DeFi中出現了一種新的敘事。即將到來的以太坊升級將對流動性質押協議產生巨大影響。以下是我為什么認為流動性質押是一個不斷增長的趨勢,以及在這個風口下可以投資的機會。
首先,Ethereum的Shanghai升級有什么有趣的地方?(即將在3月發布)一旦升級完成,$ETH的質押提款將被啟用。由于目前無法提款,因此許多人對投入$ETH持懷疑態度。這就是為什么只有14%的ETH供應量被質押了。相比之下,大多數的L1有40%以上的質押比例。這里是事情變得有趣的地方:如果更多的人將在上海升級后質押ETH,大多數人將選擇流動性質押衍生品。
富蘭克林鄧普頓:BTC ETF將為傳統投資組合開辟新的接入點:金色財經報道,富蘭克林鄧普頓(FranklinTempleton)表示,BTC ETF將為傳統投資組合開辟新的接入點。[2023/7/5 22:18:46]
因為流動性質押衍生品可以在整個DeFi中使用,而不會放棄質押收益。在可以提取質押的$ETH后,流動性質押提供商的收入可能會起飛。收入上升->他們的代幣也會受益。因此,這里有幾個預計將從上海升級中受益的代幣:$LDO
XRP突破0.5美元,今日漲幅10.5%:3月28日消息,行情顯示,XRP價格突破0.5美元,暫報0.505美元,今日累計漲幅10.5%;過去一周,XRP價格漲幅接近25%。[2023/3/28 13:31:13]
Lido是最大的$ETH流動性質押提供商。它對質押獎勵收取10%的費用。這筆費用的一部分被發送到DAO國庫。優點:Lido是該細分市場的領導者。根據價格與費用的比率,它是第五大被低估的協議。82%的$LDO供應量在流通中。缺點:不與LDO持有人分享收入。
SBF:過去10個季度FTX始終保持盈利,并不擔心Tether:金色財經報道,FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 在接受《福布斯》采訪時透露,在過去的 10 個季度里,FTX 始終保持盈利,而其最大競爭對手 Coinbase 在今年一季度則虧損了 4.32 億美元,其股價較歷史高點下跌了近 90%。SBF 還表示自己并不擔心 Tether,它是世界上最大的與美元掛鉤的穩定幣,市值超過 700 億美元。許多行業觀察家認為它是一個定時炸彈,帶有可疑的抵押品,其失敗幾乎肯定會對整個加密貨幣市場構成生存威脅。SBF 說道:我認為對 Tether 的真正悲觀觀點是錯誤的……我認為沒有任何證據支持這種悲觀觀點。[2022/6/29 1:37:58]
$RPL
第二大流動性質押協議。優點:RocketPool優先考慮去中心化。$RPL的通貨膨脹率低。用RocketPool質押$ETH可以產生更高的獎勵。缺點:不與$RPL持有人分享收入。$SWISE
另一種流動性質押協議。優點:StakewiseV3很快推出。任何人都可以質押$SWISE以獲得一定比例的協議收入。任何人都可以加入成為節點運營商。缺點:對于主流用戶來說,還不夠流行。$SWISE的通貨膨脹率高。
$FXS
一個圍繞$FRAX和$FPI構建DeFi產品生態系統的協議。$frxETH于幾個月前推出,此后經歷了巨大的增長。優點:
$frxETH的TVL增長非常快。Curve上提供$frxETH擁有極具吸引力的收益率。8%的$ETH質押收益與$veFXS持有者分享。缺點:$frxETH相對較新,并且不如其他流動性質押衍生品受歡迎。$FXS目前的通貨膨脹率為24%。
現在預測這些協議中哪一個將從上海升級中受益最大還為時尚早。但是,如果上海升級計劃不被推遲,那么圍繞著流動性質押很可能會出現一種新的敘事。
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