FTX危機余波全面梳理：誰會是下一個爆雷對象？_ESI:Genesis

在FTX帝國坍塌之際，一系列頭部平臺遭受重創，開啟「多米諾」倒牌，多家做市商、借貸平臺、交易所、風投以及加密項目方或多或少受到負面影響，輕者在FTX滯留有部分資金或對FTX有少量風險敞口，重者大部分資產困于FTX中，更有甚者出現嚴重償付能力問題，暫停提現等服務，前途未卜。看似「大而不倒」的平臺也可能難逃「爆雷」魔咒，沒有人知道誰會是下一個爆雷對象，目前「重災區」主要集中在做市商和借貸領域，諸如GenesisTrading由于在FTX交易帳戶中擁有約1.75億美元的鎖定資金，就算母公司DCG向其注入1.4億美元股份也因多重因素借貸部門暫停贖回服務，BlockFi對FTX和相關實體有重大風險敞口，正在準備可能的破產保護，更不用說SBF此前掌管的Alameda就已申請破產保護。做市商和借貸

GenesisTrading償付問題凸顯

GenesisTrading是DigitalCurrencyGroup旗下做市商和貸款公司，此前，其在11月11日表示，衍生品業務在FTX交易帳戶中擁有約1.75億美元的鎖定資金。盡管GenesisTrading在當時表明這不會影響其做市活動，在FTX中的運營資本和凈頭頭寸對其業務不造成重要影響，也未與FTX或Alameda有持續的貸款關系。雖然在這之后，母公司DCG向GenesisTrading注入了價值1.4億美元的股份以加強資產負債表水平，但GenesisTrading的償付問題仍然難以解決。11月16日，Genesis旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。Genesis正在為貸款部門尋找解決方案，包括尋找新的流動性來源。一時間，關于DCG旗下灰度可能會解散GBTC的傳聞引爆市場情緒。不過，灰度澄清稱，其附屬公司Genesis并非灰度旗下產品的交易對手或服務提供商GBTC等產品的資產保存在Coinbase冷錢包中，仍然是安全的，灰度產品繼續照常運營，近期發生的事件對產品運營沒有影響。同時，「救世主」趙長鵬再次表示，正在考慮收購Genesis的貸款資產，已開始了解有關Genesis資產負債表狀況的更多信息。BlockFi對FTX和相關實體有重大風險敞口，正在準備可能的破產保護

自FTX破產以來，比特幣首次逼近1.9萬美元:金色財經報道，比特幣 (BTC) 的上漲使比特幣 ( BTC ) 達到 18,800 美元，當日上漲 7%，這是自 11 月初因加密貨幣交易所 FTX 崩盤而跳空下跌以來的最高水平。隨著今天的上漲，比特幣在 2023 年迄今已上漲約 14%，因為它有望從 2022 年的熊市中復蘇。

周四早些時候，政府報告稱，美國12 月份 CPI 從上月的 7.1% 降至 6.5%，與經濟學家的預測一致，這可能為美聯儲將加息速度從12月的每次會議50個基點降至25個基點鋪平了道路(此前為75個基點)。[2023/1/13 11:09:25]

據透露BlockFi此前向3AC提供了約10億美元的貸款，抵押品是三分之二的比特幣和三分之一的GBTC，抵押率為130%，BlockFi已進行了清算。今年6月消息人士稱BlockFi估值已低于5億美元。BlockFi從FTX獲得信貸額度和與FTX之間的收購談判致使其進一步走向深淵。BlockFi在11月11日暫停提款服務，之后，美國加利福尼亞州金融保護和創新部暫停BlockFi在該州貸款許可證至少30天，原因是FTX狀態不明確。本周二，BlockFi確認對FTX和相關公司實體有重大風險敞口，包括Alameda所欠債務、在FTX持有的資產以及其在FTXUS的信貸額度中未提取的金額。BlockFi表示，雖然團隊將繼續努力收回所有欠款，但預計隨著FTX進入破產程序，欠款收回將被推遲。此外BlockFi表示提現繼續暫停，要求客戶不要向BlockFi錢包或利息賬戶提交任何存款。此前，AutismCapital援引BlockFi員工稱，「FTX救助BlockFi的唯一條件是將我們的用戶資金放到他們的平臺上，用于他們的空殼游戲，他們施加了巨大的壓力，讓BlockFi資金轉移到FTX托管。」在FTX和其多家相關實體申請破產之后，據《華爾街日報》援引知情人士報道，BlockFi正在準備可能的第11章破產保護申請，還計劃進行裁員。加密借貸平臺Salt以FTX破產為由暫停存取款

本周，加密借貸平臺Salt也暫停了存款和取款，并表示「FTX的倒閉影響了我們的業務」，但并未披露對FTX敞口的具體數額。加州金融保護與創新部將暫停Salt的許可證30天，以等待該部門對Salt近期宣布限制其平臺活動的調查。也因此，在線投資平臺BnkToTheFuture宣布終止對加密借貸平臺Salt的收購計劃，原因為Salt對FTX的風險敞口以及BnkToTheFuture的盡職調查不到位。交易所

Zhu Su發表FTX和Genesis合作的7條證明:1月5日消息，三箭資本創始人Zhu Su在推特上表示：“FTX和Genesis之間的市場合作：

1.FTX和Genesis在去年5月的同一天將steth的抵押率從接近100%降至0%，同時做空steth；

2.FTX和Genesis一起以巨大規模購買了未解鎖的SOL，并且Genesis承諾可用于貸款；

3.FTX賄賂Genesis交易員，向Genesis交易員提供Serum等代幣的種子分配，以換取在Serum抵押品上獲得更好的貸款利率；

4.Genesis交易員經常與FTX交易員互相分享信息，其中許多人(目前)變得富有并試圖創辦基金；

5.Genesis借出數十億美元的客戶存款作為FTT抵押品，同時知道并承認他們在需要時永遠無法退出這種抵押品（首席風險官在職僅3個月后辭職）；

6.FTX和Genesis濫用了他們的信托特權，策劃對Luna的多管齊下的協同攻擊；

7.FTX去年8月向Genesis歸還了25億美元的貸款，Genesis可能通過鏈分析和詢問財務信息知道這些來自FTX存款人的資金，因為即使在此之后仍有未償還貸款。”[2023/1/5 10:23:13]

LiquidGlobal停止存款服務

加密交易所LiquidGlobal(QuoinePte.Ltd)在11月15日暫停法定貨幣和加密貨幣提款，11月16日停止存款服務。QuoinePte.Ltd是申請破產的134家FTX關聯公司之一。2021年8月19日，Liquid稱其熱錢包遭到攻擊，損失約7100萬美元，隨后從FTX獲得1.2億美元債權融資。火幣科技在FTX上存有1810萬美元的加密貨幣

本周，新火科技在港交所發布公告，「稱子公司HbitLimited約有等值美元1810萬的加密貨幣存放在加密貨幣交易所FTX，由于FTX的集團實體已于2022年11月11日在美國申請破產保護，因此可能無法從FTX提取上述加密貨幣資產，本集團于11月13日與本公司控股股東兼非執行董事李林先生達成協議，據此李先生同意向本集團提供最高金額為1400萬美元的額外無抵押融資。本公司將于有需要時動用股東融資以支付該事件所產生的客戶資產負債。」Coinbase在FTX上有1500萬美元的存款

Albane Valenzuela和SBF的FTX定制版簽名高爾夫球包拍賣現已上線:金色財經報道，職業高爾夫球員Albane Valenzuela 使用的這款定制高爾夫球包正在拍賣，起拍價為 5000 美元。這個球包由 Albane 和 Sam 簽名。此次拍賣的 100% 收益將在 FTX 基金會和 Alexis for Autism 之間平均分配。此前報道，FTX宣布高爾夫球員Albane Valenzuela擔任體育大使。[2022/1/25 9:10:48]

Coinbase在本周發布公告稱，其在FTX上有1500萬美元的存款，此外沒有接觸AlamedaResearch，也沒有向FTX提供貸款。GeminiEarn產品因Genesis借貸部門暫停贖回大受影響加密交易所Gemini旗下GeminiEarn產品也受到Genesis借貸部門GenesisGlobalCapital無法贖回的影響，Gemini表示，目前正在與Genesis團隊合作，幫助客戶盡快從Earn計劃中贖回資金。根據CryptoQuant數據顯示，加密交易所Gemini上的ETH日提現數量達12150次，創下歷史新高。TheDataNerd數據也表明，24小時內，不包括山寨幣，已經有8.5億美元資金從加密交易所Gemini流出，包括2.3億美元穩定幣、2.2萬枚比特幣、20萬枚ETH，目前其穩定幣儲備降至1.5億美元。DigitalSurge受FTXAustralia影響暫停存取款業務

澳洲加密交易平臺DigitalSurge稱，受FTXAustralia管理部門的影響無法正常運營業務，并暫停了所有存取款業務。DigitalSurge在給客戶的一封電子郵件中表示，「對FTX的風險敞口有限，并且正在努力了解與我們用戶相關的情況。」在這之前，澳大利亞證券和投資委員會已暫停FTXAustralia的金融服務牌照，直至2023年5月15日。Crypto.com稱對FTX敞口低于1000萬美元

Crypto.com首席執行官Kris之前回應曾向FTX轉入約10億美元，稱「我們對FTX的敞口最小，僅將其用作對沖客戶交易的交易場所，從未將資金用于FTX或任何第三方的收益」，并表示Crypto.com在FTX存入USDC是為了用它購買其他代幣，然后轉回Crypto.com的錢包。風投/基金

FTX創始人SBF：Raydium是一個很酷的AMM DEX:7月24日，FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）在杭州區塊鏈大會發表了主題演講，剖析區塊鏈以及DeFi的未來發展方向。SBF重點舉例Raydium項目，他表示Raydium是一個很酷的AMM DEX，Raydium和Serum能夠訪問彼此的流動性，充分展示了區塊鏈可組合性的力量，這也是DeFi的核心原則之一。在同一區塊鏈之中將去中心化項目進行組合，能夠真正擴大DeFi的生態系統，承載更多的資金和用戶。[2021/7/29 1:22:49]

淡馬錫將向FTX和FTXUS投資的2.75億美元全部減記

新加坡國家投資基金淡馬錫稱其在2021年10月至2022年1月的兩輪融資中投資了2.1億美元購買了FTXInternational約1%的少數股權，并投資了6500萬美元購買了FTXUS約1.5%的股權。截至2022年3月31日，其對FTX的投資成本占投資組合凈值4030億新元的0.09%，且「目前沒有直接接觸加密貨幣」。淡馬錫強調「從2021年2月到10月大約花了8個月的時間對FTX進行了廣泛的盡職調查流程，在此期間審查了FTX經審計的財務報表，該報表顯示它是盈利的」，鑒于FTX的財務狀況，淡馬錫決定減記對FTX的全部投資，「無論FTX破產保護申請的結果如何」。Paradigm向FTX投資的2.9億美元已減值至零

11月13日，據TheBlock援引消息人士報道，Paradigm已告知其有限合伙人，在流動性崩潰后，其對FTX的投資減值至零。Paradigm稱其向FTX關聯公司投資了2.9億美元，但它不是FTX的客戶，也沒有對FTX的加密資產敞口。MulticoinCapital兩周內資產規模跌約55%

在FTX暫停提現之后，根據TheBlock報道，MulticoinCapital管理合伙人KyleSamani和TusharJain致信LP，表示該基金資產管理規模中約有10%仍在FTX上等待提現。「不幸的是，我們無法在FTX上撤回該基金的所有資產，包括BTC、ETH和USD在內的資產正在等待提款，占基金資產的約15.6%，約占基金資產管理規模的9.7%」。此外在幣安宣布收購FTX后Multicoin立即采取行動，以17.79美元的平均價格出售了全部FTT頭寸。根據TheBlock獲得的一封信件，MulticoinCapital旗下第三只風投基金對FTX.US的風險投資敞口有2500萬美元，占該基金募資總額的5.8%。此外，該風投基金還在FTXInternational持有約200萬美元。今日，Blockworks援引消息人士報道，MulticoinCapital因FTX破產事件，在大約兩周內資產規模下跌約55%。其中除了9.7%的資產由FTX托管，損失還因其長期看漲Solana以及Solana生態資產，比如Mango、持有FTX.US股權和未完成的衍生品合約。此外Multicoin沒有關閉其旗艦產品或轉為自營交易業務的計劃，還正在引入運營和基礎設施的改進，包括努力降低交易對手風險等。GaloisCapital承認其一半資金滯留在FTX交易所

FTX平臺幣FTT本周銷毀超140萬美金，市值約為5.66億美金:據官方消息，數字資產衍生品交易所FTX今日完成對其平臺幣FTT的第75次回購銷毀，共銷毀248,902 FTT（約140.63萬美金），銷毀頻率為每周。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%，已銷毀FTT總數達8,548,850FTT（約4825.83萬美金)。FTT現報5.65美金，市值約為5.66億美金。此外，FTX全新賦能FTT并正式推出FTT質押獎勵，質押FTT將尊享（1）邀請返傭、（2）掛單手續費獎勵、（3）上幣投票額外權益及（4）空投額外獎勵。詳情請見官方公告。[2020/12/30 16:05:26]

《金融時報》在11月12日報道，對沖基金GaloisCapital聯合創始人KevinZhou在給投資者的信當中表示，該公司近一半的資產被困在FTX平臺無法提出，GaloisCapital管理著超過2億美元的資產。SinoGlobalCapital對FTX的直接敞口僅限于數百萬美元

加密貨幣風險投資公司SinoGlobalCapital在周二發表聲明稱，「其對FTX的直接敞口僅限于被托管的七位數，不過沒有向FTX投資任何LP資本。另外，SinoGlobalCapital目前運營正常，將繼續作為基金去投資。」Ikigai大部分資產被困于FTX中

加密資管公司IkigaiAssetManagement創始人TravisKling表示，Ikigai對沖基金總資產的絕大部分資金在FTX上，在周一提款時，只得到了其中很少的一部分，大部分資金被困于FTX中。穩定幣

Circle與FTX互為小股東，對FTX的投資為1060萬美元

Circle首席執行官JeremyAllaire在11月9日稱，從未向FTX或Alameda貸款，與FTX互為小股東。根據Decrypt表示，JeremyAllaire上周稱與FTX互為小股東指的是該公司對FTX集團的1060萬美元投資。此外，Circle表示，FTX的崩盤和USDC在幣安上自動轉換為BUSD將導致Circle的業績大大低于2月份的預測，其估計從2022年6月30日到2022年9月30日，USDC的流通量減少了83億美元，其中30億美元是由幣安的自動轉換推動的。值得一提的事，Genesis在Circle的定期收益率產品CircleYield中還充當Circle的交易對手方。截至2022年11月16日，CircleYield客戶的未償貸款總額為260萬美元，并受到抵押協議保護。USDD拋錨持續

USDD也是受到FTX事件負面影響的穩定幣之一，AlamedaResearch是TRONDAOReserve可以鑄造和贖回USDD的9個白名單機構之一。CoinGecko數據顯示，USDD在10月9日開始輕度拋錨，10月11日一度跌至0.9765美元，目前略微回升至0.9873美元。在CurveUSDD/3CRV池中，當前USDD占比超過80%，充分顯示出了USDD的下行壓力。孫宇晨此前也指出，Alameda可能已經售出其持有的USDD。根據USDD透明度網站，截止撰稿時，USDD總供應量有逾7.25億枚，其中，USDC儲備有4.42億枚，此前，據Lookonchain監測顯示，11月10日USDD仍有9.9億枚USDC儲備，之后減少了5.48億美元，其中孫宇晨用3.5億枚USDC償還了JustLend中的貸款。

盡管官方披露USDD當前抵押率超200%，但值得注意的是，TRONDAOReserve儲備細節中，除了4.42億枚USDC外，有14040枚BTC和超19億枚TRX，剩余近90億枚TRX存放在由TRONDAOReserve管理的TRX銷毀合約中。

其中，持有逾9.5億TRX的一個儲備地址中，在TRX治理合約中鎖定了99%以上的TRX；持有逾9.6億TRX的儲備地址中，也在TRX治理合約中鎖定了99%以上的TRX，幾乎所有的USDC儲備也用來在JustLend借貸產品中賺取收益。加密公鏈或項目

Solana基金會對FTX現金敞口約100萬美元

Solana基金會公布聲明稱，截至2022年11月6日，當FTX停止處理提現時，Solana基金會資產負債表在FTX.com上持有約100萬美元的現金或現金等價物，這還不到總現金或現金等價物的1%，因此對Solana基金會運營的影響可以忽略不計，此外Solana基金會沒有在FTX.com上托管SOL。截至2022年11月14日，Solana基金會在FTX.com賬戶中持有324萬股FTX普通股、343萬枚FTT代幣、1.34億枚SRM代幣。Klaytn：Alameda地址有逾478萬枚未質押KLAY，在共識節點中質押逾500萬KLAY

韓國公鏈Klaytn在昨晚發布公告稱，FTX與Alameda破產對Klaytn生態沒有直接影響，在其破產后已第一時間與治理委員會合作將Alameda移出治理委員會。目前Alameda仍在共識節點中質押了5,000,100枚KLAY，并在0x3786開頭的錢包地址中持有4,785,401枚KLAY。此外，2022年第一季度，Klaytn基金會與Alameda進行了一筆2000萬枚KLAY代幣的大宗交易，目前已根據協議收到了全額支付的USDT。Klaytn團隊表示，Klaytn從未接觸過FTT，Klaytn團隊已嘗試與Alameda取得聯系，但未能得到回應，未來將繼續監控Alameda的錢包，并將根據需要全力配合FTX的破產程序。MojitoMarkets資金存放在FTX且此前與Alameda簽署做市商協議

MojitoMarkets是Aptos生態上的去中心化交易和預測市場，其早已拋售IDO所籌資金。MojitoMarkets在昨日發布公告稱，在IDO之后將籌集到的APT在FTX上兌換為USDC以降低金庫價格波動，同時還與AlamedaResearch簽署了做市商協議，導致項目目前無法從FTX撤回資金，也沒有用來做市商的代幣。目前，MojitoMarkets已移除LiquidSwap上的APT/MOJO流動性，計劃在12月發放空投。MojitoMarkets的IDO后的表現也被用戶詬病，10月23日晚，其代幣MOJO在剛上線Liquidswap交易協議后，幾乎沒有流動性，代幣價格遠低于IDO價格。StarAtlas對FTX有重大現金風險敞口，運營資金減少一半

StarAtlas是基于Solana的游戲元宇宙，其CEOStarAtlas表示，StarAtlas開發工作室ATMTA在FTX有重大現金風險敞口，稱目前運營資金已經減少了大約一半，但該公司仍保持強勁的資產負債表。Nestcoin因將投資款存放在FTX而遭受損失據TechCrunch于本周報道，曾接受AlamedaResearch投資的非洲Web3初創公司Nestcoin因將投資款存放在FTX而遭受損失。知情人士稱，Nestcoin將至少裁員30人，并將剩余員工的薪資降低40%。Nestcoin表示，其產品本質上是DeFi協議和非托管產品，所以客戶資金并未受到影響。其他

SignatureBank是美國一家加密貨幣友好型銀行，其在近期表示，只與FTX有存款關系，且其與FTX及其相關公司的存款關系是截至2022年11月14日，不到銀行存款總額的0.1%，在數字資產領域的存款余額保持穩定。SilvergateCapital是一家為數字資產提供金融基礎設施解決方案提供商，其此前發布聲明稱，客戶在FTX的存款占比不到存款總額的10%，未投資FTX。

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