從地址大數據看八種主流幣的真實使用情況_HER:BTC

傳統資產下的財富分配很難追蹤，因為人們常常隱藏自己的財富、混淆所持有資產的真實數量。而加密資產的出現，使財富分配向著更加透明化的方向邁出了一大步。加密資產作為新型資產類別，借助區塊鏈技術，確保所有的交易可以被永久記錄，也不會被篡改，而且記錄下來的信息都可以被追蹤和查詢到。由于每筆加密資產交易都是公開和可審計的，所以利用鏈上數據可計算任意給定塊上每個地址持有的余額。基于此，我們可以查看各個地址所持加密資產余額的大小分布。但由于分布廣泛且匿名，加密貨幣的實際使用情況往往難被評估。因此需要通過查看“供給分布隨時間的變化情況”來判斷特定加密資產的使用水平。比如，供給量越分散，表明加密資產作為一種交換媒介正在得到實際應用。但同時需要注意的是，供給分布并不是財富分配的唯一體現。人們通常會創建多個地址，很難確定哪些地址具體屬于某個特定的個人。另外，一個地址也可能屬于多個人，比如交易所冷錢包地址。要想獲取準確的加密資產財富分布，則需要知道誰控制了哪些地址。本文探討了八種加密資產的供給分布，并分析了供給分布隨時間的變化情況，從而來評估每種資產的使用情況。我們可以從供給分布中學到什么？

上周加密初創公司融資6000萬美元:金色財經報道，上周11家加密貨幣初創公司總共籌集了近6000萬美元，其中大多數專注于流動性質押或智能合約安全。本周最大的資本吸引者是流動性質押衍生品解決方案Helio Protocol，該解決方案從BinanceLabs獲得了1000萬美元的融資。據幣安實驗室稱，該協議鎖定的總價值總計3億美元，主要從事其去中心化穩定幣HAY的超額抵押貸款。

SphereX是第三家也是最后一家以安全為首要考慮的融資公司。該公司以2400萬美元的估值籌集了820萬美元的種子資金，投資者包括Aleph、PillarVC、FabricVentures、MenschCapitalPartners和其他天使投資者。該公司的旗艦產品是SphereXProtect，這是一種智能合約安全解決方案，可防止黑客利用代碼中的漏洞。[2023/8/14 16:24:06]

與以往任何一種資產類別相比，加密資產供給分布為財富分布提供了更清晰的窗口，也為交易模式提供了一些有趣的見解。根據CoinMetrics研究人員的說法，如BTC、ETH、XRP和XLM這樣的資產，分配的離散是資產使用量增加的潛在跡象，表明這些資產可能正在被真正使用，并最終落入更多個人用戶的手中。有趣的是，盡管努力使比特幣作為一種交換媒介更加有用，但供給量比例指標表明，LTC和BCH越來越集中在少數人的手中。這表明最富有的持有者囤積了更多資金，或者交易者越來越多地在交易所錢包中儲存LTC和BCH。在BSV持有者中，余額至少為1/1000的地址所持供給量比例，除了在2019年2月顯著下降和在2019年6月突然增加外，其一直保持相對平穩。在Omni、Ethereum和Tron三個版本中，前兩者Tether的分布越來越廣，供給分配正從擁有較大余額的地址流向擁有較小余額的地址。而由于Tron版的Tether2019年5月才推出，幾乎保持了100%的集中。方法論

數據：3月份加密投資產品規模攀升至134億美元:金色財經報道，根據CryptoCompare的數據，由于加密貨幣價格持續飆升，3月份加密投資產品的管理資產規模（AUM）連續第四個月攀升，增加到134億美元，比2月份增長10.9%，比去年11月份增長60%，11月份因FTX的崩潰AUM跌至2022年的最低水平。

數據還顯示，基于比特幣的產品投資增長14%至227億美元，而與以太坊相關的產品投資增長6.25%至72.2億美元。比特幣在整體投資中的份額達到72%，在3月中旬達到九個月高位。標記為“其他”的加密相關產品資產減少13.3%至10億美元，市場份額降至3.2%。報告稱：“比特幣市場份額與主導地位的飆升與投資者為應對近期市場動蕩而遠離山寨幣的行動相一致。”[2023/4/1 13:38:37]

首先查看每個地址的余額。然后，根據不同地址余額大小創建地址類別，從相對較小到相對較大不等。為了使不同加密資產之間保持一致性，我們將地址余額按總供給量的分數進行分組，從占總供給量至少100億分之一的地址開始，到占總供給量至少千分之一的地址為止。截至2020年2月，比特幣的總供應量為18,214,117，因此BTC總供應量的100億分之一為0.0018214117BTC，相當于約19美元。然后，根據大小將這些地址分組為不同的離散范圍。從至少能持有1/10B但不超過1/1B的地址開始，然后是至少持有1/1B但不超過1/100M的地址，以此類推，直到持有1/1K或更大的地址。最后，計算每個范圍內所有地址所持有的供給總和，得到每組地址所持有的總供給的百分比。其中，加密資產的價格被包含在第二個y軸上，以提供關于供給分配變動期間的價格變化。需要注意的是，不同區塊鏈的協議設計有所差異。比如，BTC基于UTXO的供給隨著時間的推移變得更加分散。但是，像以太坊這種經常重復使用地址的區塊鏈，這種情況不會發生。八種主流幣的資金分布狀態

彭博社：FTX客戶收回大部分存款的機會渺茫:11月14日消息，據知情人士透露，按照SBF申請破產保護前一天的資產負債表數據，FTX有近90億美元的負債和9億美元的流動資產55億美元的“流動性較差”資產和32億美元的“非流動性”資產，自那以后，大多數資產（包括Serum、Solana和FTT）都已經貶值。在查看了“有限版本信息”（limited version of information）之后發現，FTX的客戶想要收回大部分存款的機會渺茫。（彭博社）[2022/11/14 13:00:47]

文中圖表顯示了地址持有的供給量占總供給量的一定比例。1.Bitcoin：BTC的供給最初由少數人持有，但隨著時間的推移，它逐漸分布到數百萬個不同的地址。2011年2月，大型地址所占的BTC供給量比例達到峰值，約為33%。截至2020年2月，這些地址約占總供給量的11%。相反，自2011年以來，余額為1/1000萬及以下的較小地址所占供給量比例一直在穩步上升。從2011年年底到2013年初，在BTC價格大幅上漲之前，持有大型地址的供給量比例大幅下降。此外，2018年12月也出現了下降，這可能是由于Coinbase重新分配了其冷錢包造成的。

數據：Uniswap上USDC流動性達19個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，Uniswap上USDC流動性達19個月低點，數值為176,689,890.17美元。[2022/8/19 12:35:36]

2.Ethereum與BTC不同，Ethereum最初是通過眾包來分銷ETH。ETH的供給量開始高度集中，但隨著時間的推移逐漸變得更加分散。2016年7月，余額最大的地址持有的供給量百分比達到約60%的峰值。隨著ICO泡沫在2017年和2018年的破滅，這些大型地址的持有量出現了顯著下降。截至2020年2月，這些地址約占ETH總供給量的40%。自2016年以來，相對較小的地址所占的供給量比例一直在穩步上升。

Polygon鏈上DeFi協議總鎖倉量為16.2億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前Polygon鏈上DeFi協議總鎖倉量為16.2億美元，24小時增加-1.75%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（3.61億美元）、Quickswap（2.88億美元）、Curve（1.62億美元）、Meshswap（0.74億美元）、Stargate（0.72億美元）。[2022/7/10 2:03:40]

3.LitecoinLitecoin在2013年12月價格飆升之前的整個2013年，以及2018年1月價格峰值之前的整個2017年，大型地址持有量出現了幾次大幅度下降。有趣的是，近46%的供給量仍由大型長期資本賬戶持有，而大型比特幣賬戶的這一比例僅為11%。

4.BitcoinForks與BTC不同的是，隨著時間的推移，大型地址持有的比特幣現金供給量更加集中，這也意味著財富更加集中。2017年8月，當BCH從BTC分叉出去的時候，大約14%的BCH供給量由大型地址持有，余額至少占總供給量的1/1K。但截至2020年2月，大型地址供給量約占BCH總供給量的29%，這比2017年分叉時的14％分配有所增加。

在BSV持有者中，余額至少為1/1K的地址所持供給量比例，除了在2019年2月顯著下降和在2019年6月突然增加外，其一直保持相對平穩。BSV的分發實際上比2018年8月發布其硬分叉時的比例略有減少。2018年8月，當BSV從BTC分叉出去時，這些大型地址占BSV供給量的26%。截至2020年2月，他們持有約24%的比例。

5.RippleandStellarRipple和Stellar都是基于賬戶的公鏈，都有官方基金會，保持很大比例的持有量。XRP總供給量的85%由地址持有，財富分配集中。這些組織持有如此大比例的流通供給量的事實，也一直被詬病。

XLM總供給量的95%由至少占總供給量1/1K的地址持有。這主要是因為恒星發展基金會持有超過一半的XLM。根據SDF的授權，它目前持有29.4億XLM。另外，SDF最近銷毀了總XLM的50%的供給量，使其供應量降至50B。這些銷毀的XLM仍然出現在鏈上，因為它們被發送到銷毀地址，因此被視為供給分布的一部分。

6.Tether作為最大的穩定幣，Tether已經在多個區塊鏈上發布了代幣。其中，我們主要查看了Omni、Ethereum和Tron版本的Tether。所有三個版本的Tether一開始都是100%集中的。但是，隨著時間的推移，USDT-Omni和USDT-ETH的分布越來越廣。表明它們正被用作一種交換媒介，這就不難解釋了為什么供給正從擁有較大余額的地址流向擁有較小余額的地址。不過，Tron版的Tether幾乎保持了100%的集中，這表明它作為交換媒介的使用率可能不會太高。同樣值得注意的是，USDT-Omni的分布趨勢逆轉，并在2018年1月開始變得更加集中，接近市場價格泡沫的頂峰。

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