FTX余震對比特幣巨鯨和長期持有者沖擊幾何？_比特幣:MANEKI Vault (NFTX)

本文來自Glassnode，由Odaily星球日報譯者Katie辜編譯。

FTX風波對主流幣及整體加密市場的沖擊仍在持續，我們想探討鏈上數據的發展趨勢，評估近期市場疲軟是否動搖了比特幣持有者的信心。本周市場繼續盤整，但從本周初的17036美元高位回落至16248美元，為本輪周期的最低收盤價之一。本文將聚焦于三個主題，目的是評估比特幣投資者在FTX崩盤后的信心受到打擊的程度：交易所外流繼續打破歷史紀錄；巨鯨很可能已浮虧；長期持有者正以非尋常的速度消費代幣。

代幣大量流出交易所

FTX債權人數量超過10萬，未來幾天將審查訴訟記錄表提交的材料:金色財經報道，通過分析FTX破產文件顯示，FTX的債權人數量至少超過10萬名，公司負債在100億至500億美元之間。FTX新接任的首席執行官John J.RayIII表示，“FTX集團擁有寶貴的資產，只能通過有組織的聯合流程進行有效管理。我想向每位員工、客戶、債權人、合同方、股東、投資者、政府機構和其他利益相關者保證，我們將以勤奮、徹底和透明的方式開展這項工作。利益相關者應該明白，事件一直在快速發展，新團隊最近才參與，他們應該在未來幾天審查訴訟記錄表上提交的材料以獲取更多信息。”[2022/11/13 12:56:53]

由于比特幣持有者尋求自我托管的“安全感”，從交易所流出的資金和流入投資者錢包的規模幾乎都打破了歷史記錄。所有交易所余額的30天凈頭寸變化達到了歷史新高。比特幣目前正以每月-172.7萬的速度流出交易所，超過了2022年6月拋售后創下的前一個峰值。

FTX.US 總裁：加密貨幣冬天“開始解凍”:金色財經報道，根據The Daily Hodl 發布的一份報告，FTX.US 總裁聲稱該交易表明加密貨幣冬天“開始解凍”，并指出機構需求對加密資產的巨大影響。他聲稱現在是“建立的時候”，以便為投資者再次開始大量進行加密貨幣交易準備好工具和資金。

哈里森還指出了整個市場的加密資產價格上漲以及強制清算和加密公司倒閉的終結。據他介紹，價格上漲和積極情緒的結合似乎促成了加密貨幣冬天即將結束的說法。 （cryptoglobe）[2022/8/15 12:25:15]

在過去兩周，已確認的交易總數也出現了上升，達到了多個月來的高點，每天24.6萬筆。其中，約29.2%為相關交易所提款轉移，18.2%為交易所存款轉移。交易所相關活動的激增將交易所存取款交易的主導地位推高至47.4%，為今年以來的最高水平。從歷史上看，較高的交易所支配地位可能與牛市和高波動性拋售事件有關。

FTX CEO：近期沒有上市計劃:在被問及是否有近期的上市計劃時，FTX首席執行官Sam Bankman-Fried稱：“我們認真考慮過。但我們最終決定現在不是時候，尤其是隨著公開股票市場的變化。但是如果這對企業來說是正確的事情，我們希望做好準備。值得一提的另一點是，我們也不打算兌現或做類似的事情。”（福布斯）[2021/8/31 22:47:58]

以30日移動平均值為基準，所有交易所以美元計價的流入和流出總額均大幅上升，本周達到17.2億美元/天。下面的圖表顯示了這個月的平均值。從歷史上看，當月平均交易量超過年度交易量時，就表明市場勢頭良好，因為有更多的代幣易手。在目前的市場上，交易所流入和流出總額必須達到并維持在21.5億美元以上的水平，才能顯示這方面的積極勢頭。

FTX正為體育和娛樂品牌創建NFT市場:金色財經報道，加密貨幣交易所FTX周一宣布，FTX正在為著名的體育和娛樂品牌推出NFT市場。FTX正在與娛樂公司Dolphin Entertainment合作創建該市場。Dolphin的子公司包括幾家不同行業的著名公關公司，包括42West、Shore Fire Media和The Door。FTX表示，該市場將專注于電影、電視、音樂、游戲、電子競技、烹飪、生活方式和慈善行業的品牌。[2021/8/3 1:30:11]

巨鯨資產的當前市場估值低于原本的價值

在2018-19年熊市后期可以觀察到的一個趨勢——交易所的平均流入成交量總體增加。換句話說，隨著市場形成周期底部，以美元計算，所有主要交易所的平均存款規模都在增加。這存在于所有主流交易所，包括幣安、Bitfinex、Coinbase、Gemini、Kraken。自5月底LUNA-UST項目暴雷以來，類似的趨勢已經開始顯示。這表明，在過去6個月里，大額存款總體上出現了凈增長。這表明，巨鯨、機構和交易公司等實體在交易所存款中占據了更大的主導地位。

FTX現已上線Balancer（BAL) 現貨、季度合約及永續合約:據官方公告，數字資產衍生品交易所FTX現已上線基于以太坊的自動做市商交易所協議 Balancer 代幣 BAL 的現貨、季度合約及永續合約。FTX已推出BTC、ETH、EOS等70多個永續及季度合約產品，最高支持101倍杠桿，無合約交割手續費及提幣手續費。此外，FTX已于近期上線了COMP合約及DeFi指數合約，DeFi 指數合約對標一籃子熱門DeFi幣種。[2020/6/25]

其中一個驅動因素可能是巨鯨的財務狀況。下面的黃色軌跡顯示了自2017年7月5日以來，巨鯨群體的平均取款價格，目前交易價為17825美元。現貨價格目前為1620萬美元。這是自2020年3月以來，這一巨鯨群體首次出現未實現虧損。為了應對這一情況，巨鯨實際上一直在向交易所存入BTC，在過去一周，每天的凈流入量超過了5萬至7萬BTC。

這種恐慌的程度體現在更廣泛的市場上。在2020-22年周期中，已實現虧損出現了最大的峰值之一。本周已實現虧損的日最高值為-14.5億美元，位居歷史第四。實現利潤相對較小，為8300萬美元，這表明目前的絕大多數支出來自于當前周期的投資者，而前幾個周期的代幣交易量很少。

比特幣長持者蘇醒

比特幣長期持有者的比特幣支出增加。在熊市期間，舊代幣支出的大幅持續上升通常是這一更有經驗的群體減少信念、恐懼和投降的信號。支出量時間段指標顯示，本周所有支出量的4%以上來自3個月以上的代幣，這是2022年的最高水平。這與歷史上一些最大的規模相一致，經常出現在資金“投降”事件和大規模恐慌事件中。

超過6個月的比特幣支出量也達到了過去5年的第五高值。僅在11月17日這一天，休眠6個月或以上的比特幣就支出了130.6萬，目前7天平均每天支出50.1萬。這表明，存在著巨大的不確定性，這正促使較長期投資者進行代幣的易手或洗牌。

自FTX崩潰以來，總共支出了25.4萬BTC，時間超過6個月，相當于循環供應量的1.3%。在30天的變化基礎上，這是自2021年1月牛市以來，舊幣供應量下降最快的一次，當時長期投資者在牛市中獲利回吐。

每個支出的代幣的平均時限可以通過休眠指標來衡量，該指標在最近幾周也出現了顯著的上升。對于不同的休眠變量，如下圖所示：休眠期：已經反彈到44天，顯示了整個市場每枚代幣的平均使用年齡；實體調整休眠期：同樣反彈，達到78天。這反映了過濾后的數據，刪除了自我支出和內部錢包代幣重組的情況。當這兩個指標都出現類似的高峰時，它提供了一種信心，即有相當一部分支出與代幣轉手有關，而與內部錢包轉移的關系較小。因此，似乎就連比特幣的長期持有者也被最近的事件嚇到了，他們中的一部分人正在消費比特幣，并相應地拋售。

最后，我們將檢查長期持有者的行為，這說明了在波動面前，統計上最不可能支出的實體。他們的供應量在FTX之后下降了84560BTC，這仍然是去年最顯著的下降之一。如下圖所示，LTH供應量在今年5月、6月和7月連續三個月下降超過10萬BTC，所以使得目前的下降很明顯。

總結

比特幣長期投資者行為指標表明，大量提幣和撤資正在進行中。正如上周所指出的，這些指標的放緩和回調將意味著這可能是一個短期事件，然而隨著這些趨勢的持續，越來越有可能出現更大范圍的信心下降。巨鯨群體目前處于凈分配模式，將超過5萬至7萬BTC流入交易所。與此同時，幾乎所有類別的代幣從交易所流出的數量都處于歷史最高水平。FTX崩盤的巨大影響仍在繼續，投資者信心的動搖程度還有待觀察。

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