DeFi鎖倉量的重復率從何而來？_DEFI:以太坊

編者按：本文來自金色財經，Odaily星球日報經授權轉載。1月20日，Messari推特公布的數據顯示，以太坊超越比特幣成為加密領域最大的結算層，2020年結算量已突破10000億美元。以太坊在2020年的數據的確精彩，這10000億美元的的結算，來自交易所、借貸等資產交易相關業務。僅去中心化交易所在9月以來，單日交易量一直保持在5億美金，其中10月26日交易量峰值40億美元，進入2021年后，一直保持單日15億美金的交易量。當然這是因為BTC和ETH以及各種代幣價格成本增長的原因，但這也和在鏈上流通的資產總額有關。2020年至今，DeFi鎖倉資產，從9億美元增長到342億美元。

DeFi數據平臺DefiLlama正式收錄Depth數據:據網站首頁顯示，DeFi數據平臺DefiLlama已完成對HECO穩定幣資產管理協議Depth的收錄。據了解，Depth為該網站收錄的第一家HECO原生項目。 截至發稿前，Depth TVL在該網站DeFi項目DEX類別全球排名13位，DeFi項目全球綜合排名41位。

DeFiLlama是DeFi項目行情網站，是CMC，Coingecko等頂級行情站的DeFi TVL數據供應商。

Depth是一個安全、高效的資產管理協議，基于HECO公鏈開發。作為HECO安全資產管家，Depth可以讓資產在安全穩定、低滑點、深度好、低手續費的鏈上環境中儲蓄生息和交易。[2021/5/21 22:28:25]

DeFi總鎖倉量484.9億美元，歐易OKEx平臺NMR領漲:據歐易OKEx統計，DeFi項目當前總鎖倉量為484.9億美元；

行情方面，今日DeFi代幣普漲，歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是NMR、BOT、MIR；

截至18:00，歐易OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2021/2/7 19:09:17]

2020年至今以太坊上的Defi鎖倉量這其中有價格增長的因素，所以可以查看資產數量，2020年至今，以太坊Defi鎖倉的ETH，從2020年320萬枚10月份增長到930萬枚，2021年則回落到740萬枚左右。這很大原因上是因為Defi應用熱度的消退。從公鏈基礎貨幣的數量來看，就可以清晰找到更適合判斷鏈上行為的數據。這就和Defi應用表現的數據一樣，也需要去掉一些表象。例如在如今DeFi鎖倉的342億美元，其實際鎖倉只有249億左右，因此資產重復率約為27.41%。那這近28%的重復資產率，產生在哪里呢？我們可以通過分解幾種Defi模式得到。首先，Defi鎖倉，是鎖在一些合約中，如果想要資產不重復，那需要將鎖定的資產的價值不能遷移到其他資產里使用。例如我們把ETH和其他token直接鎖在Uniswap的AMM流動性資金池里。這也意味著使用AMM流動性資金池的去中心化交易所，會形成這樣的鎖倉。

火幣大學于佳寧：ETH2.0和DeFi的風口來襲 數字資產市場蘊含巨大財富機遇:近期，比特幣價格強勢拉升，一度突破12000美元，漲至一年來的最高點。比特幣飆漲的同時，ETH2.0(以太坊2.0)和DeFi（分布式金融）迅速崛起，成為區塊鏈行業最前沿的新風口。作為以“全球結算層”為新定位的以太坊來說，數字金融將成為其主要的生態體系，而Defi是其中最重要的業務形態之一。

火幣大學校長、權威區塊鏈專家于佳寧表示，全球區塊鏈技術創新和商業模式創新明顯提速，以ETH2.0為代表的新一代公鏈將帶動基礎設施升級，DeFi等新的商業生態在此帶動下快速發展，成為行業新風口，也將帶來財富新機遇。更多詳情見原文鏈接。[2020/8/4]

鎖定在DeFi中的BTC數量超3200枚，本周躍升近45%:5月16日消息，根據DeFi Pulse的數據，ETH鎖倉量自2020年1月達到323.5萬的峰值以來，一直在持續下降。目前有260萬個ETH被鎖定在DeFi中，其中Maker占50％，其次是Compound和InstaDapp。同時，鎖定在DeFi中的比特幣數量則明顯上升。在3月15日前，BTC鎖定的數量一直保持在1700枚左右，隨后兩個月內持續上升，在經歷本周大幅攀升近45%后，目前數量已超過3200 BTC。（Bitcoin Exchange Guide）[2020/5/17]

去中心化交易所的鎖倉量前5名除了這樣的流動性鎖倉外，更多的是Defi挖礦的鎖倉，為了增加資產的利用率，很多Defi挖礦的產品都開啟了多種組合資產的鎖倉。這就會形成很多的合成資產，而這些合成資產也就成為了Defi鎖倉重復率的締造者。例如，以太坊的借貸協議在2020年6月前，最多的是MakerDAO，占整個以太坊借貸總量的80%以上，6月后，Compound開始進行借貸挖礦，快速崛起，如今Compound已經占據以太坊借貸市場的50%，MakerDAO占30%。

借貸市場的占比變化而借貸市場僅有MakerDAO時，Defi鎖倉重復率低于10%，如今已超過27%。Compound和MakerDAO都是將以太坊等資產超額抵押后，拿到新的合成資產進行流動性交易。其本身在使用的時候，就會產生資產價值重復利用以及重復計算的可能。例如DAI-ETH的交易對已經是交易所AMM流動性池和defi鎖倉池的標配。而Compound抵押產生的cToken也已經廣泛在Defi鎖倉挖礦里使用。如果說我們去分析Defi鎖倉的資產重復率，我們可以以傳統金融的杠桿來理解。對于交易所來說，交易量是換手多次的表現，那使用的資產會縮減很多倍。Defi鎖倉也是如此，借貸產生的流動性資金，例如Compound的cToken，那就好像我們用銀行的固定存款的證明去得到新的證明，這個新的證明可以質押來去賺取更多的錢，一份固定的資產就產生了2多次的價值利用。這是很好利用資產流動性價值的解決方案，但從市場的規模看，是存在一定杠桿倍數的，也就是與Defi鎖倉的重復率意義相同。defi應用已經在不斷創造新成就，但隨著市場的擴大，我們還需要面對更多市場的實際情況，來盡力規避更多市場風險。

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