目占據了82%的比重，共有24個，Three Arrows Capital對DeFi賽道的重視程度可見一斑。

以下統計為Three Arrows Capital已投資但未發幣項目：

李俊：本體項目正在申請加入ID2020聯盟:本體創始人李俊在清華大學x-lab區塊鏈公開課上表示，本體目前正在申請加入ID2020聯盟。ID2020是一個國際公私合作聯盟，致力于聯合各國政府、科技巨頭和非政府組織采取統一行動，通過區塊鏈技術在2020年之前為全球居民提供合法身份證明。微軟、埃森哲均為該聯盟創始成員。[2018/5/31]

未發幣項目總數量為8個，基礎設施和DeFi各占一半。

機構介紹：成立于2016年，a16z、丹華資本等投資，專注于區塊鏈資產，是最早的原生加密對沖基金，現已投資多個區塊鏈明星項目。

以下數據為Polychain Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Polychain Capital的投資組合正漲幅率也接近85%，十倍以下的幣種占比近80%，同樣也是多集中在1-10倍，占比47%，沒有百倍幣。漲幅最大的是3217%的AVAX，跌幅最大的是-89%的ICP。

從項目分類來看，DeFi有8個，占比42.1%；公鏈項目有7個，占比36.8%，DeFi和公鏈合計占比為78.9%。

以下統計為Polychain Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為45個，其中基礎設施項目有23個，占比51%；DeFi項目有15個，占比33%。

機構介紹：Alameda Research由FTX創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried創辦，已投資多個區塊鏈明星項目，表現優于傳統市場和長期加密基金的金融公司。

Alameda Research在所有機構的投資組合中正漲幅率是最低的只有48%，最大漲幅幣種的也是所有機構中最低的只有398%，投資組合的漲幅集中在1-3倍占總數的40%，小于1倍的占8%。

從項目分類來看，DeFi項目有22個，占比88%，剩余的12%為Web3和基礎設施。

以下統計為Alameda Research已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為19個，其中基礎設施項目有8個，占比42%，其次是DeFi和GameFi項目。

機構介紹：隸屬于Coinbase的風險投資基金，總部位于舊金山，主要投資早期的加密貨幣和區塊鏈初創公司，投資傾向是開放式的金融解決方案。

Coinbase Ventures的投資組合正漲幅率只有61%，有兩個百倍幣種（LUNA 124倍、MATIC 164倍），10倍的一個（AUDIO），1-10倍的占28%，小于1倍的占17%。漲幅最高的是16429%的MATIC，跌幅最大的是-91%的BTRST。

從項目分類來看，DeFi項目有11個，占比61.1%，Web3有4個，公鏈有3個，DeFi仍然占比最高。

以下統計為Coinbase Ventures已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為60個，其中基礎設施項目有43個，占比71%，其次為DeFi和Web3，NFT項目占比最少。

機構介紹：首個致力于比特幣、區塊鏈生態系統的風險投資基金。投資了 Coinbase、Ripple 等金融科技公司，是區塊鏈行業頂尖的投資機構之一。

以下數據為Blockchain Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Blockchain Capital投資組合正漲幅率是100%，沒有百倍幣，1-10倍的占78%，小于1倍的占33%。漲幅最高的是776%的ROSE，漲幅最低的是42%的YFI。

從項目分類來看，DeFi、公鏈、Web3數量基本相同，分布較為平均，但是沒有出現GameFi、DAO和NFT項目的身影。

以下統計為Blockchain Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為20個，基礎設施項目有12個，占比60%，其次為占比30%的DeFi。

機構介紹：韓國規模最大的數字貨幣及區塊鏈投資基金，也是不少知名區塊鏈項目的最大投資者之一。主要覆蓋韓國和亞洲，影響力輻射到硅谷。

以下數據為#HASHED所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

#HASHED投資組合正漲幅率是100%，有兩個百倍幣SAND（158倍）、AXS（202倍），10-50倍的占11%，小于10倍的占比超過60%。漲幅最大的是20240%的AXS，漲幅最小的是3%的KRT。

從項目分類來看，DeFi項目有4個，占比44.4%，GameFi項目有2個，Web3、公鏈、基礎設施各一個。

以下統計為#HASHED已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為20個，投資項目的賽道較為分布，占比最高的是基礎設施，占比30%。

機構介紹：全球互聯網的頂級風險投資者，更是將中國互聯網行業擺上神壇的項級VC。已投資多個區塊鏈 明星項目，據說，紅杉中國準備 All in Crypto。

以下數據為Sequoia Capital所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Sequoia Capital投資組合正漲幅率也是100%，只有一個百倍幣MATIC（164倍），10-50倍占25%，1-10倍占25%，小于1倍的占38%。漲幅最高的是16429%的MATIC，漲幅最低的是46%的CFX。

從項目分類來看，DeFi和公鏈各有3個，Web3和基礎設施項目各一個。

以下統計為Sequoia Capital已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為9個，其中基礎設施項目有5個，占比55.5%。

機構介紹：一家香港移動游戲開發公司，科技獨角獸，在澳大利亞證券交易所上市，聚焦元宇宙、GameFi項 目，已投資多款明星級區塊鏈游戲。

以下數據為Animoca Brands所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Animoca Brands的投資組合幣種數量是所有機構中最少的，而且在投資正漲幅率方面也只有57%，僅高于Alameda Research的48%。投資偏好更多的在游戲方面勝率超過80%，且有兩個百倍的幣種，其他的收益率都低于1倍。漲幅最高的是20240%的AXS，跌幅最大的是-59%的MASK。

從項目分類來看，GameFi項目有5個，占比71.4%，公鏈和Web3各一個，而DeFi項目一個都沒有。

以下統計為Animoca Brands已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為5個，其中Web3項目占比80%。

機構介紹：世界第一大加密貨幣交易所 Binance 旗下的社會影響基金，旨在為區塊鏈和加密貨幣企業家；項目和社區提供孵化、投資。

以下數據為Binance Labs所投資且已發幣項目在2021年的幣價表現：

Binance Labs的投資組合的正漲幅率接近90%，在已上幣的28個幣種中有 ALICE、LUNA、MATIC、AXS四個百倍幣，是所有機構中最多的；10倍左右的幣種也有4個，1-10倍的占比超過50%，小于一倍的幣種只有兩個，也是所有機構中最少的。

從項目分類來看，Binance Labs的投資風格較為多元化，基礎設施、公鏈、DeFi、GameFi數量非常接近，沒有出現對單一賽道的過分側重。

以下統計為Binance Labs已投資但未發幣項目：

未發幣項目總數量為8個，其中基礎設施項目有4個，占比50%，其余為NFT、Web3和GameFi。

從整體數據來看，各個機構投資組合今年的表現都不錯，有三家機構的投資組合正漲幅率為100%，正漲幅率超過70%的也有十家，有且只有一家的正漲幅率低于50%，正漲幅幣種比例近80%。

我們以1倍、10倍、100倍做區間劃分，漲幅小于一倍的占到25%，有占總幣種40%的幣種漲幅集中在1-10倍，10-100倍的只占到10%，同時70%以上的機構都有1-3個百倍幣出現。

在漲幅最大幣種排名中AXS以202倍位列第一，同時也是投資機構數量最多的項目，其次是MATIC（164倍）、SOL（129倍）。百倍幣共有6個，分別是AXS 202倍、MATIC 164倍、SOL 129倍、LUNA 124倍、SAND 158倍、ALICE 123倍，a16z投中了3個百倍幣，數量最多。

從投資項目的分類對比來看，大部分機構最看好的依然是DeFi賽道，其次是公鏈和Web3。DeFi占比最高的機構是Three Arrows Capital，占比高達83%。在GameFi賽道，押注最多的是Animoca Brands，它以71%的占比遙遙領先其他機構，排名第二的#HASHED占比僅為22%。不得不說的是，2021年GameFi、元宇宙大火，投資機構也投資了很多GameFi項目，但由于游戲項目開發周期較長，很多項目還未到發幣的階段，因此GameFi占比普遍較小。

注意：本報告所有取的得數據來源于公開數據，不保證完全沒有數據錯誤，同時，分析的結論不作為投資的依據。

Tags：EFIDEFIDEF區塊鏈DeFi Yield ProtocolAxis DeFiBTCDEFI我朋友做區塊鏈被捉了怎么辦

ETH