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Glassnode鏈上周報:市場由HODLers和交易員主導,新進入者和散戶投機者參與較少_GLASS:NODE

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:Glassnode編譯:AmyLiu上周比特幣市場經歷了震蕩的下行價格走勢,周一開盤報47,328美元,并跌至39,876美元的低點。在比特幣拋售的同時,監管機構對該行業持續施壓,股市出現拋售,中國債券市場形勢嚴峻。在本次周報中,我們將探討當前鏈上市場的牛市和熊市,并深入研究我們新的閃電網絡指標。比特幣區塊空間利用率相對較低的問題最近引起了廣泛討論,雙方都有理由說明這是看漲還是看跌,還是兩者兼而有之:看漲的理由是,越來越多地采用高效交易技術,例如SegWit和閃電網絡的使用。看跌的理由是,5月份50%以上的回調導致許多散戶交易員和投資者紛紛撤離,人們的興趣有所減弱。下圖顯示,自5月以來,交易數量確實有所下降,回到了可以被視為“看跌的鏈上活動渠道”的狀態。隨著新參與者涌入網絡,對區塊空間的需求相應增加,較高的交易數量是看漲條件的特征。相反,較低的交易需求可能表明活躍的市場參與者較少,對資產的相對興趣也較低。目前每天的交易數量約為17.5萬至20萬筆,與2018年熊市的水平相似。隨著交易所越來越多地部署交易批處理技術(在單個事務中處理多個客戶提款),單靠交易計數可能會產生誤導。因此,我們還必須評估活躍的鏈上實體的數量。然而,我們可以看到,一個非常相似的模式正在發揮作用,這說明了更悲觀的情況,即參與減少是主要驅動因素。市場可能由HODLers和交易員主導,而新進入者和散戶投機者參與較少。我們可以通過觀察實體凈增長指標來確認這一點,該指標描述了新的鏈上參與者(持有新幣)和離開網絡的人(花掉了所有幣)之間的差異。在這里,我們可以看到,在每個市場周期中,新實體的“底價”都在上升。這描述了比特幣隨著時間的推移接觸到更廣泛的受眾,以及持續購買的HODLer群體的規模。我們還可以看到,牛市的新參與者急劇增加,其中許多在市場見頂后放緩。目前的市場已回到2018-2020年熊市基線的上限,每天約有1.3萬個新實體。我們可以從中得出的評估是,最有可能的是,今天的大多數市場參與者都是長期持有者和累積者。問題是,他們能否堅守陣地并提供足夠的買入支持?如果我們看一下實體在利潤中所占的百分比,可以觀察到兩點:1.大約9.6%的實體持有代幣,這些代幣是在8月和9月期間積累的。8月高點的58%回撤位,表明5-7月有不少買家在上漲過程中獲利了結。2.這種分形與2020年3月拋售后7月至10月的復蘇非常相似。價格已經回到了短期持有者的成本基礎上,關鍵問題是這些8月和9月的買家是否會虧本出售他們的代幣并壓低價格。另一個問題是,留下來的HODLers是否可以提供足夠的買方支持?為了回答這個問題,我們評估了歷史性的波動中現有代幣持有者對HODL的信念。我們從Coin-daysDestroyed90指標(CDD-90)開始,當大量舊幣被花費時,該指標將達到頂峰,并在積累和持有期間下降。CDD-90目前的交易水平非常低,約為15萬CDD。這一水平與大規模累積時期相吻合,包括早期牛市和后期熊市。我們還可以看到,短期持有者持有的相對供應量已經達到了流通供應量20%的歷史低點。這也表現為高流動性供應的多年低點,該指標已恢復到2018年12月的水平。高流動性代幣是那些位于交易所和其他場所的代幣,在這些地方,只需單擊按鈕即可輕松易手。我們可以確認,這一下降趨勢受到了代幣從交易所撤出的影響,這種趨勢仍在以高速繼續下去。交易所凈頭寸變化指標顯示,自2020年3月以來,特征和市場偏好發生了明顯變化。市場從主導的流入機制轉變為流出機制。7月至9月是歷史上重大的凈流出時期,每月凈流出8萬至10萬BTC不等。隨著代幣從高流動性的交易所轉移到投資者的錢包中,它們開始成熟。最初,這些代幣可能會因市場波動而重新使用,但隨著時間的推移,這些代幣越來越被認為缺乏流動性、處于休眠狀態。這些過渡代幣被稱為流動性供應,我們可以看到自2016年以來一直在宏觀下降。與上述圖表相反的是,長期持有者現在持有流通BTC的80%以上,創歷史新高。盡管鏈上的活躍度相對較低,并且出現了一些類似看跌的市場分形,但仍然存在極端持有和增持行為。這對于本輪市場周期來說有些獨特,是一個值得關注的動態。本文來自BitpushNews,星球日報經授權轉載。

Glassnode宣布收購加密投資組合追蹤平臺Accointing.com:10月26日消息,據官方消息,Glassnode 宣布已收購投資組合追蹤及稅務報告平臺 Accointing.com。Glassnode表示,該平臺旨在建立加密領域領先的市場和投資組合智能平臺,使投資者能夠增值和保護他們的數字資產,本次收購是實現這一目標的重要里程碑。

Accointing 是一個加密投資組合跟蹤和加密稅務報告生成平臺,擁有數十萬名用戶。該平臺使用戶更便捷的追蹤其加密資產,并簡化了加密稅收報告的創建過程。[2022/10/26 11:45:31]

Glassnode:以比特幣做期貨保證金的比例跌至40%:金色財經報道,據區塊鏈分析Glassnode最新報告顯示,過去18個月,加密期貨市場發生了結構性變化,以比特幣做保證金的比例從70%下降到40%左右的新正常基線。換句話說,現在約有60%的期貨保證金是穩定幣和法幣抵押品,消除了因抵押品價值與期貨合約一起變化而帶來的額外波動。這意味著,雖然期貨杠桿很高,但基礎保證金似乎更穩定,與2021年初相比,減少了負凸性的影響。[2022/8/11 12:17:02]

Glassnode:比特幣價格上漲但美元計價鏈上交易額、交易數量和活躍實體/地址均出現下降:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode最近分析發現,雖然比特幣價格短時反彈至5萬美元上方,但交易數量和活躍實體/地址均出現下降。目前比特幣網絡上的活躍實體約為每天27.5萬個,比1月的峰值低約21.4%。活躍地址同樣比5月的峰值下降了33%,目前每天約為45萬個地址。值得注意的是,比特幣和以太坊兩條鏈上目前的活動與2020年中后期牛市前的積累范圍相似。在交易數量方面,目前比特幣的交易數量下降到每天20萬次左右,比高峰期大幅下降了37.5%。更具戲劇性的是,以美元計價的比特幣鏈上交易額相對于4月的歷史前高目前下降了62.5%,每天只有60億美元。[2021/9/4 23:00:06]

Glassnode:比特幣活躍供應量破24小時新高:據分析公司Glassnode發布的數據顯示,比特幣活躍供應量顯著上升至1,165,734.158,較先前上漲了3%,破24小時新高。此外,錢包余額超過0.1BTC的錢包數量也飆升至3,054,282。文章分析稱,這可能與當前全球金融危機有關,更多散戶投資者傾向于購買更多的比特幣(U.Today)[2020/6/13]

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