去年嘗鮮Staking的人現在是賺還是賠？_TAKI:Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token

分析師|Carol編輯|畢彤彤出品|PANews去年此時，Staking風靡一時，諸多玩家“跑步”入場。過去一年，隨著越來越多PoS公鏈上線，Staking市場正變得越來越廣闊。市場上甚至有聲音認為今年或將是Staking爆發的一年。與PoW挖礦市場巨頭林立，資產門檻高企不同，Staking被礦池、節點服務商、錢包等視為一片“新藍海”，同時也是一個分享挖礦紅利的絕佳機會。他們紛紛打出高收益和低風險的“組合拳”吸引用戶，那么去年嘗鮮Staking的用戶，至今按法幣核算是賺還是賠？平均收益有所回升但質押率持續下降

根據StakingRewards的統計，截至3月3日，共有85種資產開放Staking，這些資產總市值為150.07億美元，質押代幣總額為99.62億美元，幣本位平均年化收益約為13.78%，中值約為8.03%。

Zhu Su：美SEC去年阻止的Coinbase Lend實際上挽救了Coinbase:12月28日消息，三箭資本聯合創始人Zhu Su發推文稱，美國證券交易委員會去年不讓 Coinbase 推出 Coinbase Lend，實際上挽救了 Coinbase 的整個業務，這可能是他們現在與其他人處境不同的唯一原因。

2021年9月，Coinbase發布博客文章解釋稱不知為什么收到美 SEC 的民事訴訟提醒，SEC 則稱 Coinbase Lend 不符合證券條件，也不是投資合同或票據，僅是用戶借出其 USDC 來賺取利息。但 SEC 還是認為這是一種證券，并打算對其提起訴訟。Coinbase隨后放棄啟動其加密借貸項目。

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Bakkt自去年10月上市以來股價已下跌90%:1月30日消息，美國洲際交易所旗下的數字資產市場Bakkt Holdings Inc.的股價已跌至歷史低點，自去年10月公開上市交易創下紀錄高點以來，該公司市值蒸發了約100億美元。此前該公司通過與SPAC公司并購實現上市，估值約為21億美元 。

此后不久，Bakkt股價一度飆升至50.80美元，推動交易所市值達到約110億美元，隨后變進入下降通道，上周五股價一度跌至3.31美元，本周收于3.61美元。[2022/1/30 9:23:26]

PAData曾在2019年7月25日統計的收益中值約為7.03%，而Staking剛剛興起不久的2019年4月4日，收益中值約為10.05%。目前市場的平均幣本位年化收益仍然低于Staking剛剛出現時，但較半年前有所回升。其中，收益最高的COTI、SNX、CSDT、LPT、ENQ和PRV幣本位年化收益都超過了50%，收益最低的LSK、ARDR和EDG幣本位年化收益都不超過1%。可見不同資產的Staking收益排列較為分散。另外，老牌公鏈NEO、VET和XLM的幣本位年化收益不超過2%，TRX和EOS也只有3.73%和3.10%。香港HashKey集團旗下的PoS礦池HashQuarkCEO李晨曾在接受PANews專訪時表示，收益太高或太低可能都存在問題。從觀察來看，收益特別高的往往是小幣種，而成立較早、運行時間較長、市場聲量較高的知名公鏈的收益大多都低于平均水準。與收益的起伏不同，目前Staking平均質押率低于剛興起時，也低于半年前。目前市場總體的平均質押率約為39.74%，中值約為37.45%。而2019年7月25日時的質押率中值約為42.36%，2019年4月4日時約為46%。

比特幣礦工過去30天平均日收入達5000萬美元，是去年的4倍:4月8日消息，比特幣在過去13周上漲了近100%，比特幣的挖礦收益也在飆升。根據crypto analytics和鏈上市場分析公司Glassnode發布的最新數據，在2020年，比特幣礦工每天僅能賺近1200萬美元，而比特幣礦工在過去30天內平均每天賺約5000萬美元，是去年的4倍左右。（FinanceMagnates）[2021/4/8 19:57:51]

NRG、WAXP、KAVA、SNX和USDN是質押率最高的5種資產，都超過了80%，備受關注的ATOM和ALGO的質押率也比較高，分別超過了72%和60%。XZC、SMART、WABI、EDG和COTI則是質押率最低的5種資產，都不足10%。按照Staking預期年化收益≈通脹率/質押率的計算公式來看，收益與質押率密切相關，因此對投資者而言，觀察每日的質押率是非常重要的。另外，在85種資產中，只有11種資產在考慮通脹率的情況下，Staking反而降低了所擁有的代幣總量在流通中的份額。而其余74種資產通過Staking以后都提高了持幣者持幣總量在流通總量中的份額，這些資產的平均調整收益約為8.86%。

聲音 | PreAngel的創始合伙人Leo Wang：去年的瘋狂都是不正常的現象:2018全球媒體區塊鏈峰會上，PreAngel的創始合伙人Leo Wang做了“通證經濟如何改變了天使投資”主題演講。他表示，我們目前正在經歷區塊鏈的冬天，而作為價值投資人來說，心情則更為平靜，因為這才是區塊鏈回歸理性的時候，去年的瘋狂都是不正常的。[2018/8/14]

Staking的預期法幣年化收益大約為37%

目前市場上質押代幣總值最高的資產是EOS，達到了約20.49億美元，其次是XTZ，達到了18.31億美元，此前XTZ一度反超EOS成為質押代幣市值的“老大”。這兩種資產的質押代幣市值已經超過了所有質押市場總值的1/3。此外，ATOM、DASH、TRX、XEM、SNX和DCR的質押代幣市值也都超過了1億美元。

韓國虛擬貨幣交易所Upbit去年在應用程序Kakao中獲利高達200億韓元:韓國Dunamu公司經營著韓國四大交易所之一的Upbit交易所，最近其公開了去年最高銷售額。Upbit交易所于去年10月上線，上線之后在移動證券應用程序Kakao Stock中的利潤達到近200億韓幣。[2018/3/13]

這些最受歡迎的Staking資產的法幣本位年化收益如何？去年嘗鮮Staking的用戶，至今是賺錢了嗎？PAData按照這些資產的幣本位預期年化收益換算Staking的資產數量，然后結合一年前的幣價與當前的幣價估算了Staking總值最高的15種資產的法幣年收益。

根據統計，SNX是15種資產中法幣本位預期年收益最高的資產，達到了2195%，其次是XTZ，達到了612%，VSYS的預期法幣收益也比較高，達到了72%，其余正收益的資產收益率大約在10%-30%左右。另外還有TRX、ATOM、WAVES、LUNA和ALGO的預期法幣收益為負，收益最低的ALGO和LUNA都處于虧損80%左右的水平。去除SNX的極端影響，14種資產的平均預期法幣年化收益約為37.32%。實際上，從本質上來講，作為一種投資手段，Staking只能改變持幣的數量，即使算上Staking幣本位收入的復利，其影響也較小，而幣價才是影響挖礦的最重要因素，無論是PoW挖礦還是PoS挖礦。預期法幣收益最高的SNX，其持幣收益為1274.82%，幣本位收益為66.97%，兩個維度都為正向表現，因此Staking大大起到了增益效果。與之類似的還有DASH、DCR、KAVA、VSYS、XEM和XTZ等。

而如果持幣收益為負，即從全年來看幣價呈下跌趨勢，那么Staking的預期法幣收益也為負，且虧損情況相當，這意味著Staking只能起到十分有限的減少虧損的作用。比如LUNA，持幣收益為-85.88%，即使Staking的幣本位受益于有10.41%，其最后的法幣收益也仍為-84.41%。與之情況類似的還有ATOM、ALGO和WAVES等。如果將Staking的預期法幣年收益放入持幣年收益區間中，可以觀察Staking的風險水平，即觀察相較持幣而言，Staking更容易獲得高收益還是低收益。根據統計，除了XTZ和SNX的Staking預期法幣收益更接近持幣最高收益以外，其余資產的Staking法幣收益均與最低收益更接近。

雖然大多數資產都與最高持幣收益都相距70%以上，但除了ALGO和LUNA的Staking收益只比最低持幣收益高了不到7%以外，其余11種資產的Staking收益都要比最低收益高25%以上。這意味著，從整體而言，Staking的收益風險水平較持幣更穩健。比特幣峰會Bitcoin2020召開在即！作為媒體合作方，PANews為讀者提供八折購票碼：RZR20

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