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借貸協議將成為ETH上海升級后最大隱藏贏家_LSD:ETH

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借貸協議依靠LSD所賺取的利潤可能比LSD協議本身還要多?是的,你沒聽錯,在ETH上海升級之后,這一潛力也有望充分兌現。此處不僅有投資/套利機會,還有明牌空投機會,且看本文為你分解。首先我們來看下當前的具體數據。對于還沒有開啟unstake,價格波動較大的stETH,目前有31%在AAVE/MakerDAO兩大借貸協議上,還有少量在Compound/Euler等借貸協議上,縱使潛力尚未被完全挖掘,也穩坐stETH第一大應用場景了,畢竟即使Curve也僅占10%。

開啟unstake后這塊預計會怎么樣呢。我們看下Avax這個DeFi生態相對發展較為成熟的Alt-L1,Benqi/AAVE兩家借貸平臺合計占據了高達65%的sAVAX份額。曾經Solana未遭難的時代也一度有過半的stSOL在Solana最大的借貸平臺Solend上的,若加上Larix等其他協議,約莫整體占比也是在60%往上了。

借貸協議EraLend疑似遭遇價格操縱攻擊,損失170萬USDC:7月25日消息,據推特用戶@spreekaway披露,zkSync生態借貸協議EraLend遭遇攻擊,損失170萬USDC。Spreek指出EraLend遭遇的攻擊可能是由于高風險代幣的定價問題,但并不確定。

此前報道,據多名用戶反饋,zkSync生態借貸協議EraLend可能遭受了價格操縱攻擊,導致部分用戶的借款被清算。有用戶懷疑,攻擊者可能利用了閃電貸來操縱流動性池(LP)的價格,從而觸發了清算。目前,EraLend已暫時停止借貸服務。[2023/7/25 15:58:02]

基于Solana的借貸協議Solend已部署到devnet,正準備部署到主網:官方消息,基于Solana的借貸協議Solend已部署到devnet,正準備部署到主網。用戶可以抵押Solana上的資產獲得貸款。[2021/6/8 23:20:49]

為什么會這樣?原因有二:LSD本來就是優質抵押品,抵押的時候還可以賺利息,老少咸宜,從3AC到wormhole黑客都喜歡杠桿質押是LSD規模增長第一引擎,抵押品和借款高度相關,提高收益的同時爆倉風險較小,具體參見下圖

本質上來說借貸協議充當了將質押利率傳導到原生資產上的通道。比如stETH循環借貸大幅提示了AAVEETH的利率和體量,而AAVE又將這一利率傳導至與之組合的DeFi生態,以及影響其他平臺,從而提升ETH的基準利率。既然LSD這么好賺,借貸協議也針對LSD有優化政策對待,比如AAVEV3Emode,如果你僅借ETH的話,那么stETH的抵押率LTV高達90%,CompV3針對stETH/cbETH也是類似條款。這種條款下1ETH最后可以變成10stETH,快速幫stETH擴大規模。對于折價買入stETH的套利者來說,其也可以利用此10倍擴大套利收益。

虎符智能鏈HSC首個借貸協議3小時突破5000萬TVL:虎符智能鏈HSC第一個借貸協議LENDOO項目上線3小時,存貸總額突破5000萬。其中存款3200萬,借款1800萬。

截止發稿,項目代幣 LDT為$0.94。[2021/5/5 21:26:30]

根據以上數據我們估算下借貸協議的收益,假設LSD總質押獎勵為X,60%的LSD位于借貸協議中,平均LTV=75%,借貸利率為質押利率的75%,協議抽成為15%,那么借貸協議所賺取的收入為X*60%*75%*75%*15%=X*5.1%,而Lido協議的質押獎勵分成也僅為5%。這本質上是因為借貸協議的門檻較高,更注重歷史信譽積累加之當下競爭也基本趨緩,所以可以設置更高的抽成比例。如上所述,隨著上海升級到來的LSD規模增長以及價格波動降低,借貸協議將會悶聲發大財,但必須注意的是,以全流通市值/協議收入來估值,借貸協議估值普遍不低,AAVE就高達160倍,即使此番利好落地,依然不會很低估,所以本次機會依然需要觀察敘事變化。

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抓敘事自然是不容易的,但此處還有幾個空投機會可以關注。LSD抵押自然衍生出了一些需求:避免抵押爆倉,需要合適的杠桿管理工具杠桿質押操作麻煩且Gas成本高,通過閃電貸就簡單多了,也需要自動化策略

一個是做DeFi頭寸管理尚未發幣的老牌項目DeFiSaver,其主業是杠桿管理,也針對LSD提出了不少一鍵自動化策略,不過其上線三年有余仍未發幣,加上上一波牛市賺的盆滿缽滿,發幣欲望也未可知,不過DeFiSaver上了Arbi/OP,試一試到是Gas也沒多少。

另一個就是目前專注于做LSD相關自動化策略的cian.app了,該項目倒是基本明牌空投,經常整活發各種NFT,AMA也說過23年會發幣,看TVL數據的話增長也不錯。

Cian支持ETH/Polygon/Avax三條鏈,打開官網一看也基本是LSD杠桿質押策略,說23年發幣估計也是想抓住這波上海升級的機會。

總而言之,借貸協議最終在LSD中獲取的收入或許將不輸LSD,不過考慮借貸協議目前的高估值,依然需要依賴敘事來驅動。杠桿質押是實在能擴大質押收益的,目前也有空投機會。不過既然是涉及到杠桿,其風險自然也高于尋常,還是要多做功課。功課哪里學?當然是關注妙蛙種子喵,關妙蛙種子謝謝喵。

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