投資波卡生態不得不說的一點內幕_PHA:ALA

來源：Doter公眾號原地址：https://mp.weixin.qq.com/s/Baq18n-JUqrRfkkH-QYNAw最近波卡生態項目大火，已經有些項目打著“波卡生態”這四個字招搖撞騙，進行所謂的“私募”。鴨哥作為波卡社區稍微有點名氣的KOL，不能任由這樣的事情發生，我想是時候教大家如何甄選項目了。我們先定義：什么才是波卡生態？在以太坊上，部署一個DAPP發行一個Token就可以稱作以太坊生態了，但是在波卡上，通過Substrate一鍵發鏈，發一條鏈，并不能說已經是波卡生態了。因為在波卡上必須要通過平行鏈插槽競拍，正式成為它的一條平行鏈才能成為它生態的一份子。所以鴨哥想說的是，Substrate一鍵發鏈特別容易，從側面也說明波卡技術的強大之處，但是波卡平行鏈還沒有上線，嚴格意義上，沒有一個項目屬于波卡生態。那么，為了甄選優質項目，我們需要判斷的是這個項目未來有多大的可能成功競選平行鏈？這個點，才應該是判斷價值的核心因素。一、DOT的價值

吉利關聯公司投資成立數字科技公司，注冊資本10.01億:據天眼查APP顯示，10月8日，北京眾尖同屏數字科技有限公司成立，法定代表人為柏林森，注冊資本10.01億人民幣，經營范圍包括軟件開發；計算機系統服務；互聯網數據服務；信息處理和存儲支持服務；計算機系統集成等。股權穿透圖顯示，該公司由吉利關聯公司眾尖投資集團有限公司、北京眾尖科技中心（有限合伙）共同持股。[2021/10/9 20:16:21]

很多人不理解，DOT的價值體現哪里。波卡不是一個公鏈，不能用它部署智能合約、開發Dapp，那DOT除了抵押和治理，還有什么作用呢？DOT的主要作用是參與平行鏈競拍！因為波卡可以實現共享安全、跨鏈等功能，因此會有項目通過租賃平行鏈插槽來獲得這些波卡資源，而DOT是拍賣的主要儲值方式。因此，DOT的價值取決于有多少項目、愿意花多少成本來購買DOT，拍賣插槽。如果你是DOT持有者，你就應該去支持優質的波卡平行鏈項目——基于Substrate的項目越多，才會有更多的項目參與競賣，DOT才會更有價值。以前天上線火幣的Phala為例，我們從幾個維度去判斷它的價值。二、看板塊賽道

比特幣采礦公司和礦機制造商正在增加對以太坊采礦的投資:金色財經報道，盡管以太坊網絡即將轉向POS，但主要的比特幣采礦公司和礦機制造商正在增加對以太坊采礦的投資，比特幣礦業公司Hut 8和Hive正在提高其開采以太坊的能力，與此同時，比特大陸和Innosilicon等礦機制造商將在今年晚些時候發布新的以太坊礦機。 （CoinDesk）[2021/8/13 1:52:10]

大家先看一張圖：

上面這個圖就是波卡的板塊。有做轉接橋、有做Defi的、有做智能合約的，百花齊放。那么如何看待Phala的隱私板塊呢？是否是很多項目的基礎設施。比如智能合約是所有區塊鏈必備功能，比如預言機是很多Defi項目的基礎設施，鴨哥文中曾說過LINK暴漲的邏輯，正是因為基于預言機這個板塊。隱私板塊，鴨哥認為是很多應用類區塊鏈的基礎設施，比如大家都熟知的社交領域。是否和其他版塊有交集。Phala被設計為Web3.0模式下的數據交易基礎設施，通過Phala的保密智能合約能力提供隱私數據的收集、托管、分析與交易。隱私數據的收集，就比如我們現在使用的互聯網產品，隱私數據都暴露給了平臺，他們使用你的數據是無許可且免費的，但是在未來Web3.0中，第三方需要個人隱私數據的時候，需要付費和你的授權，比如一家電商需要推薦有嬰兒家庭的奶粉廣告，他們就需要付費PHA，然后在鏈上精準的獲得那些有需求的用戶進行推送。如此看來，Phala不僅是隱私板塊，它更應該屬于數據板塊。挑選有明顯板塊內頭部的項目。板塊雖好，但板塊內項目的競爭度不一樣，好比智能合約大家都看好，但是競爭非常強烈。隱私板塊相對比較清晰，可供選擇的項目不多，而論成熟度、聲望、技術能力，Phala可以說是當之無愧的隱私板塊的龍頭。這就好比雖然技術方向大家都知道牛，但是你在BAT挑不出來；而白酒板塊，茅臺肯定沒錯！三、看Web3的支持力度

KuCoin CEO：加密領域VC投資增加在很大程度上歸因于用戶數量持續增長:盡管加密行業在過去幾個月里經歷巨大的波動，報告顯示僅在今年上半年，風險投資（VC）基金就向各種與加密貨幣相關公司投入170億美元。對此，加密貨幣交易所KuCoin首席執行官Johnny Lyu表示，“加密貨幣的早期投資者已經實現盈利，并且對市場的發展規則有著深刻的理解。這是他們愿意在市場波動的情況下進行投資的關鍵原因。”Lyu進一步認為，對于傳統投資者而言，加密行業允許他們在較短的周期內獲得更高的回報，并以比特幣的波動性為例，“當市場經歷波動時，這是投資的最佳時機，投資者將從中獲利。”Lyu強調，VC投資的增加在很大程度上可以歸因于用戶數量不斷增加，近幾個月來這些用戶似乎涌入各種中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）。“一些受歡迎的DEX，如Uniswap和PancakeSwap，已經超過與一些領先的CEX的流量。”（Cointelegraph）[2021/8/8 1:42:25]

Web3基金會是波卡專門獨立出來的官方基金會，專門投資和贊助波卡的生態項目，能得到Web3基金會的肯定，是項目加分的重大利好！鴨哥從Web3基金會和Parity對生態的支持角度看，波卡核心團隊最支持“原生項目”！什么是原生項目呢？就是這個項目從最開始就是在波卡開發的，而不是發一個幣之后跑到波卡蹭熱度。這也就說到了一個內幕，在波卡白皮書里其實寫了哪些項目是波卡最支持的：

動態 | 萬事達卡及Visa投資金融科技獨角獸Plaid:支付巨頭萬事達卡（Mastercard）和Visa已向為Coinbase等加密企業服務的金融科技獨角獸Plaid投資了一筆金額不詳的資金，后者最近的估值超過了25億美元。 目前，Plaid旨在幫助用戶將銀行賬戶連接到一個應用程序上，并正在為Coinbase以及錢包提供商Abra等加密領域客戶提供服務。（The Block）[2019/9/17]

這可是波卡白皮書的清單，有我們熟知的Acala、Laminar、Phala、ChainX、Darwinia等等。能寫進波卡白皮書的項目，鴨哥告訴你這就是財富密碼！大家明白了吧？這就和你與朋友的關系一樣，你肯定會更珍惜窮酸時不離不棄的好朋友，而不是暴富之后跑過來貼關系的朋友。這些團隊，都是波卡早期就開始開發的項目，不僅忠誠，而且和波卡官方關系都不錯，在插槽拍賣、生態資源上，已經獲得了很多支持。Phala就獲得過很多波卡官方的支持，比如：兩次Web3基金會資助Kusama議會撥款支持Web3訓練營成員Substrate開發者項目成員在去年柏林的Sub0峰會被邀請過，等等另外，能寫進波卡白皮書的項目很少，并不是說沒有寫進波卡白皮書的項目就不好，而是能獲得波卡官方的肯定，可以為項目大大加分。四、看團隊對波卡社區的貢獻

現場丨ALLIVE CEO劉琦開：大健康板塊是區塊鏈投資一條大魚:在BlockInvest鏈享未來·第二屆區塊鏈峰會上，ALLIVE CEO劉琦開在演講中指出，在醫療傳統領域，數據本身擁有巨大價值，區塊鏈結合傳統大健康板塊將爆發其價值，但如果單考慮某一個APP的生態機制是不夠的，結合醫療服務、健康管理服務、健康消費、健康支付（健康保險、健康金融），醫療研究，可以形成大健康生態的完整鏈接。用戶應該完全掌握自己的健康數據，通過人工智能醫生進行健康管理。就像互聯網十年，區塊鏈在經過十年的積累之后，也即將產生質的突破。區塊鏈帶來的共識世界，和token帶來的激勵機制將顛覆大部分傳統產業。[2018/8/18]

鴨哥在調研Phala前，其實對隱私計算、基礎設施這些都不懂。但是我翻到了一篇Phala創始人在去年寫的文章《從柏林到平行世界—Sub0.1見聞》，讓鴨哥一下子就知道了，這是波卡的鐵桿支持者。第一，這個文章是去年波卡被很多人質疑的時候寫的。說明這個團隊在波卡生態早期就開始研究和做事了。第二，這個團隊去年為了交流技術，特地去了柏林波卡總部，說明他們對技術迭代很認真細致。第三，文章很詳細，給國內社區科普了很多一手資料和知識點，這種貢獻也是長期支持者才愿意付出的。Phala作為波卡隱私項目，不僅僅為波卡生態提供了很多開源代碼，還參與了很多Kusama社區的貢獻活動。鴨哥特地看了下Phala的代碼情況，不得不感嘆確實有實力。

可以看到，代碼提交頻率非常高，還不是fork這種拿來主義，這個技術持久力在區塊鏈項目里其實是很難得的。五、看項目發展規模

評估一個項目的價值，要看它當前的發展情況，比如社區、節點規模等，我們還是以Phala舉例。第一，Phala堅持把空投給到波卡社區。1、波卡很多項目，比如Edgeware、Plasm，空投時都是以ETH為標的。但是Phala選擇了Kusama，我問了Marvin原因，他說3月份設計的時候，只想給波卡社區自己的幣，但是DOT還沒上線！因此只能選擇KSM，而且后來參與了Phala活動的KSM持有者，都享受了5-10倍的漲幅。2、空投Kusama社區的活躍程度驚人，據統計，居然有接近200萬個KSM抵押在了Phala空投活動的節點上！200萬個，是Kusama總量的5分之一。這說明PHA得到了眾多波卡社區粉絲的支持。第二，Phala測試網的節點數規模龐大和持久。Phala在上個月結束了“羅夏測試網”的測試活動，鴨哥印象很深！因為鴨哥打開節點圖的時候，網頁都被卡住了——節點數太多。

Phala當時有超過1000個節點，堅持了20多天，這說明其實很多開發者是看好Phala的，所以才會跑節點。如此來看，Phala的社區和節點規模都是可圈可點的，一個項目的價值體現在共識，只有共識強大了，Token才會有比較好的投資表現。六、看Token分配

這里鴨哥有個很犀利的觀點。鴨哥認為，投波卡的項目，一定要看Token分配中是否預留了未來參與平行鏈競拍的份額。如果一個項目連參與平行鏈競拍的規劃都沒有，那么它在未來就一定不是波卡的平行鏈，這樣更談不上是波卡的“生態項目”了。Phala的Token分配是這樣的：80%的幣都是社區和礦工，團隊只有5%，這也導致前期流通盤私募投資解鎖的占比過高，團隊的部分過少，這也是大家所顧慮的地方。但是Phala團隊告訴我，給私募解鎖多是因為他們作為投資人對Phala有信心，看好長期持有。其次，他們希望低開，因為目前PHA是ERC20幣，希望讓主網上線成為最大的動力。主網上線后，預計有50%的抵押率和30%的幣在TEE挖礦，TEE礦工的大量涌入，會讓這個礦幣的活力真正煥發。最后，團隊是留著9%的幣給波卡社區，后面可能通過議會，把很多挖礦稅收留作插槽拍賣。這樣，PHA的價值直接流入到DOT價值里，想明白這個邏輯，你就真正讀懂了。七、看風險因素

任何投資都是有風險的，對于波卡生態項目有哪些風險需要注意呢？波卡本身的風險。平行鏈目前僅僅是測試階段，距離真正的上線還有很長的時間，誰也無法保證波卡的平行鏈會一切順利。項目競選平行鏈的成功幾率。對于沒有共識機制的項目來說，競選不上平行鏈等同于歸零，Phala有獨立的共識機制，并且Web3支持的項目競選平行鏈的成功率不會差，因此對于Phala這方面的風險相對可控。項目主網上線規劃。很多項目受限于目標過于遠大，主網遲遲落不了地，這個要結合項目方自身的實力水平進行評估。投資回報來源于認知差，對一個項目認真調研后，才能做出決定。今天寫這篇文章就是希望更多的人能有自己的判斷標準，只有認知足夠了，才不會在這個圈子成為任人收割的韭菜。

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