Darren Lau：區塊鏈項目該如何選擇 VC？這有考量框架供參考_APP:區塊鏈dapp開發框架

1、現在資金充沛。每個人都有錢，他們想進行投資。涌入加密領域的資金每周就會增加，以滿足這種愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密貨幣創始人應該如何從不斷增長的基金和天使投資人名單中進行選擇？

讓我們深入了解一下?

2、這是我在評估風險投資基金（VC）時想到的示范框架。 分為五個考量因素：

增值

資金支持

以往投資記錄

分配規模

人力

3、1. 增值 - 明確代幣經濟學中你需要得到幫助的領域

他們能幫忙解決嗎？ （例如 @Delphi_Digital 與 @AxieInfinity 的合作）

“FTX崩盤事件”主題紀錄片已于巴哈馬開機啟拍，奧斯卡提名導演David Darg執導:11月18日消息，知名紀錄片工作室XTR將推出以“FTX崩盤事件”和“SBF”為主題的相關紀錄片，該片由艾美獎得主、奧斯卡提名導演David Darg（大衛·達格）擔任導演，目前相關制作組已抵達巴哈馬開展拍攝工作。

XTR執行制片人Justin Lacob表示：FTX的崩盤是近期最為轟動的金融故事，它暴露了加密貨幣領域的主要缺陷。我們的團隊已獲得獨家訪問權，將深入了解這個已經讓湯姆·布雷迪等名人陷入困境的突發事件。（Variety）[2022/11/18 13:21:46]

4、治理：

他們是否投票或提出任何治理建議？ （例如 @anjan_vinod 提議在 @AaveAave 上添加 @barn_bridge）

他們甚至對任何項目發表過意見嗎？支持過任何項目嗎？

招聘求職應用My Standard將于第二季度上線Avalanche，求職者可獲得代幣獎勵:金色財經消息，Avalanche宣布招聘求職應用My Standard計劃第二季度在Avalanche啟動。My Standard為雇主和求職者提供雙向選擇市場，招募人才的企業和機構可以直接向用戶購買數據。用戶將全權決定數據分享的范圍和對象。Avalanche基金會對My Standard進行了戰略投資。[2022/4/1 14:31:45]

一些匿名者在治理論壇參與方面比 VC 更活躍。 （例如 @MonetSupply）:

5、分配：

VC 的影響范圍有多大？

他們與機構有聯系嗎？ 做市商？ 交易所？

營銷人員？ 播客？ newsletter？ youtube up 主？ Tiktok 網紅？

Darwinia：Crab Network將是波卡生態中首個跨鏈NFT鏈:3月19日消息，Darwinia Network（達爾文）在推特上表示，其金絲雀網絡Crab Network將是波卡生態中的首個跨鏈NFT鏈。[2021/3/19 19:00:17]

（例如，@mrjasonchoi 與 @theBlockcrunch ，以及 @spencernoon 與 @OurNetwork__）

6、技術實力 :

他們有技術人員可以幫助進行代碼審查嗎？ 他們可以運行驗證器節點嗎？

他們是否有實驗室部門——構建支持你項目的產品？ （例如，@hiFramework 和 @Delphi_Digital）

他們可以使用 @DuneAnalytics 或 @nansen_ai 制作自定義數據儀表盤嗎？

動態 | DappRadar將在其平臺中添加WAX:去中心化應用程序（dApps）的數據提供商DappRadar宣布將在其平臺中添加WAX。從現在開始，DappRadar將過濾運行在WAX區塊鏈上的Dapps數據。（Cryptoslate）[2019/12/11]

7、人員招聘

他們有工作委員會嗎？ （例如 @DeFianceCapital 和 @MechanismCap）

他們是否有專職的招聘經理（例如 @dragonfly_cap）可以幫助你尋找適合你的項目的人選？

8、人脈網絡：

看看他們現有的投資對象公司：

會有協同作用嗎？是否會有沖突？

如果是這樣，既然 VC 已經支持我們的競爭對手，為什么還要投資我們？

聲音 | Darrell Duffie：數字貨幣很可能會顛覆銀行業的商業模式:斯坦福大學商學院金融學教授Darrell Duffie預測，除非銀行想出更快、更便宜的轉賬方式，否則在未來十年內，以各種形式出現的數字貨幣很可能顛覆該行業的商業模式。“未來即將到來，這將對那些沒有參與該計劃的傳統銀行造成很大的破壞。”這種顛覆不一定來自比特幣之類的東西。它更有可能來自與美元或其他主要貨幣掛鉤的穩定幣。它也可能來自央行提供的數字貨幣——而且大多數央行都在考慮這種可能性。或者它可能來自科技公司，比如Facebook，他們想方設法繞過銀行。（斯坦福大學商學院）[2019/10/25]

9、將他們與募資輪中的其他機構 / 以前的投資者進行比較：

他們是否提供相同的附加值？

將他們視為同一個團隊的一部分 / 希望他們能夠互補。一些 VC 認為，規模較大的 VC 會大包大攬完成所有工作——最終所增加的價值較少。

10、2. 資本支持：向協議引導流動性

吸引規模相當大而綁定期較長的資金流入，以引導平臺！

大多數散戶流動性純粹是逐利的：

像 @goldfinch_fi 這樣的項目籌集了流動資金。 例如，一年期存款，換取固定份額的代幣

11、幾個 Polkadot (DOT) 和?Kusama?(KSM) 項目也要求 VC 投入其 DOT/KSM，以競拍贏得平行鏈插槽。你希望你的 VC 成為自家協議最大和最活躍的用戶。

12、3. 以往投資記錄

這個 VC 一般投資什么行業？

他們可以為你的項目提供哪些專業知識？

索要他們所投資對象公司名單，以便你參考檢查！

也可以去 @dovemetrics 獲取公開公布的投資對象列表。

14、你想從以往記錄中尋找任何雷區：

VC 試圖改變條款

試圖在融資輪中多吃多占

未兌現的承諾

隱藏的定時炸彈

詢問本輪其他投資者的想法。 加密 VC 領域內每個人都相互認識。

15、4. 分配規模

你將向該基金出售了網絡的多少百分比？

你如何調整預期？

相對于他們以往的投資組合，這是一個很高的百分比嗎？

VC 并不總是提供相同水平的支持： -> 500 萬美元的頭寸，比 5 萬美元的投資更受歡迎。

16、一些 VC 將投資視為看漲期權。

不是特別看好，只是承諾少量投資，作為「支持支票」。如果對他們有好處，就兌現收益，并大肆宣傳自己慧眼如炬。如果項目要失敗，投資了一筆小錢而已。

17、5. 人力

首先，誰在管理基金？ 你能對他們有哪些了解？

多看看他們的推特賬號，看看他們在推特上發什么。聽聽他們的播客，閱讀他們的博客，了解他們為什么要這樣做。

DeFi 中最好的投資者這樣做，不僅僅是為了錢！

18、從整體上審視基金時，請考慮他們的團隊規模。

作為創始人，你的項目會被配備專職人員嗎？ 你會獲得公司其他成員的支持嗎？

值得考慮這個人在你的項目中的專長 / 關注重點。

19、VC 的企業文化也很重要。

在那家 VC 工作體驗如何？ 調查或詢問他們是否花更多時間尋找交易，或支持他們所投資的公司。

如果你能找到 VC 的前員工，值得與他們聯系并詢問他們的原始意見。

20、你是因為與你交談過的分析師 / 合伙人而愿意獲得該 VC 的資金，還是想要其整個團隊和品牌？

如果真的是因為促成交易的人，請讓他們開一張天使投資人支票。

無論如何，當前大多數基金的激勵機制都被打破了，未來某一天可能成為威脅。

21、最后思考一下，他們到底是怎樣的人？

因為你的協議中有問題，他們會愿意在凌晨 3 點接聽電話嗎？

如果他們來到你的地方，你會和他們一起喝酒嗎？

22、歸根結底，通過融資，你正在出售你公司的股權，也可以說賣掉你的孩子。

你真的愿意有人從你付出的努力中不勞而獲嗎？

還是你想要一個和你在戰壕里并肩作戰的人？

撰文：Darren Lau，著名區塊鏈投資人編譯：Perry Wang

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