IEO調查回顧：87個項目，募資20億，62%破發，最高虧損99%_DEXO:Dexon

編者按：本文來自深鏈財經，作者：出蜀，Odaily星球日報經授權轉載。「87個IEO項目，募資超20億，62%破發」

“比特幣將要暴跌到5000美元”，“加密貨幣就是騙局”。隨著9月底比特幣的暴跌，又出現了這樣的論調。比特幣會不會跌到5000美元很難預測，但是投資者所說的“加密貨幣就是騙局”是有依據：2019年上半年大火的IEO項目出現大面積破發、砸盤、跑路現象。都知道IEO的瘋狂和慘烈，但是事實可能比大多數人想象的更加可怕。深鏈財經(ID：deepchainvip)統計，截至2019年10月10日，幣安、火幣等17個交易所一共上線了87個IEO項目，募資金額超過了2.95億美元，折合約20.9億人民幣。按照最高回報率計算，該筆資金最高時達到了13.59億美元，如今只剩3.25億美元，縮水了76.09%。在87個項目中有3個項目虧損99%，接近歸零，虧損超過50%的有41個，沒有虧損的有33個。投資回報率的中位數是-45%，這意味著絕大多數投資者是虧損的。這還僅僅是以發行價購入的數據，如果是在二級市場上以高價買入，那么虧損幅度將會更嚴重。「幣安平均回報率最高為97.21%，DigiFinex最低為-90.86%」

美生集團幣股同權通證MST將在加密交易所VEX開啟IEO:據官方消息，美生集團幣股同權通證MST將于2020年10月21日-23日20:00在加密交易所VEX進行首發IEO。

據悉，此次IEO共分三場進行，第一場搶購500萬枚，搶購價格0.35U/枚；第二場搶購1000萬枚，0.4U/枚；第三場搶購1500萬枚，0.45U/枚，逐日遞增，每場30分鐘，搶購賬戶至少持有1000U方可參與。

MST是一款基于區塊鏈技術的數字貨幣聚合支付通證，可以幫助用戶快捷、低成本的進行全球貨幣的自由兌換、以及大額跨境匯款支付。主要包括全球共識、去中心化和無界支付三大特性。[2020/10/20]

IEO項目交易所背書，項目方可以更容易募集到資金，投資者可以更方便的參與項目方代幣二級市場的炒作。深鏈財經(ID：deepchainvip)統計了17個交易所的平臺幣2019年最高漲幅、上線的IEO項目、項目平均回報率和最高回報率。17個交易所目前一共上線了87個IEO項目，最高的交易所平均最高投資回報率高達1039.94%，最低的只有13.75%。總體而言，回報率還是正收益。但是具體到項目本身，既存在最高投資回報率53.67倍的Sero，也存在上線即破發，最高投資回報率-59%的OceanProtocol。87個IEO項目籌集了超過2.95億美元的資金，而根據lCObench的數據，lCO在9月就籌集了4.25億美元。從資金體量上來看，項目方獲得資金的渠道主要還是lCO。從數據可以看出，如果以申購價參與了每一個IEO項目并持有到現在僅有33個項目還盈利，占比僅僅37.93%。如果是在二級市場上以高價購入，那么這個比例將會更低。回報率最低的三個項目SKP、SQR和MGC都是-99%，如果拿100元買入這幾個項目，那么如今只能拿回1元。在17個交易所中，只有6個交易所平均回報率依舊為正。其中幣安平均回報率最高為97.21%。DigiFinex最低為-90.86%，相當于投入100元，最后只剩下9.14元。大部分IEO項目的申購往往都需要持有一定數量的平臺幣，因此也使得平臺幣產生了巨大的漲幅。今年新上線的Gate.io平臺幣GT和Probit平臺幣PROB是其中漲幅最大的兩個幣種。但是目前，GT相較最高點跌幅56.47%，PROB跌幅74.60%。截至10月10日，BitMart、Ethfinex、BitTrex、BinanceDEX、LBank、DigiFinex交易所上線的IEO項目全部跌破發行價。其中沒有平臺幣BitTrex的項目更是上線即破發，所有IEO項目平均收益率-63.3%。BitTrexIEO項目價格走勢「IX、DXN等多個項目套現后“死亡”」

觀點：IEO本身并不壞，但必須制定適當的規則:SMC.Capital合伙人Mik Mironov在接受采訪時表示：“我不認為IEO已經死了，也不認為IEO本身很壞。眾籌在大多數主要經濟體仍然活躍，所以這種融資方式應該對投資者開放。然而，我們認為需要有公平的做法，行業必須制定適當的規則，以確保不會出現任何像我們以前在這么多IEO中看到的那種瘋狂的傾銷行為。我們確實需要這種融資方式，我希望這種方式能夠繼續下去，希望交易所能夠對項目提供公平的對待，確保只有最好的項目才有機會通過這種方式籌集資金。”（BeInCrypto）[2020/4/28]

經過對一些項目的深入調查，深鏈財經(ID：deepchainvip)發現，多個IEO項目已經“死亡”。Bibox于4月25日上線了X-block，一共募集99萬美元，上線Bibox之后IX開始一路暴跌。如今價格維持在0.0001已經一個月有余，并且幾乎沒有成交量。IX最后一條推特還停留在五月份，內容是關于上線bb.vip交易所。然而bb.vip交易所在官網公告表示“由于項目的進度調整而推遲X-Block的啟動”后便沒了下文。經查詢，其官方網站x-block.io已經無法登陸，網站排名從4月中便呈現斷崖式下跌。在以太坊瀏覽器上可以看到持有IX只有的只有537個地址，排名前十的地址持有了66.42%的代幣。x-block.ioAlexa排名DEXON在4月25日上線LBank，籌集350萬美元。LBank的文案宣傳表示，DEXON是最尖端的分布式帳本技術，它完美平衡了傳統區塊鏈系統的不可能三角：去中心化、安全性、可擴展性。事實上，DEXON沒有做到宣傳上的事，同時在五月份之后，DEXON的Facebook以及區塊鏈再也未曾更新運行。DEXONSCAN區塊鏈瀏覽器DEXON的創始人黃偉寧還被披露創建了交易所Cobinhood，并通過平臺幣COB融資了4億臺幣，后因公司內部混亂而導致團隊解散。在被質疑DEXONopensource基金會砸盤時，黃偉寧給予了否認。但是，難以否認的卻是DEXON的GitHub在2019年只更新了一次，并且測試網絡已經關閉。DEXON在7月份被LBank下架，僅僅存活了不到3個月的時間。除了X-block和DEXON以外，還有不少項目僅僅維持著社交網絡的更新，確保自己在投資者的眼中還“活著”。「火幣破發率42.86%，OKEx破發率37.5%」

動態 | Reckoon公布全球購物平臺即服務解決方案 并計劃IEO:2月5日消息，英國公司Reckoon公布其區塊鏈和人工智能支持的“全球購物平臺即服務”的細節。該端到端購物生態系統的核心是Global WishBasket Shopping Protocol（GloWS）。Reckoon將在多個交易所進行IEO。（PRNewswire）[2020/2/5]

正因為前文所提到的，IEO項目之所以能夠輕易籌集到資金是由于有了交易所的背書。但是交易所如何從中受益呢？一是鎖定交易所平臺幣的流動性，減少市場上的供給，從而抬升幣價。二是從上幣的過程中收取一定的上幣費用。如果交易所沒有拉升平臺幣價格的需求，那么便對IEO項目的“質量”沒有嚴格要求。如BitTrex的IEO項目，唯一的成本便是上幣費。同樣沒有平臺幣的BinanceDEX上幣費只要1000BNB，項目方砸盤成本低，因此BinanceDEX上的IEO項目漲幅低并且全部破發。那么，選擇一家大交易所上線的IEO項目便一定靠譜嗎？不靠譜，目前平均收益率最高的幣安上線了9個項目，其中4個破發，破發率44.44%。平均收益率第二高的Gate.io11個項目有5個破發，破發率45.45%。火幣7個項目3個破發，破發率42.86%；OKEx8個項目3個破發，破發率37.5%。事實上，不僅不靠譜，交易所可能還是幫兇。如HuobiPrimeLite5月9日首期項目ThunderCore，上線隨即從0.015暴漲至0.048，然后一路暴跌。11日便有傳聞表示，團隊在交易前分別向Upbit和火幣分別裝入5000萬枚和3000萬枚TT。緊接著TT最早的非官方社區ThunderFans發文表示停止運營，公開與項目方決裂。令TT價格遭受重錘的還有首席科學家Elaine的離職。至此，TT相較最高點已經跌去90.04%。TT價格走勢除了TT外，火幣的第二期HuobiPrime項目NewtonProject也被爆料“割韭菜”。如今相較最高點也跌去了79.84%。當然，也有交易所和項目方直接直接對壘。Bibox在Bibox恒星計劃在開售前2小時表示暫停上線Staking項目，隨后SKR發文表示真正的導火索在于Bibox索要保證金過高。這場鬧劇之后，Bibox平臺幣BIX從最高價至今下跌72.57%。SKR轉戰BiKi交易所，上線隨即暴漲10倍，隨后立馬暴跌回原點，按最高點算如今已經暴跌99.59%。在分析人士看來，正是因為利益存在于IEO的每個環節，因此包括項目方以及交易所在內都存在作惡的動機。而從數據上來看，IEO也僅僅適合投機而非投資。火熱一時的IEO之后，可能會出現IXO，投機之風并不會就此停止。對于投資者來說，在投機之前要時刻記得，幣市有風險，投機需謹慎。

現場 | Simplex三浦和夫：區塊鏈的資金募集由ICO正在向IEO轉移:金色財經現場報道，10月2日，在N.avenue株式會社在東京舉辦日本區塊鏈大會b.tokyo上，Simplex三浦和夫以“證券的數字化和金融×IT的未來”為主題進行分享時表示，區塊鏈的資金募集由ICO正在向IEO轉移，STO的話，公募要求必須遵守各國的證券法，對合格投資者進行審查。[2019/10/2]

動態 | 區塊鏈借貸平臺Celsius將在Liquid交易所進行IEO:據Zycrypto消息，區塊鏈借貸平臺Celsius宣布將通過IEO在Liquid交易所發行其CEL代幣。[2019/6/3]

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