在過去一年當中,絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失,即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱,有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了90%。而在FTX暴雷之后的一個月,觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。接下來,我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現,并嘗試總結出一些結論。注:以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目,且它們的流通市值均超過500萬美元,排名不分先后。過去一個月,頂級CryptoVC表現最糟&最好的5個項目
MulticoinCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
金色晚報 | 8月16日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:Aave協議市場、印度證券交易委員、Nexus Mutual
1. 數據:Aave協議市場規模突破240億美元
2. Axie Infinity8月收入超過7月,逼近2億美元
3. 漯河:推動星火鏈網骨干節點建設和基于區塊鏈的產業規劃
4. DeFi保險項目Nexus Mutual社區提交THORChain保險提案草案
5. 印度財長:印度加密貨幣法案正在等待內閣的通過
6. 印度證券交易委員會要求存托機構使用區塊鏈技術監控證券
7. 美國國務院正向暗網線人提供加密貨幣賞金,以換取黑客信息[2021/8/16 22:17:57]
BlockchainCapital
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表現最好的5個項目:
CoinbaseVentures
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金色晚報 | 10月29日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:伊朗、富達數字資產、暹羅商業銀行、波卡社區、Ripple
1. 伊朗修改法律將加密貨幣重新納入央行進口融資機制。
2. 富達數字資產將加密托管服務擴展到亞洲地區。
3. 暹羅商業銀行旗下風投SCB 10X涉足DeFi領域。
4. 波卡社區正在討論如何限制驗證者大幅更改傭金。
5. 周小川:數字人民幣更重視改進國內零售支付系統。
6. BitMEX再發推督促用戶進行KYC驗證。
7. SBI Holdings CEO證實Ripple可能會遷往日本。
8. 陳純:我國區塊鏈技術、應用、產業監管進入新歷史時期。
9. 釜山銀行推出基于區塊鏈的“數字憑證”服務。[2020/10/29]
表現最好的5個項目:
DelphiDigital
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表現最好的5個項目:
AndreessenHorowitz(a16z)
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金色午報 | 10月5日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:V神、Rollups、門頭溝、暗網
1.V神:沒有分片的Rollups仍可將吞吐量提高100倍。
2.OKEx CEO:門頭溝交易所將補償債權人14萬枚比特幣。
3.Kyber提議將網絡費參數從0.2%降到0.1%,或將提升交易費。
4.觀點:以太坊社交量接近6個月低點即將進入積累階段。
5.研究人員:DeFi比傳統金融科技公司更具優勢。
6.全球執法部門近日逮捕179名暗網用戶 繳獲超650萬美元加密貨幣等收益。[2020/10/5]
表現最好的5個項目:
PanteraCapital
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表現最好的5個項目:
PolychainCapital
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獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道,BakktVolumeBot數據顯示,4月3日,Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1238萬美元,環比下降2%,未平倉合約量為644萬美元,環比上升28%。[2020/4/4]
表現最好的5個項目:
HashKeyCapital
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表現最好的5個項目:
AnimocaBrands
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金色晨訊 | 1月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:新華網、巴基斯坦、推特、烏克蘭
1. 新華網:縱觀全年渝中經濟工作,“區塊鏈產業特色發展”值得點贊;
2. 巴基斯坦聯邦調查機構查封兩個加密貨幣礦場;
3. 推特封殺XRP Tip Bot帳戶 稱其違反推特規定;
4. 多數中東精英對比特幣持懷疑態度;
5. 烏克蘭財政部長:烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用于非法資金;
6. 英國蘭開夏郡板球俱樂部將通過區塊鏈發行本賽季的門票;
7. 達沃斯專家:由于擔心被排除在新興的加密行業之外 各國央行將重點放在加密貨幣上;
8. BTC全球均價8453美元,當前市值1536.89億美元,前十加密貨幣漲多跌少。[2020/1/25]
Paradigm
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TigerGlobalManagement
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表現最好的5個項目:
DragonFlyCapital
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BinanceLabs
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紅杉資本
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ArringtonXRPCapital
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FrameworkVentures
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1confirmation
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表現最好的5個項目:
DigitalCurrencyGroup(DCG)
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表現最好的5個項目:
一些觀察
1、過去一個月,在BTC下跌2.4%,ETH下跌4.0%的情況下,很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目,被市場狠狠地摔到了地上,典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等,而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持,另一方面,盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳,但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現,確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限,在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下,我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。2、絕大多數DeFi項目的Token在過去一個月的表現都非常糟糕,即便像Uniswap這樣的龍頭項目,其TokenUni也下跌了11.9%,遠遠超過BTC以及ETH的跌幅,這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市,我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題,而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中,Lido的表現相對健康,這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。4、在過去一個月,很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕,目前該領域也沒有一個具有統治力的項目,觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。5、在Crypto游戲領域,以STEPN為代表的偏PonziToken經濟的項目,在過去一個月的表現都非常糟糕,同樣的,像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水,另一方面,關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象,或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化,更好的游戲品質,更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。6、熊市背景下,絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin,并被BTC和ETH無情碾壓,即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時,一些新的、尚未被證偽的Crypto項目,依然會吸引到新的關注,而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。原地址
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