英偉達“賺翻了” 顯卡量價齊升 “元宇宙”基建大幕拉開_ARM:YFARMER價格

美東時間11月17日美股盤后，芯片巨頭英偉達發布了截至10月31日的2022財年第三季度財報。第三季度，該公司總收入71億美元、按年增加50%，凈利潤24.64億美元，按年增加84%。同時，預期四季度收入將繼續攀升至74億美元。由于三季度表現和四季度指引均好于預期，該股盤后在場外交易市場上漲幅一度高達3.55%。

業績反映，在全球高性能電腦、數據中心的增長需求下，英偉達的產品可謂量價齊升。今年，GPU產品大漲價，令該公司的毛利潤率連續多個季度維持在65%以上。

今年以來，英偉達股價繼續狂奔，一路累漲125%，目前市值超過了7000億美元，是超過伯克希爾哈撒韋、次于Meta的美股第七大公司。

若英偉達交易失敗 高通有意投資Arm:6月14日消息，將于6月30日起接任首席執行官職位的高通總裁克里斯蒂亞諾· 阿蒙表示，如果軟銀決定讓芯片設計公司Arm上市而非將其出售給英偉達，該公司將與行業其他公司一起收購Arm的股份。

克里斯蒂亞諾· 阿蒙說，“如果Arm有獨立的未來，我認為你會發現，行業生態內的很多公司，包括高通，都有興趣投資Arm。”高通、谷歌和微軟等公司對英偉達收購Arm表示擔憂，稱這筆交易可能影響到Arm的獨立且會損害競爭。（金十）[2021/6/14 23:34:17]

以設計GPU起家的英偉達，目前產品主要流向兩大市場：游戲用電腦、數據中心。在上一個季度里，該公司向游戲用電腦生產商銷售了32.2億美元的產品、按年增長42%，又向數據中心銷售了29.4億美元產品、按年增長55%。

英偉達將以400億美元的價格收購芯片公司Arm Ltd:英偉達（Nvidia）創始人兼CEO黃仁勛表示，該公司計劃以400億美元的價格收購英國芯片技術公司Arm Ltd，收購將于2022年3月完成。

此外，根據Refinitiv的IBES數據，英偉達本季度的預計收入為63億美元，上下浮動2％，高于分析師預期的55億美元。（路透社）[2021/5/27 22:48:20]

作為對比，同樣從事GPU設計的另一家大廠超威半導體（AMD），在截至9月底的三季報中披露，單季度的游戲類產品銷售額為23.98億美元、按年增加43.9%，數據中心類產品銷售額為19.2億美元、按年增長69.3%。這反映AMD緊緊咬合英偉達，也因為英偉達供不應求，AMD獲得了不少市場新增訂單。

分析：加密貨幣價格飆升可能會提振對英偉達圖形處理器的需求:據媒體消息，最近加密貨幣價格的飆升可能會提振對英偉達圖形處理器的需求。這些芯片是為視頻游戲設計的，但也用于以太坊等加密貨幣的挖礦。這個過程涉及匹配和更新加密貨幣交易以換取回報，價格越高，利潤越高。以太坊的價格現在已經回到1000美元以上，而且自圣誕節以來幾乎翻了一番，加密驅動的需求可能會影響到英偉達第四財季的銷售，該財季將于本月結束。加拿大皇家銀行的高管Mitch Steves周二在一份報告中表示，以太坊超過1000美元意味著對高端圖形芯片的強勁需求。（華爾街日報）[2021/1/6 16:34:49]

今年年初開始，市場就發現GPU產品在零售市場上出現了嚴重短缺，俗稱“顯卡”的游戲用GPU在零售市場上的流通價格，往往要比英偉達、AMD等出廠官方價格翻倍、甚至上升數倍。在這種情形下，英偉達、AMD不僅可以增加銷量，還能維持產品的高價定位，可以說“賺翻了”。

英偉達:據行業媒體報道，美國知名芯片廠商英偉達工作人員表示，由于顯存等核心配件的供貨緊俏，未來顯卡在缺貨的同時還將保持高價位，有可能要到今年第三季度或者英偉達推出新顯卡才會緩解。比特幣價格瘋漲帶動了去年下半年以來的顯卡漲價潮，挖礦機上游廠商如英偉達等芯片廠商因此受益。[2018/2/26]

在三季報中，英偉達披露的GAAP毛利潤率就高達65.2%。相比之下，根據各家披露的上一季度季報，臺積電為51.9%、英特爾為56.8%、蘋果為41.8%，也就是說，即便和一眾全球最“賺錢”的公司相比，英偉達的毛利率水平也是屬于較高的，反映其和客戶的議價能力很高。

值得留意的是，英偉達并沒有止步于“顯卡”這盤好生意。近幾年，基于長期在運算類處理器上的深耕，英偉達在人工智能、量子運算等方面突飛猛進。這令英偉達得以進軍更廣闊的市場：云計算以及設計用軟件。

英偉達CEO黃仁勛就三季報直言：“超大規模計算、‘云’擴張對人工智能需求飛升。”他又表示，游戲市場仍然在增長，而且全球從事和圖形處理相關的設計工作也需要建立更多的工作站。

投資銀行Cowen分析師拉姆Matthew Ramsay在英偉達三季報發出后，給予該股“跑贏大盤”的評級。該分析師還指出：“在數據中心市場，英偉達連續三個季度營收超過20億美元，這證明了我們的觀點，英偉達的上升勢頭不僅會延續到2021年，而且還會延續到2021年以后，因為英偉達仍然是人工智能領域的領袖。”

英偉達長期從事芯片設計，往往被認為是“硬件”的一個環節。但近年來，這家公司似乎正在向軟件開發的業務持續拓展。這也令它不斷超越英特爾、AMD、三星、臺積電等同行巨擘，成為全球市值最高的半導體公司。

在11月9日，英偉達又宣布了自己在軟件方面的一系列重大技術突破、產品發布。這些業務涵蓋了硬件、軟件，而且涉及行業領域廣泛，客戶范圍不斷向醫學影像、自動駕駛、5G基站建設、山火預警等范圍擴大。

不僅如此，英偉達還宣布了有關“元宇宙”的一些措施，這其中，包括一套被認為“元宇宙基建”的云宇宙平臺Omniverse。這個平臺產品在去年12月上線公測，目前正式推出，可以用于制造digital twin（數字孿生）、虛擬世界形象（avatar，數字化身）等，包含自然語言交互、深度學習、人工智能等多種多樣的廣泛技術研發。

有新聞引述內部人士稱，英偉達75%的員工為研發人員，而研發人員中一半為軟件開發人員。英偉達也稱，自己是一家“計算平臺”公司，而非芯片企業。

繼Meta之后，英偉達這套“元宇宙”似乎更受市場認可。富國銀行（Wells Fargo）分析師Aaron Rakers就稱：“英偉達將是元宇宙的硬件入口”。該分析師還認為，未來5年，元宇宙將為英偉達提供100億美元的市場增值份額機會。而這個能夠帶來100億美元增長的引擎，正是Omniverse。

作 者丨江月

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