2019年越南區塊鏈行業展望報告_區塊鏈:DAP

編者按：本文來自創世資本GENESIS，作者：GenesisInsight，Odaily星球日報經授權發布。3月14日創世資本在深入越南市場半年之后，創世資本駐越南辦事處處長黃檬帶來了第一次的線上分享會，解讀越南區塊鏈生態布局、2019年的行業展望以及其他領域的投資新機會。越南在很長一段時間里，都在吸引著中國的注意力。鄰國、社會主義國家、WTO、改革開放、人口紅利、股市、房地產、GDP平均增速超6%......在越南身上，很多人看到中國的影子，在越南經濟結構轉型和蓬勃發展的這些年里，我們聽到很多種“像極了20年前的中國”這樣的評價，它充滿增長潛力和投資機會，而真實的越南是怎么樣的？如何購買越南股票？房地產還值得投資嗎？移動網絡和在線支付如何了？人們的生活水平和開放程度怎么樣？區塊鏈在越南是怎樣的地位？區塊鏈生態布局成熟合理嗎？募資要求？建立社群？開發者水平？交易所推廣？建立分站？我們帶著同樣的疑問，穿梭在越南的摩托車大軍里。越南基本信息

32.9萬平方公里越南全國1億人口，人口紅利巨大，平均年齡約31歲，35歲以下人口占總人口的55.6%。胡志明1500萬，900萬常住，100萬華僑，500萬流動人口河內700萬常住，300萬流動越南是個狹長型國家，所以擁有極長的海岸線，一共3260公里。港口城市多，海運發達，也造就了越南成為了外放型經濟的國家。2017年增速6.81%，2018年全年達7.1%。65%信仰佛教越南勞動力的平均年薪為2948美元，低于泰國的4923美元，更是遠低于中國的10134美元。憑借著勞動力成本優勢，越南吸引著全球制造業的轉移，英特爾、LG、Nike、西門子、三星等跨國公司紛紛在越南設立工廠。越南經濟概況2008年全球金融危機浪潮中，越南也遇到了一些結構性問題、企業開工不足問題、銀行業壞賬問題等等，但GDP的增長仍然非常迅猛，甚至引起了世界銀行和IMF的擔憂，2018年IMF提示越南的經濟有過熱的風險，他們認為越南的經濟增長率應該保持在6.5%左右，但實際卻在7%左右。2016年到2017年間，因為政府出臺了一系列刺激經濟的宏觀政策，包括積極處理通貨膨脹、解決結構性問題，進行改革等，越南的經濟逐漸復蘇，所以2016至2017年越南的經濟加速增長。2018年越南經濟仍然高速增長，增速7.1%，這是越南十年來增速最快的一年。增長的原因有二：1）財政政策比較積極，貨幣政策也十分寬松，信貸增長明顯。2）出口、特別是外國直接投資帶動了越南經濟發展。越南是出口導向型經濟，70%左右的出口是外國直接投資帶來。放眼全球，除了小島國經濟體外，越南是第二大外向型的經濟體，因為越南的出口占GDP的比重相當高。美國是越南第一大出口目的地、歐盟第二、中國第三，且中國市場的增長是最快的，所以越南擔心中美貿易戰對越南經濟是否有影響。如果今年中美貿易戰持續加劇，會直接導致越南對中國出口的數量會大降。中長期來看，內需和出口會支持未來越南的經濟發展。今天的越南就像15年前的中國，中越兩國在經濟增長上有很多相似點，比如都是出口導向型，投資大都集中在公有項目，中國也在不斷刺激內需，希望內需可以代替出口和投資在國民經濟中的地位，成為經濟發展的新引擎。在內需改革上越南走的比中國更快。相比于中國，越南人民傾向于消費，中國人民更愛儲蓄，數據顯示中國儲蓄率達到60%，越南卻只有28%。越南的儲蓄率低可能造成債務控制困難，但另一方面也促進了消費，支持經濟增長。目前的經濟增速已經超過了越南的中長期預期。如果從中期來看，越南的經濟繼續保持開放態勢，依賴出口和外國直接投資，越南可以成為一個中等收入國家。越南會隨之出現很多中產階級的消費者，這些消費可以成為經濟的另一個支撐點，在消費上可以比其他新興國家做的更好。越南區塊鏈行業生態

Ripple呼吁對Hinman以及2018年發表的演講進行新的調查:金色財經報道，Ripple呼吁對美國證券交易委員會公司財務部前主任William Hinman以及他在2018年發表的一篇演講進行新的調查，該演講在有關數字資產是否符合投資證券定義的問題上經常被引用。

Ripple公司首席執行官Brad Garlinghouse也持相同觀點。他在Twitter上寫道：一個監管者在面對如此多的反對意見時，決定繼續前進，使整個行業陷入混亂，這絕對是不合情理的。[2023/6/14 21:34:53]

越南的參與數字資產交易的人數約占越南全國人數1%，也就是接近100萬人，越南也是數字貨幣交易所，數字資產以及需要投資者眼中一個有吸引力的市場。二級市場活躍，散戶熱情高漲，大型公鏈項目非常成功，開發者眾多，社群KOL有十足的影響力，代投神秘且活躍……越南的標簽非常多，那哪一個才是真的他呢？一些越南市場的變化和動態，這里同步給大家。越南區塊鏈圈子不大，人數不多，但是圈子的反應速度非常快，每一次幣圈有任何風吹草動，他們會立刻作出反應。1月份的時候，最火的Dapp和STO，這兩個名詞在越南幣圈的交談中也頻頻出現，尤其是Dapp。那個時候一款Dapp的游戲Fomo2moon，在周六的一個小時里募集了800ETH，而募集800的原因是，項目方只放出了800的額度。而這次快速募集的背后，也有代投大佬的加持。他們在項目募資前期進行了細致的、大范圍的運營和推廣，把Dapp的風口推高。BigCoinVietnam是越南專注于區塊鏈行業的最大的區塊鏈服務公司，旗下有BigcoinCapital進行區塊鏈項目的投資，還有ICOgens，做公募和評級。他們現在的工作重點在一個Dapp的評級網站開發上，已經完成初步搭建而關于STO，他們顯得更保守和冷靜，“STO確實是一個機會，但可能不是給越南人民的機會”，由于散戶投資額度很小，他們更看好Dapp接下來的發展。3月份的時候，在街邊/在小飯店/在高檔飯店嗦粉，IEO果然成了最火的詞匯。因為越南的網速很慢，是3G的信號，所以據說在網吧搶Fetch的視頻就是越南人的實錄。越南的朋友偷偷問我能不能搶到幣安的額度，我悄悄問他們能不能搞一些KYC身份給我？我們都笑了，搖搖頭。也有越南的項目找到我們想要到中國、到韓國去做IEO，如今看到各大交易所都推出了IEO平臺，在越南還是有一定的時間窗口的，但一定要做好長期運營。越南在政策上總體雖然屬于溫和對待，但現在的法律并沒有支持數字貨幣，所以并沒有交易所牌照。目前很多越南的交易所都是注冊在海外，在越南僅有office。缺乏成熟的本地交易所。Remitano是當地最大的交易所，主要是OTC的業務，流量巨大，但也是在違法的邊緣試探。越南本地人基本都在Binance,bitfinex，Okex等更為國際化的交易所平臺。很多的非越南本地的交易所也在越南當地落地。火幣開通了越南盾計價的交易界面，幣安開通了越南語交易界面，OK的消息也在當地開通了越南盾的出入金。越南19年來也有一些新的交易所團隊開始崛起，有的有很不錯的技術實力的開發團隊；還有的有政府和銀行的背景，可以支持越南盾入金，會極大的促進越南用戶入場交易。期待他們19年的表現。單獨表揚一下Okex，OK現在在越南的口碑和影響力都比較好，ok17年開始進軍越南市場，在當地認真的做運營、推廣和服務，且18年11月增加越南盾出入金。越南朋友說，Ok是很好的交易所，因為他們有越語的24小時的后臺支持和服務，所以有時候很多交易所用戶，真的會因為你的真誠和服務而為你站臺。現在越來越多的交易所去越南發展、布局、開設子站，希望盡快收獲越南這片高速發展的區塊鏈市場。很多交易所后臺每天都能看到大量越南新的用戶的注冊和登錄。他們確實非常活躍，也很容易被交易所的一些糖果和運營活動吸引，接下來就，好好運營和保護你的用戶吧。越南當地整體投資比較原始，類似去年之前的國內投資模式，并未形成明確的“投資機構”概念，一是因為投資機構的license在越南很難拿到，而是當地的投資環境也孕育出了更適合越南的組織。多為“大代投”或者Investorgroup的組織，受社群領袖的引導，每人單筆投資額度不高，可能在幾百到幾千元，但投資者數量和重復投資次數驚人，所以以社群為單位餓投資總額不容小覷。缺乏成熟的本地垂直媒體，當地年輕人同樣通過YouTube，CoinMarketCap等瀏覽區塊鏈媒體信息。CoinMarketCap的全球訪問排行排名中，越南居于第七位，占到2.2%。當地社交和個人交際以Facebook為主，tele則更像是工作聊天工具，大家不聊感情，只談正事。當地媒體內容主要以幣市動態及相關新聞為主，海外編譯為主，本地新聞很少。越南有非常專業垂直的幣圈直播工具：belive.tv，一個直播網站。還有一些個人在FB上直播。另外，抖音在越南蠻火…大街上有些熟悉的旋律社群是越南當地最重要也最普遍的存在，社群聚集效應很強，通常受社群領袖、INF的意見引導，投資熱情和活躍度很高。社群領袖：PhamTien擁有200K加的社群資源，分部在不同的社群，主要是代投群的性質，同時也會輔助在社群做推廣，號召力比較強。VICGroup:2016年建立了萬人礦工社群，是目前最大社群運營機構，超過4萬的Facebook社群。目前也在做一個Dapp的項目。Coin98，Coin68兩家區塊鏈垂直媒體，專業度和影響力在越南區塊鏈都是數一數二的。由于越南的媒體也是集中在社群，或者從社群衍生出來的媒體，于是也把他們歸到此類。SaiGonTradeCoin，一個以二級交易聞名的社群團隊，他們會分享和教授二級市場的操作技能，像中國90年代的股評家。Facebook小組有1.6萬人，創始人Mr.NhatLe也是越南區塊鏈的KOL。KyberNetwork：越南最成功的項目，V神站臺，16年募資5個億，擁有一大批堅定的擁護者和強大的開發團隊。每個月都會舉辦由Kyber主持的meetup，有忠實的粉絲，也在不斷做著市場教育。CMC在越南的見面會也是與Kyber合作進行的。Tomochain：越南影響力最大的大公鏈，不定期又一些線下活動分享，也有dapp在tomo上開發。Nextynetwork：支付題材的項目，在韓國大受歡迎，擁有萬人級別的活躍且真實社群。Triip：越南成熟旅游類應用項目，Dapp建立在TOMOchain之上，發展超過3年之久，與booking綁定深度合作，在東南亞旅行市場有巨大的占有量。目前較為活躍項目：BitCEO，Umbala，LINAnetwork，BitBattle等。值得一提的是，在越南有很多個，擁有龐大開發者群體的社區,如：trade.tech,JobHop,SOTATEK,IG等等。他們擁有成百上千的開發者默默藏在代碼后面，開發Dapp，以及在其他公鏈進行開發測試；技術實力不俗，勞動力成本不高。所以國內一些公鏈項目，確實可以選擇越南的Developercommunity進行一些Dapp的開發和創作，也可以舉辦一些線上、線下的hackathon，活躍你的社群，建設你的公鏈生態。不少Dapp開始出現，在主鏈的選擇上，目前見到除了ETH、EOS之外，有TRON，有TOMO，大家的選擇標準除了穩定快速手續費低之外，還有一個就是能更及時和準確的公鏈的團隊溝通交流，這點上，不得不佩服TRON在生態建設上的細節努力。

動態 | 巴西加密貨幣友好銀行在2019年第四季度凈收入增長42％:據CryptoPotato報道，巴西最大的加密貨幣友好銀行——巴西投資銀行Banco BTG Pactual 去年第四季度凈收入增長了42％。據悉，該銀行去年開始利用以太坊和Tezos區塊鏈網絡提供安全代幣。[2020/2/14]

動態 | 2019年第一季度加密資產盜竊額超過12億美元:加密貨幣安全公司CipherTrace的報告顯示，2019年第一季度，加密貨幣行業詐騙和欺詐金額飆升至12億美元，占2018年全年17億美元的70%。報告指出，超過3.56億美元的交易所和用戶被盜。此外，他們對QuadrigaCX損失1.95億美元的行為提出了嚴重質疑。[2019/7/24]

聲音 | FBI互聯網犯罪投訴中心：2018年收到的虛擬貨幣投訴案件涉案金額超1.8億美元:4月22日，美國聯邦調查局（FBI）的互聯網犯罪投訴中心（IC3）發布《2018互聯網犯罪報告》，報告顯示了向FBI投訴的犯罪統計數據。根據報告，虛擬貨幣案件數量為36477件，涉案金額為182106976美元。注：虛擬貨幣指投訴中提到了一種虛擬加密貨幣，比如BTC等。[2019/4/24]

動態 | 富達投資集團有望于2018年推出區塊鏈新產品:據Bitcoin Exchange Guide消息，美國跨國金融服務公司、全球第四大共同基金公司富達投資集團表示目前正在開發不同的區塊鏈、數字貨幣產品和服務。根據相關報道，其目標是在未來幾個月內推出產品和服務。富達投資首席執行官Abigail Johnson表示：“我們正在完成幾件事，一些事已經被部分完成，但由于時機不對一些事情被擱置了。我們希望能在2018年年底前宣布一些事情。”[2018/9/18]

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