Genesis破產文件揭露：GBTC為何會有近50%的負溢價率_MIN:gemini是哪個戰隊的教練

GBTC為何會出現近50%的負溢價率？最近流出的加密借貸公司Genesis破產文件終于披露了一些真相，主要情況概述如下：1、Genesis承諾向加密貨幣交易所Gemini的Earn用戶提供GBTC產品2、Genesis暫停提款3、Gemini撤銷GBTC抵押品贖回權4、Gemini將GBTC出售給私人買家，導致價差不斷擴大Gemini“不仁”在先，Genesis“不義”在后？

如果按照破產文件披露的信息，似乎是加密貨幣交易所Gemini“不仁”在先，最終導致Genesis“不義”。下面，就讓我們按照時間線的方式詳細分析整個事件的來龍去脈。2022年8月15日，也就是三箭資本破產之后的兩個月，加密貨幣交易所Gemini簽署了一份抵押品協議，其中包括價值4.65億美元的GBTC購買承諾，以15.06美元購買3100萬個GBTC股份單位。對于Gemini來說，這筆交易存在風險，他們的GeminiEarn收益產品風險經理曾要求Genesis盡快提供抵押品：“嘿，Genesis，我們有很多無擔保風險資產，所以快點把抵押品發給我們吧。”Gemini風險經理的擔心不無道理，主要有三個原因：1、交易對手的中心化風險增加2、Genesis未償付貸款開始建設3、來自Gemini的潛在風險蔓延沒有人想讓自己變成下一個三箭資本。2022年11月7日，Gemini交易所和Genesis修改了抵押品協議，雙方同意先延長償還期限，這么做的原因是為了能讓Genesis有更多時間償還GeminiEarn債權人。2022年11月8日，加密貨幣交易所FTX宣布停止提款，盡管Genesis與FTX協商了很長時間，但FTX最終內爆讓Genesis徹底失去拿回資金的希望。2022年11月10日，Gemini交易所和Genesis對抵押品協議進行了第二次修正。這一次，數字貨幣集團加入，并成為了抵押品協議中的一份子。DCG之所以介入，主要是為了希望通過抵押另外3100萬股GBTC來幫助Genesis。2022年11月16日，Genesis宣布暫停提款。同一天，加密貨幣交易所Gemini開始在私人銷售交易中拋售GBTC抵押品，每GBTC股票價格為9.20美元，總計拋售了3090萬股，并且用2.843億美元的收益減去取消抵押品贖回權的成本和費用來償還債務。——而在2022年11月7日，也就是9天前，GBTC的每股股價是12.15美元，這意味著Gemini以25%的折扣價拋售GBTC，而且拋售的規模占到GBTC總流通量的5%。從下圖可以看出2022年11月10日和2022年11月16日發生的情況，2022年11月10日是GBTC抵押品返還日期，而2022年11月16日則是Genesis宣布暫停提款以及加密貨幣交易Gemini開始清算拋售GBTC的日期。Gemini折價拋售GBTC之后，一些私人買家開始在公開市場上做空或出售GBTC來對沖風險，結果導致負溢價率進一步擴大。

Tim Draper：Gensler領導的美SEC對加密行業越界執法:6月13日消息，據Fox Business記者Eleanor Terrett的推文，硅谷投資者、億萬富翁Tim Draper表示，“弱監管者傳播恐懼，強監管者傳播機會。Howey測試是將近80年前的事情，與加密貨幣無關。我認為加密貨幣需要從一個新的群體中以新的方式進行監管。我認為我們的監管機構正在采取行動越界，是時候管束他們了。Gensler（美SEC主席Gary Gensler）正在破壞我們的國家。”

此前今日早些時候消息，美國眾議員提交法案要求解雇SEC主席Gary Gensler。[2023/6/13 21:32:57]

Binance律師：由于SEC主席Gensler曾主動提出擔任Binance顧問，已要求其回避涉及Binance的任何行動:6月8日消息，Binance 及其創始人 CZ 的律師們表示，Gary Gensler 在出任美國證券交易委員會（SEC）主席之前曾于 2019 年主動提出擔任 Binance 母公司的顧問。Gensler 在 2019 年 3 月與 Binance 高管和 CZ 的幾次交談中都表示愿意擔任加密貨幣交易平臺的顧問。Gensler 當月晚些時候還在日本與 CZ 共進午餐。在 3 月的會議后，CZ 繼續與 Gensler 保持聯系并在 Gensler 的要求下，接受了其在麻省理工學院教授的一門加密貨幣課程的采訪。

由于 Gensler 與 CZ 的關系，Binance 的律師們表示，已要求 Gensler 在涉及該公司的任何行動中回避，目前尚未得到 SEC 員工的任何回應。SEC 的一名發言人在向 CNBC 的聲明中說，主席非常熟悉并且完全遵守他的道德義務，包括任何回避義務。[2023/6/8 21:23:08]

這次折價出售GBTC給Gemini帶來了2.84億美元的收益，隨后Gemini將止贖和出售情況告知了Genesis，但Genesis認為，Gemini止贖和出售GBTC在商業規則上似乎不合理并且提出了異議。需要注意的是，此時Genesis依然沒有交付承諾返還給Gemini的“第二批”GBTC抵押品，要知道，這些抵押品應該在2022年11月10日就交付給Gemini。此外，GBTC的控股股東Genesis和DigitalCurrencyGroup不能簡單地“拋售”其持股以籌集更多資金，因為根據1933年美國證券法第144A條規定，場外交易或場外交易實體的發行方提前通知擬議的銷售，而且已發行股票銷售上限或每周交易量只能占到股票總量的1%。根據法規，GBTC持股將被視為“受限證券”。所以，從Genesis破產文件中披露出的細節信息可以看出，加密貨幣交易所Gemini未按照雙方修訂協議選擇折價拋售GBTC，或是導致該基金負溢價率不斷走高并觸及“-50%”歷史低點的導火索。Gemini提前套現，最后反而得不償失？

Degen Zoo疑似遭黑客攻擊，目前官方已暫停游戲啟動調查:4月2日消息，據官方Telegram公告顯示，DAO Maker項目Degen Zoo疑似在Binance Oracle上被黑客攻擊。項目團隊目前已暫停游戲，并啟動調查，并表示截至14時尚未發現任何的漏洞，并且沒有辦法通過智能合約的錯誤來孵化更好的動物。目前官方Telegram已被禁言。

此外，另據BscScan區塊瀏覽器顯示，地址：0x8E…3c3c在13:06-13:32間在WDZOO開箱中銷毀了約200萬枚DZOO（約5.8萬美元），顯示異常情況。[2023/4/2 13:40:42]

后面的故事，想必很多人都已經知道——Gemini交易所聯合創始人CameronWinklevoss和DCG首席執行官BarrySilbert在社交媒體上開撕，緊接著Genesis申請破產……“有趣”的是，在Genesis破產重組計劃中，他們將Gemini及其Earn客戶設定為“IV級無擔保債權人”，排在Genesis機構債權人、有擔保債權人和持有優先債權的債權人這三類債權人之后，這或許是Genesis在表達對Gemini此前所作所為的強烈不滿。需要注意的是，債權人等級對于確定每一類債權人可以通過破產程序最終收回多少資金至關重要，而Gemini及其Earn客戶作為“四級無擔保債權人”，可能意味著即使法院支持Gemini并且判決該交易所有資格獲得索賠，他們也不一定能夠得到索賠資金，因為這是破產，沒人可以確保有足夠的錢可以補償給債權人，更別說是低級別的債權人。現在，相信大家可以理解為什么“Genesis正式申請破產”消息出來后，CameronWinklevoss第一時間就在社交媒體發文稱會對DCG及其首席執行官BarrySilbert等人采取直接法律行動——“除非DCG能給出一個公平的解決方案，否則Gemini將立即對DCG及其CEO提起訴訟，Gemini也將使用破產法庭可用的所有工具以最大限度地為Earn用戶追回損失。”整體來看，目前很難斷定Gemini和Genesis兩家公司彼此之間的是非，畢竟從情理來說，Gemini為了保護自身及Earn客戶權益折價拋售GBTC也有道理。但Genesis申請破產可能讓Gemini始料未及，因為對于Gemini及其Earn客戶而言，他們不得不面臨一個事實：自己已經成為Genesis的最大債權人，但卻不是級別最高的債權人。也就是說，Gemini很可能永遠無法獲得索賠資金，即便可以獲得，或許也不得不要等待相當長一段時間。

Realis Network發布鏈游Legends of Listeria Beta版本:11月12日消息，區塊鏈手游平臺Realis Network推出多人游戲Legends of Listeria公開Beta版本。Realis Network將改進游戲中的UI和選項，計劃為可用角色添加語音表演，并添加一個新的可玩角色，預計11月22日完成。[2021/11/12 6:49:11]

游戲公司Coase將于4月初推出區塊鏈卡牌游戲Emergents測試版:由Tezos聯合創始人Kathleen Breitman創辦的游戲Coase計劃于4月初面向少數玩家開放其在線卡牌游戲Emergents的測試版本。據了解，在線卡牌游戲市場規模接近20億美元。Coase的創新之處在于讓人們更容易地獲得和交換自己真正想要的卡牌。（CoinDesk）[2020/3/18]

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