從Zerion到Zapper，聚合器的未來在哪里？_DEFI:pinetworkdefi幣最新消息

編者按：本文來自IOSG，Odaily星球日報經授權轉載。DeFi生態系統的復雜性日益增加，使普通用戶難以緊跟最新趨勢。因此，聚合器正成為Web3越來越重要的一部分，使用戶可以從一個入口就廣泛訪問DeFi世界。同樣地，基于Web3構建的協議的蓬勃發展，聚合器在Web3中也承擔起越來越重要的角色。諸如1inch，Matcha，DEX.AG以及Paraswap等協議正在將交易需求輸送到眾多的去中心化交易所，并協助交易者尋求盡可能低的滑點及交易費用。這便突出了聚合器便捷化的功能屬性。在節省時間的同時也使得用戶可以從一點廣泛地與DeFi進行互動。對于大型交易者而言，聚合器的使用變得越來越重要，因為智能路由引擎通過將訂單分為幾批來減少延遲與交易費用。

近3.2億枚GALA從CryptoCom轉移到未知錢包:金色財經報道，據WhaleAlert監測，319,303,396 枚GALA(12,646,809美元)從CryptoCom轉移到未知錢包。[2023/4/3 13:42:15]

source：https://twitter.com/jpurd17/status/1288869696654184449?s=20另一方面，對于較小的交易，直接使用Uniswap池進行交易曾經是最好的選擇。然而，截至最近，0x實驗室建立了一個超級優化的合約，該合同允許0xAPI以比默認Uniswap交易更省Gas費的方式來交易。

source：https://blog.0xproject.com/a-comprehensive-analysis-on-dex-liquidity-aggregators-performance-dfb9654b0723例如1inch，Matcha，DEX.AG和Paraswap等協議正在將交易需求輸送到的去中心化交易所，并協助交易者尋求盡可能低的滑點及交易費用。因此，DEX聚合器是一個方便的功能，節省時間的同時經常提供最好的執行條件。因此，聚合器被定位用于相對于生長在DEX交易較大的增長。這便突出了聚合器便捷化的功能屬性。在節省時間的同時也使得用戶可以從一點廣泛地與DeFi進行互動。根據歷史數據顯示，以1inch，Matcha，DEX.AG和Paraswap等為代表的DEX聚合器平均貢獻了現今DEX交易量的10％，這一數值在頂峰時期達到了25％。至于用戶參與度方面，大體來講10％的DEX用戶會選擇DEX聚合器執行交易。值得注意的是，現今DEX聚合器用戶的30％是近30天的爆發式增長帶來的。

知情人士：FTX破產索賠在私人場外市場以20%的價格出售:金色財經報道，一位知情人士表示，不良資產基金可以在私人場外(OTC)市場以最高20%的價格購買FTX破產索賠。FTX后現在欠50個最大的債權人31億美元。一些公開的破產市場對不良FTX資產的交易估值約為索賠面值的16%。在提供交易加密索賠的平臺Xclaim上列出待售的個人索賠高達2700萬美元。一位匿名FTX債權人表示，私人OTC市場的定價也類似，不良資產基金的買入價格在索賠面值的15%-20%之間。“他們購買的預期是五年內才能拿到資金。如果這些基金在五年內最終獲得25%的錢，這就不是一筆很好的交易，因為年回收率只有5%左右。我認為，這些公司中有很多都預計能收回相當于索賠面值50%的資金。”[2023/2/21 12:18:19]

Jump Crypto為加密交易平臺償付能力證明的缺陷提出5個解決方案:12月22日消息，加密金融機構Jump Crypto發文表示，當前加密貨幣交易平臺推出的償付能力證明（Proof of Solvency）存在3個缺陷漏洞，主要為：1.從可驗證角度，交易平臺可能無法實際控制“那些存放資金的地址”；1.從財務角度，償付能力證明不能保證公司具備實際償付能力，因為加密貨幣交易平臺通常會在資產負債表上持有其他資產和負債；1.從技術角度，償付能力證明不一定是“即插即用”，交易平臺往往在執行的時候會選擇其他更謹慎、合適的方法。

針對以上問題，Jump Crypto提出5個建設性解決方案，包括：1.交易平臺主動與用戶共同驗證其財務穩定性；2.為尋找償付能力漏洞提供賞金獎勵；3.主動向用戶發送關鍵證明文件；4.交易平臺需要更快、更頻繁地生成償付能力證明；5.交易平臺可以要求審計公司以普通用戶的角度來尋找漏洞。[2022/12/22 22:01:02]

source：https://colab.research.google.com/drive/1dwLwT7ETzKSjJWGiayFzNaaewtIVQzW9?usp=sharing除了DEX聚合器，DeFi領域中另一個日益重要的聚合層是DeFi儀表盤，它更側重在協助用戶進行資產管理，并試圖在借貸，投資，交易等領域擴展一站式服務。

美FDIC：加密公司破產不在聯邦存款保險的承保范圍內:金色財經報道，在要求 Voyager Digital刪除其關于客戶資金將獲得政府保護的說法的第二天，美國聯邦存款保險公司向銀行家發出了更廣泛的警告，他們需要讓他們的加密合作伙伴保持一致。根據 FDIC 周五發布給銀行的一封信，該機構維持保險基金以在銀行倒閉時償還存款人，但并未將這種保護擴展到使用這些銀行的倒閉加密貨幣公司。該機構指示，FDIC保險不保護非銀行客戶免受任何非銀行實體的違約、資不抵債或破產，包括加密貨幣托管人、交易所、經紀人、錢包提供商或其他看似模仿銀行但實際上并非如此的實體。

FDIC 的指導補充說，如果銀行的加密合作伙伴“對存款保險的性質和范圍做出虛假陳述”，則該受監管的貸方可能存在法律風險。[2022/7/30 2:47:18]

數據：處于虧損狀態的比特幣供應占比達到交易所外所有比特幣的48.1%:7月6日消息，Glassnode發推稱，處于虧損狀態的比特幣供應占比已經達到了交易所外所有比特幣的48.1%。在這些比特幣中，近60%由長期持有者持有（占總數的28.6%）。這兩個指標與2018年11月至12月和2020年3月的下跌階段相似。[2022/7/6 1:54:59]

Zapper，Debank，Zerion以及InstaDapp正是這一方向的領頭羊。它們通過提供用戶涉足DeFi生態的入口，簡化DeFi生態邏輯并降低準入門檻來吸引更多新用戶。然而，隨著MetaMask準許用戶直接在其內部界面進行交易并將在未來幾個月進一步拓展用戶垂直業務，MetaMask或許將成為這一領域的“攪局者”。它們通過提供用戶涉足DeFi生態的入口，簡化DeFi生態邏輯并降低準入門額來吸引更多新用戶，使得MetaMask有望成為這一領域的“推動局者”。每月超過一百萬的活躍用戶的支持下，MetaMask處于主導地位，決定著該服務的進一步發展空間。畢竟，用戶需要MetaMask才能與聚合器進行交互，反之亦然。因此，如果MetaMask在其網絡內擴展服務，則可能會直接影響其他聚合器平臺的數量。每月，超過100萬的活動用戶量設置MetaMask能夠成為這一領域的規則制定者。另一個錢包）與聚合平臺互動，但反之卻非亦然。

source：https://link.medium.com/aE5gzzA58cb當考慮到DeFi儀表盤的用戶群基礎時，這個數量級是不可被忽視的，雖然遠遠的落后于MetaMask。如成立以來，Zapper的擁有大約23000名的獨立用戶，合計產生了超過20億美元的交易體量。

source：https://duneanalytics.com/Nodar/zapper-stats

來源：https://www.dapp.com/app/defizap考慮到聚合層中產生的巨額交易量，項目是否能夠成功地獲取價值使其變現，成為另一個值得思考的問題。目前，除1inch和MetaMask外，其他協議均沒有正向收入。1inch和MetaMask一直在利用其在聚合器領域的優勢地位，并分別通過正向滑點機制和動態費用來獲取價值。關于前者，市場的波動性越大，前端價格的更新速度就越慢，出現正向滑點的可能性也就越大。這樣的收入可能會超過透明費用類目所產生的收入。但考慮到此費用的間接性，與直接支付少量交易費用相比，用戶可能更容易接受它。另一方面，由于市場份額較小，大多數通過聚合器的其他的協議無法收取便利費。因此，他們一直專注于產品的優化和用戶的獲取，以增加潛在的未來收入。最終，我們應該期望大多數的協議都嘗試使用不同的費用結構，以便為其股東創造價值。為了證明費用的合理性，我們應該期望聚合器進一步簡化復雜的用戶交易并推出新產品，可能遵循InstaDapp和Zapper的方法，通過一次點擊就能完成數筆交易。否則用戶將不愿意通過第三方界面在Uniswap上為純粹的交易行為而支付額外的費用。最后，早期的Google是一家零收入的公司，但后來逐漸設法利用其龐大的用戶圈，成功加入萬億美元俱樂部。相似的在聚合器領域的贏家未來往往也是吸引用戶最多的協議。盡管MetaMask處于領先地位，但這個領域并不缺少潛在的競爭對手和優秀的團隊，他們隨時都可能挑戰當前的動態均衡。此外，我們希望聚合層協議之間的業務模型最終會融合。最終的贏家可能是確保其用戶群具有最高粘性的協議，在其中定制UI功能以適應特定用戶群體的需求，Tokenization可能會在其中發揮關鍵作用。

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