15個指標概覽2022年DeFi現狀_DEFI:NRGY Defi

那么2022年DeFi的現狀如何？這里有15個需要了解的指標。1.總價值鎖定

在撰寫本文時，556億美元被鎖定在DeFi智能合約中。這一數字比2021年12月3日的歷史高點$1820億美元下降了69%。Maker的TVL主導地位為13.98%，與2020年早期DeFi夏季期間50%以上的主導地位相比要低得多。

https://defillama.com/注意：DefiLlama進行的TVL計算不包括在協議中質押的治理代幣、所謂的二池LP代幣、借貸市場上的借入資產、流動質押資產以及來自其他協議的重復計算TVL。如果包括上述指標，DeFiTVL將為927億美元。2.DeFi代幣價格

DeFiPulse指數(DPI)跟蹤整個市場主要去中心化金融資產的表現。以美元計算，今年為止，DPI下降了67.8%，表現比ETH差5%。

在主要的DeFi代幣中，CRV跌幅最大，達到85%。雖然以美元計價顯著下跌，但LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者表現會好于僅持有ETH。3.區塊鏈開發者活動

黃金勢創15個月來最差單周表現:6月18日，美聯儲發出比預期更早加息的信號后，現貨黃金下挫，本周或將累跌4.7%，勢創15個月來最差單周表現。荷蘭銀行策略師Georgette Boele表示，美聯儲會議出現了多重利空黃金的因素，例如會議促使市場通脹預期下降、債券收益率上升，使得實際收益率受到雙重提振，進而影響金價；此外在美聯儲暗示將采取行動控制通脹后，也消除了企圖通過持有黃金來防范通脹失控的投資者的擔憂。[2021/6/18 23:47:57]

每個鏈上新的GitHub存儲庫的數據顯示，開發人員仍在構建。

來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/存儲庫是代碼庫存儲在GitHub上的地方。根據跟蹤87,116個存儲庫和98,960名開發人員的數據，以太坊和Solana的活躍度最高，Polygon位居第三。BNBChain和Cosmos的開發活動穩定，但與三個領導者區塊鏈相比，開發量要少得多。當涉及到每個鏈的代碼提交時，情況看起來更糟。

持有超32枚ETH的地址數量達15個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有超過32枚ETH的以太坊地址數量剛剛達到了15個月低點，為110,087個。[2021/4/26 20:57:42]

來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/所有區塊鏈的代碼更改都顯著下降，但Solana似乎比以太坊有更多的活動。最后，每條鏈的新開發者數據也不是很樂觀。

來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/有趣的是，在過去的一個月里，加入Solana和Polygon的開發者比加入以太坊生態系統的開發者多。4.SmartMoney持有情況

Nansen上的聰明的錢數據是指以被認為經驗豐富、消息靈通或「知情」的方式進行交易或投資的加密貨幣實體。

數據：有115個地址掌控Tether供應總量的56％:5月6日消息，加密分析平臺IntoTheBlock最新數據顯示，只有115個地址控制著Tether供應總量的56％。其中有9個鯨魚大戶持有Tether供應總量的28.89％。此外，有106個地址持有流通中總代幣的27.11％。（AMBcrypto）[2020/5/6]

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings在過去30天的時間里，我們觀察到SmartMoney正在將資金轉移到Compound、Aave和wBTC。他們還在積累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和ShibaInu的BONE。5.每周DEX交易量

DEX的每周交易量一直在下降，但仍保持在80億美元。

來源：https://dune.com/hagaetc/dex-metrics按7天交易量排名前5位的DEX：Uniswap54億美元Pancakeswap13億美元Curve9.745億美元Dodo7.31億美元Balancer6.01億美元Sushiswap1.7億美元Dodo的大部分交易量來自穩定幣對。6.DEX轉CEX現貨交易量

動態 | 閃電網絡節點數量達10415個:1ML.com數據顯示，閃電網絡節點數量呈持續上升趨勢。目前，支撐網絡的節點數量達到10415個，在過去的30天中上漲了2.60%，而通道數量為34802，在過去的30天中下降了1.0%。閃電網絡承載能力目前為820.61BTC，約合718.73萬美元。[2019/11/13]

中心化交易所主導去中心化交易對手。該比率在2022年2月達到了約25%的歷史新高，但已降至12%左右。

資料來源：@TheBlock__，數據@congecko記住在CEX上進行交易是多么便宜，這個比率還不錯！7.穩定幣的收益

高產的日子早已一去不復返了。大多數穩定幣貸方在Compound、Curve、Uniswap或Aave上的收益在0.1%到1.5%之間。考慮到風險回報率，ConvexFRAX-USDC2.45%或FRAX-3CRV3.19%可能是最佳選擇。

資料來源：https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings然而，只有Tron的USDD儲戶可以獲得可觀的收益。但請在存入USDD之前對USDD進行「做你自己的研究」，因為USDD是中心化發行的，發行/兌換政策不透明。8.鏈上穩定幣比例

美國證監會收到15個比特幣ETF申請 比特幣期貨推動比特幣期貨的基金審批:目前芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期權交易所（CBOE）都推出了比特幣期貨。英國金融時報表示，兩家大型交易所推出比特幣衍生品，鼓勵潛在的ETF供應商推動追蹤比特幣期貨的基金審批，而不是潛在的加密貨幣。根據Investopedia的數據，截至12月15日，美國證券交易監督委員會（SEC）已經收到15個比特幣ETF申請。[2017/12/18]

這個比率顯示了穩定幣與每條鏈存放的DeFiTVL的對比。Tron是穩定幣的區塊鏈。

來源：https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl波場上穩定幣的市值是鏈上整個DeFiTVL的4倍。9.質押的ETH數量

總共有1410萬個ETH被質押，價值194億美元。

來源：https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard按市場份額排名前5位的儲戶：Lido29.9%Coinbase14.5%Kraken8.2%幣安6.5%http://Staked.us2.9%流動質押占所有ETH質押的33.4%。Lido占主導地位，但RocketPool的份額最近有所增長，達到所有ETH質押的1.95%。10.收入最高的項目/dApp

代幣終端根據累計收入跟蹤加密項目。

來源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue以太坊以90天1.931億美元的收入明顯領先。其次是：OpenSea3500萬美元dYdX2220萬美元PancakeSwap1660萬美元Synthetix1380萬美元ENS1250萬美元有趣的是，Solana的低交易費用也意味著低收入。11、收入分配

該DefiLlama表顯示了進入財政部或持有人的協議產生的費用。

來源：https://defillama.com/fees雖然某些協議會產生大量費用，但實際收入卻很低。例如，Lido在過去24小時內產生了950,435美元，但其中只有10%分配給了代幣持有者或財政部。以太坊再次成為明顯的領導者，每天有180萬美元流向質押者。12.按財政部規模劃分的DeFi協議

財政部是鏈上持有的協議資金的美元價值。

來源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasuryUniswap坐擁28億美元的財政部資產！以太坊名稱服務也出人意料地在熊市中處于有利地位，其財政部規模為12億美元。更高的資金允許項目雇用更多的人，建立新的功能和擴大業務。13.CeFi和DeFi詐騙、黑客攻擊和漏洞利用造成的損失金額

根據DefiYieldApp的數據，由于詐騙、黑客攻擊、跑路或其他攻擊，總共損失了600億美元。

來源：https://defiyield.App/rekt-database僅Terra就失去了$400億美元。2022年其他主要的DeFi黑客攻擊事件及損失金額：Ronin網絡——6.25億美元Wormhole——3.26億美元Nomad橋——1.9億美元Beanstalk——1.81億美元Wintermute——1.62億美元14.區塊鏈資金流失

更重要的是，DeFiYieldApp數據顯示區塊鏈流失了大量資金。BSC在DeFi夏日因黑客攻擊和捐款跑路事件頻發而臭名昭著。幾個月來，以太坊上損失了更多資金，但在10月，BSC又回到了「領導者」的位置。

來源：https://defiyield.App/rekt-database15.黑客攻擊類型

根據Chainalysis的一份報告，在2022年前3個月，DeFi協議占所有被盜加密貨幣的97%。

資料來源：https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML好消息？閃電貸攻擊在2022年幾乎消失。現在大多數黑客攻擊都是由于安全漏洞或代碼漏洞造成的。原地址

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