一覽老牌DeFi協議的新招式：Aave、Synthetix?、Curve?、MakerDAO_DEF:AVE

有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。如今，出于某些原因，他們又同時開始為這個生態帶來創新。這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變？文章將提到：?AaveGHO?SynthetixV3?CurveCrvUSD?MakerDAOStarkProtocol這些初代DeFi協議看似各自為政，但又產生協同作用，再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能，但可以互相獲益。據DefiLlama.com數據顯示，DeFi總鎖倉量為約500億美元。而上述協議占到了很大的一部分：?MakerDao72.3億美元；?Curve49.4億美元；?Aave48.1億美元；?Synthetix4.44億美元。盡管Synthetix的鎖倉量要小得多，但他們加起來約占DeFiTVL的35%。

金色午報｜12月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Reddit、美聯儲主席、Jack Dorsey、羅永浩

1.美國社區論壇Reddit秘密遞交IPO申請；

2.中信證券：預計美聯儲或將于明年6月首次加息；

3.美聯儲主席：穩定幣目前沒有得到適當的監管；

4.愛馬仕：MetaBirkin NFT 商標侵權；

5.Jack Dorsey和Jay-Z捐贈2450萬美元比特幣用于資助非洲和印度的比特幣技術開發工作；

6.以太坊銷毀量突破120萬ETH；

7.羅永浩宣布下一次創業將涉足AR/VR/MR領域；

8.元宇宙鏈游SIDUS HEROES融資2000萬美元；[2021/12/16 7:43:10]

金色晨訊 | 7月12日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：1,000枚比特幣、雷蛇CEO、NFT

1.美國資產管理公司Lincoln Avenue Capital以33,525美元價格購買了1,000枚比特幣；

2.雷蛇CEO：正在考慮接受加密貨幣作為支付方式；

3.以太坊交易費用下滑至八個月低點；

4.證券時報：數字人民幣加速“攻城略地” B端市場想象空間巨大；

5.導演 Spike Lee 加入加密貨幣 ATM 公司 Coin Cloud 為加密資產代言；

6.意大利足球運動員Giorgio Chiellini發布NFT系列收藏品；

7.韓國友利銀行將與Coinplug成立數字資產托管合資企業D-Custody。

8.廣東運用區塊鏈等新技術構建云網數一體化協同安全保障體系。[2021/7/12 0:43:55]

Aave

金色午報 | 4月4日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：紐約、德國、EdenOS、嘻哈明星

1.紐約司法部長Letitia James：加密貨幣投資是不慎重的；

2.德國當局開發技術允許投資者在區塊鏈上買賣證券換取央行資金；

3.數據：3月加密貨幣現貨交易量連續第二個月超過1萬億美元；

4.BB：EdenOS是當今加密領域最重要的探索之一；

5.嘻哈明星Snoop Dogg：比特幣 “會一直存在下去”；

6.Facebook發言人：5.33億Facebook用戶數據被泄露為2年前的舊消息。[2021/4/4 19:44:49]

在主網進行V3升級后，Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators，這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

金色午報 | 6月27日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：SBI Holdings、灰度、美國、LG

1. 日本金融巨頭SBI Holdings公司將在日本推出首個加密基金；

2. 分析：若灰度保持目前購買速度，明年1月有望擁有比特幣流通總量的3.4%；

3. 美國貨幣監理署計劃今年秋季推出支付特許狀1.0版本；

4. 分析師：XRP即將進入宏觀熊市超過1000天；

5. 電子巨頭LG和三菱海量數據或因黑客攻擊遭泄露；

6. 19家銀行APP通過互金協會移動金融可信公共服務平臺備案；

7. BTC現報9165.65美元，當前加密總市值為2628.06億美元。[2020/6/27]

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，6月16日，Bakkt比特幣月度期貨合約日交易額為1307萬美元，同比下跌35%，未平倉合約量為1187萬美元，同比下跌4%。[2020/6/17]

它的利率不受供求關系的影響，而是由Facilitators和DAO決定的。$AAVE質押者有借貸折扣，這仍可能導致購買壓力。但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。這歸功于「E-mode」，它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。的確，這種機制只能對相關的代幣對實施。例如，穩定幣有自己的波動率/相關性。但這并不是事實的全部。此外，如下圖所示，Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。但我們不應忘記，它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的，但沒有達到最初的預期。

然而，市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額，并重新確立其三年前的地位。例如，不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。由于這次重大升級，該協議現在將引入：?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等；?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性，增強市場流動性；?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。正如Synthetix團隊所說，這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、「流動性即服務」以及更好地控制質押者的信用。Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者，同時保持較低的費用和滑點。如今，它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新，例如：?LLAMA，這將為債務頭寸提供持續清算機制，防止市場波動造成損失。?$ETH和LP抵押。此外，最近有消息稱，這有可能對抵押品采用更高的LTV。這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化，同時減少對清算的擔憂。系統流動性也會更強。MakerDAO

就TVL而言，這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論，但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。現在它正在擴大。

Maker的「以增長為重點的分支」SparkProtocol將于4月推出。有意思的是，它建立在AaveV3之上。得益于Maker的信用額度，用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。此外，SparkProtocol將與固定利率協議合作，以提供這一重要工具。在TradFi中，此類市場的TVL約為450萬億美元，而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。此外，Maker將推出自己的$ETH合成資產，稱為$EtherDAI。SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后，我想強調的是，這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池；?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。?此外，正如我之前提到的，FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。顯然，所有這些行為都不是出于同理心，而是出于發展。盡管如此，合作和互相幫助仍然可以是整體+EV。這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。但是，他們為什么要構建不同的穩定幣？在這一點上，我同意@DefiIgnas的觀點。事實上，我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。例如，$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率，同時也增加其他穩定幣的流動性。同時，$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。因此，雖然我不喜歡資本分散，但我很想知道這些項目將如何協同發展。

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