一文了解BTC挖礦現狀_ASI:09年上大學買了5000個比特幣

編者按：本文來自加密谷Live，作者：SatoshiLabs，翻譯：李翰博，Odaily星球日報經授權轉載。

隨著比特幣價格呈上升趨勢，其市場價格與生產成本之間的差距越來越大。就像影響匯率的因素有很多種一樣，生產成本也會因為地點、能源成本、軟硬件的不同而大相徑庭。挖礦主要看效率，而價格則取決于供求關系。Braiins運營著世界上第一個礦場SlushPool，并專門生產軟件幫助礦工提升效率，他們貢獻了這篇文章來幫助理解比特幣挖礦業務的內部運作。請繼續閱讀，從源頭上發現比特幣的基礎價值如何轉化為礦工的利潤，以及現在和未來的競爭格局。和任何資產一樣，購買一個比特幣的成本在生產一個比特幣的成本基礎上還會有溢價。挖礦技術專業性強，價格昂貴，由于資產價格不穩定，所以建立起來風險很大。電力成本也因地點不同而不同，使得這一行的競爭非常激烈，有些人的利潤率比其他的人要少得多。在撰寫本文時，礦商們正經歷著一個利潤率大幅提高的短暫時期，因為占主導地位的、以水力為動力的中國競爭對手因雨季結束而在地區間遷移機器。今年，遷移導致采礦難度下降了16%，是有史以來最大的降幅之一，這表明了這些龐大的采礦業務所能產生的影響；這種集中算力的地區對其他地區意味著什么？供應沖擊：供需雙方都有大投資

Tether儲備盈余達到24.4億美元，并將現金存款減少超過90%:金色財經報道，穩定幣發行商Tether在官網針對彭博社的指控回應稱，Tether是第一個披露其儲備組成的公司，并會提供由獨立會計機構完成的季度儲備證明。Tether的儲備證明隨時間而演變，相對于之前提供給紐約檢察官辦公室的證明，提供了更多的透明度。事實上，Tether最新的儲備證明顯示凈利潤創下新高，達到14.8億美元，使Tether的儲備盈余達到創紀錄的24.4億美元，并將現金存款減少了超過90% 。

儲備證明還顯示，Tether繼續致力于將其擔保貸款減少到零，現已從8.7%降至6.5% ，而Tether的美國國債持有額也達到了創紀錄的530億美元，占其總儲備的64%以上。[2023/6/17 21:42:58]

據報道，GrayscaleBitcoinTrust等基金有望在今年年底前持有50萬枚比特幣，其購買比特幣的速度已經超過了比特幣的開采速度。那么，包括Square和MicroStrategy等上市公司在內的這些大買家的出現，對挖礦行業有何影響？隨著有越來越多的機構和私人公司購買比特幣，這似乎對BTC價格產生了積極的影響，進而對礦工產生了積極的影響。同時，由于每4年減半一次，礦工在市場中的作用正在下降，因為新幣發行量占流動性供應的比例越來越小。這是好的，因為這意味著礦工在賣出彌補成本時，不太可能砸盤BTC價格，也不太可能在機構和零售需求增長時壓制價格上漲。當我們把關注點重新轉移到參與挖礦行業的大公司本身時，競爭是非常激烈的，這使得問題變得更加重要。自2014年ASIC時代開始以來，中國的礦機企業就有很大的競爭優勢，因為制造商在那里，所以能第一時間獲得新的硬件。現在，這些大公司和投資者對比特幣有如此強烈的興趣，歐洲和美洲的礦工們獲得了更好的資金渠道，并與制造商形成了更緊密的關系，這反過來又幫助他們比過去幾年更有效地擴大經營規模。最終，機構資金的出現有助于推動西方國家的挖礦算力再分配。所以，從挖礦去中心化的角度來看，這是非常好的。然而，它也帶來了一些其他潛在的缺點，比如引入與哈希率掛鉤的KYC程序，以及對黑名單錢包的交易進行審查，以讓礦工遵守政府法規。雖然這在一定程度上是不可避免的，但Braiins已經在努力通過去年推出的挖礦協議StratumV2來維護挖礦的無許可性和比特幣的抗審查性。采礦難度和利潤率

八部委出臺中關村“科創金融改革試驗區”總體方案，提及支持區塊鏈領域等企業長期融資需求等:金色財經報道，據中國人民銀行官網，5月23日，央行、發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、銀保監會、證監會、外匯局、知識產權局等八部委聯合發布了關于印發《北京市中關村國家自主創新示范區建設科創金融改革試驗區總體方案》的通知。

其中，《方案》提出，引導銀行提供更多中長期貸款，積極支持人工智能、量子信息、區塊鏈等前沿領域企業的創新研發、成果轉化、產業升級等長期融資需求；研究探索區塊鏈技術在金融領域的應用；推動數字人民幣在更多場景試點應用；拓展跨境金融區塊鏈服務平臺功能；在嚴控交易場所數量前提下，支持北京國際大數據交易所建設基于真實底層資產和交易場景的數字資產交易平臺；建設數字版權交易平臺，帶動知識產權融資業務發展。[2023/5/26 9:44:00]

當大型礦場下線時，全球的總算力會急劇下降。為了解決這個問題，比特幣網絡有一個機制，可以降低開采一個區塊所需的平均哈希率，也就是所謂的難度，以確保區塊繼續以大致相同的速度生產。網絡難度的降低都會導致剩下的礦工的挖礦收入按比例增加。通常情況下，只有在比特幣價格大幅下跌后，難度才會下降，迫使效率低下的礦工關閉不再盈利的ASIC。這一次，情況并非如此，因為比特幣的價格一直在上漲，所以礦工們在難度下降后能夠挖到更多的BTC，作為獎勵，這些BTC的貨幣價值也大大提高。對于自2020年5月減半以來，一直在薄利多銷中掙扎的礦工來說，這是一個巨大的安慰。自2018年開始熊市以來，尤其是減半之后，難度的增加速度遠遠超過價格。因此，比特幣礦機的盈利能力月度同比如下。

觀點：美國加密行業正在不斷升級監管審查:金色財經報道，推特用戶Adam發推表示，美國加密行業正在不斷升級監管審查，著名的市場參與者Jane Street & Jump Trading正在縮減對美國加密貨幣市場的參與。雖然他們并沒有完全放棄該行業，但這些變化正在改變當前的市場動態。 Jump Crypto 去年遭受了多次重大打擊，包括 Wormhole 的黑客攻擊以及 LUNA 和 FTX 崩潰。在FTX 崩潰后，美國的監管格局發生了急劇變化，這導致一些人將其稱為“加密貨幣戰爭”。 Coinbase 等行業巨頭的強烈反對進一步凸顯了這種緊張局勢。鑒于Jane Street與 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 的聯系，隨著這兩家主要做市商縮減規模，我們看到美國加密貨幣市場的交易量和流動性受到直接影響。很明顯，監管環境正在改變美國的加密行業。[2023/5/23 15:20:25]

韓國金融機構正考慮直接參與加密貨幣在交易所上線的資格評定:12月12日消息，韓國金融服務委員會和金融情報機構（FIU）等金融監管部門正在審查一項提議，將“由監管機構直接批準代幣在國內加密交易所上線”的內容納入虛擬資產基本法。最近，因Wemade旗下鏈游平臺Wemix的WEMIX代幣遭各加密交易所下架，該國投資者陸續蒙受損失。

在這種情況下，有人提出意見稱，金融當局應該同時參與該國交易所對加密貨幣上線和下架資格的評定。但金融當局內部也出現了贊成和反對的意見分歧，因此，能否實現還有待觀察。（Herald）[2022/12/12 21:38:38]

來源：BTC盈利計算器。BTC盈利計算器；隨著時間的推移，月利潤隨著難度與價格之比的增加而減少現在價格已經開始快速上漲，而且比難度上漲上升得更快。所以，隨著時間的推移，收入和利潤率不但沒有繼續下降，反而在增加，由此看來，礦工的前景看來不錯。

“1P5ZE”開頭巨鯨地址再次轉移25162.6枚BTC，近三日共轉移超10萬枚BTC:7月21日消息，據BitInfoCharts最新數據顯示，巨鯨“1P5ZE”開頭地址今日10:39再次轉移25162.6枚BTC，近三日共減持了103646.6枚BTC，當前該地址余額為29235.29枚BTC。

此前消息，上述地址于今日9:11及9:31分兩筆共轉移16984枚BTC，并于7月19日和7月20日轉移6.15萬枚BTC。[2022/7/21 2:28:08]

月利潤隨著時間的推移而增加，因為價格上漲速度快于難度11月礦工的盈利狀況特別好，原因是中國四川的雨季剛剛結束。在那里作業的礦工為了利用廉價的水電，不得不搬遷機器過冬季和春季。不幸的是，對于其他礦工來說，這意味著大部分算力將在不久的將來重新上線，所以難度降低將是短暫的。不過，只要價格不回落到10月份的水平，即使四川暫停的算力在其他地方全部重新上線后，價格上漲也會在接下來的幾個月里繼續提升礦工的利潤率。開源挖礦逐漸變得去中心化

如上所述，比特幣網絡算力集中在中國，很大程度上是因為Bitmain和MicroBT等領先的硬件制造商都在中國。這意味著中國礦工可以第一時間獲得機器，更低的運輸成本，沒有國際稅收或關稅，并與支持團隊和ASIC維修服務有更好的聯系。這引起了社會各界對中心化的擔憂，尤其是在一個每個行業都有政府大量參與的國家發生。在Braiins，我們試圖通過幾種方式來減少對礦業集中化的擔憂。這一切都始于2017-2018年，當時Bitmain同時發生了AsicBoost和Antbleed隱藏算力事件。(不知道的人我在這可以總結一下，被隱藏的AsicBoost是AntminerS9中的能夠提升性能的組件，可以讓挖礦效率提高13%左右。Antbleed是Bitmain固件中的一個隱藏后門，可以讓Bitmain遠程控制和關閉ASIC)。當時MicroBT還沒有這么強的實力，而Bitmain在市場上占據主導地位，所以這些事件非常令人擔憂。Braiins做的第一件事就是在2018年開發并推出了BraiinsOS，，作為第一個公開啟用AsicBoost的SHA-256ASIC的開源固件。本質上這意味著任何人都可以免費獲得ASIC的13%的性能提升，同時還可以看到我們的完整源代碼，并驗證是否有隱藏的后門。2020年早些時候，Braiins又邁出了重要的一步，開發了名為BraiinsOS+的企業版，其中包括自動調優，進一步提升性能，使挖礦更具競爭力和透明度，抵消了中國礦商多年來受益的供應鏈優勢。為了證明這一點，你可以看到挖一個比特幣的成本是如何變化的，即使是使用相同的ASIC，也取決于它運行的固件。

AntminerS9的原始固件

AntminerS9搭載BraiinsOS+自動調校固件。由于BraiinsOS+可以幫助礦工提升盈利能力，而不需要投資最新最貴的硬件，因此它的應用量非常大，并且還在持續快速增長。在圍繞采礦中心化的擔憂方面，這很重要，原因有二。運行Bitmain固件的機器較少，而Bitmain固件有隱藏功能和后門的歷史。操作系統中包含的新StratumV2采礦協議最終將授予礦工在哪些區塊中交易的權利，即所謂的JobNegotiation，而不是由池子選擇，這給單個礦工帶來了更多的權力。對于大多數不挖礦但關心去中心化的比特幣玩家來說，這第二點最為重要。要想讓協議中的JobNegotiation方面可以使用，需要對BitcoinCore進行一些修改，但目前已經有成千上萬的礦工在使用BraiinsOS+與StratumV2，一旦BitcoinCore更新后，他們都可以通過JobNegotiation來幫助增加比特幣的去中心化。總的來說，挖礦行業正朝著積極的方向發展，北美正成為企業挖礦業務的新領域。預計未來幾年，中國的全網算力份額將有所下降，硬件制造領域的競爭也讓挖礦行業的積極發展。不過有一個領域沒有太大的改善，就是礦場集中化，因為除了SlushPool之外，所有主要的礦場都在中國。隨著BTC需求的持續增加，以及供給發行量的減少，所有新生技術典型的繁榮-蕭條周期正在比特幣身上如期上演。那些以4-5年為時間框架思考的礦工，并成功在熊市中存活下來的礦工，將在未來幾個月內獲得夢幻般的利潤。希望StratumV2的采用將有助于讓中國的算力份額有所下降，確保比特幣挖礦業有一個更透明、更去中心化的未來。

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