加密市場「黑五月」引發DeFi清算海嘯_加密貨幣:DEF

Odaily星球日報譯者|Moni

5月19日，加密貨幣市場經歷了自2020年3月12日“黑色星期四”以來最重大的流動性下跌和價格波動，比特幣日內價格差異區間高達11,506美元，戲劇性的下行價格走勢令整個市場感到意外，而這種“野蠻拋售”又進一步加劇了市場波動，并導致許多DeFi協議用戶不得不面臨抵押品被清算的“厄運”。就像突如其來的地震一樣，加密貨幣市場下跌加劇了DeFi歷史上最大的清算浪潮，或許很多人沒有想到，5月19日當天經歷了比過去兩年更高的清算量。根據Covalent聯合發布的一份針對Aave、Compound和Maker三個去中心化金融協議清算情況調查研究，他們引用DappRadar分析數據顯示，盡管上述這三個DeFi協議的鎖倉量已經占到所有DeFi協議總鎖倉量的近50%，但就在五月加密貨幣市場暴跌期間，三個DeFi協議的抵押品總清算額竟然超過了11.7億美元。

數據：昨日加密市場總交易量1101.7億美元，單日漲幅46.4%:1月16日消息，據CoinGecko數據顯示，1月15日加密市場總交易量為1101.7億美元，相較于 1 月 14 日（752.93 億美元）單日漲幅 46.4%。[2023/1/16 11:14:56]

毫不意外，迄今為止最大的DeFi單日清算額就發生在5月19日，當天Aave、Compound和Maker三個DeFi協議共同見證了價值3.77億美元的抵押品被清算，其中——*Aave的清算金額為1.7億美元，*Compound緊隨其后，清算金額為1.47億美元，*Maker的清算金額為6,000萬美元。數據顯示，最近的DeFi清算“海嘯”與以太坊、以及更廣泛的加密貨幣市場整體波動有著驚人的相似之處。近期第二次DeFi協議大規模清算發生在5月23日，當時以太坊(ETH)的價格從歷史高點4,332美元跌至1,925美元，這一天DeFi協議清算金額超過1.6億美元，當日Compound協議的清算價值超過了Aave，其清算額也創下歷史新紀錄。值得一提的是，在2020年11月，由于Dai穩定幣價格突然飆升，也曾導致Compound協議用戶不得不面臨高達8800多萬美元的抵押品清算。如果分析清算交易量指標，我們會發現最近的DeFi清算“海嘯”規模其實相當驚人。數據表明，本文特別研究的三個DeFi協議歷史上總共發生了13,323筆清算，然而這三個DeFi協議清算總量中有三分之一以上都是在5月19-23日的加密貨幣市場動蕩期間發生的。就在比特幣價格下跌引發加密貨幣市場震蕩之后，Aave、Compound和Maker三大DeFi協議總計發生了5,012筆清算交易，其中：*64%來自Aave，*29%來自Compound，*7%來自Maker。值得注意的是，5月23日發生的清算交易數量竟然比5月19日更多，這說明DeFi協議清算交易量似乎與價值數據無關。從歷史數據來看，Aave、Compound和Maker三個協議總計共有418名清算人，其中：*排名前5名的清算人的清算交易量占到清算總量的57%以上，*排名前25名的清算人的清算交易量占到清算總量的91%以上，*一個規模最大的清算人已經在Aave、Compound和Maker這三個協議中清算了超過2.2億美元。另一方面，Aave、Compound和Maker這三個協議總計有4,148個清算用戶，其中一個地址的清算金額高達7200萬美元。此外，排名前10的清算用戶清算金額占到了DeFi協議清算總金額的33%以上。還有數據顯示，Aave、Compound和Maker這三個協議中清算金額超過100萬美元的地址數量總計有169個。最近的加密貨幣市場暴跌，可能是對DeFi可行性的一次重大考驗。盡管不少DeFi用戶遭受了損失，但這些協議在市場壓力測試中并未宣告“死亡”，比如Aave的總鎖倉量近期就成功突破了200億美元大關，充分證明用戶對該協議前景的積極態度。然而，在提高采用率的同時，DeFi協議必須要引入更好的機制來保護用戶免受不可預測的資金損失，并不斷教育他們充分了解潛在市場風險。

Ki Young Ju：美國加密市場情緒正在復蘇:金色財經報道，鏈上分析公司CryptoQuant聯合創始人兼CEO Ki Young Ju在社交媒體上稱，美國加密市場情緒正在復蘇。自主要加密貨幣交易所 FTX 倒閉以來，BTC在Coinbase的每小時價格溢價指數首次攀升至綠色區域。\u2028據悉，由于交易所交易量增加，該指數正在上漲，表明購買力回歸以及這些大公司開始增持比特幣頭寸。

截止發稿，BTC暫報17098美元，24小時上漲1.37%。[2022/12/1 21:15:22]

Jim Cramer：恒大的困境可能會繼續對加密市場構成壓力:9月23日消息，Mad Money的主持人Jim Cramer警告投資者稱：“恒大的困境可能會繼續對加密市場構成壓力，如果你像我一樣從加密市場中獲得了巨大的收益，請求你不要讓它成為一種損失，賣出一些，我們可以拭目以待，看看是否會改變對恒大救助的態度。”（Bitcoin.com）[2021/9/23 17:00:19]

分析 | 前八大可挖掘加密貨幣占加密市場總市值近70%:據bitcoin.com報道，可挖掘的加密貨幣比不可挖掘的加密貨幣更有價值。目前可跟蹤到2121種加密貨幣，凈估值約為1400億美元。 2019年第一季度末的統計數據顯示，可挖掘的數字資產是當今市場上最有價值的加密貨幣，前8大可挖掘的加密貨幣占整個加密市場市值的68％。市值前十幣種中的可挖掘加密貨幣包括BTC、ETH、LTC和BCH，其總市值約為917億美元，占整個加密生態系統凈值的65.5％。[2019/3/26]

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